長期介護（LTC）市場 サイズと展望 2024-2032

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長期介護（LTC）市場の成長要因

高齢者人口の増加

高齢者人口の増加は、世界の長期介護（LTC）市場の主要な牽引力となっています。平均寿命の延伸に伴い、長期介護を必要とする慢性疾患や機能障害の罹患率も高まっているためです。

国連の「世界人口見通し2019」では、世界の65歳以上の人口は2050年までに2倍以上に増加し、15億人に達すると予測されています。この人口動態の変化は特に先進地域で顕著で、2034年までに高齢者の数が子供の数を上回ると予想されています。米国保健福祉省は、現在65歳になる人の70%が最終的にLTCサービスを必要とし、20%が5年以上の介護を必要とすると推定しています。

アルツハイマー病や骨粗鬆症などの加齢に伴う疾患は、この増加に大きく寄与しています。需要は高まっています。アルツハイマー病協会は、65歳以上のアメリカ人620万人がアルツハイマー病を患っていると推定しており、この数字は2050年までに倍増すると予想されています。高齢化が進むにつれて、LTC（長期介護）の経済的および社会的負担も増大しており、この人口動態の傾向に対応するためのサービスと支援システムの拡充が喫緊の課題となっています。

長期介護（LTC）市場の抑制要因

厳格な規制

長期介護（LTC）分野における厳格な規制は、市場の成長を大きく阻害し、多大なコンプライアンス費用、運営上の複雑さ、そして新規事業者の参入を阻み、既存事業者の負担となる参入障壁を生み出しています。米国では、メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）が1987年介護施設改革法を施行しており、150を超える規制基準の遵守が義務付けられています。これらの規制は質の高いケアの確保に不可欠であるものの、多くの提供者にとって課題となっています。

米国医療協会（AHCA）による2021年の調査では、介護施設の73%がこれらの規制要件を満たすのに苦労しており、66%が毎年不備の指摘を受けていることが明らかになりました。経済的負担は大きく、LeadingAgeの調査によると、コンプライアンス費用は施設1軒あたり年間平均18万5000ドルで、総収益の8～12%を占めています。これらの費用は運営予算を圧迫するだけでなく、施設の改善やサービスの拡大への投資を阻害する要因にもなります。

これらの規制の複雑さは運営をさらに複雑にし、新規事業者の市場参入を困難にし、競争を制限しています。この規制環境は、高い基準を維持することを目的としていますが、最終的には世界規模でのLTC市場の成長とイノベーションを制約しています。

長期ケア（LTC）市場の機会

技術開発

技術開発は、長期ケア（LTC）市場に変革をもたらす機会をもたらし、ケアの質、業務効率、そして入居者の健康を向上させます。遠隔患者モニタリング（RPM）は非常に効果的であることが証明されており、JAMDAの調査では、介護施設におけるRPMにより30日以内の再入院が50%減少し、患者1人あたり年間7,000ドルのコスト削減が実現したことが示されています。

人工知能（AI）と予測分析もケアに革命をもたらしています。 IBM Watson HealthのAIシステムは、米国の500以上の介護施設で利用されており、転倒リスクを87%の精度で予測し、転倒を41%削減しています。認知症ケアでは、仮想現実（VR）が有望視されており、2021年にJournal of Alzheimer's Disease誌に掲載された研究では、参加者の80%で興奮状態が60%減少したと報告されています。

ロボット工学は、特に日本において人員不足の解消に役立っています。介護施設の30%がサイバーダイン社のHALスーツなどのロボットデバイスを使用しており、これにより介護者の負傷が40%減少しました。モノのインターネット（IoT）は安全性をさらに高めており、米国の1,000以上の施設に導入されているフィリップスのIoTプラットフォームは、スマート照明とモーションセンサーによって夜間の転倒を33%削減しました。

さらに、電子医療記録（EHR）の普及により効率性が向上し、文書作成時間が45%短縮されました。こうした進歩は、ケアの質を向上させるだけでなく、テクノロジーに精通した高齢者を引きつけ、高度なテクノロジーを提供する施設に競争上の優位性をもたらします。

長期介護（LTC）市場セグメント分析

世界の長期介護（LTC）市場は、サービス別にセグメント化されています。

サービス別

サービスに基づいて、 世界の市場は、在宅医療、ホスピス、介護、高齢者向け住宅、その他に分かれています。

介護セグメントは、基本的な医療監督、食事、社会活動、24時間体制の介護といった基本的なサービスを提供し、世界市場の大部分を占めています。高齢者人口の増加や、心臓病、がん、アルツハイマー病などの慢性疾患の有病率の上昇に伴い、介護の需要は増加し続けています。しかし、介護にかかる高額な費用は大きな負担となり、高齢者本人やその家族が自己負担するケースが多くなっています。メディケアを含む多くの保険プランでは介護が対象外となっているため、長期医療プランが唯一の補償オプションとなっていますが、その補償範囲はコスト削減のために限定されていることが多いです。

在宅医療は、特により手頃な価格で個別化されたケアソリューションを提供することから、長期ケア市場における重要な代替手段として台頭しています。遠隔患者モニタリングとテレヘルスの進歩により、在宅医療では患者が自宅で快適に医療とサポートを受けることができます。この分野は、特に自宅での老後を望む高齢者や、施設介護が高額すぎる、あるいは利用できない地域の高齢者の間で人気が高まっています。しかし、介護と同様に、在宅医療も高額な費用や保険適用範囲の狭さといった課題に直面しており、成長の可能性を制限する可能性があります。

長期介護（LTC）市場の地域分析

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米：健全な成長率を誇る主要地域

北米は長期介護（LTC）市場において世界最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 この市場拡大は、人口の高齢化、慢性疾患の有病率上昇、そして整備された医療インフラによって牽引されています。この地域のLTC市場において主要な役割を担う米国では、高齢化が市場需要を大きく牽引しています。2022年時点で、65歳以上のアメリカ人は5,400万人を超え、全人口の約16.8%を占めています。この人口構成は大幅に拡大すると見込まれており、2030年までにアメリカ人の5人に1人が65歳以上になると予測されています。

さらに、アルツハイマー病、認知症、心血管疾患などの慢性疾患の増加も、LTCサービスの需要をさらに高めています。2022年、アルツハイマー病協会は、約650万人のアメリカ人がアルツハイマー病を患っていると報告し、介護付き住宅、高度看護ホーム、在宅ケアなどの専門的なケアサービスの必要性を浮き彫りにしました。

北米のLTC市場における優位性は、高度な医療インフラにも支えられています。この地域は、病院、診療所、長期ケア施設の包括的なネットワークに加え、熟練した医療専門家と高度な医療技術が集中しています。さらに、支援的な規制枠組みと、主要な医療提供者、保険会社、支援団体の存在も、LTC業界の成長に貢献しています。これらの団体は、意識向上、革新的なケアモデルの開発、そして長期介護サービスへのアクセスを向上させる政策提唱において重要な役割を果たしています。

ヨーロッパは最も急速に成長している市場

ヨーロッパは、人口の高齢化、平均寿命の延伸、そして充実した社会福祉・医療制度を背景に、世界の長期介護（LTC）市場において重要なプレーヤーとなっています。この地域では、高齢化への大きな人口動態の変化が起こっています。2022年時点で、欧州連合（EU）の65歳以上の人口は1億100万人を超え、総人口の約22.8%を占めています。この傾向は今後も続くと予想されており、2030年までにヨーロッパ人の4人に1人が65歳以上になると予測されています。

さらに、平均寿命の延伸と出生率の低下が相まって、長期介護サービスの需要はさらに高まっています。ユーロスタットによると、EUの平均寿命は2022年には81.3歳となり、多くの国で80歳を超えています。慢性疾患や加齢に伴う障害の蔓延も、この需要を押し上げています。欧州委員会は、2022年には5,000万人以上のヨーロッパ人が障害を抱えて生活しており、その多くが長期介護を必要としていると報告しています。

ヨーロッパの強力な社会福祉制度と国民皆保険制度は、LTC市場に大きく貢献しています。ドイツ、オランダ、スウェーデンなどの国々は、包括的な長期介護政策とプログラムを策定し、在宅介護から居住施設まで、幅広いサービスを提供しています。欧州連合（EU）は、研究への資金提供、ベストプラクティスの推進、加盟国全体での品質基準の確立など、様々な取り組みを通じてこの分野を支援しています。これらの取り組みは、LTC市場の形成と発展に役立ち、高齢化社会を支えるインフラの整備を確実にしています。

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長期介護（LTC）市場のトップ競合他社

1. Brookdale Senior Living Inc. (U.S.)
2. Genesis Healthcare, Inc. (U.S.)
3. Kindred Healthcare, LLC (U.S.)
4. Korian Groupe (France)
5. Orpea Groupe (France)
6. BUPA (UK)
7. HC-One (UK)
8. Daiwa House Industry (Japan)
9. Apollo Senior Living (India)
10. Sunrise Senior Living (U.S.)
11. Life Care Centers of America (U.S.)
12. Extendicare Inc. (Canada)
13. Allity Aged Care (Australia)
14. Care South China (Guangzhou) Investment & Management Co. (China)
15. LHC Group, Inc. (U.S.)

最近の進展

• 2024年4月～ ケープブレトン島のミクマク族の町エスカソニで、最近、48室の施設の開所式が行われました。ミクマク語で「私たちの家」を意味するキクヌ（ギグ・ニュー）は、この州の高齢者に文化的に適切なサービスを提供する介護施設を指します。エスカソニ族の長老たちとの対話を通して、施設の設計とケアマネジメント戦略が練られました。先住民族は、この新しい住宅を所有し、営利目的の長期介護サービス企業であるShannexと共同で管理します。
• 2024年1月 - マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションは、グローバル・アトランティックとの歴史的な再保険契約を発表しました。この契約は、60億米ドルの長期介護（LTC）準備金を含む、4つの旧来型および低ROE事業ブロックを対象としています。この契約では、合計130億米ドルの準備金が保険の対象となり、60億米ドルのLTC準備金は全体の14%を占めます。大手再保険カウンターパーティとの提携は、マニュライフのLTC準備金の堅牢性と、その前提の健全性を強調するものです。