物流サービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：物流モデル別（1PL、2PL、3PL、4PL）、展開モデル別（道路、航空、水路、鉄道）、エンドユーザー業種別（産業・製造業、小売業、ヘルスケア、石油・ガス、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

物流サービス市場の推進要因

グローバル化と貿易活動の拡大

物流サービスは、国境、地域、さらには大陸を越えた商品や物品の円滑かつ効率的な移動を最適化します。また、市場やサプライチェーンの統合も可能にします。世界経済の爆発的な成長とグローバル貿易の拡大により、物流サービスへのニーズが高まっています。国連貿易開発会議（UNCTAD）の調査によると、世界の物品貿易は依然として堅調である一方、サービス貿易は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック以前の水準に戻っています。

さらに、2021年の世界貿易額は記録的な28.5兆米ドルに急増しました。これは前年の2020年と比較して25%の増加、COVID-19パンデミックの影響を受ける前の2019年と比較して13%の増加です。世界貿易の拡大の大部分は2021年上半期に発生しましたが、下半期を通して継続しました。第3四半期の低迷の後、第4四半期には貿易拡大が勢いを増し、取引された商品の金額は記録的な5.8兆米ドルに達し、2,000億米ドル以上の急増となりました。世界貿易の回復は、物流サービスの需要を刺激すると予想されます。

成長著しいEコマース業界

インターネットアクセスの普及、スマートフォンの普及、デジタル決済手段の利用、そして顧客嗜好の変化などにより、近年、電子商取引分野は著しい拡大を遂げています。Statistaによると、2021年の世界の小売電子商取引売上高は約5兆2000億米ドルに達しました。今後数年間でこの数字は56%の成長率が見込まれ、2026年には約8兆1000億米ドルに達すると予測されています。

さらに、eコマース分野は、顧客に製品を期待される時間内に効率的かつ便利に配送するために物流サービスに依存しています。物流サービス市場は、速達、ラストマイル配送、リバースロジスティクス物流サービス市場は、eコマース業界の多様化し変化し続けるニーズに対応するため、配送、フルフィルメントサービスなどを提供しています。物流サービス市場では、人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、IoTなどの先進技術を活用し、eコマース物流業務の効率性、可視性、セキュリティを向上させています。

市場抑制

高い運用コストと規制上の課題

物流サービス市場は、その拡大の可能性を阻害する様々な障害に直面している。大きな障害の一つは、燃料、人員、メンテナンス、インフラ、技術などを含む物流サービスの運営コストの高さである。物流サービス業界は、環境、安全、セキュリティ、税関など、政府や機関が定める多くの規則や基準を遵守しなければならない。

さらに、物流サービスプロバイダーに関する法令は国や地域によって異なり、頻繁に変更されるため、適応とコンプライアンスの面で課題が生じます。物流サービス市場は、自然災害、パンデミック、政情不安、貿易戦争、サイバー攻撃など、さまざまな要因による中断や不確実性の影響を受けやすく、これらの事象は物流業務の円滑な運営を阻害する可能性があります。

市場機会

物流におけるAI、IoT、ブロックチェーンなどの新技術の開発

人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ブロックチェーンといった新興技術は、様々な分野でますます広く採用されています。エンドユーザーはこれらの技術を多くの用途に活用しています。IoTは、物流部門における商品、包装、輸送拠点、車両間の相互接続を促進します。この技術の導入により、資産のリモート管理、リスク予測、貨物の適切な取り扱い、交通渋滞の予測に役立つ追加データが生成されています。

さらに、AIはサプライチェーンの予測分析や製品の需要予測に活用され、倉庫利用効率の向上に貢献しています。一方、ブロックチェーン技術は物流企業における煩雑な手続きの削減、購買プロセス全体の自動化、そして人為的ミスの排除を支援します。これらの技術の開発と物流サービスへの統合は、業界関係者に競争優位性をもたらすと期待されています。その結果、予測期間中に市場拡大の機会が生まれると見込まれます。

ロジスティクスモデル分析

4PLセグメントは世界市場を席巻しています。4PL（第4者物流）は、予測期間を通じて世界の物流サービス市場で著しい成長を遂げています。4PLセグメントは、4PLプロバイダーが提供する包括的なサプライチェーン管理および統合サービスにより、大幅な成長が見込まれています。これらのサービスにより、顧客はサプライチェーンのパフォーマンスと効率性を向上させることができます。4PLプロバイダーは、保管、処理、調達、配送、その他の関連活動を含む、サプライチェーン業務のあらゆる側面を管理します。

さらに、企業がこの物流サービスを選択する理由は、資産の一元管理や物流ネットワークにおける単一の窓口といった利点があるからです。また、物流業務にかかる時間とコストを削減でき、他の物流モデルでは得られない均一性と一貫性も実現できます。多くの組織は、限られたリソース、グローバル化、透明性といった課題を抱えています。これらの課題は、協調的な運用能力を活用する4PLサービスを利用することで解決できます。

展開モード分析

航空輸送部門は、市場シェアに最も大きく貢献すると予想されています。航空輸送部門は、特に高価で時間厳守が求められる製品などの物流サービスにおいて、最速かつ最も信頼性の高い輸送手段を提供できることから、大幅な拡大が見込まれています。航空輸送部門には、これ以上のインフラ投資は必要ありません。さらに、近年、特に新興国において、航空貨物が著しく拡大しています。民間航空省によると、2019年には、国際貨物がインドで取り扱われた航空貨物総トン数の60%を占め、2016年の成長率と比較して15.6%の成長率を示しました。一方、国内航空貨物は8%の成長を遂げました。これは、この部門の成長を促進すると予想されます。

エンドユーザー業種別分析

ヘルスケア分野が最大の市場シェアを占めています。世界のヘルスケア市場の拡大と医療機器およびその他の関連製品の取引が、予測期間における世界の物流市場を牽引しています。GlobalDataの調査によると、世界のヘルスケア分野は2022年に1,662億2,000万米ドルと評価され、2027年までに年平均成長率（CAGR）10.77%で成長し、2,772億1,000万米ドルに達すると予想されています。ヘルスケア業界の成長に伴い、ヘルスケア用品、医療機器、および関連サービスに対する需要が高まっていることが、物流サービス市場の拡大を牽引しています。

地域分析

北米は物流サービス業界を牽引する地域として台頭し、2024年には45%のシェアを獲得しました。予測期間中、その市場シェアは大幅に拡大すると見込まれています。北米市場が市場シェアの大部分を占めている主な理由は、高度に発達し安定した物流業界にあります。この地域には、FedEx、UPS、C.H. Robinsonなどの著名な物流サービスプロバイダーが多数存在します。また、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）によって促進された、米国、カナダ、メキシコ間の貿易と経済統合の高度化からも恩恵を受けています。さらに、物流セクターがビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティング、IoTなどの最先端技術をますます多く採用しているため、予測期間中、この地域は年平均成長率（CAGR）で大幅な成長を遂げると予測されています。

さらに、eコマースとオムニチャネル小売の需要の高まり、環境に優しく持続可能な物流慣行の認識と導入の拡大も要因となっています。Statistaによると、米国のeコマース市場は2024年から2028年にかけて着実に収益が伸び、総額4,627億米ドル、つまり43.58%の増加が見込まれています。10年連続の成長を経て、この指標は2028年に1.5兆米ドルに達し、新たな記録を樹立すると予測されています。さらに、いくつかの新興企業が地域市場での存在感を強固にしています。例えば、2024年1月、アリババの物流子会社であるCainiaoは、米国で「統合配送」サービスを導入し、国際物流ソリューションの範囲を拡大すると発表しました。この越境サービスは、中国のさまざまなeコマースプラットフォームからの多数のショッピング注文を統合します。航空および海上ルートを使用して米国の顧客に商品を輸送し、最短5日間の配送期間を実現します。したがって、上述の理由により、市場の成長が促進されると予想される。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域の物流サービス市場は、そのダイナミックな性質と急速な成長が特徴です。日本通運、DSV、Geodisなどの大手物流サービスプロバイダーがこの市場を支配しています。この地域は、大規模な道路、鉄道、航空、水上ネットワークを含む、急速に進化し拡大している輸送および物流インフラを誇っています。さらに、多様なエンドユーザー産業が物流サービス分野に進出しています。2023年8月、大手現金管理サービス会社であるRadiantは、ダイヤモンド、貴金属、宝飾品の輸送を目的とした収益性の高い物流サービス分野に参入しました。新設された部門は、インド全土の生産拠点から小売宝飾店まで貴重な宝飾品を輸送するために設立されました。今後4年間で約30億ルピーの収益を上げることを目指しています。

さらに、市場参加者、政府機関、非政府組織、その他の利害関係者間のパートナーシップや協力関係も増加しています。例えば、2023年11月、Ola CabsはOpen Network for Digital Commerce（ONDC）との協力を拡大し、買い手と売り手の両方にラストマイルの小型ボックス物流サービスを提供開始しました。目標は、早ければ1月までにインド全土でサービスの提供を開始することです。Ola CabsはONDCと協力し、医薬品、衣料品、食料品など、さまざまな商品の最終配送に自社の電動バイクタクシーを活用する予定です。このように、これらの要因が相まって、アジア太平洋地域の物流サービス市場の拡大を促進しています。