海上哨戒機市場 サイズと展望 2025-2033

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海上哨戒機市場の成長要因

老朽化した海上哨戒機群のアップグレード、近代化、または更新の必要性の高まり

市場需要は、耐用年数を過ぎて運用されている老朽化した海上哨戒機を、より近代的で効率的かつ高性能な機体に更新する必要性によって牽引されると予想されます。海上哨戒機の平均耐用年数は約50年ですが、この期間を超えて使用すると、より大きな危険とメンテナンスコストが伴います。老朽化した海上哨戒機を新型機に更新することには、効率性と哨戒能力の向上など、多くの利点があります。いわゆる「第2層プラットフォーム」市場も拡大しており、特に海岸線や海域の防衛は必要だが、外洋を広範囲に哨戒する必要がない国々でその傾向が顕著です。インドは、老朽化し​​たソ連時代の航空機群のアップグレードとして、P-8ポセイドン多用途海洋監視機の初の輸出購入国となった。長距離情報収集、監視、偵察任務、対水上艦・対潜水艦作戦は、P-8I機の設計に非常に適している。海上作戦、人道支援任務、捜索救助、沿岸警備など、あらゆる任務を遂行できる。

市場の制約

無人プラットフォームへの関心の高まり

過去20年間で、海軍における無人航空機システム（UAS）への需要は著しく高まっている。各国は、高高度海洋監視システムの購入、空母搭載可能な無人戦闘機の実証プログラム、海洋監視用の回転翼式および小型固定翼戦術UASなど、無人航空機プログラムに多額の投資を行っている。大型無人航空機（UAV）が現在の技術的高度レベルにまで発展したのは、過去数十年にわたり軍事用途を支え、拡大してきたこれらのプラットフォームへの研究開発費の急増によるものと考えられます。UAVは、様々な利用シナリオにおいて、能力、柔軟性、信頼性、安全性の面で有人プラットフォームと競合する中で、補完的な役割から徐々に主流の役割へと移行しつつあります。

市場機会

対潜水艦戦（ASW）への注目の高まり

無人海洋システムやステルス潜水艦といった最先端の海洋技術を開発するには、海軍がこうした脅威に対する抑止力となる対抗手段の構築に多額の投資を行う必要があります。対潜水艦戦は、水面下で活動する敵部隊による迅速かつ隠密な攻撃から海上資産を守る上で不可欠な要素となっています。これは、対潜水艦戦における対抗・拒否措置が、主要海軍力の海上戦略の重要な要素として進化してきたためです。このアプローチでは、固定翼哨戒機が広く活用され、広大な海域のカバー能力が向上しています。川崎重工製P-1、ボーイング製P-8I、ロッキード製P-3オリオンなどの主要な哨戒機は、長距離対潜水艦戦（ASW）、対水上戦（ASuW）、情報収集・監視・偵察（ISR）任務のために製造されています。これらの機体は、最も広く購入され、技術的に最も進歩した監視・対潜水艦機の一つです。

エンジンタイプに関する考察

世界市場はターボファンエンジンとターボプロップエンジンに分かれています。ターボプロップエンジンは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.88%のCAGRで成長すると予測されています。プロペラ駆動のガスタービンはターボプロップエンジンの心臓部であり、混合気の燃焼時に放出されるエネルギーをコンプレッサーとプロペラの主動力として利用し、残りのエネルギーを推力発生に利用します。時速450マイルを超えると、ターボプロップエンジンのブレード先端は超音速に達し、ブレード表面に衝撃波が発生します。これがエンジン故障の原因となる可能性があります。この速度以下では、ターボプロップエンジンは効率的に作動する可能性があります。ターボプロップ機は、短距離および非コンクリート滑走路でも効率的に飛行できるという本来の能力を備えています。これは、島嶼部や沿岸地域の海軍基地といった戦略的な状況において重要な要素となる可能性があり、各国がターボプロップMPAの運用を継続する動機となっています。フランスは1980年代のアトランティック2（ATL2）を、ドイツはロッキード・マーティンP-3Cオリオンを広大な海域における潜水艦などの潜在的な脅威の捜索に使用しています。新型MPAは、エアバス400M軍用輸送機と同等かそれ以上の運用特性を持つことが期待されています。

ターボファンの構造はターボプロップとは若干異なります。ターボファンでは、前部のファンが主に2つの異なるシャフトを介してタービンによって直接駆動されるため、ファンとエンジンコアの間に速度差があります。ファンを囲むカウルにより、一部の空気はタービン部分に送られ、残りの空気はエンジンを迂回して推力の大部分を生成します。ターボファンエンジン搭載のMPAは燃料燃焼率が低いため、航続距離が長く、ターボプロップ機よりもエンジン効率が高い。現在、新世代ターボファンエンジン搭載MPAの需要はターボプロップ機よりも低いものの、航空炭素排出に関する国際規則の変更に伴い、予測期間を通じて導入が増加すると予想されている。インドは、軽魚雷と爆雷を用いて敵潜水艦を追跡・追尾するため、ボーイングP-8I MPAを8機発注した。インド海軍は、老朽化し​​たロシア製の海洋偵察機を、22機のP-8I MPAに置き換える予定である。

地域分析

欧州の海上哨戒機産業のシェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.03%で成長すると予想されています。英国は海上安全保障を重視しており、これはEU離脱決定以降、さらに重要になっています。英国からの輸出入の約95%は、英国の400以上の港を経由して海上輸送されています。豊かな漁場、海底ケーブル、石油掘削装置、風力発電所などの重要なインフラ、そして7つの沿岸原子力発電所はすべて英国の海域にあります。スウェーデンと英国の北西部および北西部の海岸は、どちらもドイツと海上国境を接しています。ドイツ海軍は、ドイツの海上哨戒機隊を構成する2機のドルニエ228/NGと8機のP-3Cの運用を担当しています。ユーロファイター・トランシェ1の後継機、トーネード爆撃機の代替機となるペガサス、NH90をベースとした海軍ヘリコプター、空中対潜水艦戦能力、戦術防空システムなどは、最優先事項の一つです。これらの開発は、調査対象市場のさらなる拡大に貢献するでしょう。

北米市場動向

北米は、予測期間中に3.58%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。近年、米国では多目的海上哨戒機への関心が高まっており、海上監視能力の向上を目指して海上哨戒機の発注が増加しています。第40哨戒飛行隊がP-8に切り替えたことで、P-3Cは米海軍の現役任務から正式に退役しました。 P-3Cの完全退役は2023年と見込まれていますが、海軍予備役の2個飛行隊と第30試験評価飛行隊が引き続き同機を運用しています。ロッキードP-3オリオン哨戒機（MPA）をベースにしたCP-140オーロラは、カナダの主力航空情報監視偵察機ですが、搭載センサーは従来機とは異なり、より包括的なものとなっています。オーロラは、カナダの主権と国際目標を支える国内および海外展開任務において、海上、沿岸、陸上の監視能力、対水上戦および対潜水艦戦を包括的に提供します。オーロラ機の耐用年数は、カナダ政府によっても延長されています。機体の主翼と水平安定板は、オーロラ構造寿命延長プロジェクト（ASLEP）の一環として交換されています。 CP-140オーロラ艦隊の運用寿命は2030年まで延長されました。

中国市場動向

中国は、近隣の海域において強力な軍事力を有しています。インド洋、西太平洋、そしてヨーロッパ周辺海域といった遠海域での活動も活発化しています。艦艇、航空機、兵器の包括的な調達プログラムに加え、ドクトリン、整備・兵站、人員の質、教育訓練、演習の強化など、これらはすべて中国海軍の近代化計画に含まれています。インドは最近、インド海軍で運用されている旧式の航空機に代わる新型航空機を調達することで、海上哨戒能力を強化しました。インドは広大な海岸線を有し、ヨーロッパやアフリカと繋がる商航路を有しています。インドの国営航空機メーカーであるヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）とインド沿岸警備隊（ICG）は、ドルニエDo-228海上哨戒機17機の中間寿命アップグレードプログラムに合意した。国防調達評議会（DAC）は、ICGのDo-228機17機の中間寿命アップグレード（DAC）を承認した。

ブラジルの7,400キロメートルにおよぶ海岸線は、南米でも有数の長さを誇る。ブラジル海軍と空軍は近年、艦隊の増強と現行の海上哨戒機の近代化を通じて、海上哨戒・監視への重点を強化している。計画によると、アカールはトップカバー、前後桁、上翼パネル、中央翼ボックスなど、複数の外部翼部品を交換した。解体・組立はリオデジャネイロのブラジル空軍基地で行われる予定だった。アルゼンチン海軍は、キングエア200型機4機とS-2型機2機を海上哨戒任務に使用しています。アルゼンチン海軍は2019年10月、国防総省の余剰防衛物品プログラムに基づき、米国からロッキード・マーティン社製のP-3Cオリオン哨戒機の余剰分4機を購入することに合意したと発表しました。

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海上哨戒機市場のトップ競合他社

1. Boeing Company
2. Saab AB
3. Dassault Aviation SA
4. Lockheed Martin Corporation
5. Airbus SE
6. Kawasaki Heavy Industries Ltd
7. Leonardo SpA
8. Textron Inc.
9. RUAG International Holding Ltd
10. Israel Aerospace Industries Ltd
11. Diamond Aircraft Industries

最近の動向

• 2022年7月 - ボーイングは、150機目のP-8哨戒機を納入しました。
• 2022年10月 - サーブは、機雷を安全に除去するために使用される、ダブルイーグルSAROV（半自律型遠隔操作型潜水艇）と呼ばれる追加の水中ロボットの納入を受注しました。ダブルイーグルシステムの納入は、2026年から2027年にかけてポーランド海軍の新造艦艇の納入と同時に予定されています。