メインフレーム近代化市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：近代化アプローチ別（リホスティング、リプラットフォーム、リファクタリング、置換、廃止）、ソリューション別（自動コード変換ツール、データベース近代化ツール、アプリケーション統合、DevOps近代化ツールセット、コンテナ化プラットフォーム、アプリケーションテスト＆検証ツール、パフォーマンス最適化ツール、マネージド近代化サービスプラットフォーム）、展開環境別（パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、オンプレミス近代化メインフレーム）、サービスタイプ別（コンサルティング、アプリケーション移行、データ近代化サービス、マネージド近代化運用＆サポート）、エンドユーザー業界別（BFSI、政府部門、ヘルスケア、小売、通信＆メディア、産業、エネルギー＆公益事業、物流）、地域別（北米、欧州、APAC、中東＆アフリカ、LATAM）予測、2026～2034年

メインフレーム近代化市場の推進要因

政府は重要分野におけるレガシーシステムの全面的な見直しを推進

国家インフラの近代化は、メインフレーム近代化市場における重要な推進力となりつつあり、政府は金融、防衛、税務、医療、市民サービスプラットフォームといった分野における旧システムの変革を求めている。公共機関は、30年以上前のメインフレームに伴うビジネスリスクを抑制し、安全で拡張性の高いデジタル運用環境への移行を迫られている。

例えば、米国の複数の連邦機関は、サイバーセキュリティの脆弱性の排除、データガバナンスの改善、サービス提供の効率化を目的とした立法措置に基づき、近代化予算に投資している。ヨーロッパやアジア各地で開始された同様のデジタル化義務化は、政府管理部門における旧システムの抜本的な刷新を加速させ、世界中で近代化サービスへの需要を大幅に高めている。

市場抑制

近代化の取り組みを阻害する規制上の障壁

レガシーアプリケーションの近代化分野における大きな制約の一つは、データセキュリティとシステム更新に関する厳格かつ変化の激しいコンプライアンス環境である。各国政府は、主に金融、行政、医療などの業界において、データ所在地、サイバーセキュリティ、事業継続性に関する厳しい法律を課している。

こうした規制では、近代化作業に着手する前に包括的な文書化、認証、監査手続きが求められるため、承認プロセスが長期化し、導入が遅れるという問題が生じます。近代化は機密データを扱う基幹システムの刷新を伴うことが多いため、企業はコンプライアンス違反を極力避けようとし、結果として市場の成長が阻害され、世界的に変革期間が長期化しています。

市場機会

生態系に基づいた近代化パートナーシップへの動きが拡大

メインフレームのモダナイゼーション市場は、単独のモダナイゼーションイニシアチブに代わる統合エコシステムパートナーシップへの業界の力強い勢いに後押しされ、機会が拡大しています。企業は、レガシーメインフレームワークロードを安全に解放し、ビジネス変革を推進するために、クラウドハイパースケーラー、モダナイゼーション専門家、API主導のインテグレーターとのパートナーシップをますます強化しています。その一つが、大手ITサービスプロバイダーとモダナイゼーションプラットフォーム間の戦略的な共同開発イニシアチブと市場投入パートナーシップの増加傾向であり、確立された成功モデルから開発されたモダナイゼーションブループリントの迅速な展開を促進しています。

こうしたエコシステム主導の取り組みにより、組織はミッションクリティカルなビジネスロジックを維持しながら、アジャイルなデリバリー、継続的なモダナイゼーション、そして運用上の回復力を実現できます。次世代のデジタルオペレーティングモデルに沿った協調的なモダナイゼーション計画に着手する企業が増えるにつれ、エコシステムパートナーシップは、グローバル市場におけるメインフレームモダナイゼーションベンダーにとって重要なビジネスチャンスになりつつあります。

地域分析

北米は2025年も引き続き最大の地域市場であり、収益シェアは31.9%を占めました。この優位性は、通信、連邦政府機関、航空などの分野における大企業による積極的な近代化への取り組みの結果です。これらの分野では、高いコンピューティング性能と厳格な稼働時間要件が不可欠です。この地域は依然として競争の激しいクラウドベンダー環境を享受しており、俊敏性、システムの回復力、そしてレガシーバッチワークロードをリアルタイムデジタルサービスへと近代化するための企業からの需要は堅調です。さらに、ハイパースケール企業や大規模システムインテグレーターによる近代化を中心とするパートナーシップの成長が、米国とカナダにおけるクラウド移行パイプラインを牽引しています。

米国市場は、組織が技術的負債の増加を相殺し、分析主導のサービス提供を取り入れるために近代化に注力するにつれ、着実に成長を続けています。大手銀行、医療ネットワーク、連邦政府機関が締結した大規模なクラウド近代化契約は、モノリシックなCOBOLシステムから、自動テストとセキュリティオーケストレーションを備えたクラウドネイティブアーキテクチャへの移行を反映しています。特に近代化コンサルティングとマネージドオペレーションの分野において、米国には確立されたITサービスセクターがあり、企業は近代化ロードマップを迅速に加速させることができ、2034年まで持続的かつ健全な収益成長を促進しています。

アジア太平洋市場のインサイト

アジア太平洋地域は、金融サービスおよび政府サービス分野における大規模なデジタル化を背景に、年平均成長率（CAGR）10.1%で最も急速に成長している地域となっています。日本、インド、シンガポール、韓国の企業は、サイバーセキュリティの強化、運用遅延の低減、APIベースの大量顧客取引の円滑化を目指し、近代化に注力しています。次世代データセンターへの投資拡大と、地域クラウドサービスプロバイダーの台頭が、この地域におけるメインフレームの変革を大きく後押ししています。モバイルファーストの顧客接点の普及拡大も、リアルタイムデータ可用性を実現するためのバックエンドインフラストラクチャのアップグレードを組織に促しており、これはアジア太平洋地域における需要の主要な推進力となっています。

インド市場の成長は、大手企業がコアバンキングインフラ、全国規模の通信インフラ、大規模な顧客向けアプリケーションを最大限に活用するために、クラウドを活用した近代化へと移行していることに起因しています。近代化を重視するITサービスプロバイダーの存在と、競争力のあるデジタルトランスフォーメーションのアウトソーシングモデルが、近代化の導入をさらに後押ししています。インドは、メインフレーム変革の実現における世界的な重要拠点として台頭しており、世界中の組織が、自動化を活用したコード変換、統合の近代化、クラウド移行の実装を実現するために、インドの近代化専門家に頼っています。これが、業界の力強い成長を支えています。

2025年における地域別市場シェア（％）

出典：ストレーツ・リサーチ

欧州市場のインサイト

欧州のメインフレーム近代化市場は、官民連携によるデジタル化プログラムの推進と、産業デジタル化および国境を越えたデータ相互運用性に取り組む大企業グループにおける導入率の高さによって進展している。欧州全域の銀行および物流コンソーシアムは、国境を越えた決済速度の向上、リアルタイム追跡、および複数管轄区域にまたがる業務における規制報告の一元化を支援するため、近代化に投資している。また、持続可能性へのニーズも、従来のデータセンターからよりエネルギー効率の高いアーキテクチャへの移行を促進しており、運用効率の向上と炭素排出量の削減の両方をもたらす近代化イニシアチブへの投資が増加している。

ドイツの近代化推進は、インダストリー4.0アプリケーション向けにERPとサプライチェーンのバックエンドを近代化することを目指す、巨大な製造業と自動車産業のエコシステムによって支えられています。中堅企業（ミッテルシュタント）は、カスタムメインフレームインターフェースをイベント駆動型でAPIファーストのプラットフォームに置き換えることで、高い需要を生み出しています。予知保全デジタルツインの統合、ジャストインタイム生産分析など。ローカルシステムインテグレーターとクラウドプロバイダーとの戦略的な連携により、生産の中断を最小限に抑えつつ、工場運営にリアルタイム分析を活用できる段階的な近代化工場が実現可能になっている。

ラテンアメリカ市場のインサイト

ラテンアメリカでは、主要地域の銀行や小売チェーンがリアルタイム決済やオムニチャネルコマースを実現するために基盤となる取引エンジンを近代化する動きが活発化している。こうした変化を牽引する地域のフィンテックエコシステムは、即時決済、不正検出、そして小売業のピーク時における処理能力向上を可能にするため、バックエンドの近代化を求めている。さらに、オンプレミス型クラウドリージョンへの投資増加やマネージド型近代化サービスの提供拡大により、地域全体の企業にとって移行のハードルが下がっている。

ブラジルの市場拡大は、大手金融機関や国内小売業者の支援を受けており、従来のバッチ処理をイベントストリーミングアーキテクチャに置き換えることで、即時決済システムと消費者向けデジタル体験を実現しようとしている。現地のITサービスプロバイダーは、成果重視型の近代化サービスをパッケージ化し、取引処理能力の向上に応じて料金を設定することで、近代化イニシアチブから定量化可能なビジネス上のメリットを求める銀行や大手小売業者の間で、その利用が拡大している。

中東・アフリカ市場のインサイト

中東・アフリカ地域では、大手通信事業者や国営電力会社が、拡大するデジタルサービスに対応するため、従来の顧客管理、課金、グリッド制御システムを近代化する動きが加速している。同地域では、モバイルの急速な普及と大規模なインフラ投資に注力しており、デジタルサービスにおいて高い可用性と競争力のある市場投入期間を実現する近代化戦略への需要が高まっている。

アラブ首長国連邦（UAE）市場は、規制上のデータ管理とクラウドのスケーラビリティを両立させようとする大手通信事業者や金融機関によるハイブリッド型近代化モデルの急速な導入という点で際立っています。地域に特化したマネージド近代化運用とコンプライアンスに精通したクラウドスタックを提供するプロバイダーが勢力を拡大しており、企業は低遅延サービスを現地顧客に提供しながら、基幹システムを近代化することが可能になっています。

近代化アプローチに関する考察

リファクタリング分野は、2025年の売上高で39.3%を占め、市場を牽引しました。この牽引力は、企業がモノリシックなCOBOLレガシーワークロードをクラウド対応のモジュール型アーキテクチャに移行し、ミッションクリティカルな業務に影響を与えることなく継続的な近代化をサポートすることに注力していることに起因しています。

リプラットフォーム分野は最も急速な成長が見込まれており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約10.7%を記録すると予想されています。企業は、従来のメインフレーム環境からローコードによる変更が可能なスケーラブルなクラウド環境へと移行することで、運用上の俊敏性を高め、ライセンスコストを最小限に抑え、高い成長率を実現しています。

近代化アプローチ別市場シェア（％）、2025年

出典：ストレーツ・リサーチ

ソリューションに関する考察

のアプリケーション統合このセグメントは、2025年に29.8%の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。このリーダーシップは、変革期においてもビジネスプロセスを中断することなく維持するために、新しいクラウドアプリケーションと既存のメインフレームシステムをシームレスに統合することに注力する企業によって牽引されています。

自動コード変換ツール分野は、最も高い成長率を示すと予想され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約11.0%を達成すると見込まれています。この成長は、従来のCOBOLやPL/Iコードベースを最小限の手作業で最新のプログラミング言語に変換することで、近代化サイクルを加速させる必要性が高まっていることに支えられています。

デプロイメント環境に関する洞察

パブリッククラウド分野は、2025年の収益市場シェアが34.7%と最大規模となった。この優位性は、企業がインフラ所有コストの削減と運用対応力の向上を目指し、メインフレームのワークロードをクラウド環境に移行していることに起因する。

ハイブリッドクラウド分野は最も高い成長が見込まれており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は約14.2%に達すると予想されています。これは、実績のあるオンプレミスメインフレームの予測可能性とクラウドの柔軟性を組み合わせた、バランスの取れた近代化戦略を採用する企業が増えていることが要因です。

サービスタイプ別の分析

コンサルティング事業は、企業が近代化への準備状況を判断し、移行ロードマップを策定し、変革中の運用停止時間を削減するために専門家のアドバイスにますます依存するようになったことから、2025年には収益シェア27.6%で市場をリードした。

データモダナイゼーションサービス事業分野は、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。この成長は、メインフレームデータベースをクラウドネイティブアーキテクチャに変換するなど、レガシーデータの再構築プロジェクトの増加によって促進され、リアルタイムでの可用性の確保や高度な分析の実現を目指しています。

エンドユース業界のインサイト

金融サービス・保険（BFSI）分野は、旧来の基幹銀行システムおよび決済処理インフラのアップグレードの必要性から、予測期間中に8.9%という最も高い成長率を示すと予想されています。規制要件の厳格化とデジタル取引量のリアルタイムでの急増に伴い、金融機関はセキュリティの向上、プロセスの自動化、デジタルバンキングのイノベーション加速のために、拡張性の高い近代化に重点を置いています。クラウド対応およびAPI主導型アーキテクチャへのこうした急速な移行により、BFSIはメインフレーム近代化市場における主要な成長牽引役となっています。