物流アウトソーシング市場 サイズと展望 2025-2033

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物流アウトソーシング市場の成長要因

自動車部門からの需要増加

商用車と乗用車の両方の需要が高まっており、自動車部門は急速に拡大しています。Carsuranceは、世界の自動車市場規模が2030年までに9兆米ドルに達すると予測しています。これは、自動車産業が今後10年間で急速に成長することを示しています。車両価格の低下、個人所得の増加、生活水準の向上、輸送部門の活況といった他の要因も、自動車産業の拡大に関連づけることができます。

自動車は様々な部品で構成されており、その多くはコスト削減のため、社内および社外で生産されています。そのため、部品をある場所から別の場所に移動させることが不可欠であり、在庫管理と原材料の効率的な調達の両方が不可欠です。そのため、自動車業界では、部品、原材料、完成品の物流、出荷、在庫管理をアウトソーシングしています。自動車メーカーは、物流アウトソーシングを活用することで、全体的なコストを抑制しながら、製造プロセスをより効果的に拡大・加速させることができます。自動車産業の拡大に伴い、部品生産量は数倍に増加しています。そのため、物流アウトソーシングのニーズは高まっています。

市場の制約

物流アウトソーシングに関連するリスク

エンドユーザー産業は物流アウトソーシングを急速に導入していますが、依然として無視できないリスクが存在します。これらのリスクは、財務リスク、運用リスク、戦略リスクに分類できます。戦略リスクには、物流業務のコントロールの喪失、顧客とのコンタクト喪失、機密情報の漏洩につながる機密漏洩の可能性、顧客ニーズへの対応能力の限界などが挙げられます。財務リスクには、金銭的損失、料金の高騰、コスト削減の見積もりの​​難しさなどが挙げられます。運用リスクには、物流業者のスタッフの能力不足、スキル不足、エンドユーザー産業特有の要件への対応能力の欠如、業務の中断などが挙げられます。これらの深刻なリスクは、エンドユーザー産業に打撃を与える可能性があります。提供する物流に対する需要の減少という潜在的なリスクがあるため、物流のアウトソーシングという意思決定に影響を与える可能性があります。

市場機会

業界プレーヤーによる最新技術の導入拡大

物流アウトソーシング業界の企業は、ロボット工学、人工知能、機械学習、ディープラーニング、データ分析など、最先端技術の導入に再び注力しています。これらの技術の導入は、物流アウトソーシングプロバイダーが業務の合理化、物流プロセスの効率化、運用コストの削減、そしてエンドユーザー産業のニーズへのより適切な対応を重視していることを示しています。さらに、人工知能（AI）やデータ分析などの技術を導入することで、顧客ニーズの予測精度の向上、業務の規模拡大、過去のデータや改善点に基づく新たな機会の探索が可能になります。ロボット工学、自動運転、自動配車といった自動化技術は、ロボットのサプライチェーンをエンドユーザー産業に提供する物流業務のスピードと効率性を向上させることが期待されています。これらの技術は、物流のアウトソーシングに伴うリスクの影響を軽減することが期待されます。

タイプ別インサイト

タイプ別に見ると、世界のアウトソーシング市場は、資材管理、サプライチェーン管理、配送管理、出荷梱包、チャネル管理に分類されます。配送管理セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.42%のCAGRで成長すると予想されています。「配送管理」という用語は、梱包、在庫管理、倉庫管理、サプライチェーン、ロジスティクス、サプライヤーまたはメーカーから販売拠点への商品の移動など、さまざまな業務と手順を指します。企業は、配送時間の短縮、顧客満足度の向上、サプライチェーンコストの低減を目的として、配送管理をアウトソーシングしています。さらに、COVID-19のパンデミックにより、企業は予期せぬ障害に備えてサプライチェーンを強化するために、配送管理のアウトソーシングを行うことの利点を認識し、その傾向が強まりました。企業は2日以内の無料配送でeコマース業界に革命を起こし、消費者の期待を高め、スタートアップ企業は配送管理をアウトソーシングせざるを得なくなりました。倉庫保管と配送のアウトソーシングは、通常、物流会社または3PLプロバイダーと提携し、全国各地の倉庫または配送拠点を管理して商品の保管と注文の発送を行う必要があるため、中小企業にとってはアウトソーシングの方が効率的で費用対効果が高い場合が多いです。

配送時間の短縮も、配送管理のアウトソーシングを推進するもう1つの要因です。商品は小売業者や顧客の近くに保管されるため、注文は全国をまたぐのではなく、1、2州離れた場所から発送できます。さらに、移動距離が短いため、消費者の財布にも優しいです。しかし、配送サービスのアウトソーシングには追加コストがかかります。新しい施設は通常、配送コストが低いため、コストの増加はわずかです。流通チャネルの追加は販売業者のコストを増加させますが、顧客にとっての配送時間の短縮は、その価値を高めます。さらに、サードパーティロジスティクスとサプライチェーンマネジメントを提供するDHLサプライチェーンのような企業は、顧客の需要に応えるために事業を拡大しており、世界的な物流アウトソーシング市場の拡大を牽引しています。

輸送モードに関する洞察

輸送モードに基づいて、世界のアウトソーシング市場は航空輸送、鉄道輸送、海上輸送、道路輸送に分類されます。道路輸送セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.0%のCAGRで成長すると予想されています。自動車業界とeコマース業界では、メーカーからディーラーへの商品のアウトバウンド物流手段として、主に道路輸送が利用されています。道路輸送は、ドアツードアサービス、迅速な短距離配送、地方でのサービスなど、コストを削減し柔軟性を高める多くのサービスを提供します。さらに、道路は現在、eコマース業界の物流において大きな部分を占めています。 Amazon、eBay、Flipkartなど、多くのeコマース企業は、製品の納期遵守を確保するために、サードパーティの道路物流アウトソーシングサービスを利用しています。

自動車業界では、完成車は専用に設計されたトレーラートラックを使用して工場からディーラーに配送されます。乗用車を注文するには、ディーラーは自動車メーカーに前払いする必要があります。さらに、日用消費財は通常、eコマースセクターによって輸送され、顧客に届けられる前に現地の倉庫に保管されます。道路輸送モードの成功は、主に道路インフラの発達と、それに伴う配送時間の改善と輸送中の損傷の減少によるものです。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザーに基づいて、世界の物流アウトソーシング市場は、食品・飲料、石油・ガス、eコマース、自動車、消費財、政府・防衛に分類されます。消費財セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に2.91%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。消費財企業が市場で成功を収めるかどうかは、サプライチェーンの有効性にかかっています。消費財業界は常に競争が激しい業界です。消費財セクターにおける物流要件は、耐久財と非耐久財の両方を含む消費財の種類によって大きく異なります。さらに、競争の激化、サプライチェーンと在庫維持コストの上昇、そしてサードパーティ、フォースパーティ、フィフスパーティロジスティクスの増加を受けて、消費財企業は物流のアウトソーシングに目を向けています。これは、コアビジネスへの集中、重要なリソースの節約、業務の柔軟性の実現、コスト削減、そして最も重要な顧客満足度の最大化を実現するためです。消費財企業は、効率性を高めるためにクロスドッキング要件をアウトソーシングしています。物流のアウトソーシングによって可能になる合理化された業務のおかげで、消費財企業はより迅速に市場に参入できます。物流のアウトソーシングは、企業の将来の成功に大きな影響を与えると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の物流アウトソーシング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.42%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。世界最大の自動車産業を有する中国をはじめとする国々では、自動車産業はアウトソーシング市場において最も重要な産業の一つです。中国では、キューネ・ナーゲルが着実に市場シェアを拡大​​しています。世界第4位の自動車市場であるインドも、世界的な経済回復と公共交通機関よりも自家用車を好む顧客層を反映した堅調な需要により、2022年には10%の成長が見込まれています。この地域におけるeコマースの拡大も、アジア太平洋地域における物流アウトソーシングの需要を押し上げています。

さらに、アジア太平洋地域は、インターネットとモバイルの普及率が高く、若者や中流階級の人口が圧倒的に多いことから、世界のeコマース市場を支配しています。この地域の多くの中小企業も、インターネットを活用してビジネスチャンスを拡大しています。あらゆる規模のEコマース企業は、物流アウトソーシングによって、シンプルな事業管理、最先端の技術ソリューション、リスクの軽減、拡張性といったメリットを得ることができます。さらに、アジアは2022年も世界のEコマース市場を牽引し続けると予想されています。例えば、2021年初頭には、中国の消費者がオンライン取引全体の3分の1以上を占め、世界のオンライン小売売上高の約60%をアジアが占めていました。

ヨーロッパ市場の動向

ヨーロッパは、予測期間中に3.89%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。世界銀行の「物流パフォーマンス指数：貿易および輸送関連インフラの質」において、欧州連合（EU）は3.46という高い評価を得ており、これは1を低く、5を高く評価する基準で良好な数値です。さらに、EコマースはEUの物流業界に大きな影響を与えています。欧州の物流セクターは390億ユーロを超える投資を集め、2020年にはeコマース物流への投資が目覚ましく、リース取引は2019年比で69%増加し、XPO Logistics、SF Express、DHLなどの企業と合計100万平方メートルに及ぶリース契約を締結しました。これは、eコマース業界が物流セクターにとっていかに重要であるかを示しています。GTAIによると、ドイツは2018年の物流収益が2,800億ユーロを超え、欧州で最大の物流産業国です。この数字は、フランスと英国の物流産業の収益を合わせた額を上回ります。ドイツは、世界銀行が半年ごとに発表する160カ国を対象とした物流パフォーマンス指数（LPI）ランキングで、3回連続で1位を獲得しています。

北米市場動向

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 2020年7月、3カ国間の北米自由貿易協定（NAFTA）は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に置き換えられました。この協定により、1.2兆米ドルを超える貿易が可能になると予想されており、物流分野には無数のビジネスチャンスが存在します。協定の対象商品は関税や通関手数料が免除されるため、簡素化された通関手続きにより手間が省け、輸送時間も短縮され、物流の簡素化が促進されると期待されています。米国は2019年に1,671.2億米ドルで北米市場で最大のシェアを占め、2027年までに2,357.3億米ドルに成長すると予測されています。カリフォルニア州は、米国で一人当たりの自動車台数が最も多い州です。米国におけるサードパーティロジスティクスの最大のエンドユーザー産業は、自動車とeコマースです。米国では、トラックなどの道路輸送がサードパーティ・ロジスティクスの50%以上を占めています。

ラテンアメリカでは、テクノロジー主導の物流サービスの成長により、物流アウトソーシング市場が拡大しています。RFID、Bluetooth、機械学習は、ドローン配送や自動運転車といった近年開発された技術に加え、物流サービスにおいてますます活用されています。こうした技術開発の進展により、ラテンアメリカ市場は拡大しています。さらに、ドバイはインフラと技術の強化に取り組み、優れた物流インフラと統合された輸送システムを構築しています。

中東・アフリカ市場は、eコマースの台頭により拡大しています。COVID-19パンデミックにより消費者の購買習慣が変化し、オンラインショッピングが必須となったことで、アラブ首長国連邦は中東・北アフリカで最も急速に成長しているeコマース市場となりました。この地域における市場の拡大は、eコマースの大幅な成長に支えられており、eコマース物流関連のインフラと技術への投資が増加しています。さらに、サウジアラビアやUAEなどの中東諸国でも医薬品部門が拡大しています。

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物流アウトソーシング市場のトップ競合他社

1. United Parcel Service of America
2. A.P. Møller - Maersk A/S
3. Kuehne + Nagel International AG
4. FedEx Corporation
5. Nippon Express Co., Ltd
6. DSV A/S
7. XPO Logistics, Inc
8. SNCF
9. DB AG.

最近の動向

• 2022年9月 - 運輸・ITコンサルティング会社TransImpactは、Echo Global Logisticsとの提携により、マネージド・ロジスティクス・ソリューション事業をアウトソーシングすると発表しました。