メインフレーム市場 サイズと展望 2025-2033

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メインフレーム市場の成長要因

モダナイゼーションへの取り組み

メインフレームは、レガシーテクノロジーとの関連性があるにもかかわらず、モダナイゼーションプログラムをサポートし、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、人工知能といった新興テクノロジーと連携するように進化してきました。組織は、新たな機能の実現、俊敏性の向上、そして既存のメインフレーム・インフラストラクチャの寿命延長を目的として、メインフレームのモダナイゼーションへの取り組みに投資しています。 2023年に実施されたBMCの調査によると、企業の63%がメインフレームが新たなワークロードを惹きつけ、拡大していると回答しており、これは2016年の43%から増加しています。また、この調査では、組織の99%がメインフレームのモダナイゼーションにハイブリッドアプローチを採用し、レガシーメインフレーム技術と最新のクラウド技術を組み合わせていることも明らかになりました。

例えば、世界有数のITインフラストラクチャサービスプロバイダーであるKyndryl（NYSE：KD）は、プレミアティアサービスパートナーとしてAmazon Web Services（AWS）とのパートナーシップを拡大し、顧客のメインフレームモダナイゼーションプログラムの簡素化と加速を支援することを発表しました。同社はまた、メインフレームのアプリケーションとデータをAWS技術と容易に統合し、メインフレームのワークロードをAWSに移行するための新機能も発表しました。

さらに、メインフレームのモダナイゼーションでは、メインフレームデータから洞察を得てデータドリブンな意思決定を行うために、データ仮想化および分析技術の活用が頻繁に求められます。メインフレームデータを仮想化し、分析ツールやプラットフォームで利用できるようにすることで、組織はビジネスプロセスを包括的に把握し、競争力を高めることができます。メインフレームデータはAWSメインフレームのモダナイゼーションの原動力となります。データレプリケーションは、Aurora、RDS、FSx、S3、EMR、AWS MSK、Redshift、Snowflake on AWSなどのサービスへの耐久性の高い高性能データパイプラインを介して、AWSにリアルタイムで正確に複製されます。これにより、お客様はオンプレミスのメインフレームからAWSクラウドへDB2、IMS、VSAMデータをリアルタイムに移行・複製できます。

市場の制約

コストの考慮

メインフレームには、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス、保守など、多額の初期費用がかかります。さらに、エネルギー使用量や人員要件などの継続的な運用コストは、メインフレームコンピュータの総所有コスト（TCO）を増加させる可能性があります。一部のビジネスでは、特に他のコンピューティングプラットフォームと比較して、メインフレームの初期投資と長期的なコストが高すぎる場合があります。メインフレームコンピュータの価格は最大75,000米ドルで、x86サーバーの2,000～3,000米ドルよりも高額です。カスタムメイドのメインフレームは1台あたり25万米ドルから400万米ドルの費用がかかります。例えば、IBM Z15システムの価格は25万米ドルから400万米ドルです。IBMはエントリーレベルのLinuxメインフレームマシンも135,000米ドルで提供しています。

初期費用に加えて、メインフレームシステムには、メンテナンス、ライセンス料、エネルギー消費、人件費などの継続的な運用コストがかかります。メインフレームの月間平均運用コストは、中規模メインフレームで2,000～10,000米ドル、大規模メインフレームでは50,000～100,000米ドル以上です。業界の推計によると、保守費用は通常、メインフレームの年間総所有コストの15～20%を占めています。

さらに、メインフレームから代替プラットフォームへの移行、または既存のメインフレーム環境のモダナイゼーションを検討している組織は、移行計画、アプリケーションの再設計、データ変換、トレーニングに関連して多額の費用が発生する可能性があります。例えば、大手金融機関がメインフレーム移行プロジェクトを計画している場合、コンサルティングサービス、ソフトウェアライセンス、プロジェクト管理費用で数百万ドルを節約できる可能性があります。

市場機会

ビッグデータと人工知能

今日のメインフレームのお客様は、パフォーマンスと可用性の向上、問題のプロアクティブな特定、アプリケーションリリースとDevOps運用のサポートの迅速化のために、AIと機械学習の手法を求めています。IBMはIBM Z®統合オンチップAIアクセラレーターを発表し、クレジットカード、医療、金融取引など、リアルタイムでミッションクリティカルなトランザクションを大規模に分析することを可能にします。この新しいAI機能により、不正行為の防止とセキュリティ強化が可能になると同時に、他の業務オペレーションのスピードアップも実現します。

さらに、金融機関はメインフレームデータ、ビッグデータ分析、AIを活用し、リスク管理、不正行為の検知、消費者行動のモニタリングのための予測分析を行っています。例えば、銀行はメインフレームの取引データと機械学習アルゴリズムを用いて、異常や不正行為の疑いのある活動をリアルタイムで特定しています。デロイトの分析によると、予測分析によって金融機関は不正行為にかかるコストを最大60%削減し、検知精度を最大90%向上させることができます。

同様に、運輸・物流企業はメインフレームデータ、ビッグデータ分析、人工知能を活用し、ルート計画、車両管理、サプライチェーン業務の改善に取り組んでいます。運輸業は、メインフレームのデータから得られる配送スケジュール、配送ルート、車両の性能、交通パターン、気象条件、燃料価格などの外部要因を評価することで、物流プロセスを最適化し、燃料消費を最小限に抑え、配送効率を向上させることができます。 DHL の調査によると、メインフレーム データを使用する 輸送分析 ソリューションにより、輸送コストが最大 20% 削減され、配送精度が最大 30% 向上します。

セグメント分析

タイプ別

Zシステムカテゴリーは、2023年のメインフレーム市場の成長を牽引しました。低価格、99.999%の可用性、セキュリティの向上、パフォーマンスの向上といった優れた機能により、今後もその優位性を維持する可能性が高いでしょう。Zシステム（通常IBM Zとして知られています）は、IBMが開発・製造したメインフレームコンピューターのラインです。これらのシステムは、信頼性、セキュリティ、拡張性で高く評価されており、ミッションクリティカルなワークロードの管理や大量データの処理に適しています。Z

同様に、システムの高度な機能には、ハードウェアベースの暗号化、リアルタイム圧縮、仮想化およびクラウド統合のサポートなどがあります。これらは、データ保護、規制遵守、継続的な可用性が不可欠な銀行、金融、医療、政府などの分野で広く利用されています。IBM Zメインフレームは、暗号化手順専用のASICオンチップ回路を採用しており、処理中のデータは常に暗号化されます。

GSシリーズは、複数のプロセッサーと大容量のメモリを搭載し、膨大な量のデータを分析し、複雑なアプリケーションを高速に実行できるため、最も成長が見込まれています。GSシリーズ（IBM zEnterprise System）は、高性能コンピューティングとエンタープライズ規模のアプリケーション向けに設計されたメインフレーム・コンピューターのシリーズです。これらのシステムは、従来のメインフレームの堅牢性と信頼性と、最新のコンピューティング環境の適応性と透明性を兼ね備えています。 GSシリーズは、トランザクション処理、データ分析、クラウドネイティブアプリケーションなど、さまざまなワークロードを単一プラットフォームでサポートできる柔軟性を特徴としています。

エンドユーザー別

ヘルスケアとメインフレーム市場の融合は、堅牢で信頼性の高いコンピューティングシステムが、膨大な量の機密性の高い患者データの処理とセキュリティ確保において重要な役割を果たす重要な接点です。ヘルスケアにおけるメインフレームは、電子医療記録（EHR）、課金システム、複雑な医療研究などのアプリケーションをサポートするために不可欠です。患者の機密性と厳格なプライバシー要件の遵守が重要なヘルスケアにおいては、メインフレームに固有のセキュリティ機能が不可欠です。メインフレームは膨大な量のデータを効率的に処理し、ヘルスケア組織の円滑な運営を支援し、患者情報への迅速なアクセスを保証します。医療業界のデジタル化が進むにつれ、高可用性、拡張性、データ整合性を必要とするアプリケーションの実現にメインフレームは不可欠な存在となっています。

さらに、メインフレームを人工知能などの新興技術と統合することで、予測モデリング、個別化治療、患者アウトカムの向上のための分析能力の向上が可能になります。新技術への重点が高まっているにもかかわらず、メインフレームは依然として医療ITインフラストラクチャの基盤であり、重要な医療業務に必要な安定性とセキュリティを提供しています。医療分野におけるメインフレーム市場は、モダナイゼーションに重点を置いていることが特徴です。モダナイゼーションとは、医療アプリケーションに必要な高い信頼性とセキュリティを維持しながら、既存のシステムを変化する業界ニーズに適応させることです。

BFSI業界はメインフレームシステムの重要なエンドユーザーであり、その信頼性、セキュリティ、処理能力を活用して、重要な金融取引の実行、顧客口座の管理、規制遵守を維持しています。メインフレームは、基本的な銀行アプリケーション、支払い処理、リスク管理、不正検出を提供することで、BFSIビジネスにとって極めて重要です。金融取引の量と複雑さが増す中、BFSI 企業は高可用性、データ整合性、およびトランザクション スループットを確保するためにメインフレームに依存しています。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.3%と予測されています。北米は重要なグローバル市場プレーヤーであり、技術革新と企業運営のハブとして機能しています。この地域は長年にわたりメインフレーム技術の導入拠点となっており、多くの大規模組織や主要産業が、その耐久性、信頼性、そして膨大なデータワークロードの処理能力からメインフレームシステムに依存しています。メインフレームは伝統的に、金融、医療、政府、通信などの北米産業において、金融取引、医療記録管理、データ処理など、ミッションクリティカルなアプリケーションに使用されてきました。

さらに、北米のメインフレーム業界では、既存のシステムをクラウドコンピューティング、人工知能、機械学習などの新しい技術と統合するなど、継続的なモダナイゼーションの取り組みが行われています。サイバーセキュリティへの懸念が高まる中、メインフレーム固有のセキュリティは、北米の企業にとって、特に機密データの保護と厳格な規制へのコンプライアンス確保において、貴重な強みとなっています。

さらに、この地域のメインフレーム市場は、レガシーシステムの維持と、デジタル時代の変化するニーズを満たすための最新ソリューションの導入の間で妥協点を見出そうとしています。北米の企業が効率性、拡張性、セキュリティを優先する中、グローバル市場はテクノロジー分野において引き続き重要な役割を果たし、幅広い業界における重要なビジネスプロセスの円滑な実行を保証しています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、中国とインドにおけるモバイル取引とクレジットカード取引の増加に支えられた金融業界の成長により、予測期間中に8.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。これらはメインフレーム市場の成長を牽引する重要な要因です。例えば、2023年には、日立製作所の最新インフラストラクチャおよびデータ管理子会社である日立ヴァンタラが、メインフレーム向けクラウドデータ管理のリーダーであるModel9との新たなパートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、メインフレームを主要なビジネスプラットフォームとして活用する企業に、重要なデータへのアクセス、可視性、そして価値向上を提供することを目的としています。この関係は、ハイブリッドクラウドアーキテクチャを採用する両組織にとって不可欠です。

欧州のメインフレーム市場は、ミッションクリティカルなコンピューティング環境における信頼性、拡張性、そしてセキュリティに対する要件の高まりを背景に、業界を超えて進化と拡大を続けています。メインフレームは、欧州のデジタル経済とビジネスインフラに不可欠であり、近代化イニシアチブとデジタルトランスフォーメーションプロジェクトへの支出が継続的に行われています。

さらに、2023年10月のIDCレポートによると、欧州の銀行業界は2023年のメインフレーム支出の大きな割合を占めると予想されています。この分析によると、欧州のICT支出は2023年に約1.1兆米ドルに達し、2023年から2027年にかけて年平均5.3%で成長すると予測されています。自動化、人工知能プラットフォーム、セキュリティソフトウェア、ソフトウェアツールが、この支出の大部分を牽引すると予測されています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカも、世界のメインフレーム近代化サービス市場において収益性の高い地域になると予測されています。政府の取り組みや産業のデジタル化が進むにつれて、これらの地域でのメインフレーム近代化サービスの利用が増加すると予想されます。

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メインフレーム市場のトップ競合他社

1. Atos SE
2. International Business Machines Corporation
3. Fujitsu
4. Hewlett Packard Enterprise Development LP
5. HCL Technologies Limited
6. Broadcom
7. DXC Technology Company
8. Dell Inc.
9. BMC Software, Inc.
10. Cognizant

最近の進展

• 2024年4月 - Atosは、Amazon Web Services (AWS) マネージドサービスプロバイダー (MSP) パートナープログラムへの参加を正式に更新しました。AWS MSP パートナープログラムは、お客様に包括的なライフサイクルソリューションを提供することに優れたトップクラスの APN コンサルティングパートナーを認定・評価するプログラムです。次世代AWS MSPは、重要な成果に重点を置くことで、組織が未来を創造し、ビジネス上の問題を解決し、プロジェクトを支援することを支援します。
• 2024年1月 - IBMは、Advanced社のアプリケーション・モダナイゼーション能力を買収する正式契約を締結したことを発表しました。これにより、IBM Consultingのメインフレーム・アプリケーションおよびデータ・モダナイゼーション・サービスに、優れた人材、ツール、そして知識がもたらされます。この買収により、IBMはお客様のメインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションをより効果的にサポートできるようになり、IBMのハイブリッドクラウドおよびAI戦略における新たな大きな前進となります。
• 2024年4月 - 富士通株式会社とOracleは、日本の企業および公共部門のデジタル主権ニーズを満たすソブリンクラウドおよびAI機能の提供に向けて提携しました。