医療請求アウトソーシング市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の医療請求アウトソーシング市場の推進要因

電子健康記録（EHR）の需要の高まり

電子健康記録 (EHR) は、患者の健康情報をデジタル化して一元管理できるため、現代の医療提供に不可欠なものとなっています。EHR には、患者ケアの調整の向上、臨床上の意思決定の改善、医療業務の効率化など、さまざまな利点があります。EHR の使用が世界的に拡大するにつれて、医療機関は収益サイクル管理を改善するために、EHR システムと医療請求手続きをシームレスに統合したいと考えています。

さらに、2023 年には、米国の多くの病院や医療機関が電子医療記録 (EMR) ソフトウェアを導入するか、新しい EHR システムに切り替えることになります。EHR により、医療従事者は患者の完全な病歴、処方箋、アレルギー、ワクチン、その他のバイタル サインにデジタルでアクセスできます。IDC MarketScape によると、回答者の 39% が 2022 年から 2023 年にかけて現在の EHR に投資するか、改善しました。これは、既存のシステムを置き換えるのではなく最適化する業界の傾向を示しています。ウェストバージニア州を拠点とする医療システムである Vandalia Health は、2023 年 7 月に Oracle Health の電子医療記録 (EHR) を拡張する 10 年契約を締結しました。これにより、ケア チームの連携と患者および介護者のエクスペリエンスが向上し、システム全体でケアの継続性が確保されます。

同様に、2023年6月12日現在、中国では16,000を超える病院が電子医療記録（EHR）を導入しています。これは、EHRを導入している米国の非連邦病院の数の3.3倍です。2009年以来、中国はサービス提供改革を支援するために国家電子医療情報システムの開発に取り組んできました。世界中の医療提供者によるEHRシステムの採用が増えているため、世界の電子医療記録（EHR）市場は急速に拡大しています。統合されたEHRと請求システムは、医療企業の収益サイクル管理と運用業務を強化するためにますます重要になっています。その結果、EHR統合、請求自動化、収益サイクル最適化に重点を置いた医療請求アウトソーシングサービスの需要が高まっています。

世界の医療請求アウトソーシング市場の制約

データセキュリティとプライバシーに関する懸念

医療費請求のアウトソーシングは、患者の健康に関する機密情報をサードパーティのサービス プロバイダーに提供するものです。データ セキュリティ侵害、不正アクセス、医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA) などの医療規則への準拠に関する懸念は、アウトソーシング サービスの使用を妨げる可能性があります。医療提供者は、患者データがセキュリティ上の懸念にさらされるリスクや、非準拠による法的および金銭的罰則の可能性を懸念して、請求業務のアウトソーシングをためらう場合があります。

さらに、HIPAA Journal は、2023 年は医療データ侵害の記録破りの年であり、725 件のインシデントが 1 億 2,400 万件以上の医療記録に影響を与えたと報告しています。これは、2022 年と 2017 年を合わせた違反件数の 2 倍以上です。2023 年のハッキング イベントの平均侵害件数は 215,269 件で、中央値は 73,623 件でした。情報の 69% はネットワーク サーバー経由でアクセス可能でした。医療請求アウトソーシング企業は、厳格なセキュリティ評価、監査、認証を実施して HIPAA およびその他の規制基準への準拠を実証し、医療提供者にデータ セキュリティとプライバシーへの取り組みを安心させる必要があります。

2023 年 12 月、保健福祉省公民権局 (OCR) は、500 件以上の記録を含む医療データ侵害の申し立てを 74 件受けました。これは、OCR が「Wall of Shame」でデータ侵害レポートを公開し始めて以来、OCR に報告された侵害件数としては最多です。テネシー州ナッシュビルのハッキングは、2023 年に最も重大なデータ漏洩でした。2015 年の Anthem 事件は、ハッカーが 7,800 万人以上の個人情報にアクセスした、史上最大の医療データ侵害となっています。

さらに、IBM SecurityとPonemon Instituteによると、2023年のヘルスケア業界でのデータ漏洩の平均コストは1,093万ドルで、全業界の中で最も高額です。これは、平均コストが1,010万ドルだった2022年と比較して8.22%の増加、過去3年間で53.3%の増加を示しています。ヘルスケアのデータ漏洩のコストは1件あたり408ドルで、世界平均の148ドルの3倍です。

グローバル医療請求アウトソーシング市場の機会

技術の進歩と自動化

医療請求アウトソーシング組織は、コーディングを自動化し、精度を高めるために、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジにますます依存するようになっています。たとえば、ヘルスケア AI 企業の Olive は、医療書類を自動的に評価し、請求可能な治療を特定し、適切なコードを生成する AI 搭載コーディング システムを提供しています。コーディング手順を自動化することで、医療従事者は手作業によるエラーを排除し、請求の提出を迅速化し、コードの効率を向上させることができます。

その結果、医療費請求アウトソーシング プロバイダーは、請求処理、資格確認、支払い投稿などの反復的な操作を自動化するために、ロボティック プロセス オートメーション (RPA) を使用しています。RPA テクノロジーは、アウトソーシング ベンダーが業務効率を高め、処理時間を短縮し、医療提供者の収益サイクル管理を最適化するのに役立ちます。ガートナーによると、米国の医療提供者の 50% が今後 3 年間で RPA に投資する予定です。さらに、医療従事者は、報酬の削減、成果の向上、経験の向上、資格の強化という最悪の状況に直面しています。これらのプロバイダーがサービスを改善し、業務を合理化するのに役立つテクノロジーは、コスト効率も高くなければなりません。

さらに、医療請求アウトソーシング企業は、サービス提供を改善し、市場で差別化を図るために、AI、ML、RPA テクノロジーに多額の投資を行っています。AI 駆動型コーディング プラットフォーム、請求管理の予測分析、チャットボット駆動型カスタマー ケア ソリューションはすべて、請求の精度、効率、顧客満足度の向上を目指す新たなトレンドです。

分析

世界の医療請求アウトソーシング市場は、コンポーネント、サービス、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、コンポーネント別に社内開発と外部委託に細分化されています。

アウトソーシングカテゴリーは、2023年に50％という最も大きな収益シェアを占め、予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。アウトソーシングサービスは経費を大幅に削減し、中小企業にとって効果的なソリューションです。診療所や急性期病院における医師の健康管理業務は、償還額の減少、コストの上昇、新たに課された規制による業務の複雑化により困難な時期を迎えています。医療グループ管理協会（MGMA）の調査によると、医療行為にかかる請求ミスは、収益の約5～10％の損失となっています。これが、このセグメントの成長を牽引しています。

さらに、多くの企業が、患者データ保護を改善するために、独自のクラウドベースの医療請求テクノロジーを実装または開始しています。たとえば、2024年に、米国の歯科グループ向けのクラウドベースの保険収益サイクル管理（RCM）ソフトウェアのトップ企業であるZentistは、Remit AI製品スイートの革新的なソリューションであるCavi ARのリリースを誇らしげに発表しました。Cavi ARは、歯科サポート組織（DSO）の運用効率を向上させます。これは、歯科ビジネスにおける技術の進歩と卓越性に対する同社の継続的な取り組みを示しています。アウトソーシングにより、経理チームを雇う必要がなくなるため、人件費も削減されます。さらに、組織は新しいテクノロジーをトレーニングしたり、最新のテクノロジーに対応したりする必要がないため、トレーニングにかかる費用を節約できます。

社内請求は、医療機関または施設内で医療請求業務を内部的に管理します。医療提供者は、請求スペシャリスト、コーダー、収益サイクル管理担当者のチームを使用して、請求の提出、コーディング、支払いの投稿、売掛金管理などの請求業務を処理します。社内請求により、医療会社は請求業務を制御および管理し、プロセスを特定の要件に合わせて調整し、患者データの保護とプライバシーを重視できます。

サービスに基づいて、市場はフロントエンド サービス、ミドルエンド サービス、バックエンド サービスに細分化されています。

フロントエンド サービスが市場をリードし、総収益の 40% を占めています。医療請求アウトソーシングにおけるフロントエンド サービスは、収益サイクルの初期段階をカバーし、患者対応活動と請求関連の管理業務に重点を置いています。これらのサービスには通常、患者登録、保険の確認、資格の確認、事前承認、予約スケジュールが含まれます。フロントエンド サービスを適切に管理することは、反復作業を減らし、より迅速なサービスを通じて患者エクスペリエンスを向上させるために不可欠です。その結果、これらのサービスをアウトソーシングしたいという強い要望があります。

しかし、競争の激化と市場の飽和により、この分野の収益シェアは低下すると予想されます。

ミドルエンドサービス部門は、この分野への新規参入と開業医によるミドルエンドサービスに対する認知度の高まりにより、今後数年間で収益性の高い成長が見込まれています。医療請求アウトソーシングにおけるミドルエンドサービスには、フロントエンドの患者とのやり取りをバックエンドの請求処理に結び付けるコーディングと文書作成の業務が含まれます。正確でコンプライアンスに準拠した請求を確実に行うため、これらのサービスは臨床文書を Current Procedural Terminology (CPT) や International Classification of Diseases (ICD) などの標準化された医療コードに変換することに特化しています。これらのサービスは、データの重要性と、内部で効率的かつコスト効率よく転送を処理することに伴う大きなハードルのため、医療機関がアウトソーシングする最も一般的な機能として浮上しています。

市場は、病院と診療所のエンドユーザーに基づいて二分することができます。

病院部門は最大の市場シェアを持ち、50%を占めています。病院は、医療請求アウトソーシング市場における重要なエンドユーザーグループです。病院は、入院および外来診療、救急サービス、外科手術、診断検査など、幅広い医療サービスを提供する主要な医療機関です。病院の請求システムは複雑で多面的であり、多くの患者とのやり取り、複数の支払者契約、および専門的な臨床サービスが必要です。医療請求サービスをアウトソーシングすることで、病院は収益サイクル管理を簡素化し、請求の精度を高め、提供されたサービスに対する報酬を迅速に受け取ることができます。

さらに、このセグメントは予測期間中も引き続き優位に立つ可能性が高いです。これは主に、医療機関の金融サービスに対する需要の高まりによるものです。さらに、病院の統合により、払い戻しと請求のプロセスが複雑になっています。これにより、医療業界では医療請求アウトソーシング サービスの需要が高まっています。新たに発表された国際疾病分類第 10 版 (ICD-11) により、医療請求業界はさらに複雑になっています。その結果、収益サイクル管理 (RCM) ソリューションの需要が大幅に増加しています。さらに、プロバイダーは患者の転帰を改善するために、RCM と電子医療記録を適切に組み合わせた組織を選択しています。

医師のオフィス部門は、予測期間中に最も急速に増加すると予測されています。個人診療所、グループ診療所、専門クリニックなどの医師のオフィスは、医療費請求アウトソーシング市場におけるもう 1 つの重要なエンド ユーザー カテゴリです。外来患者の診療所では、プライマリ ケア、専門ケア、予防ケア、診断テストなどの外来ケア サービスを受けることができます。

さらに、リスク管理や規制遵守、複雑な技術や人員要件への重点が増す中、中小規模の医療提供者が提供する医療サービスへの支出が増加しており、これが将来的に市場を牽引する可能性が高いと考えられます。医師が提供するサービスの数や政府の要件が変化するにつれて、より多くの医師が医療施設で RCM サービスを活用しています。

地域分析

世界的な医療請求アウトソーシング市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米が世界市場を支配

北米は、世界の医療請求アウトソーシング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 11.9% で成長すると予測されています。ヘルスケア業界は、米国で最もデータ集約的な業界の 1 つです。このセクターは、先進的なヘルスケアの開発を加速し、患者ケアの進歩を支援する革新的なソリューションの実装に深く関わっています。さらに、米国連邦政府およびその他の公的関係者は、公的保険プログラムの保険に加入している個人に関するデータや情報など、膨大な量のヘルスケア知識を公開しています。したがって、ヘルスケアの改善に対する需要は、業界全体を強化することになります。

さらに、米国にはさまざまな医療提供者が存在し、請求手続きの管理にエンドツーエンドのアウトソーシング ソリューションを採用する傾向にあるため、北米の市場は拡大しています。アウトソーシングの利点に対する理解が高まっているため、医療提供者は収益を最適化し、高額取引を管理するためにアウトソーシング サービスを使用することを好んでいます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に 12.3% の CAGR を示すことが予想されています。オーストラリア、インド、中国などの新興国は、患者数の増加と医療インフラの改善により、急速に拡大すると予想されています。人々が臨床請求ソフトウェアをより意識し、新しいテクノロジーを採用するにつれて、市場は拡大します。アジア太平洋地域は、医療費が最も急速に成長する地域となり、2030 年までに世界の支出の 20% 以上を占めることになります。医療へのアクセス、手頃な価格、品質は、医療システムにとって依然として重要な問題です。さらに、全顧客の約 50% (Z 世代の 58%) は、健康成果の改善、より良い体験、より高い効率と引き換えに、医療にもっとお金を使うつもりです。

さらに、2025年までに、アジアでは65歳以上の高齢者が4億5,600万人となり、人口の10%を占めることになります。これは2021年より14%の増加であり、医療サービスに対する需要が高まる一方で、医療を提供できる労働力が減少するという大きな人口動態の変化です。これらの要因により、この地域の市場が拡大すると予測されています。

ヨーロッパは2023年にかなりの市場シェアを占め、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予想されています。医療規則の変化と医療計画の管理ニーズの高まりにより、請求アウトソーシングサービスの需要が高まると予測されています。さらに、既存の市場プレーヤーが予測期間中に地域市場の成長を牽引すると予想されています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカは予測期間中に成長すると予想されます。慢性疾患や感染症に苦しむ人口の割合の増加、医療投資の増加、および主要企業がこれらの地域での請求サービスの提供に重点を置くようになったことが、予測期間中の市場成長を牽引すると考えられます。

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医療請求アウトソーシング市場のトップ競合他社

1. R1RCM Inc.
2. Veradigm, LLC
3. eClinicalWorks
4. Oracle
5. Kareo, Inc.
6. Quest Diagnostics Incorporated
7. AdvancedMD, Inc.
8. Promantra Inc.
9. McKesson Corporation

最近の動向

• 2024年1月 - R1RCMは、プロビデンスのモジュラーサービス事業であるAcclaraを買収しました。
• 2024年4月 - ヘルスケアデータおよびテクノロジーソリューションの大手プロバイダーであるVeradigm®（OTCMKTS: MDRX）は、米国のヘルスケア業界における主要なミドルウェアプラットフォームであるVimとの戦略的提携を発表しました。この提携により、Veradigm EHRの管轄外にあるEHRプラットフォームと保険者向けのPOC（ポイントオブケア）統合が改善されます。この協力とVeradigm Payer Insightsの導入は、支払者と医療提供者間のギャップを埋め、ケアの連携と成果の向上を通じて患者に利益をもたらすための重要な一歩です。
• 2024年5月～ Pacific Islands Primary Care AssociationとHealthEfficientは、eClinicalWorksと連携し、包括的な医療センターソリューションへの地域社会のアクセス向上に取り組みました。