メインフレーム近代化市場 サイズと展望 2026-2034

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

メインフレーム近代化市場の牽引役

政府による重要セクターにおけるレガシーシステムの刷新推進

国家インフラの近代化は、メインフレーム近代化市場における重要な推進力となりつつあり、政府は金融、防衛、税務、医療、そして国民サービスプラットフォームにおける旧来のシステムの変更を求めています。公共機関は、30年前のメインフレームに伴うビジネスリスクを抑制し、安全で拡張性の高いデジタル運用環境へと移行するという大きなプレッシャーに直面しています。

例えば、米国の複数の連邦政府機関は、サイバーセキュリティの抜け穴の排除、データガバナンスの改善、そしてサービス提供の効率化を目的とした立法イニシアチブに基づき、近代化予算に投資しています。欧州とアジア全域で導入された同様のデジタル化規制により、政府管理セクターにおける旧システムの大規模な置き換えが加速し、世界中でモダナイゼーションサービスの需要が大幅に増加しています。

市場の制約

モダナイゼーションの取り組みを阻む規制上の障壁

レガシーアプリケーションのモダナイゼーション分野における大きな制約は、データセキュリティとシステム刷新に関する厳格かつ変化の激しいコンプライアンス環境です。各国政府は、主に金融、政府行政、医療などの業界において、データのローカリティ、サイバーセキュリティ、事業継続性に関する厳しい法律を施行しています。

こうした規制により、モダナイゼーション作業に着手する前に、包括的な文書化、認証、監査手続きが求められ、承認プロセスの長期化や導入の遅延につながっています。モダナイゼーションは機密データを管理する基盤システムを刷新する傾向があるため、企業はコンプライアンス違反に陥らないよう注意を払い、市場の成長を阻害し、世界中で変革期間を長期化させています。

市場機会

エコシステムベースのモダナイゼーション・パートナーシップへの動きの拡大

メインフレームのモダナイゼーション市場は、単独のモダナイゼーション・イニシアチブに代わる統合エコシステム・パートナーシップへの業界の力強い勢いに後押しされ、ビジネスチャンスが拡大しています。組織は、クラウド・ハイパースケーラー、モダナイゼーションの専門家、API主導のインテグレーターと提携することで、レガシー・メインフレームのワークロードを安全に解放し、ビジネス変革を推進しています。その一つとして、大手ITサービスプロバイダーとモダナイゼーション・プラットフォーム間の戦略的な共同開発イニシアチブと市場開拓パートナーシップの増加傾向が挙げられます。これにより、確立された成功モデルに基づいて作成されたモダナイゼーション・ブループリントの迅速な展開が促進されます。

このようなエコシステム主導の取り組みにより、組織はミッションクリティカルなビジネスロジックを維持し、アジャイルデリバリー、継続的なモダナイゼーション、そして運用のレジリエンスを実現できます。次世代のデジタル運用モデルに沿って協力的な近代化計画に着手する企業が増えるにつれ、エコシステム パートナーシップは、グローバル市場におけるメインフレーム近代化ベンダーにとって大きなビジネス チャンスになりつつあります。

モダナイゼーション・アプローチに関する洞察

リファクタリング分野は、2025年の収益で市場をリードし、39.3%の成長率を記録しました。この市場シェアの牽引役は、企業がモノリシックなCOBOLレガシーワークロードをクラウド対応のモジュラーアーキテクチャに移行し、ミッションクリティカルな業務に影響を与えることなく継続的なモダナイゼーションを実現することに注力していることです。

リプラットフォーム分野は最も高い成長が見込まれ、予測期間中に約10.7%のCAGRを記録すると予想されています。企業は、従来のメインフレーム環境からローコード変更によるスケーラブルなクラウド環境への移行、運用の俊敏性の向上、ライセンス費用の最小化によって、高い成長を実現しています。

モダナイゼーション・アプローチ別市場シェア（%）、2025年

出典: Straits Research

ソリューションインサイト

アプリケーション統合セグメントは、2025年に29.8%の収益シェアで市場をリードしました。このセグメントを牽引するのは、変革期においてもビジネスプロセスの途切れをなくすため、新しいクラウドアプリケーションと既存のメインフレームシステムをシームレスに統合することに注力する企業です。

自動コード変換ツールセグメントは最も高い成長率が見込まれ、予測期間中に約11.0%のCAGRを達成すると予想されています。成長を支えているのは、最小限の手作業でレガシーCOBOLまたはPL/Iコードベースを最新のプログラミング言語に変換することで、モダナイゼーションサイクルを加速させたいという高まるプレッシャーです。

導入環境に関する洞察

パブリッククラウドセグメントは、2025年の収益市場シェアが34.7%で最大となりました。この優位性は、企業がインフラの所有コストを削減し、運用の応答性を向上させるために、メインフレームのワークロードをクラウドホスト環境に移行していることによるものです。

ハイブリッドクラウドセグメントは最も高い成長が見込まれ、予測期間中に約14.2%のCAGRを達成すると予想されています。これは、実績のあるオンプレミスのメインフレームの予測可能性とクラウドの弾力性を組み合わせたバランスの取れたモダナイゼーション戦略を採用する組織によって推進されています。

サービスタイプに関する洞察

コンサルティング事業は、企業がモダナイゼーションの準備状況の判断、移行ロードマップの策定、変革中の運用ダウンタイムの削減において専門家のアドバイスにますます依存するようになっているため、2025年には27.6%の収益シェアで市場をリードしました。

データモダナイゼーションサービス事業セグメントは、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。この成長は、リアルタイムの可用性と高度な分析の実現を目的としたメインフレームデータベースのクラウドネイティブアーキテクチャへの移行など、レガシーデータ再構築プロジェクトの増加によって促進されます。

エンドユース業界に関する洞察

BFSIセグメントは、古いコアバンキングおよび決済処理インフラストラクチャのアップグレードの必要性に押され、予測期間中に8.9%という最も高い成長率で成長すると予想されています。規制要件の厳格化とデジタル取引量のリアルタイム急増に伴い、金融機関はセキュリティ強化、プロセス自動化、デジタルバンキングのイノベーション加速のため、スケーラブルなモダナイゼーションにますます重点を置いています。クラウド対応およびAPI主導のアーキテクチャへの急速な移行により、BFSIはメインフレームモダナイゼーション市場における主要な成長ドライバーとなっています。

競争環境

世界のメインフレームモダナイゼーション市場は中程度の集中度を誇り、主要なテクノロジーリーダーと専門のモダナイゼーションサービスプロバイダーが競争優位を占めています。一部の既存企業は、エンドツーエンドのモダナイゼーションスイート、ハイブリッドクラウド統合、自動化ベースの移行機能を提供することで、大きな市場シェアを獲得しています。

この業界の主要プレーヤーには、IBM Corporation、Accenture、Amazon Web Services, Inc. などが挙げられます。これらの業界リーダーは、戦略的パートナーシップ、洗練されたモダナイゼーション・プラットフォーム、そしてAIベースのコードリファクタリングとクラウドネイティブ変革サービスにおける継続的なイノベーションによって、競争力を強化しています。

Heirloom Computing：新興市場プレーヤー

米国のメインフレーム・モダナイゼーションのエキスパートであるHeirloom Computingは、自動化されたリファクタリングとクラウドに依存しないプラットフォームを用いて、組織がレガシーシステムを大規模に書き換えることをサポートしています。

• 2025年、Heirloomはプラットフォーム主導の移行によって、380万行に及ぶ世界的な大手保険会社のインフラストラクチャコストを80%以上削減しました。

このように、Heirloom Computingは、価値創出のスピードモデルと自動化によるリファクタリング能力を武器に、世界のメインフレーム・モダナイゼーション分野で一目置かれる存在となりました。

地域分析

北米は2025年も引き続き最大の地域市場であり、収益シェアの31.9%を占めました。この優位性は、高いコンピューティング性能と厳格な稼働時間要件が不可欠な通信、政府サービス、航空といった分野の大企業による積極的なモダナイゼーションの取り組みの結果です。この地域は依然として、競争の激しいクラウドベンダー環境と、俊敏性、システムの復元力、そしてレガシーバッチワークロードからリアルタイムデジタルサービスへのモダナイゼーションに対する企業の旺盛な需要を享受しています。さらに、ハイパースケールおよび大規模システムインテグレーターとのモダナイゼーション中心のパートナーシップの増加は、米国とカナダにおけるクラウド移行パイプラインを推進しています。

米国市場は、組織が増大する技術的負債を相殺し、分析主導のサービス提供を組み込むためにモダナイゼーションに注力していることから、着実に成長しています。大手銀行、医療ネットワーク、連邦政府機関が締結した大規模なクラウド・モダナイゼーション契約は、モノリシックなCOBOLシステムから、自動テストとセキュリティ・オーケストレーションを備えたクラウドネイティブ・アーキテクチャへの移行を反映しています。特にモダナイゼーション・コンサルティングとマネージド・オペレーションの分野で確立されたITサービス部門は、企業がモダナイゼーション・ロードマップを迅速に策定し、2034年まで持続的で健全な収益成長を促進することを可能にしています。

アジア太平洋市場インサイト

アジア太平洋地域は、銀行金融サービス（BFSI）および政府サービス部門における大規模なデジタル化に牽引され、年平均成長率（CAGR）10.1%で最速の成長を遂げています。日本、インド、シンガポール、韓国の企業は、サイバーセキュリティの強化、運用レイテンシの短縮、そして大量のAPIベースの顧客取引の促進を目的として、モダナイゼーションに注力しています。次世代データセンターへの投資増加と、現地のクラウドサービスプロバイダーの台頭は、この地域におけるメインフレーム変革の取り組みを大きく推進しています。モバイルファーストの顧客タッチポイントのスケーラブルな普及は、リアルタイムのデータ可用性を実現するためのバックエンドインフラのアップグレードを組織に促し、アジア太平洋地域における需要の重要な牽引役となっています。

インド市場の成長は、大企業がクラウドを活用したモダナイゼーションへと移行し、コアバンキングインフラ、全国規模の通信インフラ、そして大規模な公開アプリケーションを最大限に活用しようとしていることに牽引されています。モダナイゼーション志向のITサービスプロバイダーの普及と、競争力のあるデジタルトランスフォーメーション・アウトソーシングモデルが、モダナイゼーションの導入をさらに後押ししています。インドは、メインフレーム変革を実現する上で重要な世界的拠点として台頭しており、世界中の組織がインドのモダナイゼーション専門家に、自動化を活用したコード変換、統合モダナイゼーション、そしてクラウド移行の実装を依頼し、業界の力強い成長を牽引しています。

2025年の地域別市場シェア（%）

出典: Straits Research

ヨーロッパ市場インサイト

ヨーロッパのメインフレーム近代化市場は、官民連携のデジタル化プログラムが連携し、産業デジタル化と国境を越えたデータの相互運用性に取り組む大規模企業グループの間で高い導入率を実現しています。汎欧州の銀行・物流コンソーシアムは、国境を越えた決済のスピード向上、リアルタイム追跡、そして複数の管轄区域にまたがる業務における規制報告の一元化を支援するため、近代化に投資しています。持続可能性のニーズは、従来のデータセンターからよりエネルギー効率の高いアーキテクチャへの移行を促進し、運用の改善と炭素強度の削減の両方をもたらす近代化イニシアチブへの投資を増加させています。

ドイツの近代化推進は、インダストリー4.0アプリケーション向けにERPとサプライチェーンのバックエンドを近代化することを目指す、巨大な製造業と自動車産業のエコシステムによって推進されています。高い需要は、中堅企業「ミッテルシュタント」が、カスタムメインフレームインターフェースをイベント駆動型のAPIファーストプラットフォームに置き換え、予知保全、デジタルツインの統合、ジャストインタイム生産分析を促進することから生まれています。地元のシステムインテグレーターとクラウド事業者との戦略的提携により、段階的な工場近代化が可能になり、生産の中断を最小限に抑えながら、工場運営にリアルタイム分析を活用できるようになりました。

ラテンアメリカ市場インサイト

ラテンアメリカでは、大手地方銀行や小売チェーンがリアルタイム決済やオムニチャネルコマースを実現するために基盤となるトランザクションエンジンを近代化しているため、近代化の動きが活発化しています。変化を推進する地域のフィンテック・エコシステムは、即時決済、不正検知、そして小売ピーク時のキャパシティ確保のために、バックエンドの近代化を求めています。さらに、オンプレミスのクラウドリージョンへの投資増加と、マネージド・モダナイゼーション・サービスの提供により、地域全体の企業にとって移行のハードルが低減しています。

ブラジルの市場拡大は、大手金融機関と全国規模の小売業者によって支えられており、従来のバッチ処理をイベントストリーミング・アーキテクチャに置き換えることで、即時決済システムと消費者のデジタル体験を実現しています。地元のITサービスプロバイダーは、成果ベースのモダナイゼーションサービスをバンドルし、トランザクションスループットの向上に応じて料金を決定しています。これにより、モダナイゼーション・イニシアチブによる定量化可能なビジネスメリットを求める銀行や大手小売業者の間で、このサービスの利用が広がっています。

中東・アフリカ市場インサイト

中東・アフリカでは、大手通信事業者や国営電力会社が、拡大するデジタルサービスに対応するために、従来の顧客管理、課金、グリッド制御システムをモダナイズしているため、メインフレームのモダナイゼーションが加速しています。この地域では、モバイルの急速な普及と大規模なインフラ投資に注力しており、デジタルサービスの高可用性と市場投入までの競争力を高めるモダナイゼーション戦略への需要が高まっています。

UAE市場は、大手通信事業者や金融機関が、規制上のデータ管理とクラウドの拡張性を両立させようと、ハイブリッドなモダナイゼーションモデルを急速に採用していることで際立っています。ローカライズされたマネージド モダナイゼーション オペレーションとコンプライアンスに対応したクラウド スタックを提供するプロバイダーが台頭しており、企業はローカル顧客への低レイテンシ サービスを損なうことなくコア システムをモダナイズできます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

メインフレーム近代化市場のトップ競合他社

1. IBM Corporation
2. Microsoft Corporation
3. Amazon Web Services, Inc.
4. Accenture
5. Micro Focus International plc
6. Broadcom Inc. (CA Technologies)
7. Dell Technologies
8. Infosys Limited
9. HCLTech
10. Tata Consultancy Services (TCS)
11. Wipro Limited
12. Cognizant Technology Solutions
13. Capgemini SE
14. Fujitsu Limited
15. DXC Technology
16. LTI Mindtree
17. Atos SE
18. Kyndryl Holdings, Inc.
19. Rocket Software, Inc.
20. Hitachi Vantara
21. Others

戦略的イニシアチブ

• 2025年7月: mLogicaはAWS移行およびモダナイゼーションISVコンピテンシーを取得し、信頼性を強化しました。また、メインフレームのレガシー移行を含む、世界中で600件以上の変革プロジェクトにポートフォリオを拡大しました。
• 2025年3月: KyndrylとGoogle Cloudは、コアワークロードのモダナイゼーションを対象とする「Gen AIアクセラレータープログラムによるメインフレームモダナイゼーション」を開始しました。このプログラムは、2026年までにメインフレームアプリケーションのグローバル移行を実現すると見込んでいます。
• 2025年2月: Advanced (ModernSystems) は、第4回年次メインフレームモダナイゼーションバロメーターレポートを発表し、組織の53%がメインフレームへの依存度を低減するハイブリッドモダナイゼーション戦略を計画していることが明らかになりました。
• 2024年5月: 富士通とAmazon Web Services (AWS) は、オンプレミスのメインフレームおよびUNIXシステムからAWSクラウドへミッションクリティカルなアプリケーションを移行するための「モダナイゼーション加速共同イニシアチブ」を発表しました。このパイロットプログラムは、アジア、ヨーロッパ、北米の最大40社のお客様を対象としています。