掘削中の測定市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場要因を掘り起こしながらのグローバルな測定

• 方向性掘削への注目の高まり

方向性掘削は、炭化水素井の開発中により多様なオプションを利用できるため、爆発的な成長を遂げていますが、これは垂直掘削では不可能です。たとえば、2018年に米国で掘削された石油および天然ガス井の直線状のフット可能な掘削の合計のうち、水力で破砕された水平坑井は69パーセントを占めました。この数値は、直線状のフット可能な穴あけの合計を表しています。米国のシェールガス革命により、掘削機器やサービスが坑井の状態を適切に監視する一方で、測定の需要が高まると予測されています。これは、掘削中の測定市場の成長にとって良い前兆となるでしょう。

市場の制約を掘削しながらのグローバル測定

• パンデミックの発生と価格の変動により投資が縮小

新型コロナウイルスの感染拡大により世界経済は大きな打撃を受け、地球全体に深刻な問題をもたらしている。新型コロナウイルス感染症の蔓延を阻止するために政府が課したロックダウンにより、すべての経済活動が停止した。パンデミックは石油・ガス業界に壊滅的な影響を与えており、これらの企業の多くは現在、破産を宣告しなければならないのではないかと懸念している。影響の深刻さを軽減するために、多くの企業が運営支出と資本支出を削減し始めています。さらに、最近ロシアとサウジアラビアの間で起こった価格戦争により、世界市場での原油価格は非常に不安定になっています。市場環境が不安定なため、投資家はストレスの多い状況にあり、その結果、新たなプロジェクトの開始が遅れています。これらすべての原因により、探査および生産活動の量は大幅に減少しており、MWD市場の成長に悪影響を及ぼしています。

市場機会を掘削しながらの世界的な測定

• 探査・生産活動の拡大

大手事業者は炭化水素需要の高まりを満たすために探査・生産（E&P）活動を継続すると予想されており、これによりMWD市場の見通しが強化されると予想される。国内生産量を増やし、石油輸入に費やされる外貨の額を減らすために、発展途上国は探査や生産活動への投資を増やしている。掘削中の測定は、掘削作業を効率的に完了するために必要な坑井のパラメータを分析するための独自の方法を提供します。油田にサービスを提供する企業は、利用可能なリソースを最大限に活用することを目指しており、これにより業界の拡大の見通しがさらに高まっています。

分析

大規模な陸上掘削活動により、陸上ロケーション部門は2019年の総収入の56.9.0パーセントを占めました。たとえば、2020 年 4 月時点では、世界中で陸上リグが 687 基あったのに対し、オフショア リグは 228 基でした。市場収益の大部分は陸上での掘削作業によって得られます。

深海および超深海の探査および生産活動の増加の結果、オフショア部門は予測期間中に 8.8% という最高の CAGR を記録すると推定されています。さらに、方向性掘削はオフショアセグメントで最大の市場シェアを保持しており、市場全体での掘削製品の需要を開拓しながら、測定に有利な影響を与えています。

カナダなどの北米諸国でのいくつかの潜在的な海洋プロジェクトは、石油とガスの生産と収益増加を目的として業界関係者によってターゲットにされています。 2018年、BPカナダ・エネルギー・グループは、オーファン盆地の探査権内での海洋探査掘削プロジェクトを提案した。これらの進歩はすべて、予測期間中に市場を開拓する際の測定に有益な影響を及ぼします。

2019 年には、水平掘削カテゴリーが 26.7% という最大の収益シェアを占めました。このセグメントは、予測期間中に 6.1% の CAGR が見込まれます。穴あけ方向を3次元で可視化し、ビットの位置を正確に把握することが必要となるため、穴あけ時の測定市場の拡大に貢献します。石油需要の高まりにより未開発資源の探査が増加し、非在来型掘削の増加につながっています。

たとえば、北米では2019年に水平掘削リグと指向性掘削リグの数が大幅に増加したため、非在来型掘削リグが増加しています。 2020年6月6日現在、北米には269の水平リグがあり、29の方向性リグと7つの垂直リグがあり、この地域全体で掘削中の測定サービスの利用が増加していることを示しています。

2019年の掘削市場全体の収益シェアのうち、指向性掘削は測定値の17.6%を占めました。海洋探査活動の増加により、コストと効率の利点により指向性掘削の需要が増加しています。パウダー川盆地を含む米国のいくつかの盆地には、方向性掘削や水圧破砕による石油とガスの生産量を増加させるために、掘削中に最新の電磁測定装置が装備されています。

従来の埋蔵量の場合、探査には主に垂直掘削が含まれます。しかし、これらの埋蔵量は補充されるよりも早く枯渇しており、増大するエネルギー需要に供給できなくなります。ペルミアン盆地などの炭化水素層が豊富な地域では、掘削効率を維持しながら運用コストのバランスをとるために、オペレータは多段階水圧破砕と安価な垂直掘削を組み合わせています。

地域分析

北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカの 5 つの地域が世界市場を構成しています。 MWD は、コストを削減して掘削作業を容易にする最先端技術のニーズが高まっている結果、一貫した拡大を見せています。米国における指向性掘削活動の急激な増加により、北米では力強い経済拡大が見られます。シェールガスの発見によってもたらされた変革は、この地域が市場シェアを開拓しながら測定における地位を強化するのにも役立ちました。しかし、新型コロナウイルスによるパンデミックは米国経済に大きな悪影響を及ぼしている。ウイルスの蔓延を防ぐために、国の最も重要な都市の多くでロックダウンが実施されている。石油・ガス会社は感染拡大の影響に対する予防措置として操業を停止し、新たなプロジェクトの開始を遅らせている。ラテンアメリカは緩やかな発展を遂げると予想されており、事業の大部分はそれぞれブラジル、メキシコ、ベネズエラに集中しています。

新型コロナウイルスの感染拡大は欧州諸国に壊滅的な影響を与え、経済活動は事実上停止した。英国、ドイツ、イタリア、ロシアなど欧州の最も重要な経済国は、ウイルスのさらなる拡大を阻止するための予防措置を講じている。パンデミックにより市場は崩壊したものの、炭化水素の継続的な需要により、定められた期間内に市場は復活すると予測されています。

同様に、アジア諸国も新型コロナウイルス感染症の確認症例数の増加の直接の結果として、困難な状況に直面している。新型コロナウイルスは中国で初めて発見され、瞬く間に世界中に広がり、世界経済の縮小をもたらした。パンデミックに対する懸念にもかかわらず、中国は市場を部分的に開放し、通信事業者が通常通り事業を行えるようにする過程にある。対照的に、インド政府は3月、経済活動を混乱させたコロナ流行の拡大を阻止するために国全体を封鎖下に置くと発表した。これが市場に影響を与えるのは間違いないが、新型コロナウイルス感染症の流行から回復した後は、別の可能性も出てくるだろう。中東の産油国は、現在フリーフォール状態にある市場を安定させるため、石油・ガスの生産量を削減することで非公式に合意した。市場での安定した地位を維持するために、大手企業はいずれも運営支出と設備投資の両方を削減しています。

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掘削中の測定市場のトップ競合他社

1. Schlumberger (United States)
2. Halliburton (United States)
3. Baker Hughes (United States)
4. Weatherford (Switzerland)
5. Nabors Industries (Bermuda)
6. National Oilwell Varco (United States)
7. Jindal Drilling & Industries Ltd (India)
8. Cathedral Energy Services (Canada)
9. Gyrodata (United States)
10. Cougar Drilling Solutions (Canada)
11. Newsco (United States)
12. Target Well Control (Canada)
13. COSL - China Oilfield Services Limited (China)

最近の動向

• 2020年3月：新型コロナウイルス感染症の流行を受け、イタリア企業のENIは、設備投資（CAPEX）を約22億米ドル削減する計画です。
• 2020年3月：ペトロナス・カリガリは、ダガン・ネクスチェンジ社（DNeX）に対し、掘削サービスの提供に関するマレーシア全域包括契約を締結しました。契約条件に基づき、DNeXはペトロナスに対し、傾斜掘削、掘削中の測定、掘削中の検層のための機器とサービスを提供する責任を負います。