マンガン市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（金属マンガン、非金属マンガン）、グレード別（高純度マンガン（電池グレード）、中グレード、低グレード）、用途別（鉄鋼製造、電池、化学薬品、肥料・飼料、その他）、最終用途産業別（建設、自動車、電子機器、エネルギー・電力、農業、化学製造、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

マンガン市場の成長要因

鉄鋼生産量の増加

マンガンは鉄鋼生産において重要な役割を果たしており、強度、耐摩耗性、硬度を高めるための合金元素として用いられています。インフラ分野や自動車分野を中心に、世界の鉄鋼需要が増加するにつれ、マンガンの消費量は著しい伸びを見せています。

• 世界鉄鋼協会によると、世界の粗鋼生産量は2023年に18億8820万トンに達し、2022年の18億3150万トンから増加した。世界第2位の鉄鋼生産国であるインドは、「PM Gati Shakti」などの政府インフラ整備計画に牽引され、生産量が10.8%増加したと報告している。

この金属は、橋梁、パイプライン、鉄道線路、建設資材などの鋼材製造に不可欠です。さらに、中国で進行中の都市開発と「一帯一路」構想も需要を押し上げています。世界的に、特に新興国で鉄鋼生産量が増加するにつれ、この金属の需要も比例して増加し、市場価値を高めることが予想されます。

市場抑制

サプライチェーンの混乱

世界の市場は、主に南アフリカ、オーストラリア、ガボンといった限られた生産国への依存度が高いため、サプライチェーンの深刻な混乱に直面している。これらの地域における政情不安、労働争議、そして一貫性のない輸出政策は、しばしば供給不足と価格変動を引き起こす。

さらに、港湾混雑や高額な輸送コストといった物流上の課題も、マンガン鉱石および精製製品のタイムリーな配送を阻害している。北米やヨーロッパなどの主要消費地域における加工施設の不足も、この問題を悪化させている。こうしたサプライチェーンの非効率性は、特に鉄鋼および電池業界からの需要増に対応する市場の能力を阻害している。

市場機会

電気自動車（EV）への移行

電気自動車への移行の加速は、世界市場にとって大きなチャンスとなる。マンガンはリチウムイオン電池、特にNMC（ニッケルマンガン-コバルトコスト、エネルギー密度、安全性のバランスが優れていることから高く評価されている化学物質。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年時点で世界の電気自動車（EV）販売台数は大幅に増加しており、1月から5月までの販売台数は750万台を超え、前年同期比32.4%増を記録している。中国が販売台数全体の約60%を占めて首位に立っており、欧州や新興国市場も力強い成長を見せている。世界のEV販売台数は2025年には2000万台を超える可能性がある。

この成長は、電池グレードのマンガンに対する旺盛な需要を生み出し、特にサプライチェーンの自立とエネルギー転換目標を目指す地域において、精製能力への投資を促している。

市場セグメンテーション

タイプインサイト

金属マンガンセグメントは、電解マンガン金属（EMM）およびマンガンから構成される。フェロアロイフェロマンガンやシリコマンガンなどが含まれます。これらは主に鉄鋼生産における合金添加剤として使用され、強度、硬度、耐食性を向上させます。世界的な鉄鋼需要の高まり、特にアジア太平洋地域での増加に伴い、この分野は大きなシェアを占めています。技術革新と産業用途の拡大が、その需要をさらに押し上げています。加えて、中国や南アフリカなどの国からの輸出増加が、この分野における世界貿易の動向に影響を与えています。

成績に関する洞察

高純度マンガン（電池グレード）、特に高純度硫酸マンガン一水和物（HPMSM）は、電気自動車（EV）に使用されるリチウムイオン電池において重要な役割を担っていることから、注目を集めている。電池メーカーが安定性とコスト効率に優れた材料を求めているため、この分野は急速に拡大している。EVの普及とエネルギー貯蔵需要の増加に伴い、米国や欧州諸国などはHPMSMの国内生産に投資している。グリーンエネルギーへの移行は、この分野の成長をさらに加速させると予想される。

アプリケーションインサイト

鉄鋼製造は、世界市場において最大の用途分野です。鉄は、鋼の硬度向上、脱酸、耐摩耗性強化といった製鋼工程において不可欠な金属です。この分野は、インフラ整備の進展、建設活動の活発化、そして世界的な自動車生産によって牽引されています。インドやベトナムといった新興国における急速な都市化に加え、中国の堅調な工業生産も、鉄鋼用途における需要を押し上げ続けています。

エンドユーザー業界のインサイト

建設分野は、構造部材にマンガン合金鋼を多用するため、世界市場を大きく牽引しています。マンガンは鋼の引張強度と耐久性を向上させるため、建物、橋梁、インフラプロジェクトに最適です。新興国市場では都市インフラと住宅開発が急増しており、この金属の需要増加に貢献しています。中国の「一帯一路」構想やインドの「スマートシティ構想」といった政府主導の取り組みもこの分野を後押しし、建設用鋼材に使用されるマンガンの長期的な成長可能性を確実なものにしています。

地域分析

アジア太平洋地域は、鉄鋼生産量の高さと建設、インフラ、自動車分野における活発な産業活動を背景に、世界市場を牽引しています。同地域の急速な都市化と継続的な工業化は、特に合金化や鋳造用途において、マンガンの需要を押し上げ続けています。さらに、電気自動車や家電製品の普及拡大は、マンガンを豊富に含む電池材料の需要を高めています。豊富な埋蔵量と精製能力の拡大は強固なサプライチェーンの構築に貢献しており、鉱業インフラへの投資と技術革新は、同地域の市場における優位性をさらに強化しています。

• 中国のマンガン産業は、世界の粗鋼生産量の50%以上を占める巨大な鉄鋼産業に支えられ、世界の消費を支配している。また、マンガン系正極材を用いた電気自動車（EV）用バッテリーの生産においても、中国は重要な役割を果たしている。例えば、CATLやBYDはNMCバッテリー向けにバッテリーグレードのマンガンをますます多く調達している。広西チワン族自治区と湖南省に豊富なマンガン資源を有する中国は、高純度硫酸マンガン（HPMSM）の生産能力にも投資している。
• インドのマンガン産業は、インフラプロジェクトの増加と国内鉄鋼需要の高まりにより拡大している。インド鉱山局によると、インドは2023年に250万トン以上のマンガン鉱石を生産し、主要鉱山はマディヤ・プラデーシュ州とマハラシュトラ州にある。タタ・スチールやJSWスチールといった大手鉄鋼メーカーが主な消費企業である。インドはまた、「メイク・イン・インディア」構想とエネルギー安全保障イニシアチブの下、マンガンをベースとした電池技術の開発も進めている。

北米マンガン市場の動向

北米市場は、電気自動車用バッテリー製造および電力網エネルギー貯蔵システムへの投資増加により成長を続けています。また、バッテリーグレードのマンガンを国内で確保し、輸入への依存度を低減するための戦略的な取り組みも、地域需要を支えています。リサイクル技術の進歩と、クリーンエネルギーへの移行に対する政府の支援拡大も、市場拡大をさらに後押ししています。加えて、特に運輸および建設分野におけるインフラ近代化への注目の高まりが鉄鋼需要を刺激し、合金製造および産業用途における鉄鋼消費を強化しています。

• 米国のマンガン産業は、輸入依存からの脱却を目指した、電池材料生産の国内化に向けた国家的な取り組みによって推進されている。米国は現在、マンガンの必要量の100%を輸入しており、その主な供給元は南アフリカとガボンである。これに対抗するため、アメリカン・マンガン社などの企業は、電池グレードのマンガンのリサイクル技術を開発している。また、国防生産法に基づく資金提供などの連邦政府の取り組みも、成長を続ける電気自動車（EV）産業と防衛産業を支える国内供給体制の構築を促進している。
• カナダのマンガン市場 マンガン鉱業は、北米のバッテリーサプライチェーンにおける主要プレーヤーとして台頭しつつある。Manganese X Energyのような企業は、ニューブランズウィック州でバッテリーグレードのマンガンを生産するプロジェクトを進めている。カナダのEVバッテリー開発への取り組みと、マンガンを含む戦略的鉱物資源ロードマップは、国内鉱業への投資を促進している。政府の支援と、GMやStellantisといった自動車メーカーからの需要の高まりが、この分野の成長を加速させている。

欧州マンガン市場の動向

欧州では、鉄鋼業界と自動車業界からの旺盛な需要が市場を牽引しており、特に同地域がグリーンモビリティとカーボンニュートラルの目標達成に向けて加速していることがその要因となっている。電気自動車の生産急増に伴い、正極材に使用される高純度マンガンの需要が高まっている。地域に根付いたバッテリーバリューチェーンの構築と外部サプライヤーへの依存度低減に向けた取り組みは、地域における加工・精製能力の向上を促進している。また、持続可能性を重視した政策は、使用済みバッテリーや産業廃棄物からのリサイクルマンガンの利用を奨励しており、長期的な市場成長を支えている。

• ドイツ市場は、堅調な自動車産業と鉄鋼産業によって牽引されています。ヨーロッパ最大の自動車生産国であるドイツは、電気自動車（EV）用バッテリー技術、特に高純度バッテリー技術への投資を積極的に進めています。例えば、ユーロマンガン社が提案するHPMSM（高純度マンガン合金）の欧州カソードメーカーへの供給は、ドイツのバッテリーサプライチェーンをターゲットとしています。さらに、ドイツのグリーンインフラプロジェクトは、建設・エンジニアリング分野におけるマンガン合金の安定した需要を支え続けています。
• 英国のマンガン産業は、クリーンエネルギーへの移行と地域における電池生産の進展に伴い、発展を遂げています。英国政府によるサンダーランドなどの地域におけるギガファクトリー開発への支援は、NMC正極材用の電池グレードマンガンへの関心を高めています。さらに、Giyani Metalsなどの鉱山会社は、マンガン加工における英国企業との提携に関心を示しています。洋上風力発電やインフラプロジェクトからの鉄鋼需要も、この金属合金の輸入需要を支えています。