医療請求アウトソーシング市場 サイズと展望 2025-2033

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医療請求アウトソーシング市場の成長要因

電子医療記録（EHR）の需要の高まり

電子医療記録（EHR）は、患者の健康情報をデジタル化・一元管理できるため、現代の医療提供に不可欠なものとなっています。EHRは、患者ケアの連携強化、臨床意思決定の改善、医療業務の効率化など、様々なメリットをもたらします。EHRの利用が世界的に拡大するにつれ、医療機関は収益サイクル管理の改善を目指し、EHRシステムと医療請求手続きをシームレスに統合したいと考えています。

さらに、2023年には、多くの米国の病院や医療機関が電子医療記録（EMR）ソフトウェアを導入するか、新しいEHRシステムに移行するでしょう。EHRにより、医療従事者は患者の病歴、処方箋、アレルギー、ワクチン接種歴、その他のバイタルサインにデジタルでアクセスできます。 IDC MarketScapeによると、回答者の39%が2022年から2023年にかけて既存のEHRに投資または改善を行いました。これは、既存システムを置き換えるのではなく、最適化する業界の傾向を示しています。ウェストバージニア州に拠点を置く医療システムであるVandalia Healthは、2023年7月にOracle Healthの電子医療記録（EHR）を拡張する10年契約を締​​結しました。これにより、ケアチームの連携、患者と介護者のエクスペリエンスが向上し、システム全体でケアの継続性が確保されます。

同様に、2023年6月12日現在、中国では16,000以上の病院が電子医療記録（EHR）を導入しています。これは、米国の非連邦病院でEHRを導入している数の3.3倍に相当します。中国は2009年以来、医療サービス提供改革を支援するため、国家電子医療情報システムの開発に取り組んでいます。世界中の医療機関による電子医療記録（EHR）システムの導入拡大に伴い、世界の電子医療記録（EHR）市場は急速に拡大しています。EHRと請求システムの統合は、医療機関の収益サイクル管理と運用業務の強化においてますます重要になっています。その結果、EHR統合、請求自動化、収益サイクル最適化に重点を置いた医療請求アウトソーシングサービスの需要が高まっています。

市場の抑制要因

データセキュリティとプライバシーに関する懸念

医療請求アウトソーシングは、患者の健康に関する機密情報をサードパーティのサービスプロバイダーに提供するものです。データセキュリティ侵害、不正アクセス、医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）などの医療規則への準拠に関する懸念は、アウトソーシングサービスの利用を妨げる可能性があります。医療機関は、患者データがセキュリティ上の懸念にさらされるリスクや、コンプライアンス違反による法的・金銭的罰則の可能性を懸念し、請求業務のアウトソーシングを躊躇する場合があります。

さらに、HIPAAジャーナルによると、2023年は医療データ侵害の記録的な年となり、725件のインシデントが発生し、1億2,400万件以上の医療記録が影響を受けました。これは、2022年と2017年の違反件数を合わせた数の2倍以上です。2023年のハッキング事件では、平均215,269件の記録が侵害され、中央値は73,623件でした。情報の69%はネットワークサーバー経由でアクセス可能でした。医療請求アウトソーシング企業は、厳格なセキュリティ評価、監査、認証を実施することで、HIPAAをはじめとする規制基準への準拠を実証し、医療提供者にデータセキュリティとプライバシーへの取り組みを改めて保証する必要があります。

2023年12月、米国保健福祉省公民権局（OCR）は、500件以上の記録を含む医療データ漏洩の申し立てを74件受理しました。これは、OCRが「Wall of Shame」でデータ漏洩報告書の公開を開始して以来、OCRに報告された漏洩件数としては過去最多です。テネシー州ナッシュビルで発生したハッキン​​グ事件は、2023年に発生した最も重大なデータ漏洩事件でした。2015年のAnthem事件は、ハッカーが7,800万人以上の個人情報にアクセスしたことで、医療データ漏洩としては史上最大規模となっています。

さらに、IBM SecurityとPonemon Instituteによると、2023年の医療業界におけるデータ漏洩の平均コストは1,093万米ドルで、全業界の中で最も高額です。これは、2022年の1,010万米ドルから8.22%増加し、過去3年間で53.3%の増加となります。医療データ侵害のコストは1件あたり408米ドルで、世界平均の148米ドルの3倍に相当します。

市場機会

技術の進歩と自動化

医療請求アウトソーシング企業は、コーディングの自動化と精度向上のために、人工知能（AI）と機械学習（ML）技術への依存度を高めています。例えば、医療AI企業のOliveは、医療書類を自動評価し、請求可能な治療を特定し、適切なコードを生成するAI搭載コーディングシステムを提供しています。コーディング手順を自動化することで、医療従事者は手作業によるミスを排除し、請求提出を迅速化し、コードの効率性を向上させることができます。

そのため、医療請求アウトソーシングプロバイダーは、請求処理、資格確認、支払い記帳などの反復業務を自動化するために、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を活用しています。RPAテクノロジーは、アウトソーシングベンダーが業務効率を向上させ、処理時間を短縮し、医療提供者の収益サイクル管理を最適化するのに役立ちます。ガートナーによると、米国の医療機関の50%が今後3年間でRPAへの投資を計画しています。さらに、医療従事者は、報酬の削減、成果の向上、エクスペリエンスの向上、資格の強化という、まさに複合的な課題に直面しています。これらの医療提供者のサービス向上と業務の効率化を支援するテクノロジーは、費用対効果も高くなければなりません。

さらに、医療請求アウトソーシング企業は、サービス提供の向上と市場での差別化を図るため、AI、ML、RPAテクノロジーに多額の投資を行っています。AI主導のコーディングプラットフォーム、請求管理のための予測分析、チャットボット主導のカスタマーケアソリューションはすべて、請求の精度、効率、顧客満足度の向上を目指す新たなトレンドとなっています。

コンポーネントインサイト

アウトソーシングカテゴリーは、2023年に50%という最も大きな収益シェアを占め、予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。アウトソーシングサービスは経費を大幅に削減し、中小企業にとって効果的なソリューションとなります。診療所や急性期病院における医師の医療業務は、診療報酬の減少、コストの上昇、そして新たに導入された規制による事業の複雑化など、困難な状況に直面しています。医療グループ経営協会（MGMA）の調査によると、請求ミスは医療機関の収益の約5～10%の損失につながっています。これがこのセグメントの成長を牽引しています。

さらに、多くの企業が患者データ保護を強化するために、独自のクラウドベースの医療請求テクノロジーを導入または開始しています。例えば、2024年には、米国の歯科グループ向けクラウドベースの保険収益サイクル管理（RCM）ソフトウェアを提供するZentist社が、Remit AI製品スイートの革新的なソリューションであるCavi ARのリリースを誇らしげに発表しました。Cavi ARは、歯科サポート組織（DSO）の業務効率を向上させます。これは、同社が歯科事業における技術革新と卓越性への継続的な取り組みを示すものです。アウトソーシングにより、経理チームを雇用する必要がなくなるため、人件費も削減されます。さらに、組織は新しい技術のトレーニングや対応に追われる必要がなくなり、トレーニング費用も節約できます。

院内請求は、医療機関または施設内で医療請求業務を内部的に管理するものです。医療機関は、請求スペシャリスト、コーダー、収益サイクル管理担当者からなるチームを活用して、請求の提出、コーディング、支払い記帳、売掛金管理などの請求業務を担当します。社内請求システムにより、医療企業は請求業務を統制・管理し、プロセスを自社固有の要件に合わせてカスタマイズし、患者データの保護とプライバシーを重視することが可能になります。

サービスインサイト

フロントエンドサービスが市場をリードし、総収益の40%を占めています。医療請求アウトソーシングにおけるフロントエンドサービスは、収益サイクルの初期段階をカバーし、患者対応業務と請求関連の事務業務に重点を置いています。これらのサービスには通常、患者登録、保険証の確認、資格確認、事前承認、予約スケジュール設定などが含まれます。フロントエンドサービスを適切に管理することは、反復的な作業を削減し、より迅速なサービスを通じて患者エクスペリエンスを向上させるために不可欠です。その結果、これらのサービスをアウトソーシングしたいという強い要望が高まっています。 

しかしながら、競争の激化と市場飽和により、このセグメントの収益シェアは低下すると予想されています。 

ミドルエンドサービスセグメントは、新規参入企業の増加と、医療従事者によるミドルエンドサービスへの認知度の高まりにより、今後数年間で収益性の高い成長が見込まれています。医療請求アウトソーシングにおけるミドルエンドサービスには、フロントエンドの患者とのやり取りとバックエンドの請求処理を結び付けるコーディングおよび文書作成業務が含まれます。正確でコンプライアンスに準拠した請求を確実に行うため、これらのサービスは、臨床文書をCurrent Procedural Terminology（CPT）や国際疾病分類（ICD）などの標準化された医療コードに変換することに特化しています。これらのサービスは、データの重要性と、社内で効率的かつ費用対効果の高い方法でデータ転送を行う上での大きなハードルの高さから、医療機関がアウトソーシングする最も一般的な機能として浮上しています。

エンドユーザーに関する洞察

市場は、病院と診療所というエンドユーザーに基づいて二分できます。

病院セグメントは最大の市場シェアを占め、50%を占めています。病院は、医療請求アウトソーシング市場において重要なエンドユーザーグループです。病院は、入院・外来診療、救急サービス、外科手術、診断検査など、幅広い医療サービスを提供する主要な医療機関です。病院の請求システムは複雑かつ多面的であり、多くの患者とのやり取り、複数の支払者契約、そして専門的な臨床サービスを必要とします。医療請求サービスのアウトソーシングにより、病院は収益サイクル管理の簡素化、請求精度の向上、そしてサービス提供に対する報酬の迅速化を実現できます。

さらに、このセグメントは予測期間中も引き続き大きなシェアを占めると予想されます。これは主に、医療機関における金融サービスへの需要の高まりによるものです。さらに、病院の統合により、償還および請求プロセスが複雑化しています。これが、医療業界における医療請求アウトソーシングサービスの需要を高めています。新たに発表された国際疾病分類第10版（ICD-11）は、医療請求業界をさらに複雑化させました。その結果、収益サイクル管理（RCM）ソリューションへの需要が大幅に増加しています。さらに、医療提供者は、患者の転帰を改善するために、RCMと電子医療記録を適切に組み合わせた組織を選択しています。

医師オフィスセグメントは、予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。個人開業医、グループ診療所、専門クリニックなどの医師の診療所は、医療請求アウトソーシング市場におけるもう一つの重要なエンドユーザーカテゴリーです。外来患者は、医師の診療所からプライマリケア、専門ケア、予防ケア、診断検査などの外来ケアサービスを受けることができます。

さらに、リスク管理と規制遵守への重点化、そして複雑な技術と人員要件を背景に、中小規模の医療提供者が提供する医療サービスへの支出が増加しており、これが将来的に市場を牽引する可能性が高いと考えられます。医師が提供するサービスの数や政府の要件が変化するにつれて、より多くの医師が医療施設でRCMサービスを利用するようになっています。

地域別インサイト

北米は、世界の医療請求アウトソーシング市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に11.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヘルスケア業界は、米国において最もデータ集約的な業界の一つです。この業界は、高度なヘルスケアの発展を加速し、患者ケアの進歩を支援するための革新的なソリューションの導入に積極的に取り組んでいます。さらに、米国連邦政府やその他の公的機関は、公的保険制度の加入者に関するデータや情報など、膨大な量のヘルスケアに関する知識を公開しています。したがって、ヘルスケアの改善に対する需要は、業界全体の成長を促進するでしょう。

さらに、米国には様々なヘルスケア提供者が存在しており、請求手続きを管理するためのエンドツーエンドのアウトソーシングソリューションへの傾向が、北米の市場拡大につながっています。アウトソーシングのメリットに対する理解が深まるにつれ、医療提供者は収益の最適化と高額取引の管理のためにアウトソーシングサービスの利用を好んでいます。

アジア太平洋地域の医療請求アウトソーシング市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に12.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。オーストラリア、インド、中国などの新興国は、患者数の増加と医療インフラの改善により、急速に拡大すると見込まれています。人々が臨床請求ソフトウェアへの認知度を高め、新しいテクノロジーを導入するにつれて、市場は拡大するでしょう。アジア太平洋地域は医療費が最も急速に増加する地域となり、2030年までに世界の医療費の20%以上を占めると予想されます。医療へのアクセス、手頃な価格、そして医療の質は、医療システムにとって依然として重要な課題です。さらに、全顧客の約50%（Z世代では58%）は、健康状態の改善、より良いエクスペリエンス、そして効率性の向上と引き換えに、医療費の支出を増やす意向を示しています。

さらに、2025年までにアジアの65歳以上の高齢者は4億5,600万人に達し、人口の10%を占めると予想されます。これは2021年比で14%の増加となり、医療サービスに対する需要が高まる一方で、医療を提供できる労働力は減少するという大きな人口動態の変化を示しています。これらの要因が、この地域の市場を牽引すると予測されています。

ヨーロッパは2023年にかなりの市場シェアを占め、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。医療制度の変化と医療プラン管理のニーズの高まりにより、請求アウトソーシングサービスの需要が高まると予測されています。さらに、既存の市場プレーヤーが予測期間中の地域市場の成長を牽引すると予想されます。

ラテンアメリカ、中東およびアフリカは、予測期間中に成長が見込まれます。慢性疾患および感染症に罹患する人口の割合の増加、医療投資の増加、そして主要プレーヤーによるこれらの地域における請求サービスの提供への注力の強化が、予測期間中の市場成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

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医療請求アウトソーシング市場のトップ競合他社

1. R1RCM Inc.
2. Veradigm, LLC
3. eClinicalWorks
4. Oracle
5. Kareo, Inc.
6. Quest Diagnostics Incorporated
7. AdvancedMD, Inc.
8. Promantra Inc.
9. McKesson Corporation

最近の動向

• 2024年1月 - R1RCMは、プロビデンスのモジュラーサービス事業であるAcclaraを買収しました。
• 2024年4月 - ヘルスケアデータおよびテクノロジーソリューションのリーディングプロバイダーであるVeradigm®（OTCMKTS: MDRX）は、米国のヘルスケア業界における主要ミドルウェアプラットフォームであるVimとの戦略的提携を発表しました。この提携により、Veradigm EHRの管轄外にあるEHRプラットフォームおよび保険者向けのPOC（ポイントオブケア）統合が強化されます。この協力とVeradigm Payer Insightsの導入は、支払者と医療提供者間のギャップを埋め、ケアの連携と成果の向上を通じて患者に利益をもたらすための重要な一歩です。
• 2024年5月～ Pacific Islands Primary Care AssociationとHealthEfficientは、eClinicalWorksと連携し、地域社会における包括的な医療センターソリューションへのアクセス向上に取り組みました。