管理圧力掘削市場 サイズと展望 2025-2033

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マネージドプレッシャードリリング市場の成長要因

掘削環境の複雑性

掘削環境の複雑性は、石油・ガス業界におけるマネージドプレッシャードリリング（MPD）技術の採用を促進しています。探査・生産活動が深海貯留層や非在来型鉱床といったより困難な地層へと拡大するにつれ、坑井の健全性を維持し、地層圧力を制御するために、従来の掘削手法では対応しきれない技術が必要となる場合があります。深海探査は、500メートルを超える深度で作業が行われる複雑な掘削環境です。深海貯留層は、高圧の地層、狭い圧力マージン、キックやロスが発生しやすい不安定な地層など、特有の課題をしばしば抱えています。このような環境において、MPD技術は正確な制御を可能にし、坑井制御を維持し、コストのかかる掘削事故を回避するために不可欠です。

さらに、非在来型資源の開発は、特に北米などの地域において、世界のエネルギー情勢を変えてきました。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2023年のシェールガス生産量は、米国のドライナチュラルガス総生産量の77%（29兆3,500億立方フィート）を占めると予想されています。事業者が世界中で非在来型ガス採掘事業を拡大するにつれ、掘削の課題を克服するためのMPD技術の需要が高まっています。

さらに、非OPEC深海油田の生産量は、2023年には前年比で日量約50万バレル（7%）増加すると予想されています。Rystad社は、2026年までに沖合深海油田がシェールガスに取って代わり、最も重要な成長セグメントとなり、2020年代末まで主要な成長ドライバーであり続けると予想しています。

• 例えば、メキシコ湾では深海掘削活動が大幅に増加すると予想されており、複数の大規模プロジェクトが計画中または進行中です。国際エネルギー機関（IEA）は、特に従来型の埋蔵量が減少し、事業者が海洋資源へと移行するにつれて、深海生産が世界の石油・ガス生産量に占める割合が増加すると予測しています。その結果、深海および高圧・高温層がもたらす課題に見られるように、掘削環境の複雑さは、MPD（マネージド・プレッシャー・ドリリング）技術を採用する上で重要な動機となっています。

市場の制約

規制と許可に関する課題

規制と許可の問題は、石油・ガス業界におけるMPD（マネージド・プレッシャー・ドリリング）技術の導入において大きな障壁となっています。規制基準の遵守と必要な許可の取得は複雑で時間がかかる場合があり、MPDプロジェクトの実施を妨げています。国や地域によって、音響規制、環境保護、安全基準など、掘削作業を規制する規制の枠組みは異なります。

• 例えば、米国安全環境執行局（BSEE）がメキシコ湾の沖合掘削に関して定めた規制は、ノルウェー石油安全局（PSA）が北海での操業に関して定めた規制とは異なる場合があります。

さらに、MPD技術を含む掘削作業に関する規制要件は、安全基準、環境規制、業界のベストプラクティスの進化に伴い、時間の経過とともに変化する可能性があります。事業者は、規制の最新情報を常に把握し、新しい要件への準拠を確実にする必要があります。そのため、既存の掘削計画や手順の変更が必要になる場合があります。さらに、事業者は、MPD作業を含むすべての掘削活動について、環境コンプライアンスと規制承認の詳細な記録を保持する必要があります。これらの記録は規制基準への準拠を示しており、許可の遵守を確保するために規制当局による監査または検査が行われる場合があります。

市場機会

深海および超深海探査の拡大

海洋探査がより深海やより過酷な環境へと拡大するにつれ、MPD（マルチプル・パーチェス・ダイナミクス）などの革新的な掘削ソリューションに対する需要が高まっています。深海および超深海の埋蔵量には、未開発の炭化水素資源が潜在的に豊富に存在しており、MPD技術は、これらの環境での掘削における技術的課題を克服するのに役立ちます。ブラジルのプレソルト層盆地は、超深海環境に位置する沖合に位置し、深海探査にとって最も有望な地域の一つです。海面下最大7,000メートルの厚い塩層と岩石層の下に埋もれたこれらの貯留層には、大量の炭化水素が含まれています。

• 例えば、Rystad Energyは、フロンティア探査プロジェクトへの継続的な投資と既存の発見の開発により、世界の深海掘削支出は2025年までに500億米ドルを超えると予測しています。

業界レポートによると、特にメキシコ湾、西アフリカ、アジア太平洋地域など、大規模な海洋埋蔵量を有する地域では、超深海掘削プロジェクトへの傾向が高まっています。これらのプロジェクトでは、水深1,500メートルを超える深さでの掘削が行われ、海底下の極めて深い場所にある貯留層がターゲットとなります。事業者がより深い海域やより複雑な地質構造へと進出するにつれて、深海および超深海探査の技術的な複雑さに対応できる高度な掘削技術に対する需要が高まっています。マネージドプレッシャードリリングは、坑井の安定性、地層制御、安全性に関して利点があり、このような厳しい環境で作業するオペレーターにとって魅力的な選択肢となります。

テクノロジーインサイト

CBHPセグメントは、世界市場で最も大きなシェアを占めています。これは、枯渇地域での掘削では、圧力ウィンドウが狭くなり、循環に問題が生じることが多いためです。これらの地域での掘削では、狭い圧力ウィンドウ内に坑底圧力を一定に保つ必要があります。

さらに、マネージドプレッシャードリリング技術は、高圧・高温の井戸、循環が途切れる深海掘削、狭い掘削ウィンドウなど、多くの用途があります。CBHPは、掘削時の安全性を高めます。地表に背圧をかけることで、坑底圧力を間隙水圧より高く、破裂圧力より低く維持します。この技術は狭いマージンでの掘削にも使用され、坑底圧力を維持しながら地表に正確な背圧をかけることを可能にします。

デュアルグラジエント（DG）掘削は、より高度なMPD技術であり、密度の異なる2つの異なる流体システムを使用して坑井内に二重勾配を形成します。 DG掘削では、アニュラスとドリルストリング内の掘削流体の密度を個別に調整することで、オペレーターは坑底圧力をより正確に制御できます。これは特に深海および超深海掘削において有効です。この技術は、坑井の安定性、キック検出、坑井洗浄効率に優れており、従来の方法では制御が困難な困難な掘削状況に最適です。

アプリケーションインサイト

陸上油田・ガス田における探査・生産活動の増加により、陸上セグメントは世界のMPD市場収益に大きく貢献しました。陸上セグメントは、世界の石油・ガス生産量の78%を占めています。陸上掘削とは、陸上における石油・ガス埋蔵量の探査・生産です。陸上掘削作業では通常、水域から離れた陸上環境で井を掘削します。陸上掘削場所は、地質構造、環境条件、規制要件によって大きく異なります。陸上掘削において、MPD（マネージド・プレッシャー・ドリリング）技術は、健全な設計の改善、地層圧力の制御、掘削関連リスクの低減を目的として広く利用されています。陸上掘削プロジェクトの規模は、遠隔地での小規模な操業から、既存の石油・ガス埋蔵量における大規模な開発まで、多岐にわたります。

海洋掘削とは、海底下にある石油・ガス埋蔵量の探査・生産です。海洋掘削作業は、沿岸近くの浅瀬から、はるか沖合の深海・超深海域まで、多岐にわたります。海洋掘削は、厳しい気象条件、複雑な物流、高い運用コストなど、陸上掘削とは異なる課題を抱えています。MPD（マネージド・プレッシャー・ドリリング）技術は、安全性、効率性、そして制御性を向上させるため、海洋掘削プロジェクトでますます利用されています。海洋掘削プロジェクトには、探査井、開発井、生産プラットフォームが含まれる場合があり、対象とする海域は、従来型の貯留層から深海・海底地層まで多岐にわたります。

地域分析

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測されています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、シェールガスは2035年までに米国国内のガス供給量の半分を占めることになります。石油・ガス価格の上昇にもかかわらず、企業が投資を継続しているため、非在来型天然ガス井の数は2040年まで増加すると予想されています。これが、マネージドプレッシャードリリング（MPR）を含む地域掘削サービスの需要増加の大きな理由となっています。

一方、カナダでは、天然ガス生産におけるタイトガスとシェールガスの割合が増加すると予想されています。カナダエネルギー規制局（CER）は、2035年までにタイトガスとシェールガスの生産量がカナダの天然ガス生産量の80%を占めると予測しています。シェールガス以外にも、この地域では沖合掘削活動が大幅に増加しています。 2020年1月、カナダ政府はBHP、Equinor、Chevronが計画する大西洋における3つの沖合掘削プロジェクトを承認しました。

アジア太平洋地域のマネージドプレッシャードリリング市場動向

アジア太平洋地域は、未発見の埋蔵量が豊富であることから、予測期間中に5.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。この地域は、明るい見通しを持つ最も有望な市場の一つです。炭化水素の需要は、インフラ需要の急増、人口増加、航空・海事産業の拡大などにより、着実に増加しています。インドと中国は、石油とガスの膨大な需要を満たすため、埋蔵量の発見に多額の投資を行っています。

同様に、開平南油田は南シナ海東部に位置し、平均水深は約500メートルです。この新たな埋蔵量は、原油換算で少なくとも1億トンの埋蔵量増加をもたらし、中国にとって重要な発見となります。古第三紀における主要な油田は、軽質原油特性を持つ珠海層、恩平層、文昌層です。さらに、急増する炭化水素需要に対応するために掘削が毎年増加していることも、市場を刺激すると予想されます。

中東およびアフリカには、開発中の炭化水素や非複雑層の未開発資源を探索し、効果的な井戸掘削を行うための大きな市場ポテンシャルがあり、今後数年間の掘削サービス市場の成長を牽引するでしょう。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、バーレーンなどの中東およびアフリカ諸国は、石油輸出国機構（OPEC）加盟国であり、同機構の生産目標の達成に注力しています。この地域市場に関与するその他の重要な国としては、オマーン、アルジェリア、カタール、ナイジェリアなどが挙げられます。

ヨーロッパには大きな可能性があります。ロシアにおけるシェールオイル・ガス探査の拡大は、マネージドプレッシャードリリング（MPD）の需要増加につながるでしょう。ロシア産ガスに大きく依存している一部の国々にとってエネルギー安全保障を確保するだけでなく、発電所において石炭よりもクリーンな燃料を提供できるため、ヨーロッパにとって魅力的な選択肢となる可能性があります。ヨーロッパで最も有望な石油探査地域は、バルト海東部、ウクライナ北東部、ウクライナ西部、バルカン半島、ポーランド中部、ドイツ北部、ノルウェー南部とスウェーデンの一部、オランダ、フランス北部、イングランド北部です。これらの地域ではMPDサービスの需要が比較的高いです。

ラテンアメリカは、ブラジルとメキシコでの深海掘削活動の増加に伴い、プラス成長を遂げています。ブラジルは、深海（水深125～1,500メートル）および超深海（1,500メートル以上）の炭化水素生産において世界トップであり、ノルウェーと米国を上回っています。ブラジルは2024年から2030年の間に約600本の油井を掘削する予定であり、今後10年間の残りの期間も高いレベルの沖合活動を維持すると予想されます。

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管理圧力掘削市場のトップ競合他社

1. Beyond Energy Services & Technology Corporation (Canada)
2. Enhanced Drilling (Norway)
3. Stena Drilling Ltd (U.K.)
4. Nabors Industries Ltd (U.S.)
5. OilSERV (UAE)
6. Ensign Energy Services (Canada)
7. ADS Services, LLC (U.S.)
8. Salos Sunesis Limited (U.K.)
9. MAERSK DRILLING (Denmark)
10. Aker Solutions (Norway)
11. Schlumberger (U.S.)
12. Halliburton (U.S.)
13. Weatherford (U.S.)

最近の開発状況

• 2024年3月～Enhanced Drilling EC-Drill® が、Dual MPD（デュアルMPD）による海洋イノベーション：Stena Evolution による大西洋横断プロジェクトを主導
• 2024年4月～最新鋭の過酷環境対応型ダイナミックポジショニングドリルシップ「Stena Forth」が、強固な掘削プログラムを実施するために投入されます。これは、困難な海洋環境において顧客に高品質なサービスを提供するというStena Drillingの献身的な姿勢を示すものです。これは、エネルギアン社が契約したステナ・ドリリング社の3隻目の船舶となります。ステナ・ドリルマックスとステナ・アイスマックスは、既にエネルギアン社向けに成功を収めた掘削作業を完了しています。