工作機械市場 サイズと展望 2025-2033

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工作機械市場動向

アジア太平洋地域の産業と経済成長

アジア太平洋地域の新興国は、ここ数十年、世界の製造業において先進国に挑戦状を叩きつけています。これらの経済圏は力強い経済成長を遂げ、潜在的に高い消費市場を有し、製造業および産業プロセスにおいて競争力を高めています。工作機械を使用する低・中技術企業は、生産の最大65%を占め、これらの企業の経済は産業部門全体で拡大しています。精密部品が重要な構成要素であることから、アジア太平洋地域は現在、ハイテク製造業の45～50%を占めています。自動車、航空宇宙、電子機器、医療機器などの分野のハイテク大手企業は、今後数年間でバリューチェーンのさらなる発展を計画しています。インドや中国といったアジアの主要製造拠点は、大規模なインフラ開発に投資しています。

アジア太平洋地域における製造拠点の増加のもう一つの大きな理由は、先進国市場よりも急速に拡大すると見込まれる大規模な消費市場への近接性です。インドと中国は2020年に世界人口の36%以上を占め、急速に増加する可処分所得、魅力的な人口ボーナス、そして建設的な規制体制を備えた消費者層を代表しています。そのため、これらの市場は、自動車、航空機、時計、電子機器、医療機器など、多様なエンドユーザー製品にとって最も魅力的な市場となっています。その結果、今後10年間でアジア太平洋地域の製造業における優位性が高まると予想されています。これは、補助部品・精密部品の受託製造業者や電動工具メーカーにとって、大規模なエンドユーザー基盤と新興国の企業との連携という形で、ハイエンドの特殊組立業務を行う有望な機会となり、この高い需要の伸びに対応していく上で大きな可能性を秘めています。

インフラ開発の進展

COVID-19以前の世界情勢では、政府にとってインフラ整備が最優先事項であり、工作機械の成長につながっていることが示唆されていました。しかし、近年のインフラ整備は様々なレベルに達しています。さらに、EUは欧州デジタルアジェンダの下で一連のプログラムを策定しました。欧州連合（EU）は、公共サービスと生活の質の向上を目指し、ICTベースのサービスへのイノベーションと投資の強化に重点を置いています。これらの目標達成に向けて、スマートシティ構想が勢いを増しています。これは、気候変動、経済再編、オンライン小売やエンターテイメントへの移行など、技術、経済、環境の大きな変化の影響を受けています。ICTベースのサービスは、この地域で事業を展開する企業の生産ラインの発展を後押ししました。これが工作機械の稼働率向上につながっています。

市場の抑制

材料費の上昇

工作機械は原材料費が最も高く、総生産コストの約50%から60%を占めています。工作機械事業の主要部品には、鉄鋼と非鉄金属、特に鉄鋼とアルミニウムが含まれます。COVID-19パンデミックの影響で、原材料の生産と販売は大きな変動を経験しました。原材料費の変動は、ベンダーの利益率に大きなリスクをもたらします。さらに、人件費などのその他の営業費用も大幅に上昇しています。これらの要素は、業界における競争の激化に対応するため、高効率かつ低コストの電動工具を製造しようと努力している市場参加者に大きな負担をかけています。

さらに、国際市場における鉄鋼価格は極めて予測不可能になっています。その結果、鉄鋼に依存する多くの企業の原材料コストは大幅な変動を経験しました。炭素鋼は工作機械の主要材料であり、その価格変動はマイナスの影響を与えます。原材料コストの変動は、これらの材料を使用するサプライヤーや業界の予測にも影響を与え、成長戦略を阻害します。したがって、主要材料、特に炭素鋼、アルミニウム、タングステンの価格変動は、工作機械業界の拡大を阻害する可能性があります。

市場機会

自動車セクターの成長

新興国の台頭は、世界の自動車産業の拡大に大きな影響を与えています。新興国における自動車需要の高まりは、業界関係者にとって大きな利益をもたらす可能性を秘めています。さらに、新興市場における様々なOEM（相手先商標製造会社）間の競争が激化する中、業界関係者は製品差別化を通じて自社製品の差別化を図ってきました。自動車は依然として工作機械の主要な消費セクターの一つです。

ヨーロッパでは、工作機械消費産業への投資構成から、主要国において自動車セクターが主導的な地位を占めていることが示唆されています。フィンランド、オーストリアなど、欧州の資本金の少ない国の売上見通しに基づくと、この地域の売上は大きく伸びると予想されます。その結果、この地域における工作機械の普及は、自動車の人気に左右されます。ここ数年、アジアはインド、中国、インドネシアなどの急速な経済成長に牽引され、急速な成長を遂げてきました。これらの国は、自動車産業の需要を満たす主要な国です。こうした要因が市場成長の機会を生み出しています。

セグメント分析

工具タイプ別

世界の工作機械市場は、金属成形（マシニングセンター、旋盤、研削・研磨、レーザー加工、放電加工機（EDM）、その他の工具、その他の金属切削工具）と金属切削（曲げ・成形、プレス加工、打ち抜き・せん断加工、その他の金属成形工具）に分類されます。

金属切削セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は8.31%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。金属切削工具は需要が高く、様々な機能を持つ様々な機械で構成されています。切削工具は技術革新が特徴であり、多くの企業が市場シェアの拡大を競っています。ほとんどの国では、金属切削工具の市場シェアが高く、売上高の3分の2以上を占めています。さらに、金属切削工具の売上は、航空宇宙、防衛、自動車、造船、その他の非電気産業といった重要な分野で大きく伸びています。金属切削工具は、高度にカスタマイズされています。こうした要因すべてが、このセグメントの成長につながっています。

金属成形工具は、せん断、ハンマー加工、その他の方法で金属を成形します。メーカーは、エンドユーザーの作業を容易にし、生産性と効率性を向上させるために、最先端技術を活用しています。金属成形はそうした方法の一つであり、現在大きく進化しています。板金加工においては、切断、鍛造、曲げ、打ち抜きなど、様々な技術開発が行われています。金属成形工具の需要を押し上げている主要なエンドユーザーとしては、鉄道、防衛、産業機械などが挙げられます。

さらに、金属成形技術は、特に自動車をはじめとする多くのエンドユーザー産業において重要な役割を果たしており、エンドユーザー市場の成長に大きく貢献しています。これが、金属成形工作機械の需要を牽引しています。さらに、エンドユーザー業界への新規参入企業の増加と、高度なソリューションやシステムが製造業にもたらす価値への注目の高まりにより、市場は活況を呈しています。

テクノロジー別

CNCセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中は8.9%のCAGRで成長すると予測されています。CNCは現代において不可欠な技術です。様々な分野で使用されている様々な機械は、自動化に重点を置いています。インダストリー4.0とスマートファクトリーの発展に伴い、世界中の製造業者はCNC工作機械を採用しています。さらに、最新のCNCシステムは、機械部品の設計と製造を完璧かつ自動的に実行します。CNC工作機械には、精度、迅速な実行、大幅なコスト削減など、多くの利点があります。さらに、長期にわたる運用の費用対効果の高さは、米国や欧州などの先進国における需要を促進するでしょう。

従来の工作機械は、製造現場で主に利用されています。 CNC工作機械は広く普及し、広く利用されているにもかかわらず、多くのエンドユーザーは依然として非CNC機器を使用しています。自動車、航空宇宙・防衛、鉄道、資本財、耐久消費財といった一次産業のユーザーは、雇用者が既にCNC以外の工作機械の訓練を受けているため、非CNC工作機械の需要が高いと見ています。

エンドユーザー別

世界市場は、自動車、産業機械、金属産業、医療、電気・電子、重機、航空宇宙・防衛、海洋・オフショアリング、その他に分類されています。自動車分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中は7.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。自動車産業は世界経済への貢献度が最も高く、ほとんどの地域で成長しています。新興国は世界の自動車生産の約60%を占めています。したがって、自動車産業における工作機械の需要は、主に発展途上国によって牽引されると予想されます。しかし、グローバル化に伴い、多くの国際企業が、有利な外国直接投資やその他の企業優遇政策の恩恵を受けるために、事業規模を拡大し、存在感を高めています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率8.8%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の工作機械市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率8.8%で成長すると予想されています。中国は、アジア太平洋地域および世界全体で大きなシェアを占めています。これは、主要地域経済圏において防衛航空機および防衛装備への政府支出が前年比で増加し、完全自動化された産業機械への投資も増加しているためです。中国市場は工業への依存度が高いため、工作機械を切実に必要としています。さらに、市場は産業部門への投資の増加と都市化の継続的なトレンドによって成長しています。

ヨーロッパ：最も急成長し、最も高いCAGRを誇る地域

ヨーロッパは、予測期間中に7.7%のCAGRで成長すると予想されています。ドイツは工作機械の需要が非常に高かったため、この地域の生産量をリードしてきました。ヨーロッパのロボット工学は、英国、ドイツ、フランスなどの地域市場で大きな成長を遂げており、これらのデバイスはエンドユーザーの間で急速に普及しています。ヨーロッパで工作機械を最も多く使用している産業は、自動車、産業機械、金属、医療であり、これがこの地域の成長を牽引しています。

北米では、自動車および産業機械部門で工作機械の需要が高くなっています。米国とカナダは北米における工作機械需要を大きく牽引しており、米国は北米の消費量と生産量の約90%を占めています。北米は世界の鉄鋼生産の主要な貢献国であり、金属産業における工作機械の需要を牽引すると予想されています。技術の応用範囲の拡大と人々の購買力の向上により、北米の工作機械市場は予測期間中、堅調なペースで成長すると予想されています。

市場がインフラ基準を重視しているため、ラテンアメリカは中東およびアフリカをわずかにリードしています。ペルー、コロンビア、チリなどの小規模経済における企業支援政策は、2020年以降、民間セクターからの大規模な投資を誘致しました。チリでは、堅調なプロジェクトパイプラインが、この地域における機械設備の購入を促進しています。コロンビアの経済は、公共インフラの拡張と石油・ガス産業への投資によって牽引されています。拡張計画と大型機器の需要により、工作機械の品揃えが拡大するでしょう。さらに、ブラジルなどの国々における消費者信頼感の高まりと低金利も、自動車セクターの成長を支えています。

メキシコとアルゼンチンも自動車セクターの成長に寄与し、ラテンアメリカにおける二大自動車産業の地位を維持しました。したがって、自動車産業の成長は、自動車製造で広く使用されている金属切削、切削加工、その他の工作機械の需要を支えることが期待されます。

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工作機械市場のトップ競合他社

1. Doosan
2. Amada Group
3. Makino
4. JTEKT
5. GF Machining Solutions
6. DMG Mori
7. Komatsu
8. Okuma
9. Hyundai WIA
10. Schuler AG
11. Chiron Group SE
12. Falcon Machine Tools
13. Spinner Machine Tools

最近の動向

• 2023年5月 - 株式会社アマダは、製造現場を支援する新たなDXソリューション「Livlots（リブロッツ）」の販売を開始しました。 Livlotsは、顧客オフィス、プログラミングルーム、加工機、そして製造現場をシームレスに繋ぎ、工場全体における各製品の進捗状況や作業時間をより正確に把握するなど、製造現場のデジタル化を加速します。
• 2023年3月 - アマダプレスシステム株式会社（神奈川県伊勢原市）は、「LM-16A」の販売を開始しました。LM-16Aは、ワイヤ回転機構、8つの加工スライド、15軸制御を備えたワイヤ回転式トーションスプリングマシンです。トーションスプリングマシンは、トーションスプリングに特化したスプリングフォーマーですが、伸長、圧縮、その他のスプリング形状など、あらゆるワイヤ加工成形に使用できます。