医療物理市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：モダリティ別（リニア粒子加速器（LINAC）、近接照射療法、診断、治療）、サービス別（認定支援、性能試験、物理試験、放射線量モニタリング、放射線安全トレーニング、治療コミッショニングサービス、安全調査、規制・監査サービス、その他）、エンドユーザー別（病院、学術・研究機関、外来手術センター、画像診断センター、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場動向

医療システムメーカーと病院間の合併・買収の増加

世界の医療物理市場は、小規模な独立系企業が圧倒的に多く、大規模な事業者がほとんど存在しないという特徴があります。市場の細分化、厳格な規制ガイドライン、医療システムメーカーや病院間の合併・買収活動の増加が市場の成長を牽引しています。同様に、主要な診断・治療機器の入手が容易になったこと、専門化が進んだこと、より高度な技術に対応できるようになったことも、市場の成長をある程度促進しています。最近では、ボン・セクール・ヘルス・システムがマーシー・ヘルスと合併し、放射線治療などの高度な医療技術で医療システムを刷新しました。同様に、ウエスト・フィジックスはフェニックス・テクノロジー・コーポレーションと合併し、南東部地域での顧客基盤を拡大し、医療画像分野におけるさまざまな高度なサービスを容易に提供できるようにしました。

医療物理サービスの外部委託

地域の医療機関は、研修、スキルアップ、義務付けられた資格取得に伴う高額な費用を理由に、放射線画像診断システムや医療物理学などのサービスを外部委託することでコスト削減を図ろうとしており、これが市場の成長をある程度後押ししている。

医療物理市場に影響を与える要因

近年、医療物理市場は著しい成長を遂げており、予測期間中も同様の成長が続くと予想されています。市場成長の要因は以下のとおりです。

慢性疾患の早期診断に対する需要の高まり

世界的に、慢性呼吸器疾患および心血管疾患の罹患率の上昇、整形外科的損傷や事故の発生率の上昇、高齢者人口の増加、そして技術の進歩が市場の成長を牽引しています。WHOによると、2018年には世界人口の約35%が心血管疾患を患っており、これが疾患の早期発見のための診断画像システムの需要をさらに高めています。

医療および診断画像機器における技術進歩

スキャン技術の急速な進歩により、磁気共鳴画像法（MRI）システムは20分以内に鮮明で正確な画像を取得できるようになりました。そのため、技術の進歩と、特に新興国における様々な企業による支援投資が、市場の成長をある程度促進すると予想されます。例えば、島津製作所は、医療物理分野における事業運営を強化するため、アジアおよびインド亜大陸に新たな事業部を設立すると発表しました。同様に、米国では、政府が重篤な神経疾患の治療のための高度な診断へのアクセスを拡大する「メディケア診断支払公平法」という新たな法律を可決し、これが市場の成長をさらに後押ししています。

発展途上国における核医学の受容度の向上

情報技術、計測機器、放射性医薬品の急速な発展、そしてSPECT-CTやPET-CTといった新技術の出現が市場の成長を後押ししています。同様に、放射性医薬品とMRI技術の発展は、新たな治療および診断用途を促進すると期待されています。例えば、核医学は、甲状腺疾患、呼吸器疾患、骨疾患、神経疾患など、さまざまな疾患の治療と診断のための放射線療法で広く使用されています。2019年6月、フランスの研究者らは、軟部組織がんの治療における放射線療法の効果を高めるために、核医学として酸化ハフニウムナノ粒子を使用したと報告しました。

新興国における医療ツーリズムの拡大

ブラジル、タイ、マレーシア、中国などの国々でがん治療を目的とした医療ツーリズムが増加していることは、医療物理市場をある程度押し上げる要因となるだろう。さらに、医療物理サービスは高額であり、発展途上国や後発開発途上国では保険適用外となることが多いため、医療ツーリズムの需要はさらに高まっている。例えば、タイでは肥満手術やマンモグラフィー検査を目的とした医療ツーリズムが盛んに行われている。

地域分析

北米とヨーロッパが主要な市場シェアを獲得

北米は医療物理市場を牽引しており、研究開発活動への投資増加と医療物理機器の利用に対する政府の支援強化を背景に、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれます。さらに、有利な償還制度、保険制度、慢性疾患の早期診断、人口増加、技術革新なども市場成長を後押ししています。

ヨーロッパでは、医療物理市場が著しい成長を遂げています。ここ数年、医療画像技術は、患者一人ひとりに合わせたサービスを提供することで、ヨーロッパにおける患者ケア全体を大きく変革してきました。英国では、政府が実施する国家がん戦略により、心血管画像診断サービスと脳画像診断の分野で医療画像技術が飛躍的に進歩しています。一方、ドイツでは、遠隔地の診断医療センターに医療画像診断サービスを提供できることから、遠隔医療が大きな人気を集めています。さらに、この地域には、高度な医療物理サービスの開発に多額の投資を行っている大手市場プレーヤーが存在し、これが市場の成長をさらに促進しています。

アジア太平洋地域は、高度な画像診断サービスへの需要の高まりと、地域における現地市場プレーヤーの存在により、医療物理市場において最も急速に成長する地域になると予想されています。中国、インド、韓国、タイ、マレーシアは、医療物理市場への主要な貢献国です。これは、医療分野の拡大、画像診断センターやクリニックの発展、医療費の増加、公的機関および民間企業による資金提供の増加などが要因となっています。さらに、X線画像診断システムは、予測期間中に大きな市場シェアを獲得すると見込まれています。

南米は医療物理市場において最大のシェアを獲得しつつある。この地域は、主要な市場プレーヤーの存在、乳がんの罹患率の上昇、マンモグラフィ診断の普及拡大、そして急速な技術進歩によって支えられている。

中東・アフリカ地域では、南アフリカとアラブ首長国連邦が医療物理市場の成長に大きく貢献している。これは、両国における医療ツーリズムの拡大と、心血管疾患やがんの罹患率の上昇に起因すると考えられる。

セグメント分析

診断画像処理が市場を席巻する

世界の医療物理市場は、モダリティとエンドユーザーによって二分されます。モダリティ別に見ると、市場は診断モダリティと治療モダリティに分けられます。診断モダリティのセグメントは、さらにX線撮影システム、X線透視システム、マンモグラフィシステム、コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）、単光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）、陽電子放出断層撮影（PET）に細分化されます。治療モダリティ別に見ると、市場はさらにリニア粒子加速器（リニア）、近接照射療法、その他に三分化されます。

PET、SPECT、マンモグラフィ、CT（コンピュータ断層撮影）、MRI（磁気共鳴画像法）、PET-CT、SPECT-CTといった診断機器の世界的な普及拡大に伴い、診断分野が医療物理市場を牽引しています。中でもCT（コンピュータ断層撮影）は、治療方針の決定、入院期間の短縮、患者の利便性向上に役立つことから、医療物理市場で最も高いシェアを獲得しています。MRI分野は、磁場と電波を用いて3D画像を提供できるため、侵襲的な処置が不要となる点が大きな強みです。また、放射線被ばくやそれに伴う副作用も回避できます。

最後に、マンモグラフィーと超音波検査の分野は、予測期間中に著しい成長が見込まれます。なお、単光子放出コンピューター断層撮影（SPECT）と陽電子放出断層撮影（PET）は、CTやMRIとは異なり、代謝情報や機能情報を提供する核医学画像診断に用いられる技術の一部です。

病院は市場シェアを大きく伸ばしている

エンドユーザー別に見ると、市場は病院、学術・研究機関、外来手術センター、画像診断センター、その他に分類されます。予測期間中、病院と画像診断センターが相当な市場シェアを獲得すると予想されます。これは、病院における先進医療技術の導入が進んでいることに起因します。現在、多くの病院や診断センターが、診断と治療効果を高めるために高度な画像診断装置を導入しています。最後に、慢性疾患患者の病院受診数の増加と、新たなバイオメディカル技術の導入拡大が市場成長を牽引しています。