船舶用フィンスタビライザー市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（格納式フィンスタビライザー、非格納式フィンスタビライザー）、用途別（漁船、客船、海軍・沿岸警備隊船舶、商船）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

市場動向

発展途上国では、可処分所得の増加と多様な製品・サービスの入手可能性に支えられ、電子商取引が拡大傾向にあります。世界的に、消費者のオンライン支出は急速に増加しており、商品需要の増加につながっています。オンラインマーケティングと消費者向けショッピングプラットフォームの強力な存在感は、海運業界にとって重要な推進要因です。消費者は、国際市場から容易に配送可能な商品を購入できる多くのオンラインプラットフォームを利用できています。

ここ数年、世界経済の好転は海上貿易の増加に寄与し、海運業界を活性化させています。国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、2017年の貿易量は合計107億トンに達し、これは4億1,100万トンの増加を反映しています。

図1：開発途上国の海上貿易（2010～2019年）

出典：国連貿易開発会議（UNCTAD）

この増加は貿易における成長は、デジタル化の進展、電子商取引の台頭、政府の施策といったメガトレンドによって主に推進されており、コンテナ貨物およびドライバルク貨物の貿易量が増加しています。例えば、2017年には世界のコンテナ貨物は6.4%増加しました。この海上貿易の成長は、海運業界と船舶用フィンスタビライザー市場にとって、大きな成長機会を生み出しています。

クルーズ旅行への消費者支出の増加が市場成長を牽引

今日、世界中の人々の一人当たり所得の増加により、クルーズ旅行のような贅沢な休暇への消費者支出が大幅に増加しています。人々は慌ただしい生活にストレスを感じており、旅行者はこれまで以上にリフレッシュする方法を求めています。さらに、観光客は以前は手の届かなかった目的地に目を向けており、その中にはクルーズ船でしかアクセスできない場所も含まれています。

世界的なクルーズ乗客数の増加は、クルーズ船や船舶の需要にプラスの影響を与えています。クルーズ船の需要増加は、予測期間中に船舶用フィンスタビライザーの需要を押し上げると予想されます。

図2：世界の海洋クルーズ乗客数（2009～2019年、百万人）

出典：フロリダ・カリブ海クルーズ協会（FCCA）

フロリダ・カリブ海クルーズ協会（FCCA）が発表した数字によると、世界の海洋クルーズ乗客数は2018年のクルーズ船利用者数は2,820万人で、2019年には3,000万人に達すると予測されています。さらに、Z世代は今後5年間でミレニアル世代を上回り、クルーズ旅行の最大の消費者世代になると予想されています。この世代はユニークな体験により多くのお金を使う意欲があり、最終的にはクルーズ船の需要を高めるでしょう。これが船舶用フィンスタビライザー市場の成長をさらに促進すると予想されています。

不安定な経済と造船業界の衰退が市場成長を阻害する

世界経済は、主要貿易相手国間の様々な経済的変化により混乱に陥っています。米中貿易戦争は、世界貿易の主要なパートナーであったため、すべての経済に影響を及ぼしています。この二大経済大国間の紛争により、数十億ドル規模の輸入関税が引き上げられました。

2018年、米国政府は3,600億米ドル相当の中国製品に関税を課し、中国も報復として1,100億米ドル相当の米国製品にさらに高い関税を課しました。原材料価格の大幅な高騰により、国内企業は調達先を変更せざるを得なくなりました。これにより、船舶用フィンスタビライザーの改造用需要や造船業界からの需要が大幅に減少しました。

2月に英国のEU離脱（ブレグジット）が起こり、最大の貿易相手国の一つである英国が欧州連合（EU）から離脱しました。EU域内に進出している企業と貿易相手国は、離脱に伴う差し迫った危機に直面しており、今後の事業計画を練っています。これは、英国経済が回復するまでにかなりの減速を余儀なくされることを意味します。

しかしながら、近年の世界的なパンデミックの発生により、経済活動は停滞しています。中国国家船舶重工協会（CANSI）が発表した統計によると、2020年1月から5月までの造船業界の生産量は1,332万DWTで、前年比5.3%の減少となりました。これらの要因により、生産能力と世界貿易は全体的に減少しており、世界市場における船舶用フィンスタビライザーの需要は抑制される見込みです。

地域分析

韓国：堅調な造船産業によりフィンスタビライザー最大のユーザー

アジア太平洋地域は、主要な港湾、造船会社、そして高い成長率を背景に、造船・海運産業がアジア諸国の経済にとって不可欠な要素となっているため、船舶用フィンスタビライザー市場の最前線に位置しています。韓国は世界最大の造船国とみなされており、世界の船舶受注の40%以上を占めています。様々な種類の船舶に対する需要が旺盛なことから、韓国は2019年に世界の船舶受注の約35%を占めました。中国と日本も造船業界で同様の成長の兆しを見せています。

UNCTAD（国連貿易開発会議）が発表した数字によると、2019年の世界の造船量（トン数ベース）の93%以上は、中国、韓国、日本で建造されました。韓国の二大企業である現代重工業と大宇造船海洋の合併、そして中国船舶重工集団と中国国営船舶重工集団の合併により、世界市場の45%以上を占めると予想されています。この地域では船舶の大量生産が進み、海洋フィンスタビライザーの販売市場が拡大しています。

図3：世界の造船主要国、2019年（％）

出典：UNCTAD

この地域には、上海、シンガポール、深圳、寧波・舟山など、多くの主要港があり、フィンスタビライザー市場の主要企業から注目を集めています。中国と韓国における継続的な需要の増加に対応するため、船舶用フィンスタビライザーメーカーは、顧客とのより緊密な関係構築を目指し、生産能力の拡大を進めています。

世界経済のアジアへのシフトにより、今後、アジアが世界のGDPに占める割合は30%以上増加すると予想されています。先進国からの投資増加と政府の優遇政策を背景に、世界の海運業界におけるアジアの優位性は拡大すると予想されています。

セグメント分析

格納式フィンスタビライザーセグメントは年平均成長率（CAGR）5.60%で成長する見込み

格納式フィンスタビライザーセグメントは、評価期間中に年平均成長率（CAGR）5.60%で成長すると予想されています。格納式フィンスタビライザーは、船舶の過度の横揺れに抵抗し、運航効率に不可欠なコンポーネントです。スタビライザーは、モーターヨットやクルーズ船向けに特別に設計されており、零速時および航行中の両方で安定性が求められます。また、荒天時における船舶の燃費効率と速力性能の向上にも役立ちます。

格納式フィンスタビライザーが従来のスタビライザーに勝る主な利点は、使用しないときにスタビライザーを収納できることです。格納式フィンスタビライザーは、船舶のサイズや性能要件に応じて、幅広いフィンタイプからお選びいただけます。

評価期間中に漁船セグメントが急成長を遂げる見込み

漁船セグメントは最大のシェアを占め、2029年までに2億6,860万米ドルに達すると予想されています。漁船または漁船団は、魚やその他の水生生物、植物、その他の海洋生物の捕獲、収穫、輸送、加工、保存に使用される、様々なサイズの移動式浮体です。

波による加速は、快適性、安定性、作業性、安全性を制限し、漁船の性能に悪影響を及ぼします。格納式フィンスタビライザーは、一定速度以上で航行する船舶にとって最も効果的な技術と考えられています。船の横揺れ角に応じてフィンの機械角度を制御することで横揺れが低減され、船舶の効率と生産性が向上します。

フィンスタビライザーは、漁船が深海でより長時間操業し、多様な魚種を捕獲することを可能にします。一人当たりの水産物消費量の増加と世界的な養殖業の拡大は、漁船への圧力を高めています。そのため、今日ではほとんどの漁船にフィンスタビライザーが装備され、安定性と漁獲能力が向上しています。