無水マレイン酸市場 サイズと展望 2025-2033

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無水マレイン酸市場の成長要因

自動車業界における需要の増加

世界の無水マレイン酸市場は、自動車業界における需要の増加によって大きく牽引されています。無水マレイン酸は、軽量で高性能な自動車部品の製造に広く利用されている不飽和ポリエステル樹脂（UPR）の製造に不可欠な原料です。自動車業界は、燃費向上と厳しい排出ガス規制への対応を目的とした車両軽量化にますます注力しており、その結果、無水マレイン酸の需要が高まり、無水マレイン酸市場を牽引しています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の自動車セクターは着実に成長すると予測されており、電気自動車（EV）は2030年までに自動車販売台数の30%を占めると予想されています。EVへの移行には軽量素材の使用が不可欠であり、無水マレイン酸ベースのUPRの需要をさらに押し上げています。

• さらに、COVID-19パンデミック後の自動車セクターの回復と、自動車製造における先端材料の採用増加により、近い将来、無水マレイン酸の需要は持続すると予想されます。

市場の制約

原材料価格の変動

世界の無水マレイン酸市場に影響を与える主要な制約の一つは、原材料価格の変動です。無水マレイン酸は主にベンゼンまたはn-ブタンから製造されますが、どちらも原油由来です。地政学的緊張、需給の不均衡、規制政策の影響を受ける原油価格の変動は、無水マレイン酸の生産コストに直接影響を与えます。

• 例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、原油価格が近年1バレルあたり40ドルから80ドルの範囲で変動しており、大きな変動を示していると報告しています。

このような変動はサプライチェーンに不確実性をもたらし、メーカーにとって安定した生産コストと価格戦略を維持することが困難になっています。さらに、環境規制と持続可能性への懸念から、バイオベースの代替品の導入が求められています。バイオベースの代替品は長期的には有益であるものの、多額の初期投資が必要であり、拡張性とコスト競争力の面で課題に直面する可能性があります。これらの要因が相まって制約となり、無水マレイン酸市場の着実な成長を阻害しています。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

世界の無水マレイン酸市場における主要プレーヤーは、市場シェア拡大のため、合弁事業、合併・買収、事業拡大など、様々な戦略的取り組みに取り組んでいます。

• 例えば、2023年11月、持続可能性に重点を置く特殊化学品企業であるクラリアントは、無水マレイン酸触媒の提供に関して、MAIREグループの一部門であるコンサーと提携しました。両社は、クラリアントの高効率SynDaneシリーズを用いて先進触媒を開発し、生産性、費用対効果、持続可能性の向上を目指します。

さらに、2022年6月、PETRONAS Chemicals Group Berhad（PCG）は、合弁会社であるBASF PETRONAS Chemicals Sdn Bhd（BPC）と、クアンタン州ゲベンにある無水マレイン酸（MAn）工場の買収契約を締結しました。このMAn工場は、BPCによる製品ポートフォリオ再編に伴い閉鎖され、ブタンジオール（BDO）および誘導体部門も恒久的に閉鎖されました。今回の買収により、PCGは工場の改修・強化を行い、食品・医薬品分野に適した高品質のMAnを製造します。これらの取り組みは、世界市場の成長機会を創出すると期待されています。

原材料に関する洞察

市場はn-ブタンとベンゼンに区分されています。n-ブタンは原料セグメントの大部分を占めています。n-ブタンの生産はエネルギー効率とコスト効率に優れているため、その優位性は明らかです。1980年代、モンサント社がn-ブタンを用いた大規模施設を建設したことで、n-ブタンは無水マレイン酸生産の原料として広く使用されるようになりました。1トンのn-ブタンから1トンの無水マレイン酸を生産できるため、1.5倍もコストがかかるベンゼンよりも安価です。こうしたコスト優位性から、n-ブタンは世界中で無水マレイン酸製造の原料として好まれています。さらに、無水マレイン酸生産におけるベンゼンの厳格な規制も、n-ブタンが市場を席巻する要因となっています。コスト効率、エネルギー効率、そして規制遵守により、n-ブタンは無水マレイン酸の主要な原料となっています。 n-ブタンは生産プロセスを最適化し、無水マレイン酸市場の成長と持続可能性に貢献しており、効率的かつ経済的な生産を求めるメーカーにとって最適な原料となっています。

用途別洞察

市場は、不飽和ポリエステル樹脂、1,4-ブタンジオール、添加剤、共重合体、その他に分類されます。不飽和ポリエステル樹脂が用途セグメントの大部分を占めています。不飽和ポリエステル樹脂は、その汎用性と利点から、多くの業界で広く使用されています。自動車、建設、船舶、消費財といった用途において、UPRは無水マレイン酸市場のリーダーとなっています。複合材料は、強度、耐久性、耐腐食性のためにUPRを必要とします。自動車メーカーは、燃費と性能を向上させる軽量部品の製造にこれらの樹脂を使用しています。 UPRは、その優れた成形性と耐久性から、シンク、カウンタートップ、浴槽、その他の構造部材の製造にも建設分野で使用されています。コスト効率、加工の容易さ、そして高性能な最終製品により、UPRは無水マレイン酸市場を席巻しています。UPRの汎用性は、多くの業界で人気を博しています。そのため、UPRセグメントは無水マレイン酸市場をリードしており、主要セクターにおけるその重要性と広範な採用を示し、市場の成長と収益を促進しています。

エンドユーザーインサイト

市場は、建設、自動車、繊維、食品・飲料、医薬品、その他に分かれています。最終用途セグメントでは自動車が圧倒的なシェアを占めています。自動車用途における無水マレイン酸の広範な使用により、自動車セグメントの市場優位性が確立されています。自動車業界は、無水マレイン酸を原料とする不飽和ポリエステル樹脂（UPR）に依存しています。自動車業界は、軽量、耐久性、耐腐食性に優れたUPRを高く評価しています。 UPRはその特性から、ボディパネル、バンパー、内装部品に最適です。軽量で燃費の良い車両への需要の高まりにより、UPRの使用と無水マレイン酸の需要が増加しています。エンジンの性能と寿命を向上させる潤滑油添加剤も、無水マレイン酸から作られています。さらに、無水マレイン酸を含む添加剤は、汚染物質を分散させ、摩耗を低減し、エンジン効率を向上させます。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、そして政府の好ましい政策に牽引され、バイオベースケミカル市場において大きな成長が見込まれています。中国、インド、日本、韓国といった国々は、力強い経済成長と持続可能な技術への投資の増加により、この市場拡大の最前線に立っています。国連によると、アジアは2030年までに世界の都市人口の60%を占めると予想されており、建設資材、自動車部品、消費財の需要を牽引しています。

さらに、これらの地域における政府の好ましい政策とインフラ開発への投資は建設業界を活性化させ、塗料、コーティング剤、接着剤における無水マレイン酸の需要を高めています。例えば、インドの2021～2022年度連邦予算では、インフラ開発に148億5000万ドルが割り当てられ、道路、高速道路、都市インフラの建設に重点が置かれています。さらに、新興市場における中流階級人口の増加と可処分所得の増加は、消費財や自動車製品の需要を押し上げており、無水マレイン酸メーカーにとってさらなるビジネスチャンスを生み出しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは予測期間中、最も急速に成長する地域です。ヨーロッパの無水マレイン酸市場は、厳格な環境規制と、業界全体における持続可能な慣行への強い重点によって形成されています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々は、グリーンコーティングや樹脂における無水マレイン酸の使用など、製造プロセスにおける環境に優しい技術の導入において最前線に立っています。この地域の堅調な自動車産業は、自動車製造における高い基準で知られており、特に厳しい排出ガス基準を満たす軽量車両部品やコーティングにおいて、無水マレイン酸ベースの材料に対する大きな需要を牽引しています。

さらに、スマートシティ・プロジェクトや持続可能な建築イニシアチブといったインフラ開発への継続的な投資も、無水マレイン酸ベースのコーティング処理を施した建築資材の需要をさらに高めています。このように、持続可能性とイノベーションへのコミットメントにより、ヨーロッパは様々な産業用途における無水マレイン酸の成長と採用にとって極めて重要な市場となっています。

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無水マレイン酸市場のトップ競合他社

1. Huntsman Corporation (US)
2. Changzhou Yabang Chemical Co., Ltd. (China)
3. Shanxi Qiaoyou Chemical Co., Ltd. (China)
4. Polynt-Reichhold Group (Italy)
5. Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. (China)
6. Mitsubishi Chemical Corporation (Japan)
7. Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japan)
8. LANXESS AG (Germany)
9. Gulf Advanced Chemical Industries Co., Ltd. (Saudi Arabia)
10. Ningbo Jiangning Chemical Co., Ltd. (China)
11. China Bluestar Harbin Petrochemical Co, Ltd. (China)
12. Nan Ya Plastics (Taiwan) 
13. Shijiazhuang Bailong Chemical Co., Ltd. (China)
14. Yongsan Chemical Co., Ltd. (South Korea)
15. IG Petrochemicals Ltd. (India)

最近の動向

• 2024年4月～ 無水マレイン酸市場の主要企業であるハンツマン・コーポレーションは、大手化学会社との戦略的提携について発表しました。この提携の目的は、同社の生産能力の向上と市場プレゼンスの拡大です。この新たな展開により、ハンツマン・コーポレーションは世界市場における地位を強化し、高まる無水マレイン酸の需要に対応していく予定です。
• 2024年5月～ 無水マレイン酸市場の主要企業であるランクセスAGは、環境に優しい新しい無水マレイン酸製造方法を導入しました。このプロセスの主な目的は、環境への悪影響を軽減し、持続可能な生産活動を促進することです。ランクセスAGは、このイノベーションにより、環境に配慮した製造プロセスにおけるリーダーとしての立場を確立しました。これは、化学業界における環境に優しい技術と持続可能な慣行への高まりつつある傾向と一致しています。