海上哨戒機市場の規模、シェア、傾向分析レポート、エンジンタイプ別（ターボファン、ターボプロップ）および地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東、アフリカ、LATAM）予測、2023-2031年

市場概況

世界の海上哨戒機市場の収益は、 2022年に202億7,046万米ドルと評価されました。予測期間（2023年～2031年）中に6.43%のCAGRで成長し、 2031年までに355億1,732万米ドルに達すると予測されています。中国は海軍のプレゼンスを直近の海域を超えて拡大し、インドは海上哨戒能力を強化しています。インドのヒンドゥスタン航空機とインド沿岸警備隊は、ドルニエDo-228監視機17機をアップグレードすることで合意し、市場の需要を牽引しています。

海上哨戒機 (MPA) または海上偵察機は、対潜水艦戦 (ASW)、捜索救難 (SAR)、対艦戦 (AShW) の軍事活動を容易にするために水上で運用するように設計された固定翼航空機を指します。MPA は、低高度での飛行を延長するために使用される方形測定器や魚雷などの多数の空中展開式測定システム ブイ、センサー、データ リンク、水平線上通信システム、赤外線カメラ、その他の空中展開式測定システム ブイで構成されています。MPA は、手頃な価格で、すぐに利用でき、信頼性が高く、安全で、柔軟性があり、拡張可能な技術サポートを提供します。現在、装甲付きや非装甲付きなど、さまざまな形式で提供されています。

市場動向

市場の推進要因

老朽化した海上哨戒機群のアップグレード、近代化、または交換の必要性が高まっている

市場の需要は、耐用年数を過ぎて運用されている旧式の海上哨戒機を、より近代的で効率的かつ高性能な航空機に置き換える必要性によって推進されると予想されます。海上哨戒機の平均寿命は約 50 年ですが、この期間を超えて使用すると、より大きな危険とメンテナンス費用が伴います。旧式の MPA を新しいものに置き換えることには、効率性と哨戒能力の向上など、多くの利点があります。いわゆる「第 2 層プラットフォーム」市場も拡大しており、特に海岸線と海上接近路を保護する必要があるものの、外洋の広範囲を哨戒する必要がない国々で拡大しています。インドは、ソ連時代の老朽化した航空機群からアップグレードするために、P-8 ポセイドン多目的海上監視機の最初の輸出購入者になりました。長距離情報収集、監視、偵察任務、対地および対潜水艦作戦はすべて、P-8I 航空機の設計に適しています。海上作戦、人道的任務、捜索救助、沿岸警備など、あらゆる任務を遂行できます。

市場の抑制

無人プラットフォームへの関心が高まる

過去 20 年間で、海軍の無人航空機システム (UAS) に対する要望は大幅に高まっています。各国は、高高度海洋監視システムの購入、空母搭載可能な無人戦闘機のデモンストレーション プログラム、海洋監視用の回転翼および小型固定翼戦術 UAS など、無人航空機プログラムに多額の投資を行っています。大型無人航空機 (UAV) が現在の高度な技術レベルにまで発展したのは、これらのプラットフォームに対する研究開発費の急速な増加によるものと考えられます。この増加は、過去数十年にわたって軍事用途を支え、拡大してきました。UAV は、さまざまな使用シナリオで機能、柔軟性、信頼性、安全性の点で有人プラットフォームと競合する中で、補完的な役割から主流の役割へと徐々に移行しています。

市場機会

対潜水艦戦（ASW）への注目の高まり

無人海洋システムやステルス潜水艦などの最先端の海洋技術を開発するには、海軍がそのような脅威に対する抑止力となる対抗手段の作成に多大な投資を行う必要があります。対潜水艦戦は、海面下で活動する敵軍による迅速で秘密裏な攻撃から海洋資産を守るために不可欠なものとなり、対抗および反拒否措置は主要な海軍力の海洋戦略の不可欠な要素として進化してきました。このアプローチでは、対潜水艦戦は、広い海洋領域をカバーするのにますます優れている固定翼の海洋哨戒機を広範に使用します。川崎重工の P-1、ボーイングの P-8I、ロッキードの P-3 オリオン航空機などの主要な海洋哨戒機モデルは、長距離の対潜水艦戦 (ASW)、対水上戦 (ASuW)、および情報監視偵察 (ISR) ミッション用に製造されています。これらの航空機は、最も広く購入され、技術的に最も進歩した監視および対潜航空機の 1 つです。

分析

世界の海上哨戒機市場は、エンジンの種類によって区分されています。

エンジンの種類に基づいて、世界市場はターボファンとターボプロップに分かれています。

ターボプロップ部門は、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.88％のCAGRで成長すると予測されています。プロペラ駆動ガスタービンはターボプロップエンジンの心臓部であり、空気と燃料の混合物の燃焼中に放出されるエネルギーを使用して、主にコンプレッサーとプロペラを駆動し、残りのエネルギーを推力の生成に向けます。時速450マイルを超えると、ターボプロップエンジンのブレード先端が超音速に達し、ブレード表面に衝撃波が発生し、エンジンが故障する可能性があります。この速度以下では、ターボプロップエンジンは効果的に作動する可能性があります。ターボプロップ機は、短くてコンクリートでない滑走路を効率的に飛行する生来の能力を備えています。これは、島や沿岸地域の海軍基地などの一部の戦略的設定で重要な要素となる可能性があり、各国がターボプロップMPAを使用し続けることを奨励しています。フランスは1980年代からアトランティック2（ATL2）を使用しているが、ドイツはロッキード・マーティンP-3Cオリオンを使用して、広範囲の海域で潜水艦やその他の潜在的な脅威を捜索している。新しいMPAは、エアバス400M軍用輸送機と同等かそれ以上の運用特性を持つことが期待されている。

ターボファンの構造は、ターボプロップの構造と若干異なります。ターボファンでは、前部のファンが主に 2 つの異なるシャフトを使用してタービンによって直接駆動されるため、ファンとエンジン コアの間に速度差があります。ファンを囲むカウルにより、一部の空気はタービン部分に送られ、残りはエンジンの周りをバイパスしてほとんどの推力を生成します。ターボファン エンジンを搭載した MPA は、燃料燃焼率が低いため、耐久性に優れています。そのため、ターボプロップよりもエンジン効率が高くなります。現在、新世代のターボファン駆動 MPA の需要はターボプロップ MPA よりも少ないですが、航空炭素排出を規制する国際規則の変更により、予測期間を通じて採用が増加すると予想されます。インドは、敵の潜水艦を軽魚雷と爆雷で追跡および追尾するために、8 機のボーイング P-8I MPA を発注しました。インド海軍は、時代遅れのロシア製の海洋偵察機を22機のP-8I MPAで置き換える予定だ。

地域分析

世界の海上哨戒機市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

欧州の海上哨戒機産業のシェアは、予測期間中に年平均成長率 4.03% で成長すると予想されています。英国は海上安全保障を最優先課題としており、これは同国が欧州連合を離脱することを決定して以来、さらに重要になっています。英国からの輸出入のほぼ 95% は、400 を超える英国の港を経由して海上輸送されます。豊かな漁場、海底ケーブル、石油掘削装置、風力発電所、沿岸原子力発電所 7 か所などの重要なインフラはすべて、英国の海域にあります。スウェーデンと英国の北西および北西海岸は、どちらもドイツと海上国境を接しています。ドイツ海軍は、ドイツの海上哨戒機隊を構成する 2 機のドルニエ 228/NG と 8 機の P-3C 航空機の飛行を担当しています。ユーロファイター トランシェ 1 の代替、トーネード爆撃機の代替となるペガサス、NH90 をベースにした海軍ヘリコプター、空中対潜水艦戦能力、戦術防空システムなどが最優先事項です。これにより、調査対象の市場がさらに拡大するでしょう。

北米は、予測期間中に3.58％のCAGRで成長すると予想されています。近年、米国では多目的海上哨戒機に大きな関心が寄せられています。その結果、同国は海上監視能力を向上させるために海上哨戒機の発注を増やしています。哨戒飛行隊40がP-8に切り替えたとき、P-3Cは正式に米海軍の現役任務から段階的に廃止されました。P-3Cの完全な段階的廃止は2023年に予定されており、2つの海軍予備隊と航空試験評価飛行隊30が引き続き同機を運用しています。ロッキードP-3オリオン海上哨戒機（MPA）をベースにしたCP-140オーロラは、カナダの主力航空情報監視偵察機ですが、センサーパッケージが異なり、より完全です。オーロラは、カナダの主権と国際目標を支援する国内および展開ミッション向けに、海上、沿岸、陸上の監視能力と対水上および対潜水艦戦の包括的な範囲を提供します。オーロラ艦隊の寿命は、カナダ政府によっても延長されています。航空機の翼と水平安定板は、オーロラ構造寿命延長プロジェクト (ASLEP) の一環として交換されています。CP-140 オーロラ艦隊の運用寿命は、2030 年まで続きます。

中国は、自国の近海域で強力な軍事力に成長した。インド洋、西太平洋、ヨーロッパ周辺海域など、より遠方の海域での活動も活発化している。包括的な船舶、航空機、兵器の取得プログラム、ならびに教義、保守、兵站、人員の質、教育訓練、演習の強化はすべて、中国の海軍近代化推進に含まれている。インドは最近、インド海軍で運用されている古い航空機を新しい航空機に交換することで、海上哨戒能力を強化した。インドは、ヨーロッパやアフリカとつながる広大な海岸線と商航路を有している。インドの国営航空機メーカーであるヒンドゥスタン航空機社 (HAL) とインド沿岸警備隊 (ICG) は、17 機のドルニエ Do-228 海上監視機の中間更新プログラムに合意した。国防調達評議会は、ICG の 17 機の Do 228 航空機の中間更新 (DAC) を承認した。

ブラジルの7,400キロにおよぶ海岸線は、南米でも最長クラスである。ブラジル海軍と空軍は最近、艦隊の拡張と現行の海上哨戒機の近代化を通じて、海上哨戒と監視に力を入れている。計画によると、アカールはトップカバー、前後桁、上翼パネル、中央翼ボックスなど、いくつかの外部翼部品を交換した。分解と組み立ての場所は、リオデジャネイロのブラジル空軍基地となる予定だった。アルゼンチン海軍は、海上哨戒任務にキングエア200を4機とS-2を2機使用している。アルゼンチン海軍は2019年10月、米国国防総省の余剰防衛品プログラムと合意し、余剰のロッキード・マーティンP-3Cオリオン海上哨戒機4機を米国から購入することを発表した。

最近の動向

• 2022年7月- ボーイング社が150機目のP-8哨戒機を納入。
• 2022年10月- サーブは、機雷を安全に除去するために使用される、ダブルイーグルSAROV（半自律型遠隔操作車両）と呼ばれる追加の水中車両の納入を受注しました。ダブルイーグルシステムの納入は、2026年から2027年にかけてポーランド海軍への新造船の納入とともに予定されています。