マテリアルハンドリングロボット市場 サイズと展望 2025-2033

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マテリアルハンドリングロボット市場の成長要因

Eコマースと物流の発展

オンラインショッピングの嗜好の高まりに支えられたEコマースの活発化により、物流およびフルフィルメントセンターにおけるマテリアルハンドリングロボットの需要が劇的に増加しています。例えば、世界有数のEコマースプラットフォームであるAmazonは、巨大な倉庫を効率的に管理するために、マテリアルハンドリングロボットに大きく依存しています。Amazonのロボット、特にGTP（Goods-to-Person）ピッキング用のKivaロボットの活用は、膨大な注文の管理において自動化がいかに不可欠であるかを示しています。Statistaは、世界の小売Eコマース売上高が2023年までに5.8兆米ドルに達すると予測しています。Forbesは、Eコマース売上高が2023年に10.4%増加し、年末までに6.3兆米ドルに達すると予測しています。アナリストは、2024年末までに8.1兆米ドルに達すると予測しています。この大幅な増加は、高まる需要に対応するための効率的な物流およびマテリアルハンドリングシステムの必要性を浮き彫りにしています。迅速かつ正確な注文処理に対する消費者の期待に応えるため、eコマース大手や物流業者は、マテリアルハンドリングロボットなどの自動化技術に多額の投資を行っています。

さらに、国際ロボット連盟（IFR）は2023年9月、産業用ロボット市場が2023年には7%増加し、世界で59万台を超えると予測しました。物流ロボットの需要は、幅広い製品の取り扱い、複雑な注文ピッキングプロセスの管理、倉庫業務の合理化といった要件に起因しています。eコマースの発展により、取扱商品量が増加し、より迅速かつ正確な処理に対する需要が高まっています。マテリアルハンドリングロボットは、仕分け、ピッキング、梱包、配送などのプロセスを自動化することでこれらの問題に対処し、eコマース企業は業務効率を維持しながら、顧客の迅速な配送ニーズに応えることができます。そのため、マテリアルハンドリングロボット市場のトレンドは予測期間中も継続するでしょう。

市場の制約

高額な初期投資

マテリアルハンドリングロボットの導入には、ロボットの調達費用、必要なインフラの改善、既存システムとの統合など、多額の初期投資が必要です。例えば、マテリアルハンドリング手順の自動化を目指す製造工場は、ロボットアーム、グリッパー、コンベア、そして包括的な制御システムへの投資が必要になる場合があります。ロボットの能力を向上させるためにセンサー、ビジョンシステム、その他の技術を統合すると、全体的なコストが増加する可能性があります。インドにおけるマテリアルハンドリングロボットの価格は、60万ルピーから2,800万ルピーの範囲です。価格は、製品の量と自動化の程度によって決まります。 ABB IRB 6640ロボットの価格は15万ルピー、YS10-1440-Wハンドリングロボットの価格は92万ルピーです。

さらに、マテリアルハンドリングロボットの具体的なコストは、ロボットシステムの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして業種によって異なります。例えば、ロボットパレタイザーを用いて倉庫業務の自動化を目指す中小企業は、複雑な組立ライン業務にロボットを導入する大手自動車メーカーとは異なるコスト構造に直面する可能性があります。総所有コストには、メンテナンス、改善、将来の従業員研修プログラムなどの継続的な運用費用も含まれます。初期費用に関わらず、企業は生産性の向上、人件費の削減、精度の向上といった長期的なメリットを検証し、マテリアルハンドリングロボットの導入コストを正当化しようとします。

市場機会

モノのインターネット（IoT）とインダストリー4.0との統合

マテリアルハンドリングロボット、モノのインターネット（IoT）、そしてインダストリー4.0の原則を組み合わせることで、組織は業務効率の向上、リアルタイムの洞察の獲得、そして高度な自動化を実現するための変革的な可能性を秘めています。2023年には、ロボット工学と自動化が倉庫自動化のトレンドを大きく左右するでしょう。より迅速で効率的な配送を求める声から、倉庫では業務改善のためにロボットを導入するようになりました。例えば、世界的なエンジニアリング技術企業であるレニショーは、2023年6月に開催されるEMOハノーバーで、革新的な製造データプラットフォームを新たに発表します。Renishaw Centralは、産業の生産性、能力、効率性の向上を目指すデータ駆動型システムです。現在進行中のインダストリー4.0革命は、産業界のオペレーションに根本的な変化をもたらしています。この革命は、モノのインターネット（IoT）、データ分析、サイバーフィジカルシステム、人工知能（AI）の融合によって推進されています。これらの要素が連携することで、製造の効率、品質、俊敏性が向上します。

さらに、絶えず変化するテクノロジー環境は、製造業界を大きく変えつつあります。産業用ロボット、IoT、3Dプリンティングなどの技術は成熟していますが、デジタルツイン、製造におけるAR/VR、ウェアラブルデバイス、センサーなど、まだ導入の初期段階にある技術もあります。さらに、クラウドベースのプラットフォームを活用することで、マテリアルハンドリングロボットと倉庫システム間のスムーズな接続とデータ共有が可能になります。これにより、ロボットの物理的な場所に関係なく、一元的な監視と管理が可能になります。その結果、組織は倉庫業務の可視性と俊敏性を高め、生産性と顧客満足度を向上させることができます。

製品タイプ分析

多関節型マテリアルハンドリングロボットセグメントが市場を席巻しました。多くの関節を持つ多関節型ロボットは、マテリアルハンドリングロボットの中で最も人気のあるタイプです。その汎用性から、多関節型ロボットはマテリアルハンドリング用途で広く利用されています。これらのロボットは、人間の腕と同様に多くの関節を備えており、様々な方法で物体を移動・操作することができます。

さらに、多関節型マテリアルハンドリングロボットは、狭い場所への到達、棚からの物品の取り出し、そして厳しい作業条件への適応に優れています。複数の平面にわたってペイロードを搬送できる能力により、製造、保管、組立ラインなど、様々な業界に最適です。多関節型の形状により、精密かつ繊細な動きが可能になり、精度と汎用性が求められる用途に適しています。

SCARAロボットは、予測期間中に最も高い成長率が見込まれています。SCARAロボットは、水平面内での高速かつ正確な移動能力が特徴です。これらのロボットは、2つの平行な関節を備えており、平面、つまり「肘」の位置で移動できます。SCARAマテリアルハンドリングロボットは、ピックアンドプレース作業、組み立て作業、限られた作業スペース内での迅速かつ反復的な動作が求められる用途でよく使用されます。その設計により、優れた位置精度を維持しながら高速動作が可能です。そのため、生産ラインでの部品の移動や、狭い作業スペースでのアイテムの積み下ろしに最適です。

市場はさらに業種別に、自動車、化学、ゴム、プラスチック、電気・電子、金属・機械、食品・飲料、医薬品に分類できます。

業種別分析

自動車業界は産業用ロボットの世界で最も多くのユーザーを抱えており、マテリアルハンドリングロボットは全体の約3分の1を占めています。マテリアルハンドリングロボットは、自動車業界では、組立ライン作業、部品搬送、パレタイズなど、様々な用途に広く使用されています。ロボットは、生産プロセスの自動化、生産性の向上、溶接、塗装、部品ハンドリングの精度確保に不可欠です。自動車製造におけるマテリアルハンドリングロボットは、生産性の向上、サイクルタイムの短縮、品質管理の改善に貢献します。他の業界でもマテリアルハンドリングロボットの導入数が増加していますが、依然として自動車業界がマテリアルハンドリングロボットの最大のユーザーであることは明らかです。

さらに、マテリアルハンドリングロボットは、電子部品の組み立て、試験、梱包などの作業を行うことで、電気・電子産業に貢献しています。これらのロボットは繊細で複雑なものを正確に取り扱い、電子機器の効率的な製造を促進します。マテリアルハンドリングロボットは、電子機器製造に必要な速度と精度の実現に貢献し、高いスループットと品質保証に対する業界の要求を満たします。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

2020年初頭に発生した新型コロナウイルスの流行により、多くの産業がパンデミック中に操業を停止したため、産業用ロボット全体の増加傾向は下向きに転じました。この停止はサプライチェーンに混乱をもたらし、世界中で需要の減少につながりました。

自動車産業は、マテリアルハンドリングロボットの最大のユーザーの一つです。需要の減少により、自動車産業は生産量の減少に直面しました。一部の企業は、生産能力の半分で操業を開始しました。これらの状況は、マテリアルハンドリングロボットの需要が低下し、市場の成長が大きく鈍化したことを示しています。さらに、世界中の製造業の一時的な操業停止は、マテリアルハンドリングロボット市場の成長にも影響を与え、世界的な需要の減少につながりました。

地域分析

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、世界のマテリアルハンドリングロボット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に13.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長の主な要因の一つは、アジア太平洋地域における自動車産業の大幅な拡大です。この成長は、産業オペレーションとビジネスプロセスの近代化に対する高まるニーズに応えるため、マテリアルハンドリングロボットの技術革新の活用が増加していることに一部起因しています。多くの地域セクターが従来の手作業による業務の自動化に取り組んでおり、マテリアルハンドリングロボットの需要が高まっています。遠隔監視、デジタル分析、自動運転車といったマテリアルハンドリングロボットの利点も、需要の増加につながっています。アジア太平洋地域の食品・飲料業界は急速に拡大しており、大手企業が業務の自動化によって時間を節約し、産業効率を向上させています。生活必需品を扱う食品・飲料企業は、倉庫におけるこれらのマテリアルハンドリングロボットの需要が高まっており、市場拡大を牽引しています。

さらに、中国、インド、日本といった新興国も、この地域の急速な市場拡大に大きく貢献しています。2012年以来、中国はロボット工学分野で世界をリードしてきました。「中国製造2050」目標に基づき、中国は2050年までに技術と自動化のリーダーとなることを目指しています。急成長する製造業と製造プロセスの自動化が、マテリアルハンドリングロボットの需要を牽引しています。国際ロボット連盟（IFR）の2023年9月の調査によると、2022年の中国のロボット設置数は過去最高の29万258台に達し、世界全体の設置数の52%を占めました。今後数年間、マテリアルハンドリングロボットのアジア市場は中国が主導権を握るでしょう。

北米市場動向

北米は、主要企業の進出が著しいことから、予測期間中に14.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。さらに、eコマースセクターの成長により、今後数年間でマテリアルハンドリングロボットの市場データが増加しています。Artios社によると、米国のインターネット売上高は2023年に9.3%増加し、総額1兆1,370億米ドルに達する見込みです。これは、eコマースが総売上高の14.7%を占めていた2022年と比較して増加しています。さらに、米国のマテリアルハンドリングロボット市場は、人件費と輸送費の削減により成長しています。

さらに、マテリアルハンドリングロボットの市場シェア拡大は、物流における業務ニーズ管理のためのモノのインターネット（IoT）やビッグデータ分析といった革新的技術に対する需要の高まりによって牽引されています。米国では製造業と倉庫インフラの成長が見込まれており、予測期間中、米国のマテリアルハンドリングロボット市場は大きく成長すると予想されています。

欧州市場は、業務改善のための効率的で合理化された柔軟なサプライチェーン構造への需要の高まりにより、緩やかな成長が見込まれています。さらに、インテリジェントで自動化されたサプライチェーンインフラを推進する政府の施策も、市場にプラスの影響を与えています。

中東・アフリカ地域では、この業界が着実に拡大しています。政府が支援する物流・鉱業インフラプロジェクトや外国直接投資を誘致する施策が、この分野の繁栄に貢献している。

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マテリアルハンドリングロボット市場のトップ競合他社

1. Daihen Engineering Co Ltd
2. Machinery Automation & Robotics Pty Ltd
3. Omron Corporation
4. ForwardX Robotics
5. Staubli International AG
6. Apex Automation and Robotics
7. Nachi Robotic Systems Inc.
8. KUKA Robotics Corporation
9. Epson America INC.
10. ABB
11. Denso Wave Incorporated
12. FANUC CORP
13. Kawasaki Robotics Inc.
14. Yaskawa America Inc.
15. Toshiba Corporation

最近の開発状況

• 2024年2月 - オムロンオートメーションは、インドで、より高速な関節と拡張された安全機能を備えたTM Sシリーズ協働ロボットを発表しました。
• 2023年11月 - ForwardX Robotics、ビジョンベースの自律移動ロボット（AMR）および倉庫ソリューション開発会社であるStaubliは、Max 1500-L Slimを発表しました。倉庫物流と製造業務向けに設計されたこの小型機器は、高さわずか245mm（9.6インチ）で、最大積載量は1,500kg（3,306ポンド）です。
• 2023年11月 - SSA Terminals, LLCは、全自動高出力急速充電コネクタ（QCC）システムを搭載したターミナルトラクター33台を発注しました。