潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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潤滑油市場の成長要因

急成長する自動車産業

可処分所得の増加と消費者の高級品需要に支えられた自動車産業の急速な成長は、潤滑油市場の主要な牽引力となっています。潤滑油は車両において、部品の摩耗を軽減し、効率性を高める上で重要な役割を果たしています。自動車用潤滑油の需要は、商用車と自家用車の両方において、車両の生産台数と販売台数の増加に伴って増加しています。

• 例えば、国際自動車工業会（OICA）のデータによると、世界の自動車生産台数は2020年の7,762万台から2023年には9,354万台へと大幅に増加し、潤滑油の需要を直接的に押し上げることが示されています。これらの中でも、燃焼室内の摩擦を低減する鍵となるエンジンオイルは、依然として最も広く使用されている自動車用潤滑油です。

世界規模での成長

製造業は、複数のセクターで潤滑油の需要を牽引しています。自動車業界では、金属加工油などの潤滑油が部品の製造に不可欠であり、エンジンオイルや冷却剤などのアフターマーケット用途でも広く使用されています。鉄鋼業界でも、機械加工や加工を容易にするために、ニートオイルや切削油などの金属加工油をはじめとする特殊な潤滑油が使用されています。

• 例えば、鉄鋼生産において、切削油や冷却剤は、高強度プロセスにおける精度の向上と熱の低減に役立ち、品質と効率の向上に不可欠です。製造業におけるこの広範な使用により、あらゆるセクターにおいて工業用潤滑油の需要は高水準を維持すると予想されます。

抑制要因

規制の複雑さ

潤滑油に関する複雑な規制環境は、特に食品加工、医薬品、製造業などの業界において、製造業者にとって大きな課題となっています。地域や用途によって基準が異なるため、安全性と市場へのアクセスを維持するには、厳格なコンプライアンスが不可欠です。

• 例えば、米国では、食品グレードの潤滑油は、食品と偶発的に接触する可能性のある成分を制限している21 CFR 178.3570に基づくFDA規制に準拠する必要があります。国際的には、ISO 21469が食品、化粧品、医薬品製造に使用される潤滑剤の衛生要件を定めており、安全性を確保するために多くの国で採用されています。

さらに、FDA（米国食品医薬品局）は、医薬品製造における潤滑剤が、特に容器やAPI（原薬）と接触する際に、医薬品の品質や安全性を損なわないことを要求しています。これらの多様な規制への対応は、製造業者にとって製造の複雑さとコンプライアンスコストの増加につながります。

市場機会

航空宇宙・防衛分野における高性能潤滑剤の需要増加

航空宇宙・防衛分野では、極度の温度、圧力、そして厳しい動作環境に耐えられる高性能潤滑剤の需要が急増しています。これらの特殊な潤滑剤は、安全性と効率性にとって不可欠な、重要な機器の耐久性と性能を向上させます。例えば、航空機のジェットエンジンや油圧システムには、高応力条件下でも安定性を維持し、摩耗を低減して耐用年数を延ばす潤滑油が必要です。

機器の信頼性が極めて重要な防衛分野において、高度な潤滑油はメンテナンスコストとダウンタイムの削減に役立ちます。例えば、米国軍は、長期にわたる任務中の継続的な稼働を確保するために、装甲車両や航空機に高性能合成潤滑油を使用しています。この傾向は、北米やヨーロッパなどの地域における防衛予算の増加と、宇宙探査への需要の高まりによって推進されています。これらの分野が拡大するにつれ、信頼性の高い高品質の潤滑油に対する需要は、航空宇宙および防衛用途に特化したメーカーにとって大きな市場機会を生み出します。

潤滑油市場セグメンテーション分析

ベースオイルの種類別

ベースオイルの種類に基づいて、世界市場は鉱油、合成油、バイオベース潤滑油に分かれています。

2024年には、鉱油セグメントが主にそのコスト効率とバランスの取れた性能により、世界市場を席巻しました。原油から得られる鉱油は、標準的な動作条件下で安定した粘度と優れた潤滑性を提供するため、あらゆる業界の汎用用途に適しています。その化学組成は、適度な温度と圧力下で効率的な潤滑を可能にし、それほど要求の厳しくない環境で動作する機械の要件を満たします。

合成油やバイオベースの代替品と比較して、鉱油は手頃な価格と様々な機器との互換性から広く好まれています。高性能が必須ではない製造業や自動車業界では、鉱物油系潤滑油が信頼性と効率性の最適なバランスを提供します。合成潤滑油の需要は高まっていますが、鉱物油は幅広い用途、供給の容易さ、そして様々な機械要件への適応性により、依然として強力な地位を維持しています。

用途別

用途に基づいて、世界市場は自動車産業用とその他に分類されます。

2024年には、自動車産業、特に新興国における自動車産業の急速な世界的成長に牽引され、自動車セグメントが産業用ガス市場で最大のシェアを占めました。可処分所得の増加は消費者の購買力を高め、世界中で自動車販売台数の増加につながり、結果として、車両の効率性と耐久性に不可欠な潤滑油の需要が高まっています。世界第2位の自動車販売・生産市場である米国は、この傾向を如実に示しており、自動車関連活動の拡大が潤滑油消費を直接的に促進しています。この成長は、自動車部門が産業用ガス市場における主要な貢献者としての地位を強固なものにしています。

企業の市場シェア

主要な市場プレーヤーは、製品の強化と市場プレゼンスの拡大を目指し、協業、買収、パートナーシップといった戦略に投資しています。

シェルは、石油化学およびエネルギー業界の世界的リーダーであり、70か国に拠点を置き、9万人以上の従業員を擁しています。同社は燃料、自動車サービス、オイルを提供しています。同社は石油製品の生産、探査、精製にも携わっています。

さらに、シェルは工業・輸送業向けの潤滑油に加え、潤滑プロセスとサービスも提供しています。

最近の動向

• 2023年6月 - 精製潤滑油の世界的リーダーであるシェルは、BS-VI適合の合成エンジンオイルの新製品ラインであるShell Helix HX6 5W-30とShell Helix SUV 5W-30をインドで発売しました。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：市場シェア46.79%で圧倒的なシェアを誇る

アジア太平洋地域では、特に中国、インド、日本、韓国といった国々における製造業と自動車産業の急速な成長に支えられ、市場が大きくリードしています。自動車産業は、エンジンオイル、グリース、そして油圧作動油といった潤滑油に大きく依存しており、これらはアジア全域で広く使用されています。さらに、工業化の加速と、特に建設業や製造業における大規模インフラプロジェクトの進展が、工業用潤滑油の需要をさらに拡大させています。

北米：米国とカナダの急成長

北米、特に米国とカナダでは、製造業、冶金業、食品・飲料業など、あらゆるセクターにおける工業化と事業拡大が潤滑油需要を牽引しています。エクソンモービル社、ロイヤル・ダッチ・シェル社、BP社、トタル・エナジーズ社といった大手企業が、大規模な生産施設を擁し、市場を席巻しています。これらの企業は、北米産業の多様なニーズに応えるため、製品ラインナップを拡大し続けており、市場における強力なプレゼンスを確固たるものにしています。

国別インサイト

• 米国：米国は、国内外の有力メーカーが参入し、市場が適度に統合された環境を形成していることから、地域市場で大きなシェアを占めています。米国における乗用車および商用車の販売増加は、自動車用潤滑油の需要を大幅に押し上げており、市場における同国の重要な役割を浮き彫りにしています。
• 英国：英国製造業者協会（Manufacturers Organization UK）によると、英国は2023年に世界第8位の製造国となり、製造業の生産高は2,441億7,000万米ドルに達する見込みです。2023年に22%増加した自動車製造業は、同国の製造業が拡大を続ける中で、潤滑油需要の牽引役として重要な役割を果たしています。
• ドイツ：自動車産業の中核拠点であるドイツは、堅調な製造業環境の恩恵を受けています。ドイツ自動車工業会によると、2023年のドイツの自動車生産台数は410万台で、前年比18%増となりました。主要産業である自動車セクターは、製造業と自動車用途の両方において潤滑油の需要を牽引しています。
• インド：インドの製造業はGDPに大きく貢献しており、インフラ整備、輸入、雇用創出において重要な役割を果たしています。35兆米ドル規模の経済を目指すインドの製造業は、今後大幅な成長が見込まれ、潤滑油の消費を牽引します。政府の施策により、製造業への外国直接投資は2014年から2023年にかけて55%増加し、1,489.7億米ドルに達しました。
• 中国：中国の潤滑油市場は、技術投資とインフラ整備に支えられ、製造業やエネルギーなどの分野の急速な成長を特徴としています。中国が持続可能な産業慣行に重点を置いていることも、様々な用途における高性能潤滑油の需要拡大を支えています。

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潤滑油市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil Corp.
2. Royal Dutch Shell Co.
3. BP PLC.
4. Total Energies
5. Chevron Corp.
6. Fuchs
7. Castrol India Ltd.
8. Amsoil Inc.
9. JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp.
10. Philips 66 Company
11. Valvoline LLC
12. PetroChina Company Ltd.
13. China Petrochemical Corp.
14. Idemitsu Kosan Co. Ltd.
15. Lukoil
16. Petrobras
17. Petronas Lubricant International
18. Quaker Chemical Corp.
19. PetroFer Chemie
20. Buhmwoo Chemical Co. Ltd.
21. Zeller Gmelin Gmbh & Co. KG
22. Blaser Swisslube Inc.

最近の進展

• 2024年1月 - Shell U.K.は、MIDELとMIVOLTの買収を完了しました。これにより、Shellは今後、MIDELとMIVOLTの製品ラインをShellのグローバル潤滑油ポートフォリオの一部として製造・販売します。この買収により、シェルは変圧器油分野における差別化されたポジションをさらに強化することが可能になります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界市場は、主に自動車生産・販売の増加と、特にインド、中国、日本、韓国を含むアジア太平洋地域の急成長経済における堅調な産業発展に牽引され、大幅に拡大しています。

工業用潤滑油は、機械、自動車、製造、発電、建設、海洋産業など、多様な用途で重要な役割を果たしています。これらの潤滑油は、摩擦の最小化、摩耗の低減、放熱、可動部品の腐食防止に不可欠です。

こうしたセクター間の多様な需要は、市場の着実な成長軌道を裏付けており、継続的な拡大が見込まれます。