メカニカルシール市場 サイズと展望 2024-2032

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メカニカルシール市場の成長要因

製造業の発展

国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、世界の外国直接投資（FDI）は今後数年間で堅調な成長を遂げると予測されています。これは、今後10年間で製造業が大幅に拡大することを示唆しています。さらに、多くの国が製造業を強化し、メカニカルシール市場の成長を促進するための投資戦略を実施しています。

さらに、2017年には世界中の複数の政府および経済圏が投資政策を実施し、これらの国の84%が投資家に有利な姿勢を示しました。投資家は、エネルギー、輸送、製造業を中心に、複数の産業に資本を配分する機会を得ることになります。さらに、多くの製造業および産業に関する研究では、需要よりも生産または供給の側面が重視されています。過去数十年間、この戦略は製造業の重要性を低下させてきました。このシナリオは、製造業エコシステムにおける需要サイドを優先することで是正できます。

その結果、多くの先進国および発展途上国における投資戦略の変化により、製造業への需要が高まっています。この拡大は、工作機械および産業機器の製造業における稼働率の向上につながり、世界のメカニカルシール市場の成長を直接的に促進するでしょう。

阻害要因

漏れをシールするための代替方法の導入と複雑な設置

メカニカルシール市場は様々な分野に対応していますが、成長を阻害する障害に直面しています。メカニカルパッキングや電子シールといった代替方法の使用は、メカニカルシール分野の市場支配力と収益性を低下させています。電子シールは、物流およびサプライチェーン管理アプリケーションにおいて、コンテナや資産へのアクセスを監視および制御するための高度な監視機能と安全機能を提供します。改ざんや不正アクセスが発生した場合に通知を生成し、セキュリティ侵害を迅速に是正するための措置を講じることができます。そのため、自動化された生産施設に電子シールを実装すると、想定期間内の成長が阻害される可能性があります。

さらに、メカニカルシールの設置は、他のシール方法よりも複雑で時間がかかる場合があります。設置または交換手順の複雑さにより、人件費が高くなり、ダウンタイムが長くなる可能性があります。メカニカルシールを正しく設置するには、高度な知識とスキルが求められることがよくあります。シール設置を専門とする専門家やエンジニアの雇用または外注が不可欠となる場合があり、人件費の増加につながる可能性があります。さらに、複雑な設置は通常、単純な作業よりも完了までにかなりの時間がかかります。特に設置に大規模な分解、測定、調整、テストが必要な場合は、人件費の増加につながる可能性があります。

さらに、メカニカルシールの設置には、正確な測定機器、調整ツール、シール圧縮装置などの特別な方法論と装置の使用が必要になる場合があります。これらの製品の購入またはレンタルは、設置にかかる総コストを増大させます。そのため、メカニカルシールの設置は、業界の成長にとって大きな障壁となります。

市場機会

成長する電力業界

発電所事業では、最適な運用信頼性、容易なメンテナンス、最小限の漏洩率、そして適切な環境保護対策を備えたシーリングシステムが必要です。メカニカルシールシステムとサービスは、運用信頼性の向上、設備の稼働率向上、シール水の使用量とエネルギー消費量の最小化、そして費用対効果の高い環境規制遵守の確保を通じて、発電所の製造パフォーマンスを向上させます。

さらに、世界的な電力消費の増加は、様々な電力セクターの稼働率を上昇させると予測されています。余剰需要に対応するため、速やかに追加設備容量が追加されるでしょう。2022年2月、国際エネルギー機関（IEA）は、総正味発電量が887.5テラワット時（TWh）であると報告しました。これは2022年1月と比較すると11.6%の減少ですが、2021年2月と比較すると1.4%の増加です。2021年の世界の電力需要は、2020年のわずかな減少に続いて6%増加しました。電力消費量の年間増加は約1,500TWhに達し、絶対値で最大の増加となり、2010年の金融危機以来最も顕著な増加率となりました。中国は世界全体の成長に50%以上貢献し、平均需要は10%増加しました。ユーラシアでは2021年に電力消費量が大幅に増加し、前年比で6%の増加となりました。これは約80テラワット時（TWh）に相当し、ソビエト連邦崩壊以来最も顕著な絶対値の増加を示しています。 2021年の電力需要は4%増加しました。これは、2019年の1.3%の減少、2020年の4%の減少に続き、パンデミック発生前の2019年の水準に近づいていることを示しています。

さらに、再生可能エネルギーは2022年に3,000億米ドルを超え、新規発電への投資の主要な源泉となるでしょう。ロシア・ウクライナ戦争の影響で、欧州諸国はエネルギー安全保障を優先し、投資額を増加させています。複数の欧州連合（EU）加盟国は、太陽光および風力エネルギーの利用を促進するための新たな目標とイニシアチブを策定しており、特に洋上風力発電に重点を置いています。分析対象となった市場は、機器OEM、プロジェクト開発者、アフターサービスサプライヤーにとって大きな投資機会を生み出し、需要を刺激すると予想されています。

メカニカルシール市場セグメンテーション分析

タイプ別

市場はさらにタイプ別に、カートリッジシール、バランス型およびアンバランス型シール、プッシャー型およびノンプッシャー型、従来型シール、その他に分類されます。カートリッジシールは2023年に最も大きな市場シェアを占めました。カートリッジシールセグメントは、様々な業界で高度なシーリング材の導入が進んでいることから、予測期間中に成長すると予想されます。カートリッジシールセグメントは、ポンプシールチャンバー、容器、またはパイプラインのシャフトシールとして汎用的な設計となっていることから、大きな市場ポテンシャルを持つと予測されています。

プッシャー型およびノンプッシャー型シールは、軽工業における高温管理のための小径および大径リングシャフトの利用増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。バランス型およびアンバランス型のメカニカルシールセグメントは、業界セクターの世界的な拡大により、緩やかな成長が見込まれます。ほとんどの産業用途では、機械表面での発熱が少なく、シール寿命が長く、シール効率が向上するため、バランスシールが選択されます。

業種別

業種別に見ると、市場は金属・鉱業、食品・飲料、石油・ガス、エネルギー・電力、航空宇宙、海洋、建設・製造、その他に分類されます。先進国および新興国における石油需要の増加により、石油・ガス産業は2023年までに市場の大部分を占めると予測されており、メカニカルシールの需要増加が見込まれます。世界的なエネルギー使用量の増加は、電力の発電と消費の需要に直接影響を与え、市場の大幅な成長をもたらします。風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーは、発電量の70%を占めています。これは、市場におけるメカニカルシールの需要にプラスの影響を与えると予想されます。

食品・飲料分野は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。食品業界向けに特別に設計されたメカニカルシールは、加工製品を汚染する可能性のある物質の蓄積を抑制することを目的としています。ポンプ内に食品加工液が蓄積すると、カビや細菌の繁殖につながり、最終的には製品の汚染につながる可能性があります。頑固な堆積物の蓄積を促進する鋭利なエッジや角を排除するように特別に設計されたメカニカルフードシールを採用することで、この問題の可能性を防ぐことができます。

さらに、メカニカルシールは、様々な製造工程で液体を移動させるポンプ、材料を均一に混合する撹拌機、正確な混合を保証するミキサーなど、食品加工の様々な段階で使用されています。食品、飲料、その他の関連製品の調理に不可欠なこれらの装置には、汚染や品質低下を防ぐために信頼性の高いメカニカルシールが必要です。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：4.4%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界のメカニカルシール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域のメカニカルシール市場は現在、市場を牽引しており、近い将来もその優位性を維持すると予測されています。日本、中国、韓国、インドは、経済が急速な変革を遂げていることから、アジア太平洋地域の経済成長を牽引する主要な国です。2021年12月、中国は今後15年間で少なくとも150基の原子炉を建設する意向を明らかにしました。建設費は4,400億米ドルに上ります。現在、中国では19基の原子炉が建設中、43基が正式な許可待ち、そして166基の原子炉が公表されています。これら228基の原子炉の総出力は246ギガワット（GW）です。中国の火力発電所および原子力発電所の拡張は、近い将来、メカニカルシールの需要を刺激すると予測されています。

さらに、インドでは、ポリマー、特殊化学品、農薬の需要増加に伴い、化学セクターが大幅に拡大すると予測されています。2021年3月、政府は2025年までにこのセクターに800億ルピー（約8兆円）の投資を見込んでいました。この投資は、今後5年間で年間約9%の需要増加が見込まれることに牽引されています。現在、168件の投資案件があり、29件のプロジェクトが建設中です。同様に、日本は2025年までに17か所に22基の石炭火力発電所を新たに建設する計画です。現在建設中の発電所の一つが横須賀石炭火力発電所で、発電容量は1.3ギガワット（GW）となります。横須賀石炭火力発電所には、それぞれ650MWの超々臨界圧（USC）石炭火力発電ユニット2基が設置されます。これらのユニットは、それぞれ2023年と2024年に稼働開始予定です。したがって、上記の傾向を踏まえると、予測期間中、調査対象市場においてアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める可能性が高いと考えられます。

北米：最も急成長している地域

北米は、予測期間中に4.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。予測期間中、北米のメカニカルシール市場は世界市場の26.2%という大きなシェアを占めています。これは主に、石油・ガス、化学、電力といった最終用途産業の急速な成長により、これらの分野におけるメカニカルシールの利用が増加していることによるものです。米国には約9,000の独立型石油・ガス発電所があります。パイプラインの正確かつ完璧なシーリングを実現するためにメカニカルシールの利用が増加しているため、北米は最も大きな成長を遂げると予測されています。

さらに、北米地域が世界市場において重要な地位を占めているのは、この地域における製造業の活発化によるものです。これは、メカニカルシールなどの産業用資材や機器の需要が今後増加することを示しています。市場の成長は、この地域における電力、石油・ガス、製油所セクターの大幅な成長に起因しています。

ヨーロッパは、メカニカルシール市場に潜在的な成長機会をもたらすと予想されています。ヨーロッパ市場は世界市場シェアの22.5%を占めています。この地域の市場は、ベースオイル輸送の拡大、急速な工業化と都市化、人口増加、そして基幹産業の大幅な拡大により拡大しています。

さらに、ヨーロッパにおける市場拡大は、著名なメカニカルシールメーカーの存在によって牽引されています。機器のシーリングと信頼性を専門とする著名な国際企業であるA.W.チェスタートン社は、スウェーデンに生産拠点を設立しました。この工場では、ポンプやバルブに使用される圧縮パッキンを製造しています。この工場は、メートル法で切断された圧縮パッキン、既製のパッキングリング、そしてOEMメーカーやチェスタートンの直接サービスパートナー向けのカスタマイズキットを提供することで、北欧市場への対応を目指しています。

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メカニカルシール市場のトップ競合他社

1. AW Chesterton Company
2. EagleBurgmann India Private Limited
3. Flowserve Corporation
4. Flex-a-seal
5. John Crane Group
6. Bal Seal Engineering
7. Cooper-Standard
8. Federal-Mogul
9. Flexitallic Group
10. Garlock Sealing Technology
11. Henniges Automotive Sealing Systems
12. Hutchinson Sealing Systems
13. Timken AB
14. Freudenberg Sealing Technologies GmBH and Co. KG.
15. Dana Corporation
16. Trelleborg Industries

最近の動向

• 2024年4月 - 回転機器ソリューションとエネルギー転換技術・サービスを専門とする大手多国籍企業であり、スミス・グループ（Smiths Group plc）の子会社であるジョン・クレインは、2024年4月に最新鋭のドライガスシール・リオクラロ・サービスセンターの開設を発表しました。
• 2024年4月 - Trelleborg Group は、半導体製造装置向け精密シールを専門とする多国籍企業である韓国のMNE Groupを買収しました。本社と生産工場はソウル近郊の龍仁市にあります。MNEグループの2023年の売上高は約3億スウェーデンクローナです。トレルボルグによる今回の買収は、急成長する半導体業界におけるプレゼンス拡大という同社の戦略目標に合致しています。
• 2024年4月～ トレルボルググループ、特にトレルボルグ・インダストリアル・ソリューションズ事業部門は、ボルダン社と配管メンテナンスを専門とするフィンランド企業Spraypoxy社を含むBP-Techグループの買収に合意しました。フィンランドのラヤムイキに拠点を置く同社は、トレンチレス配管補修のパイオニアであり、ライナー、樹脂、特殊機器などの高度なソリューションを提供しています。2023年の売上高は、世界24カ国で2億2,000万スウェーデンクローナ強でした。同社は、独自のスプレーインプレイスソリューションや、現場施工業者向けの一流トレーニングの提供など、豊富な資産を保有しています。