リジン市場 サイズと展望 2025-2033

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リジン市場の成長要因

動物性タンパク質の需要増加

世界人口は着実に増加しており、肉、卵、乳製品といったタンパク質を豊富に含む食品の需要が高まっています。国連の世界人口予測によると、世界人口は2050年までに約100億人に達すると予想されています。特に新興国では、所得の上昇に伴い、消費者は動物性タンパク質の摂取量を増やす傾向があります。都市化も食習慣に影響を与えており、都市部住民は農村部住民よりも動物性タンパク質の消費量が多い傾向にあります。グローバル化、文化的影響、健康志向の高まりなどにより、食の嗜好は変化しており、動物性タンパク質の消費量が増加しています。例えば、高タンパク食の人気が高まり、動物性タンパク質が繁栄の象徴と認識されるようになったことが、需要を押し上げています。

国連食糧農業機関（FAO）によると、2023年の世界の食肉生産量は約3億6,400万トンと、前年比でわずかに増加する見込みです。これは主に、最も生産量の増加が見込まれる家禽肉の生産量の増加によるものです。さらに、世界の食肉消費量は、2018年から2020年の平均と比較して、2030年までに14%増加すると予想されています。この増加は主に、人口増加（推定11%）と所得増加によるものです。FAOはまた、2050年までに食肉生産量を4億7,000万トンにするには、2億トン以上の増加が必要になると推定しています。

さらに、中国では所得の増加と都市化により、過去数十年間で一人当たりの食肉消費量が大幅に増加しています。中国の一人当たり食肉消費量はここ数十年で急速に増加し、49kgに達し、これは米国の半分に相当します。しかし、統計によると、中国の一人当たり食肉供給量は、中国の全国世帯調査で報告された消費量の約2倍です。中国は世界最大の豚肉消費国であり、生産国でもあります。2023年の中国の豚肉生産量は5,794万トンで、前年比4.6%増加しました。

このように、動物性タンパク質の需要増加は、世界のリジン市場の大きな牽引力となっています。世界人口の増加、所得の向上、そして食生活の嗜好の変化に伴い、動物栄養における重要な飼料添加物としてのリジンの需要はさらに高まり、世界のリジン市場を拡大すると予想されています。

市場の制約

原材料価格の変動

リジン市場は、リジン製造における発酵基質の重要な供給源であるトウモロコシや大豆粕などの原材料価格の変動により、価格変動が起こりやすい傾向があります。商品価格、為替レート、地政学的変数の変動はすべて、原材料費、製造費、そして最終的にはリジンの価格に影響を与える可能性があり、生産者と最終消費者にとってコスト管理と利益率に関する課題となります。

例えば、2023年10月16日時点で、トウモロコシ先物は1ブッシェルあたり4.70～5.00米ドル、大豆は1ブッシェルあたり12.50～14.00米ドルで取引されていました。しかし、2022/23年度のトウモロコシのシーズン平均価格は1ブッシェルあたり6.54米ドルであり、2023/24年度には4.80米ドル、2024/25年度には4.40米ドルに下落すると予想されています。同様に、大豆価格は、2022/23年度のシーズン平均14.30米ドルから、2023/24年度には12.65米ドル、2024/25年度には11.20米ドルに下落すると予想されています。

さらに、トウモロコシの価格は、気象パターンの変化や農業規制の影響で頻繁に変動します。リジン合成に不可欠なもう一つの原料である大豆粕の価格も同様に変動しやすいです。天候による大豆生産の遅れ、貿易摩擦、飼料・バイオ燃料業界からの需要の動向はすべて、大豆粕の価格に影響を与える可能性があります。過去の市場動向を見ると、原材料費がリジン価格に大きな影響を与えていることが分かります。例えば、トウモロコシや大豆粕の価格が高騰している時期には、リジン製造業者の生産コストの上昇を反映して、リジンの価格も上昇する傾向があります。

市場機会

畜産・家禽産業の拡大

所得の増加、都市化、そして食習慣の変化は、アジア、ラテンアメリカ、アフリカの畜産・家禽産業の著しい成長を促進しています。中国は豚肉と鶏肉製品の世界最大の消費国であり、生産国でもあります。中国政府による農業部門の近代化と工業化への取り組みは、大規模な畜産・家禽生産施設への多額の投資につながっています。2024年までに、世界で1億1,300万人が中流階級に加わると予想されており、そのうち9,100万人がアジアで新たな消費者となるでしょう。

ワールド・データ・ラボは、世界の中流階級を1日あたり少なくとも12米ドルを消費する個人と定義しています。新興国における中流階級の台頭により食肉消費量が増加し、家畜や家禽の栄養要件を満たすための重要な飼料添加物としてのリジンの需要が高まっています。

国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の食肉生産量は過去数十年にわたり着実に増加しており、これは主に家禽と豚肉の生産拡大によるものです。中国国家統計局（NBS）によると、中国では2023年に168億2000万羽の鳥が屠殺され、前年比4.2%増加しました。中国の家禽肉生産量は2,563万トン（前年比4.9%増）、家禽卵生産量は3,563万トン（前年比3.1%増）でした。しかし、中国のブロイラー生産量は2023年に1,430万トンと前年とほぼ同水準でした。

さらに、ブラジルやメキシコといった国々では、ラテンアメリカ諸国の畜産・家禽部門が著しく成長しています。特にブラジルは家禽肉の主要輸出国であり、家禽生産施設に多額の投資を行っています。新興国における畜産・家禽産業の成長は、リジン生産者にとって新たな市場への参入機会を創出し、飼料添加物の需要増加に対応しています。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

市場はさらにタイプ別にリジン塩酸塩とリジン一水和物に分類されます。リジン塩酸塩セグメントはリジン市場の収益の大部分を占めています。リジン塩酸塩は、リジンと塩酸を結合させて作られる合成リジンです。飼料配合物中のリジン含有量を高めるための飼料添加物として、動物栄養分野で広く使用されています。リジン塩酸塩はリジン一水和物よりもリジン濃度が高く、より強力なリジン供給源となります。粉末や顆粒など、様々な形態で提供され、水への溶解性が高いため、飼料製造に最適です。リジン塩酸塩は、アミノ酸バランスの改善、成長促進、飼料効率の向上を目的として、家禽や豚の飼料に広く使用されています。

人口増加と食肉消費量の増加に伴い、市場は拡大すると予想されています。2050年までに世界人口は97億4000万人に達し、35%の増加となると予想されています。リジン一水和物は、リジン1分子に対して水1分子を含む結晶構造のリジンです。微生物株を用いた発酵プロセスによって製造され、家畜飼料添加物として広く使用されています。リジン一水和物はリジン塩酸塩よりもリジン濃度が低いですが、その安定性と取り扱いやすさから、一部の飼料配合では好まれています。様々な粒子サイズがあり、飼料配合に容易に混合できます。リジン一水和物は、家禽、豚、その他の家畜の飼料において、リジン含有量の増加、成長促進、タンパク質利用率の向上を目的として使用されています。

グレードに関する洞察

飼料セグメントは2023年の市場を席巻し、予測期間中最も急速に成長するセグメントになると予想されています。このセグメントは、総量の80%を占めています。飼料グレードのリジンは、主に動物栄養における飼料添加物として使用され、飼料配合物中のリジン含有量を高めます。家禽、豚、牛、養殖種などの家畜や家禽向けの配合飼料の製造に広く使用されています。飼料グレードのリジンは、アミノ酸バランスの最適化、成長促進、飼料効率の向上、そして動物のパフォーマンス向上に不可欠です。リジン塩酸塩やリジン一水和物など、様々な形態で入手可能であり、飼料配合や適用方法の柔軟性を高めています。飼料グレードのリジンは、規制基準と品質仕様を満たしており、安全性、有効性、そして動物飼料規制への適合性を確保しています。

さらに、飼料グレードのリジンは、大豆やトウモロコシなどの高価な粗タンパク質に代わる、より安価で効率的な優れた選択肢です。その結果、金属ベースのインプラントの用途拡大は、市場の成長にプラスの影響を与えています。

食品・飲料業界では、食品グレードのリジンを栄養補助食品や風味増強剤として使用しています。加工肉、乳製品、焼き菓子、飲料、栄養補助食品など、様々な食品に使用されています。食品グレードのリジンは、特に動物性タンパク質を摂取しないベジタリアンやビーガンにとって、必須アミノ酸の重要な供給源です。タンパク質の強化を助け、アミノ酸バランスを改善し、食品の栄養価を高めます。食品グレードのリジンは、純度、安全性、そして食品安全規制および基準への適合性を確保するために、厳格な品質管理措置を受けています。

形態に関する洞察

市場は、形態に基づいて粉末、液体、顆粒の3つに細分化されています。2023年には、粉末セグメントが市場を席巻しました。粉末は、単純ヘルペスウイルスによる口腔および性器の病変の標準的な治療法です。リジン粉末は、リジンを乾燥させて細かく粉砕したもので、動物飼料配合に広く使用されています。リジン塩酸塩またはリジン一水和物を乾燥・粉砕することで製造されます。リジン粉末は水に非常に溶けやすいため、飼料製造プロセスへの混合や組み込みが容易です。ヘルペス感染症からの回復を早めることができます。さらに、帯状疱疹ウイルスによる帯状疱疹の治療にも使用されます。人体はリジンを生成することができないため、食事や経口サプリメントが必要です。

リジン液は、リジンを水または他の溶媒に溶解した濃縮溶液です。リジン塩酸塩またはリジン一水和物を水に溶解し、所望の濃度にします。リジン液は取り扱いが容易で正確な投与が可能なため、液体飼料の配合や完成飼料への追肥に最適です。飲料水に直接混合したり、液体飼料システムに添加して動物にリジンを供給したりできます。

用途別インサイト

市場は用途別に、食品・飲料、医薬品・機能性食品、パーソナルケア、動物飼料に分類できます。2023年には、食品・飲料が最大のセグメントシェアを占めました。健康意識の高まりと高齢化に伴い、食品および栄養補助食品の需要が高まり、リジン市場の成長が促進されると予想されています。リジンは、食品・飲料業界で機能性成分および栄養補助食品として使用されています。

リジンは、タンパク質含有量の増加、アミノ酸バランスの改善、栄養価の向上を目的として食品に添加されます。加工肉、乳製品、焼き菓子、飲料、栄養補助食品などに広く使用されています。アスリートは、この市場セグメントの主要な原動力となるスポーツ栄養補助食品の需要を今後も継続すると予想されています。

医薬品および栄養補助食品は、リジン業界で2番目に成長の速い分野です。リジンは、その治療効果と栄養上の利点から、医薬品および栄養補助食品業界で使用されています。リジンは、様々な健康状態を治療する医薬品、栄養補助食品、医療製品に使用することができます。創傷治癒、組織修復、免疫サポート、代謝障害の治療に使用されます。戦略的提携、合併、買収がこの分野の収益成長を促進しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、リジン市場における世界の主要シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。都市部のライフスタイルの急速な変化と調理済み食品の需要増加が、この地域の市場収益成長を牽引しています。中国はアジア太平洋地域最大のリジン生産国・消費国であり、総需要の60%以上を占めています。同国の畜産業の発展と、肉、卵、乳製品といったタンパク質を豊富に含む動物性製品の需要増加が、飼料用リジンの需要を押し上げています。

さらに、中国の人口増加と可処分所得の増加が、パーソナルケア製品におけるリジンの需要を押し上げています。可処分所得水準。インドはアジア太平洋地域におけるもう一つの重要なリジン市場であり、人口増加と高タンパク質食品への需要の高まりが、飼料用リジンの需要を牽引しています。

さらに、インドの製薬業界の拡大は、様々な医薬品やサプリメントの製造におけるリジンの需要を高めています。日本、韓国、オーストラリアを含む他のアジア太平洋諸国でも、リジン市場が著しい成長を遂げています。これらの国々におけるリジンの需要は、リジンの健康効果に対する認識の高まりと、パーソナルケア、食品・飲料、栄養補助食品など、様々な用途での使用増加によって牽引されています。

北米のリジン市場動向

北米は、予測期間中に7.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米のリジン市場は、オンラインでの製品入手に対する需要の高まりにより、2番目に大きな市場シェアを占めており、配送は市場収益の成長を大きく牽引しています。この地域は、リジンの世界最大の生産国・消費国である米国が支配しています。市場は、動物飼料、医薬品、パーソナルケア製品の需要増加によって牽引されています。

北米のリジン市場は、主に動物飼料業界が牽引しています。ヨーロッパのリジン市場は、動物由来製品に対する消費者需要の高まりと、生活環境の改善に向けた多額の投資により、第3位の市場シェアを占めています。

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リジン市場のトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. Dow
3. BASF SE
4. Chr. Hansen Holding A/S
5. DSM
6. DuPont
7. Evonik Industries AG
8. NOVUS INTERNATIONAL
9. Alltech
10. Associated British Foods plc
11. Charoen Pokphand Foods PCL
12. Nutreco
13. ForFarmers
14. De Heus Animal Nutrition
15. Land O'Lakes
16. Kent Nutrition Group
17. J. D. HEISKELL & CO
18. Perdue Farms

最近の進展

• 2024年4月 - カーギルとネスレ・ピュリナは、ピュリナのドライペットフード製品の二酸化炭素排出量を削減するため、再生農業で協力しました。
• 2024年4月 - dsm-Firmenichは、反芻動物および家禽と豚の再生におけるHy-D®のEU認可を発表しました。