マンガン市場 サイズと展望 2025-2033

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マンガン市場の成長要因

増加する鉄鋼生産量

マンガンは鉄鋼生産において重要な役割を果たしており、強度、耐摩耗性、硬度を高める合金剤として使用されています。特にインフラや自動車セクターを中心に世界的な鉄鋼需要の増加に伴い、マンガンの消費量は大幅に増加しています。

• 世界鉄鋼協会によると、世界の粗鋼生産量は2022年の18億3,150万トンから2023年には18億8,820万トンに増加する見込みです。世界第2位の鉄鋼生産国であるインドは、「PMガティ・シャクティ」などの政府のインフラ整備計画の牽引役となり、生産量が10.8%増加したと報告しています。

マンガンは、橋梁、パイプライン、鉄道線路、建設資材などの鋼材の製造に不可欠です。さらに、中国で進行中の都市開発と一帯一路構想も、引き続き需要を押し上げています。鉄鋼生産が世界的に、特に新興国で拡大するにつれ、この金属の需要も比例して増加し、市場価値を高めると予想されます。

市場の制約

サプライチェーンの混乱

世界市場は、主に南アフリカ、オーストラリア、ガボンといった限られた生産国に依存しているため、サプライチェーンに深刻な混乱が生じています。これらの地域における政情不安、労働ストライキ、一貫性のない輸出政策は、しばしば供給不足と価格変動につながります。

さらに、港湾混雑や輸送費の高騰といった物流上の課題は、マンガン鉱石および精製品のタイムリーな配送をさらに困難にしています。北米やヨーロッパなどの主要消費地域における十分な処理施設の不足も、この問題を悪化させています。こうしたサプライチェーンの非効率性は、特に鉄鋼およびバッテリーセクターからの需要拡大への市場の対応能力を阻害しています。

市場機会

電気自動車（EV）への移行

電気自動車への移行の加速は、世界市場にとって大きなチャンスをもたらします。マンガンはリチウムイオン電池、特にNMC（ニッケル-マンガン-コバルト）化学組成の主要成分であり、コスト、エネルギー密度、安全性のバランスが評価されています。

• IEAによると、2025年時点で世界の電気自動車（EV）の販売台数は大幅に増加しており、1月から5月の間に750万台以上が販売され、前年比32.4%の成長を記録しています。中国が総売上高の約60%を占めてトップを占め、欧州や新興市場も力強い成長を見せています。世界のEV販売台数は2025年に2,000万台を超えると予想されています。

こうした成長は、バッテリーグレードのマンガンに対する堅調な需要を生み出し、特にサプライチェーンの自立とエネルギー転換を目指す地域において、精錬能力への投資を促進しています。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

金属マンガンセグメントは、電解金属マンガン（EMM）とマンガンフェロアロイ（フェロマンガンとシリコマンガンを含む）で構成されています。これらは主に鉄鋼生産における合金剤として使用され、強度、硬度、耐食性を向上させます。世界的な鉄鋼需要の増加、特にアジア太平洋地域における需要の増加に伴い、このセグメントは大きなシェアを占めています。技術の進歩と産業用途の拡大により、需要はさらに高まっています。さらに、中国や南アフリカなどの国からの輸出の増加は、この分野における世界貿易の動向に影響を与えています。

グレードに関する洞察

高純度マンガン（バッテリーグレード）、特に高純度硫酸マンガン一水和物（HPMSM）は、電気自動車（EV）に使用されるリチウムイオン電池において重要な役割を果たすことから、注目を集めています。バッテリーメーカーが安定性とコスト効率に優れた材料を求めているため、この分野は急速に拡大しています。EVの普及とエネルギー貯蔵需要の増加に伴い、米国や欧州諸国などの国々は、現地でのHPMSM生産に投資しています。グリーンエネルギーへの移行は、この分野の成長をさらに加速させると予想されています。

用途に関する洞察

鉄鋼製造は、世界市場における最大の用途分野です。この金属は、硬度の向上、鋼の脱酸、耐摩耗性の向上など、製鋼プロセスにおいて不可欠な役割を果たしています。この分野は、インフラ整備、建設活動の増加、そして世界的な自動車生産によって牽引されています。インドやベトナムといった新興国における急速な都市化と、中国の堅調な工業生産は、鉄鋼用途の需要を引き続き牽引しています。

エンドユーザー業界に関する洞察

建設分野は、構造部材にマンガン合金鋼が広く利用されているため、世界市場を大きく牽引しています。マンガンは鋼の引張強度と耐久性を高めるため、建物、橋梁、インフラプロジェクトに最適です。新興市場では都市インフラと住宅開発が急増しており、この金属の需要増加に貢献しています。中国の「一帯一路」構想やインドの「スマートシティ・ミッション」といった政府主導の取り組みもこの分野を支えており、建設用鋼材に使用されるマンガンの長期的な成長ポテンシャルを確保しています。

企業市場シェア

世界のマンガン市場において、企業は鉄鋼およびバッテリーセクターからの需要増加に対応するため、生産能力の拡大、長期採掘権の確保、高度な精錬技術への投資に注力しています。また、電気自動車やバッテリーメーカーとの戦略的提携を構築し、地政学的リスクを軽減するためにサプライチェーンの多様化を進めています。さらに、多くの企業が環境基準や規制基準に適合するため、持続可能な採掘方法やリサイクルへの取り組みを模索しています。

South32 Limited

South32 Limitedは、オーストラリアのパースに本社を置く世界有数の鉱業・金属会社です。マンガン鉱石および合金の主要生産者であり、オーストラリアではGroote Eylandt Mining Company（GEMCO）を、南アフリカではSamancor Manganeseの株式60%を保有し、高品位鉱石事業を展開しています。同社は、製鉄およびバッテリー用途向けのマンガン供給において重要な役割を果たしています。 South32は、強力な物流ネットワークと多様なポートフォリオにより、グローバル市場における主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

• 2025年5月 South32は、米国の主要な重要鉱物資源プロジェクトであるアリゾナ州ハーモサ・プロジェクトを推進します。21億6000万ドルの投資を受けたこのプロジェクトは、マンガンと亜鉛の生産を含みます。FAST-41の許可プロセスを進めており、2027年の操業開始を目指しています。これにより、電気自動車およびバッテリー製造の米国サプライチェーンが支えられることになります。

地域分析

アジア太平洋地域は、鉄鋼生産量の増加と、建設、インフラ、自動車セクターにおける産業活動の活発化により、世界市場をリードしています。この地域の急速な都市化と工業化の進展は、特に合金化および鋳造用途におけるマンガン需要を継続的に押し上げています。さらに、電気自動車や家電製品の普及拡大も、マンガンを豊富に含む電池材料の需要を高めています。豊富な埋蔵量と精錬能力の拡大は、強固なサプライチェーンに貢献するとともに、鉱業インフラと技術革新への投資は、この地域の市場における優位性をさらに強化しています。

• 中国のマンガン産業は、世界の粗鋼生産量の50%以上を占める巨大な鉄鋼産業に牽引され、世界の消費の大部分を占めています。中国はまた、マンガンベースの正極を用いたEVバッテリー生産においても重要な役割を果たしています。例えば、CATLとBYDは、NMCバッテリー用のバッテリーグレードのマンガンをますます多く調達しています。中国は広西チワン族自治区と湖南省に豊富な埋蔵量を有し、高純度硫酸マンガン（HPMSM）の製造能力にも投資しています。
• インドのマンガン産業は、インフラ整備プロジェクトの増加と国内鉄鋼需要の増加により拡大しています。インド鉱山局によると、インドは2023年に250万トン以上のマンガン鉱石を生産し、主要な鉱山はマディヤ・プラデーシュ州とマハラシュトラ州にあります。タタ・スチールやJSWスチールといった大手鉄鋼メーカーが主要な消費者です。インドはまた、「メイク・イン・インディア」とエネルギー安全保障イニシアチブの下、マンガンベースの電池技術の開発も進めています。

北米のマンガン市場動向

北米市場は、電気自動車や系統電力貯蔵システム向けの電池製造への投資増加により成長を遂げています。また、バッテリーグレードのマンガンの国内供給源を確保し、輸入依存度を低減するための戦略的取り組みも、この地域の需要を支えています。リサイクル技術の進歩とクリーンエネルギーへの移行に対する政府の支援拡大は、市場拡大をさらに促進しています。さらに、特に運輸・建設分野におけるインフラ近代化への関心の高まりが鉄鋼需要を刺激し、合金製造や産業用途における鉄鋼の消費量を増加させています。

• 米国のマンガン産業は、輸入依存の状況下でバッテリー材料の生産を現地化しようとする国家的な取り組みによって牽引されています。米国は現在、マンガン需要の100%を主に南アフリカとガボンから輸入しています。これに対抗するため、American Manganese Inc.などの企業は、バッテリーグレードのマンガンのリサイクル技術の開発に取り組んでいます。国防生産法に基づく資金提供などの連邦政府の取り組みも、成長を続けるEVおよび防衛産業を支えるため、国内供給の開発を促進しています。
• カナダのマンガン市場は、北米のバッテリーサプライチェーンにおいて重要なプレーヤーとして台頭しています。マンガンXエナジーなどの企業は、ニューブランズウィック州でバッテリーグレードのマンガンを生産するプロジェクトを進めています。カナダはEVバッテリー開発への取り組みと、マンガンを含む戦略的鉱物資源ロードマップを策定しており、国内の鉱業投資を促進しています。政府の支援と、GMやステランティスなどの自動車メーカーからの需要増加が、この分野の成長を加速させています。

欧州のマンガン市場動向

欧州では、特にグリーンモビリティとカーボンニュートラル目標達成に向けた動きが加速する中、鉄鋼業界と自動車業界からの堅調な需要が市場を牽引しています。電気自動車生産の急増により、正極材に使用される高純度マンガンのニーズが高まっています。地域固有のバッテリーバリューチェーンを構築し、外部サプライヤーへの依存度を低減する取り組みにより、地域の処理・精製能力が強化されています。持続可能性を重視した政策は、使用済みバッテリーや産業廃棄物からのリサイクルマンガンの導入を促進し、長期的な市場成長を支えています。

• ドイツの市場は、堅調な自動車産業と鉄鋼産業によって牽引されています。ヨーロッパ最大の自動車生産国であるドイツは、EVバッテリー技術、特に高純度バッテリー技術への投資を拡大しています。例えば、ユーロマンガンが提案している欧州の正極メーカーへのHPMSM供給は、ドイツのバッテリーサプライチェーンをターゲットとしています。さらに、ドイツのグリーンインフラプロジェクトは、建設・エンジニアリング用途におけるマンガン合金の安定した需要を支え続けています。
• 英国のマンガン産業は、クリーンエネルギーへの移行とバッテリー生産の現地化に伴い進化しています。英国政府によるサンダーランドなどの地域におけるギガファクトリー開発への支援は、NMC正極用のバッテリーグレードマンガンへの関心を高めています。さらに、Giyani Metalsなどの鉱業会社は、マンガン処理における英国との提携に関心を示しています。洋上風力発電やインフラプロジェクトからの鉄鋼需要は、この金属の合金輸入需要をさらに支えています。

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マンガン市場のトップ競合他社

1. South32 Limited
2. Eramet SA
3. MOIL Limited
4. Assmang Proprietary Limited
5. Vale S.A.
6. Tata Steel Ltd.
7. Consolidated Minerals Limited
8. Ningxia Tianyuan Manganese Industry Co., Ltd.
9. Euro Manganese Inc.
10. Element 25 Limited

最近の動向

• 2025年7月～ ガーナは、Nsuta-Tarkwaに同国初のマンガン精錬所を開設しました。これは、ガーナ・マンガン社が中国のTMIと提携して主導する4億5,000万ドル規模のプロジェクトです。この精錬所は、鉱石の品質を約27%から40%以上に向上させ、約1,000人の雇用を創出するほか、45MWの発電所、鉄道網、港湾整備を整備し、地域の付加価値向上に貢献します。
• 2025年5月～ 日本の鉱業会社であるアジア・ミネラルズ・リミテッドは、コンゴ民主共和国コンゴ中央部のルオジでマンガン探査を開始しました。この取り組みは、鉱業パートナーと鉱業地域の多様化を目指す政府の戦略の一環です。合弁会社であるキヴブ・コンゴ・マインズは、年間最大200万トンの生産、約2,500人の雇用創出、そして経済変革の推進を目指しています。
• 2025年5月～ エクサロ・リソーシズは、南アフリカのカラハリ・マンガン・フィールドにおけるマンガン資産ポートフォリオを116億7,000万ランド（約6億3,700万米ドル）で買収する契約を締結しました。この取引により、Tshipi Borwa、Mokala、Hotazel​​の各鉱山の支配権が取得され、Exxaro社は石炭から重要鉱物への戦略的転換を図ることになります。取引は2026年初頭に完了する予定です。