掘削中の測定市場 サイズと展望 2025-2033

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掘削同時計測の成長要因

傾斜掘削への注目の高まり

傾斜掘削は、炭化水素井の開発において、垂直掘削では不可能な、より多様な選択肢を活用できるため、爆発的な成長を遂げています。

• 例えば、2018年に米国で掘削された石油・天然ガス井のうち、リニア・フット掘削（LFT）全体のうち、水圧破砕水平井は69%を占めました。この数字は、リニア・フット掘削（LFT）全体を表しています。米国におけるシェールガス革命は、掘削同時計測機器やサービスによる坑井の状態の適切な監視の需要を高めると予測されています。これは、掘削同時測定市場の成長にとって良い兆候となるでしょう。

抑制要因

パンデミックの発生と価格変動による投資の縮小

世界経済は新型コロナウイルスの蔓延によって大きな打撃を受け、地球全体に深刻な問題をもたらしました。COVID-19の蔓延を阻止するために政府が実施したロックダウンにより、すべての経済活動が停止しました。パンデミックは石油・ガス業界に壊滅的な影響を与え、多くの企業が破産宣告を余儀なくされるのではないかと懸念しています。影響の深刻さを軽減するため、多くの企業が操業費と設備投資の削減に着手しています。

さらに、ロシアとサウジアラビアの間で最近発生した価格戦争により、世界市場における原油価格は非常に不安定になっています。不安定な市場環境により、投資家はストレスにさらされており、新規プロジェクトの開始を遅らせています。これらの要因により、探鉱・生産活動は大幅に減少し、MWD市場の成長を阻害しています。

主要な市場機会

探鉱・生産活動の活性化

大手事業者は、増加する炭化水素需要を満たすために、引き続き探鉱・生産（E&P）活動に従事すると予想されており、MWD市場の見通しは改善すると見込まれます。国内生産を増加させ、石油輸入にかかる外貨を削減するため、発展途上国は探鉱・生産活動への投資を拡大しています。

掘削同時測定は、掘削作業を効率的に完了するために不可欠な坑井パラメータを分析するための独自の方法を提供します。油田向けサービスを提供する企業は、利用可能なリソースを最大限に活用することを目指しており、これが業界のさらなる拡大の見通しとなっています。

ロケーションインサイト

陸上掘削活動の活発化により、陸上ロケーションセクターは2019年の総収入の56.90%を占めました。例えば、2020年4月時点では、世界の陸上掘削リグ数は687基であったのに対し、沖合掘削リグは228基でした。市場収益の大部分は陸上掘削事業によって得られています。

深海および超深海での探査・生産活動の増加により、沖合セグメントは予測期間中に8.8%という最高のCAGRを記録すると予測されています。さらに、方向性掘削は沖合セグメントで最大の市場シェアを占めており、測定に好影響を与えると同時に、市場全体における掘削製品の需要にも好影響を与えています。

石油・ガス生産量の増加と収益創出のため、カナダなどの北米諸国における複数の潜在的な沖合プロジェクトが業界関係者のターゲットとなっています。 2018年、BPカナダ・エナジー・グループは、オーファン盆地の探鉱権益内での海洋探査掘削プロジェクトを提案しました。これらの進歩はすべて、予測期間中の掘削同時計測市場にプラスの影響を与えるでしょう。

坑井タイプに関する洞察

2019年、水平掘削カテゴリーは26.7%で最大の収益シェアを占めました。このセグメントは、予測期間中に6.1%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この分野では、掘削方向の3次元可視化とビット配置の正確な特定が求められるため、掘削同時計測市場の拡大に貢献しています。石油需要の増加に伴い、未探査資源の探査が増加し、非在来型掘削の増加につながっています。

• 例えば、北米では2019年に水平掘削リグと方向性掘削リグの数が大幅に増加したため、非在来型掘削リグが増加しています。2020年6月6日現在、北米の水平掘削リグは269基、方向性掘削リグは29基、垂直掘削リグは7基となっており、この地域全体で掘削同時測定サービスの利用が増加していることを示しています。

2019年の掘削市場全体の収益シェアにおいて、方向性掘削は計測サービスの17.6%を占めました。沖合探査活動の増加により、コストと効率性の利点から方向性掘削の需要が高まっています。パウダーリバー盆地を含む米国のいくつかの盆地では、掘削中に最新の電磁気測定機器が設置され、方向性掘削と水圧破砕による石油・ガス生産量の増加を図っています。

従来型の埋蔵量の場合、探査は主に垂直掘削で行われます。しかし、これらの埋蔵量は補充されるよりも速いペースで枯渇しており、増大するエネルギー需要を供給できなくなる可能性があります。パーミアン盆地のような炭化水素層が豊富な地域では、事業者は多段階水圧破砕とより安価な垂直掘削を組み合わせて、掘削効率を維持しながら操業コストのバランスを取っています。

地域別インサイト

北米における掘削同時計測市場動向

掘削同時計測市場は、掘削作業を低コストで容易にする最先端技術への需要の高まりを受けて、着実に拡大しています。米国では傾斜掘削活動が急増しており、北米は力強い経済成長を遂げています。シェールガスの発見による変革も、この地域の掘削同時計測市場シェアにおける地位強化に貢献しました。

しかし、新型コロナウイルスによるパンデミックは、米国経済に深刻な悪影響を及ぼしています。ウイルスの蔓延を防ぐため、国内の主要都市の多くでロックダウンが実施されています。石油・ガス会社は、感染拡大の影響に対する予防措置として、操業を停止し、新規プロジェクトの開始を延期しています。ラテンアメリカでは緩やかな発展が見込まれ、事業の大部分はそれぞれブラジル、メキシコ、ベネズエラに集中しています。

新型コロナウイルス感染症の流行は欧州諸国に壊滅的な影響を与え、経済活動は事実上停止しています。英国、ドイツ、イタリア、ロシアといった欧州の主要経済国は、ウイルスのさらなる蔓延を防ぐための予防措置を講じています。パンデミックによって市場は崩壊しましたが、炭化水素の需要が継続的にあるため、当初の想定期間内に回復すると予測されています。

アジア太平洋地域の掘削市場動向

同様に、アジア太平洋諸国は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の確認症例数の増加を直接的に受け、困難な状況に直面しています。新型コロナウイルスは中国で初めて発見され、瞬く間に世界中に広がり、世界経済の縮小をもたらしました。パンデミックへの懸念にもかかわらず、中国は市場を部分的に開放し、事業者が通常通り事業を営めるよう取り組んでいます。

一方、インド政府は3月、経済活動を混乱させたコロナ禍の拡大を阻止するため、国全体をロックダウンすると発表しました。これは間違いなく市場に影響を与えるでしょうが、新型コロナウイルス感染症の流行からの回復後には、別の可能性も考えられます。中東の産油国は、現在急落している市場を安定させるため、石油とガスの生産量を削減することで非公式に合意しました。市場での安定した地位を維持するため、大手企業はすべて、運用支出と設備投資の両方を削減しています。

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掘削中の測定市場のトップ競合他社

1. Schlumberger (United States)
2. Halliburton (United States)
3. Baker Hughes (United States)
4. Weatherford (Switzerland)
5. Nabors Industries (Bermuda)
6. National Oilwell Varco (United States)
7. Jindal Drilling & Industries Ltd (India)
8. Cathedral Energy Services (Canada)
9. Gyrodata (United States)
10. Cougar Drilling Solutions (Canada)
11. Newsco (United States)
12. Target Well Control (Canada)
13. COSL - China Oilfield Services Limited (China)

最近の動向

• 2020年3月：新型コロナウイルス感染症の流行を受け、イタリア企業のENIは、設備投資（CAPEX）を約22億米ドル削減する計画です。
• 2020年3月：ペトロナス・カリガリは、ダガン・ネクスチェンジBhd（DNeX）に対し、掘削サービスの提供に関するマレーシア全域包括契約を締結しました。契約条件に基づき、DNeXはペトロナスに対し、傾斜掘削、掘削中計測、掘削中検層のための機器とサービスを提供する責任を負います。