マグネシウム合金市場 サイズと展望 -

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市場動向

世界のマグネシウム合金市場の牽引要因：

自動車業界の動向

自動車業界は、厳しい燃費・排出ガス基準を満たすために車両軽量化に注力しており、これがマグネシウム合金市場の動向に大きな影響を与えています。マグネシウム合金は、ギアボックスケース、エンジンブロック、構造部材など、多くの自動車部品の製造において軽量化に貢献しています。

世界的に厳しい燃費・排出ガス規制が施行されているため、メーカーは車両構造における軽量素材の検討を迫られています。自動車メーカーは、米国の企業平均燃費（CAFE）基準やその他の地域の類似規制に基づき、特定の燃費目標を満たすことが義務付けられており、軽量素材の使用が後押しされています。

さらに、電気自動車（EV）の普及に伴い、バッテリーの重量を軽減し、航続距離を延ばすための軽量素材の需要が高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売台数は2023年まで増加を続け、年末までに1,400万台に達すると予想されています。これは前年比35%増となります。米国では電気自動車の販売台数が55%増加し、欧州では15%の増加を記録しています。

その後、自動車メーカーは性能と環境要件を満たすため、材料サプライヤーと提携してマグネシウム合金の積極的な導入を進めています。例えば、BMWは様々な自動車部品にマグネシウム合金を使用しています。自動車メーカーと材料サプライヤーは、特定の用途に合わせて合金組成を強化するために協力しています。国際自動車工業会（OICA）によると、2023年12月の新車登録台数は、11月比で6.7%増加しました。現代の自動車設計基準を満たすため、自動車生産の増加はマグネシウム合金などの軽量素材への需要を継続的に生み出しています。

世界のマグネシウム合金市場の制約：

高コスト

マグネシウム金属は、アルミニウムや鋼などの他の材料と比較してやや高価です。マグネシウムのコスト上昇はマグネシウム合金部品全体のコストに影響を与え、価格に敏感な分野における競争力を低下させる可能性があります。2022年の米国におけるマグネシウム輸出量は1トンあたり平均4,965米ドルで、前年比2.9%増加しました。マグネシウムの高コストは、マグネシウム合金部品および製品の製造コスト全体に直接影響を与える可能性があります。このコスト問題は、特にコスト効率が不可欠な価格重視の分野において、マグネシウム合金の採用に影響を与える可能性があります。米国地質調査所（USGS）によると、2021年の米国におけるマグネシウムの価格は1トンあたり約2,500～3,000米ドルでした。同時期に、同様の用途で一般的に使用される別の軽量金属であるアルミニウムの価格は、1トンあたり約2,100～2,200米ドルでした。

さらに、世界銀行商品価格データによると、マグネシウムの価格は需要、供給、生産コストの影響を受け、時間の経過とともに変動しています。こうした変動は、マグネシウムの高価格に伴う経済的困難の一因となっています。マグネシウム合金の主要消費者である自動車業界は、自動車部品の材料を選択する際にコストを考慮する必要があります。例えば、メーカーは、エンジンブロックやギアボックスケースなどの自動車部品におけるマグネシウム合金の費用対効果と軽量化のメリットを比較検討する必要があります。

世界のマグネシウム合金市場機会：

航空宇宙用途

航空宇宙産業は、高強度・軽量化に加え、高強度・低強度の材料を継続的に追求しており、航空機製造におけるマグネシウム合金の将来性を示しています。航空機産業は、構造的完全性を損なうことなく軽量化に貢献できる材料を求めています。低密度と優れた機械的特性を持つマグネシウム合金は、燃費と総合的な性能向上という航空宇宙産業の目標に合致しています。マグネシウム合金は、構造要素、エンジン部品、内装部品など、様々な航空機部品に使用されています。

そのため、軽量化が不可欠な用途においてマグネシウム合金の活用が検討されています。例えば、航空機部品にマグネシウム合金を使用することで、航空機全体の軽量化が可能になり、燃料消費量の削減と環境への影響の低減につながります。航空機業界は燃費と持続可能性を重視しており、マグネシウム合金の特性もこれに合致しています。そのため、航空宇宙製造におけるマグネシウム合金の研究開発と適用がますます重要になっています。航空旅行の増加と新型航空機の需要に牽引された航空宇宙産業の拡大は、マグネシウム合金がこの分野における地位をさらに高める可能性を秘めています。さらに、新型航空機の開発や航空分野における進化する技術の統合は、マグネシウム合金が創造的な航空宇宙ソリューションとして検討される機会を生み出します。

セグメント分析

世界のマグネシウム合金市場は、合金の種類、最終用途産業、および地域に基づいてセグメント化されています。

市場は、合金の種類別にさらに鋳造合金と小麦合金にセグメント化されています。

鋳造合金は、市場で最も大きな収益を生み出しています。

鋳造合金

鋳造合金は、溶融マグネシウムを鋳型に流し込み、所望の形状に成形することによって製造されます。この方法により、高度で精巧な部品の製造が可能になります。鋳造マグネシウム合金は、より巨大な結晶を含む微細構造を有する場合があり、複雑な形状やより重要な部品を必要とする用途に最適です。鋳造合金は当時、市場で確固たる地位を築いていました。鋳造マグネシウム合金は、自動車、航空宇宙、産業用途など、様々な業界で広く利用されています。ダイカスト、砂型鋳造、インベストメント鋳造といった鋳造方法への適用性から、マグネシウム合金は人気を博しています。鋳造マグネシウム合金は、その優れた鋳造性と軽量性から、エンジンブロックやトランスミッションケースなどの自動車部品に広く使用されています。こうした用途における優位性が、鋳造合金の市場における重要性を高めています。

鍛造合金

鍛造合金セグメントは最も急速に成長しました。鍛造マグネシウム合金は、一般的にシート、プレート、棒、押出成形品として使用されています。圧延、鍛造、押出成形などの機械加工によって鍛造合金が製造され、精密な機械的特性と洗練された微細組織が得られます。鍛造マグネシウム合金は、多くの場合、より微細な結晶構造を有し、優れた機械的特性をもたらします。そのため、より高い強度と成形性が求められる用途に適しています。優れた強度と軽量性により、マグネシウム合金は航空機部品や軽量構造などの用途に最適です。鍛造マグネシウム合金は、航空宇宙分野で総重量の軽減と燃費向上のために急速に利用されるようになりました。鍛造合金は鋳造合金ほど目立っていませんでしたが、この傾向が鍛造合金の普及を後押ししました。

市場は用途別に、自動車・輸送、電子機器、航空宇宙・防衛、電動工具の4つに分けられます。

自動車・輸送は市場への大きな貢献を担っています。

自動車・輸送

マグネシウム合金は、自動車・輸送業界で、強度を犠牲にすることなく軽量化が必要な部品に広く使用されています。自動車業界が市場を席巻していました。燃費向上と排出量削減のための軽量素材の探求により、マグネシウム合金の使用が拡大しました。これらの合金は、ギアボックスケース、エンジンブロック、ステアリングコラムなどの自動車部品に広く使用されています。優れた強度対重量比により、車両性能が向上し、経済成長を牽引しています。燃費基準の達成に向けた継続的な取り組みにより、自動車および輸送部門はマグネシウム合金市場の重要な牽引役となっています。

航空宇宙および防衛

マグネシウム合金は、航空機や軍事用途において軽量化が不可欠な航空宇宙および防衛産業に不可欠です。構造部品、内装部品、そして軽量素材を必要とする特定の部品にマグネシウム合金が使用されています。航空宇宙産業は、マグネシウム合金の優れた軽量性により、内装部品や構造部品の製造に最適な選択肢となり、最も急速に成長した市場カテゴリーとなりました。マグネシウム合金は、燃費の良い軽量航空機の製造を目指す航空宇宙部門に理想的な市場を見出しています。メーカーが厳しい業界要件を満たすために製造技術と合金配合の改善を研究するにつれて、航空宇宙用途におけるマグネシウム合金の需要は着実に増加しました。

地域別分析

世界のマグネシウム合金市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のマグネシウム合金市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に16.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。マグネシウム合金市場において最大の地域はアジア太平洋地域、特に中国です。これは、マグネシウム合金の生産量と普及率の高さによるものです。中国では、特に自動車産業とエレクトロニクス産業におけるマグネシウム合金の需要の高まりと、その優れた製造能力が、アジア太平洋地域における地位構築に貢献しています。中国の堅調なマグネシウム生産産業と活気ある製造エコシステムが、マグネシウム合金市場の最前線に躍り出ています。 JEITA（電子情報技術産業協会）によると、2022年11月のエレクトロニクス産業の生産高は70億9,834万米ドルに達する見込みです。日本は2022年12月に83億9,545万米ドル相当のエレクトロニクス製品を輸出しました。

さらに、インドのエレクトロニクス市場は需要の増加に見舞われ、市場規模は着実に拡大しています。2022年12月のインドのエレクトロニクス製品の輸出額は166億7,000万米ドルで、2021年の同月109億9,000万米ドルから増加しました。インドと中国のエレクトロニクス・家電市場の拡大は、アジア太平洋市場の成長をさらに促進する可能性があります。米国国際貿易委員会によると、中国は市場をリードしており、マグネシウム合金生産産業が多数存在するため、多くのマグネシウム合金を欧州や北米に輸出しています。中国輸出データによると、マグネシウム合金の輸出上位3カ国は、中国（出荷数8,955件）、ドイツ（2,844件）、韓国（2,724件）です。重慶万勝経済開発区は、1億4,400万米ドルを投資し、2023年2月に高性能マグネシウム合金製造拠点とマグネシウム・アルミニウム合金研究開発センターの建設を開始しました。さらに、中国、インド、その他のASEAN諸国における様々な製造業の拡大も、マグネシウム合金の将来的な需要を支えていくと予想されます。

北米は予測期間中に17.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。マグネシウム合金市場の洞察によると、北米は採用において市場第2位です。特に米国は、自動車産業と航空宇宙産業の有名企業の存在により、この地域の拡大を後押ししました。燃費向上と規制基準の達成を目的とした軽量素材の使用により、米国自動車部門におけるマグネシウム合金の需要が増加しています。

欧州は大きな市場シェアを占めています。欧州の航空宇宙産業は航空機部品にマグネシウム合金を多用しており、地域市場の拡大を後押ししています。厳しい大気汚染規制を満たすため、欧州の自動車メーカーは軽量部品の製造にマグネシウム合金を使用する場合があります。例えば、ある欧州の自動車メーカーは、電気自動車（EV）のバッテリーエンクロージャーにマグネシウム合金部品を使用し、軽量化を図る場合があります。欧州の自動車部門は2022年に1,090万台の乗用車を生産し、2021年比8.3%増加しました。さらに、EUの自動車輸出額は24.4%増の1,580億ユーロ、輸入額は14.8%増の620億ユーロとなりました。

さらに、欧州地域では持続可能性と環境に配慮した方法が非常に重視されています。この展開は、マグネシウム合金の密度低下とリサイクル可能性を考慮すると、その使用に影響を与える可能性があります。

ラテンアメリカは、予測期間中にマグネシウム金属市場で急成長が見込まれる有望な地域として浮上しています。この成長は、この地域の航空産業の活況によって牽引されており、航空機製造における軽量マグネシウム部品の需要が高まっています。

中東・アフリカ（MEA）地域では、マグネシウム金属市場が急速に拡大すると予想されています。この地域の航空産業の活況に伴い、軽量航空機部品におけるマグネシウムの需要は急増しています。これは、マグネシウム金属メーカーにとって、中東およびアフリカ市場に参入し、増大し続ける航空宇宙産業のニーズに対応する絶好の機会となります。

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マグネシウム合金市場のトップ競合他社

1. Nanjing Yunhai Special Metals Co.
2. Magontec Ltd.
3. Globe Specialty Metals
4. Fugu Jinwantong Magnesium Industry Co.
5. Weijie Magnesium Industry Co.

最近の動向

• 2023年10月- シリコンメタル、シリコンベース、マンガンベースの特殊合金の世界的大手メーカーであるFerroglobe PLC（Nasdaq: GSM）（以下「Ferroglobe」または「当社」または「親会社」）は、サウスカロライナ州の主要高純度石英鉱山の買収を発表しました。
• 2023年12月- 山西省新天マグネシウムの営業再開に関するニュース。同社は現在、マグネシウムを1日あたり8万トン、FeSi（品位75%）を100トン生産しており、マグネシウムの生産量は1日あたり150トンに増加しています。