マネージドモビリティサービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。機能別（モバイルデバイス管理、モバイルアプリケーション管理、モバイルセキュリティ、その他機能）、導入別（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー産業別（ITおよび通信、BFSI、ヘルスケア、製造、小売、教育、その他エンドユーザー産業）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

マネージドモビリティサービス市場の成長要因

複数の業界におけるBYOD導入の増加

時とともに、エンタープライズモビリティのトレンドが顕在化してきました。今日の企業は、主にコアコンピテンシーとビジネス戦略に集中しており、BYODポリシーの活用と導入が推奨されています。そのため、効率的なモビリティサービスへのニーズが高まり、モバイルデバイスの管理に対する需要も高まると予想されます。さらに、中国、インド、ブラジルなどの発展途上国におけるモバイル加入者数の増加は、BYODポリシーの導入を促進し、業務の柔軟性と作業効率を向上させています。

シスコによると、BYODポリシーを導入している企業は、従業員1人あたり年間平均350米ドルのコスト削減を実現しています。さらに、事後対応型プログラムを導入することで、このコスト削減額は従業員1人あたり年間1,300米ドルにまで増加します。中小企業にとって、これらのコスト削減は急速に積み上がり、従業員の生産性を向上させながら収益を確保することが可能になります。中小企業（SME）はBYODポリシーを採用しており、多様なデバイス間で企業データを保護するために、多様なセキュリティソフトウェアが求められています。小売、銀行、金融サービス、保険、IT・通信、製造、航空宇宙・防衛、ヘルスケアなど、様々な業種が、マネージドセキュリティなどのサイバーセキュリティソリューションを活用してデータを保護しています。BYODが組織にもたらすメリットとしては、柔軟性の向上、従業員満足度の向上、タスク完了に使用するデバイスの選択肢の拡大、そして企業のハードウェア支出とソフトウェアライセンス費用の削減などが挙げられます。これにより、運用コストが最適化され、収益が確保されます。これがモバイルデバイス管理ソリューションの需要を押し上げています。

• 例えば、IBMはBYODによる可視性、管理性、セキュリティを向上させるソリューションを提供しています。
• 例えば、IBMはモバイルデバイス管理とエンタープライズモビリティ管理の両方を統合し、ドキュメント、アプリケーション、コンテンツを保護すると同時に、ユーザーのアクセスとIDも管理しています。

企業のアウトソーシング活動

デジタルトランスフォーメーションの進展により、組織はITが提供する革新的なアプリケーションや拡張機能の成功にますます依存するようになっています。情報技術は、多くの組織にとって大きな競争優位性となっていることは間違いありません。さらに、クラウドへの移行と利用可能なクラウドサービスのおかげで、ITアウトソーシングは単なるコスト削減手段の域をはるかに超えて進化しています。この新しい形態は、事業拡大、顧客満足度、そして市場破壊といった組織目標によって推進されています。かつては、サーバー、データセンター、ネットワーク、仕様、工数、コード行数といった導入によってITアウトソーシングの規模を測ることができました。しかし、クラウドベースのサービスの成長により、より柔軟で資産を必要としないITサービスがオンデマンドで容易に利用できるようになりました。一方で、クラウドコンピューティングは、企業がITサービスへの支払い方法やアクセス方法を根本的に変えました。

そして、クラウドアウトソーシングの需要増加は、企業がデータストレージとしてパブリッククラウドプラットフォームを好む傾向を示しています。また、クラウド上で事業を展開する企業は、セキュリティ上の脅威を懸念し、ITセキュリティサービスをアウトソーシングすることで、あらゆる脅威を排除することに注力するようになるでしょう。そのため、ベンダーの専門知識と、責任の容易な委譲が求められるようになるでしょう。市場を牽引しています。

阻害要因

運用管理とコストの可視性の欠如

市場の顧客は、サードパーティのマネージドモビリティサービスに投資する際に、依然としてコストの可視性に関する課題に直面しています。ベンダーによっては、総コストを見積もるためにより多くの専門知識を必要としたり、個々のパラメータを手動で追加して見積コストを算出するためにより多くのキャパシティやリソースを必要としたりしています。このような課題は市場にとってマイナスとなっています。しかし、たとえコストが見積もられたとしても、実際のコスト割り当てと見積コストを調整し、差異を把握する際には、別の課題が生じます。そのため、顧客がマネージドモビリティサービスに投資するために、別のサードパーティ製コスト見積アプリケーションを使用するという投資が増えています。これは、コストの可視性をより適切に管理する必要があることを示しています。

もう一つの大きな課題は、中小企業にとって拡張性オプションが不足していることです。これは、保有するハードウェアが時代遅れであるため、古いハードウェアを置き換えるための全く新しいインフラストラクチャを導入するための新たな投資は現実的ではなく、マネージドモビリティサービスの導入を阻んでいます。しかし、モバイルテクノロジーも短期間で変化しており、ベンダーが新しいモバイル構成や仕様に合わせてモビリティサービスをアップグレードする能力が不足していることで、顧客のデジタルトランスフォーメーションが遅れ、運用効率をコントロールできないことが露呈しています。こうした要因は、調査対象市場にとってさらなる脅威となっています。

市場機会

州政府、地方自治体、規制当局によるサイバーセキュリティコンプライアンス要件

今後、マネージドサービスプロバイダー市場は、合併・買収のペースを考えると、非常に競争が激しくなることが予想されます。さらに、多くのMSPは、IT管理に加えてサイバーセキュリティの専門知識も求められるMSSPビジネスモデルを採用する必要性に気付くでしょう。州政府、地方自治体、規制当局によって義務付けられているサイバーセキュリティのコンプライアンス要件も、MSPがセキュリティに重点を置く必要性を高めています。さらに、コンピューティング専用のオンプレミスハードウェアが減少し、機能の大部分がクラウドベースになるにつれて、プライバシーとセキュリティの問題がより深刻化する可能性があります。

これは、従業員がオフィスワークで自分のデバイスを使用することを可能にしています。Scalefusion.comの記事によると、31%の企業が従業員に携帯電話やノートパソコンを業務に使用することを許可しています。さらに、約61%の企業は、会社支給のデバイスを所有していないにもかかわらず、従業員が自宅から連絡できることを期待しています。このような発展の傾向により、マネージドモビリティサービスプロバイダーは徐々に「MSPv（IT）とMSP（セキュリティ）」のビジネスモデルへと移行しつつあります。こうした進化は、ITの影に消え去ることを避けるために、市場が構造的なエコシステムの再構築を進めていることに起因すると考えられます。これは今後数年間、市場をさらに牽引すると予想されます。

地域別インサイト

北米：CAGR 22.6%で主要地域

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中にCAGR 22.6%を記録すると予想されています。シスコの年次インターネットレポートによると、2023年までに世界全体のデバイス数と接続数は1人あたり平均3.6台になると予測されています。2023年までに、デバイス数と接続数が最も多い国は引き続き米国で、1人あたり平均13.6台となり、韓国と日本がそれに続くと予想されます。米国における5Gの普及は、IoTデバイスの将来的な需要を支えています。AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizonなどの全国規模のモバイルプロバイダーが5Gの導入に注力してきたことで、大きな進歩がもたらされてきました。 2023年初頭までに5Gのモバイル接続数は1億に達し、2025年までに1億9000万を超え、米国で最も広く利用されるモバイルネットワーク技術となるでしょう。COVID-19パンデミックは、米国におけるクラウド利用を促進し、企業のデジタルトランスフォーメーションとマネージドモビリティソリューションの導入を促進すると予測されています。

ヨーロッパ：最も急成長し、CAGRも最も高い地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。CAGRは23.3%と推定されています。ドイツは調査対象市場において大きなシェアを占めています。リモートワークを導入している産業が多数存在することと、政府の積極的な取り組みにより、マネージドモビリティサービスの導入が拡大すると予想されています。ドイツ政府が導入した戦略は、マネージドモビリティサービス市場を牽引する主要な要因です。

• 例えば、連邦経済エネルギー省が発表した「デジタル戦略2025」や、音声・データサービスの提供に重点を置いたモバイル通信戦略は、VOIPをはじめとする通信サービスへの需要を急増させています。

こうした抜本的な対策により、市場ベンダーはモバイルデバイス管理ソリューションを提供する余地が生まれます。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。デジタルトランスフォーメーションはドイツにおける最優先事項となっており、多くの企業がデジタルトランスフォーメーションを支援するための正式な計画を策定するにつれて、状況は急速に変化しています。ドイツのマネージドサービスプロバイダーは、最新技術を提供することで、セキュリティリスクの軽減とエンドユーザーの運用最適化に重点を置いています。さらに、企業のITリソースをアウトソーシングサービスに委託することは、大幅な予算削減、より堅牢な接続性、そしてより安全なアプリケーションとデバイスの稼働時間とパフォーマンスの実現に向けた魅力的な道筋となり得ます。インドにおけるマネージドサービスは、主に国内で事業を展開する通信会社によって提供されています。さらに、国内の既存産業は、デジタルトランスフォーメーションを推進し、IT技術の導入を促進するための政府政策による支援をますます受けています。そのため、モビリティサービスに対する需要も高まり、市場の成長を牽引しています。

マネージドモビリティサービス市場のセグメンテーション分析

機能別

世界の市場は、モバイルデバイス管理、モバイルアプリケーション管理、モバイルセキュリティ、その他の機能に分類されています。モバイルデバイス管理セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は23.5%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。ここ数年、モバイルデバイスは企業において広く利用されるようになりました。世界中の企業とその従業員は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどのモバイルデバイスを様々な業務に大きく依存しています。また、COVID-19パンデミックの発生によりリモートワークが不可欠となり、モバイルデバイスは多くの組織にとって不可欠な要素となり、生産性と効率性の向上に極めて重要になっています。MDMは、個人所有のデバイスを持ち込む従業員に安全なモバイルソリューションを提供したいと考えている組織にとって、最も採用されているソリューションとなっています。 MDMソフトウェアのメリットは大きく、セキュリティ強化、効率性向上、コスト削減、そしてあらゆるモバイルデバイスを制御できます。MDMツールは、管理対象デバイスから貴重なデータを取得するため、組織にデバイスの可視性を提供します。こうしたすべての要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

導入形態別

世界市場は、クラウドとオンプレミスに区分されています。オンプレミスセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）20.5%を記録すると予想されています。モバイルデバイス管理（MDM）は、従来、オンプレミスにインストールされるソリューションでした。オンプレミスデバイスにソリューションをインストールした企業は、通常、社内Wi-Fi経由、またはクレードルやUSB接続を介してLAN接続していました。長年にわたり、デバイスはパーソナルデジタルアシスタント（PDA）からモバイルデバイスやスマートフォンへと進化してきました。 PDAは、データがデバイスに保存され、ユーザーが持ち運べるものの、企業ネットワークへの接続には時間がかかり、テザリングが必要になることが多かったため、モバイル専用と考えられていました。デバイスはクラウド経由で接続されることは想定されていなかったため、クラウドを介したデバイス管理は通常考慮されていませんでした。オンプレミスで接続し、オンプレミスでデバイスを管理するデバイスが想定されていました。

エンドユーザー業界別

世界市場は、IT・通信、BFSI、製造、小売、ヘルスケア、教育、その他のエンドユーザー業界に分類されています。IT・通信分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中に23.1%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。IT・通信セクターは、マネージドサービスにとって重要な市場です。エンタープライズモビリティのトレンドは、様々なテクノロジーの急速な導入により、時間とともに発展してきました。今日の企業は、コアスキルとビジネス目標に集中する傾向が強く、BYOD（Bring Your Own Device）ポリシーの活用と導入が促進されています。これにより、合理化されたモビリティサービスへのニーズが高まり、モバイルデバイスの管理に対する需要も高まると考えられます。