医療食品市場 サイズと展望 2025-2033

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医療用食品市場の成長要因

慢性疾患の罹患率の増加

アルツハイマー病、注意欠陥多動性障害（ADHD）、骨粗鬆症、変形性関節症、中枢神経系疾患、その他臨床栄養ケアを必要とする慢性疾患は、時とともに増加しています。米国人口の約45%、1億3,300万人が少なくとも1つの慢性疾患を抱えています。米国では毎年170万人以上が慢性疾患が原因で亡くなっています。慢性疾患の増加は、経腸栄養の需要を押し上げる重要な要因の一つであり、医療用食品の成長を促進すると予想されています。

アミノ酸ベースの経腸栄養は、睡眠障害、うつ病、骨粗鬆症、線維筋痛症、心的外傷後ストレス障害（PTSD）の管理に用いられます。経腸栄養は、通常の食事の消化、摂取、吸収、代謝能力が低下している患者や、特定の栄養ニーズを持つ患者の食事管理に用いられます。経腸栄養は、慢性疾患の症状を緩和したり、進行を遅らせたりするのに役立ちます。これは、今後数年間における医療用食品の成長と普及を促進する上で有益です。

新生児および早産児の経腸栄養の需要増加

特にインドや中国などの新興国では、早産の発生率が高いため、市場の成長が加速すると予想されます。WHOによると、10人に1人の赤ちゃんが早産で生まれており、これは世界的な懸念事項です。したがって、新興国における早産の発生率の高さ、医療インフラの改善、医療費の増加と患者の意識の高まりは、予測期間中の市場拡大を後押しする主要な要因の一つになると予想されます。

さらに、Every Woman Every ChildなどのNPOやNGOが早産の予防とケアに積極的に取り組み、女性と子どもの健康に関する世界戦略を推進していることは、新生児および早産児用経腸栄養剤の需要を押し上げ、医療食品市場にとってプラスとなることが期待されます。

市場の抑制要因

医療界における認識不足

医療食品は、医療従事者の間でこれらの食品に関する広範な無知と知識不足によって制約を受けています。医療従事者は、医療食を処方し、その摂取を監督する必要があります。これらの製品は人気が高まっているものの、消費者、医師、薬剤師はまだ十分に理解していません。この側面により、医師が医療食品を推奨したり受け入れたりすることが難しくなり、市場の拡大を阻害する可能性があります。医療食品が慢性疾患の管理に役立つという考えは、すべての医師に共有されているわけではありません。そのため、医療従事者と患者の認知度が低いことが市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

疾患別処方の消費へのトレンドの変化

標的疾患の発生率の増加と医薬品開発の進歩は、疾患別処方の需要を促進しています。医療食品は、がんや嚢胞性線維症などの疾患の個別化治療にますます利用されています。これらの疾患では、薬物相互作用を避けるために特別な栄養が必要です。例えば、嚢胞性線維症には特別な消化酵素カプセルが投与されます。

ネスレなどの大手企業は、うつ病治療薬「デプリン」や糖尿病治療薬「メタンクス」など、個別化医療食品を専門としています。デプリンは、既に活性化された葉酸を含むため、市販の葉酸とは異なります。特に、うつ病患者の70%は葉酸の活性化能力が低いことが知られています。そのため、デプリンのような医療用食品の需要は、様々な非代謝性患者において高まっています。治療効果の向上や一般医療レベルの向上に貢献するため、これらの要因は医療用食品の需要を後押ししています。さらに、ニュートリゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスといった様々な分野における研究活動の増加は、食品と遺伝子の関連性を明らかにしており、個別化治療レジメンにおける医療用食品の需要をさらに高め、市場の成長機会を生み出す可能性があります。

投与経路に関する洞察

世界の医療食品市場は、経口医療食品と経腸医療食品に分類されます。経口医療食品セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は4.7%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。ビタミンや栄養素の経口補給は一般的な方法です。経口投与される製品は多種多様です。様々な経口サプリメントは、粉末、液体、錠剤、プリン、そして予め増粘された製品として入手可能です。一般的に、経口栄養補助食品（ONS）を必要とするほとんどの人は、カロリーが1.5～2.4kcal/mLの標準的なONS製品で治療を受けています。これらの製品は、患者の要件に合わせて様々なフレーバーで提供されています。経口投与型医療食品の需要は、支援を提供する取り組み、経口投与製品への嗜好の高まり、そして商業的実現可能性によって牽引されています。

製品インサイト

市場は、粉末、錠剤、その他に分類されます。粉末セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。医療食品の最も一般的な形態は粉末で、医師の指示に従って経口摂取するか、牛乳や水と混ぜて経腸投与することができます。あらゆる年齢の患者は、特に経口摂取する場合、粉末状の医療食品の恩恵を受けることができます。メーカーは、粉末製剤への強い関心など、消費者の嗜好に応える新しい製品カテゴリーを開発しています。例えば、チロシン血症の食事療法を目的とした水分補給飲料「Tylactin RESTORE Powder」は、Cambrooke Therapeutics, Inc.によって2016年9月に発売されました。

アプリケーションインサイト

世界の医療用食品市場は、慢性腎臓病、軽度肝性脳症、化学療法誘発性下痢、糖尿病性神経障害、ADHD、病原体関連感染症、うつ病、アルツハイマー病、栄養失調、希少疾患などに分類されています。糖尿病性神経障害セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間を通じて5.5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。糖尿病性神経障害は、糖尿病の結果として生じる神経機能障害です。例えば、Healthlineによると、糖尿病患者の約60～70%が何らかの神経障害を患っています。最も高い収益シェアは、疾患の有病率の高さと栄養管理への関心の高まりに起因しています。さらに、神経障害のリスクは、加齢、食生活の変化、不健康な生活習慣によって著しく増加します。この疾患の治療に使用される医療用食品には、Percuraカプセル、METANX、Foltanxなどがあります。

販売チャネルの洞察

市場は、小売販売、法人販売、オンライン販売に分類されます。法人販売セグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて4.1%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。医療用食品を購入する機関には、病院、長期ケアセンター、ホスピス、障害者施設などがあります。医師は医療用食品の購入決定に影響を与えます。医療用食品の摂取は医師の監督下で推奨されるため、法人販売による収益が最も高くなります。慢性疾患管理のための医療用食品の消費量が多く、その主な要因は病院、診療所、介護施設などの医療機関であるため、医療機関向け販売が医療用食品市場の大部分を占めています。さらに、大手企業は、医療機関や医師に直接販売する営業担当者チームを擁する医療機関向け販売チャネルに依存しています。

地域別インサイト

北米は、世界の医療用食品市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米地域には、米国とカナダの市場が含まれます。この地域は、高齢者人口が非常に多く、慢性疾患の負担が大きく、医療に対する公的および民間の支出が非常に高いという特徴があります。在宅での経腸栄養療法への関心が高まっていることで、病院や診療所への患者の来院が減少しています。さらに、市場を牽引する主な要因は、医療栄養に対する高い意識、主要プレーヤーの存在、そして疾患関連栄養失調の発生率を抑制するための様々な取り組みです。疾患関連栄養失調は、医療システムに大きな負担をかけます。例えば、米国農務省（USDA）によると、2017年には米国で約4,100万人が飢餓に直面していました。同様に、米国では約12.3%の人々が食料不安に陥っています。こうした要因は栄養失調の蔓延を示しており、市場の成長を後押ししています。

欧州の医療用食品市場動向

ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率（CAGR）1.9%で成長すると予想されています。心臓病、肺疾患など多くの慢性疾患は、ヨーロッパの膨大な高齢者層に不釣り合いなほど大きな影響を与えています。欧州心血管疾患統計2017のデータによると、心血管疾患による死亡者はヨーロッパで約390万人、EUでは180万人を超えています。ヨーロッパでは、がんや自己免疫疾患など、様々な疾患が急増しています。栄養失調や低体重に苦しむ人々の数が増加し続けるにつれ、医療用食品（特別な医療目的の食品とも呼ばれる）の需要はさらに高まると予想されます。 Specialized Nutrition Europeによると、欧州連合（EU）の成人入院患者の40%が栄養失調に陥っています。欧州における栄養失調の経済的損失は約1,368億米ドル（1,200億ユーロ）に上ります。

アジア太平洋地域の医療用食品市場動向

アジア太平洋地域では、アボット、ネスレ、ダノン、フレゼニウス・カービといった主要企業の存在と、これらの企業による高い収益が、最大の市場シェアを獲得する上で重要な要因となっています。日本、中国、インド、オーストラリアなどは、アジア太平洋地域の主要国です。この地域は患者数が多く、高齢者人口が急増しています。ライフスタイルの変化により、がん、糖尿病、胃腸疾患、自己免疫疾患など、様々な疾患の有病率が増加しています。これにより、慢性疾患の管理を目的とした医療食品の需要が拡大すると予想されます。

• 日本は慢性疾患のリスクが高い高齢者人口が多く、高齢化が進むにつれて栄養不足が顕著になるため、アジアにおける医療食品の需要が高まると予想されます。Hunger Notesの2018年の記事によると、アジアは世界で最も栄養不足人口が多い地域です。さらに、南アジアでは栄養不良の有病率が上昇しており、例えば2015年の9.4%から2016年には11.5%に増加しました。これは、医療食品市場の高い成長ポテンシャルを示しています。

中東およびアフリカの医療食品市場は、成長の初期段階にあります。国連人口基金（UNFPA）、高齢化研究センター（CSA）、西アジア経済社会委員会（ESCWA）の共同発表によると、アラブ諸国の老年人口は2010年の4.1%から2050年までに12%に増加すると予測されています。この地域では慢性疾患の負担も大幅に増加しており、市場成長の好機となっています。

さらに、特別な医療目的の食品の採用も徐々に増加しています。2017年、この地域の主要市場プレーヤーであるダノンは、ドバイにおける子供の肥満問題に対処するため、「ヘルシー・プレート・メイツ・プロジェクト」を立ち上げると発表しました。こうした取り組みは、市場成長にプラスの影響を与えると期待されています。

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医療食品市場のトップ競合他社

1. Nestle
2. Danone
3. Abbott
4. Fresenius Kabi
5. Targeted Medical Pharma Inc.
6. Primus Pharmaceuticals Inc.
7. Mead Johnson & Company LLC
8. Medtrition Inc

最近の開発状況

• 2023年4月～ ADMは、バイオテクノロジーのスタートアップ企業Brightseedと提携し、機能性シンバイオティクス製品を開発しました。両社は、2025年までに、シンバイオティクスを食品、飲料、栄養補助食品、医療用食品の機能性成分として導入することを計画しています。
• 2023年5月 - CULT Food Science Corp.は、Peqish Group, Food & Hospitality Inc.との株式交換を発表しました。両社は、株式交換契約に基づき、187,500米ドル相当の事業株式を交換します。