金属マグネシウム市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：エンドユーザー産業別（アルミニウム合金、ダイカスト、鉄鋼、金属加工）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024年～2032年

市場動向

市場の推進要因

合金金属の需要拡大

マグネシウム合金の用途が多岐にわたるため、他の金属との合金化を目的としたマグネシウムの需要が高まっている。包装材などの用途で使用されるアルミニウム基合金の製造には、マグネシウム原金属の約35%が使用されている。最も軽量な構造用合金は、マグネシウム合金であると広く認識されている。最も軽量な構造用金属であるマグネシウムは、その物理的特性を向上させるために他の金属と複合化される。マグネシウムの低い比重と高い強度重量比は、その利点である。最も頻繁に使用される合金元素は、マンガン、アルミニウム、亜鉛、シリコン、銅、ジルコニウム、および希土類金属である。

さらに、マグネシウム合金は、エレクトロニクスや生物学など、さまざまな産業で使用されています。マグネシウム合金は、産業用および商業用の両方で構造材料として利用されています。軽量性、高い強度対重量比、高い剛性対重量比、鋳造性、加工性、優れた減衰特性により、マグネシウム合金はさまざまな用途に最適です。マグネシウム合金は、繊維機械などの産業用高速機械に使用されています。また、手工具、はしご、コンピュータ筐体、その他の産業用途にも使用されています。

市場の制約

金属価格の変動

米国スポットディーラー価格および米国スポット西側輸入価格の上昇が、米国ユタ州ローリーにあるU.S. Magnesium LLCの製錬所における生産能力の一定割合が長期にわたり停止した原因となった。9月29日、Magnesium社は不可抗力条項を発動し、年間63,500トンの製錬所における設備故障のため、納入スケジュールが変更されることを契約顧客に通知した。上記の要因により、調査対象市場はマグネシウム金属価格の変動によって制約を受ける可能性が高い。地殻において、マグネシウムは8番目に多く存在する元素である。マグネシウムには60種類以上の鉱物形態が存在する。

しかし、最も広く使用され経済的に実行可能な鉱物は、オリビン、ドロマイト、マグネサイト、ブルサイト、カーナライトです。海水などの塩水やその他の液体には、マグネシウムは塩化物としても存在します。Gossan Resources、Latrobe Magnesium、Alliance Magnesium、Korab Resources Ltd. は、マグネシウム採掘会社の例です。マグネシウムを含む鉱物は、採掘会社によって採掘および抽出されます。中間業者を排除してコストを削減するために、金属マグネシウム会社は直接契約または鉱山リースを結んでいます。熱還元と電解プロセスは、純粋なマグネシウム金属を鉱物形態から分離するために使用される方法です。

市場機会

電気自動車におけるマグネシウム金属の使用増加の可能性

マグネシウム金属とその合金は軽量でありながら、他の材料と同等以上の強度を車両にもたらすため、電気自動車への利用は今後増加すると予想されている。軽量化によって車両の航続距離が伸び、バッテリー1回の充電あたりの走行距離が向上する。電気自動車市場の拡大に伴い、ブレーキパッド、ブレーキドラム、ドライブシャフト、エンジン部品など、多くの車両部品にマグネシウム金属が必要とされるようになるだろう。

消費者が電気自動車よりも排出量の多いエンジンを購入することに躊躇する中、排出ガス政策の変更や厳格な規制により、今後数年間で電気自動車の市場は拡大する可能性が高い。電気自動車分野における最近の重要な動向と政府の取り組みは、今後数年間で調査対象市場の需要を高める可能性が高い。フランス政府は、電気トラックの購入を促進するために、電気トラックの税金を引き下げた。同国のモビリティ法によれば、政府は道路貨物輸送業界を2050年までにカーボンニュートラルにしたいと考えている。

セグメント分析

金属マグネシウムの世界市場は、最終用途産業別に区分される。

エンドユーザー業界に基づいて、世界の金属マグネシウム市場は、アルミニウム合金、ダイカスト、鉄鋼、金属加工の4つの分野に二分される。

アルミニウム合金セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予想されています。マグネシウムは、金属、特にアルミニウム合金の延性を損なうことなく、中強度から高強度の特性をもたらします。マグネシウムを添加したアルミニウム合金は5xxxシリーズに分類され、板材やシート材として販売されています。アルミニウムは固溶強化によって強度が増し、マグネシウムの添加によって加工硬化能力が向上します。これらの合金は高強度で熱処理が不要なため、構造用途で頻繁に使用されています。航空宇宙部品、自動車部品、工業部品、工具、機械の製造は、アルミニウム合金の主な用途のほんの一例です。

マグネシウムはダイカスト加工において、非常に優れた強度対重量比を発揮します。軽量性にも優れ、鋼鉄の約75%、アルミニウムの約33%の重量を実現しています。マグネシウム金属はダイカスト加工に用いることで、長寿命で耐久性に優れた工具を製造できます。さらに、加工が容易なため、ダイカスト加工において広く利用されています。マグネシウム製のダイカスト製品は、優れた遮音・防振性、薄肉複雑部品の優れた性能、良好な熱伝導性・電気伝導性など、多くの利点を備えています。また、マグネシウムのスクラップ部品は100%リサイクル可能であるため、現代のエンジニアリングにおいて様々な用途で活用されています。

地域分析

世界の金属マグネシウム市場は、地域別にアジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカに区分される。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は最も収益に貢献している地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.99%で成長すると予想されています。国家統計局（NBS）によると、中国は2021年に世界経済の18%以上を占め、世界経済の成長の25%以上に貢献すると予想されています。マグネシウムは、他の用途に加えて、ダイカスト、鉄鋼、金属還元、アルミニウム合金にも使用されています。ダイカストとアルミニウム合金は、航空宇宙、自動車、その他のエンドユーザー産業向けの機器や部品の製造にますます頻繁に使用されるようになっています。

政府の取り組みの強化、製造企業の増加、充電インフラの拡大などによる急速な発展により、中国の電気自動車需要は予測期間中に力強い成長を遂げると予想されます。中国の電気自動車需要は、市場規模の大きさ、政府支援の拡大、オンラインでの電気自動車予約の普及といった要因により増加すると見込まれています。したがって、電気自動車産業の成長に伴い、アルミニウム合金やダイカスト用途におけるマグネシウム金属の需要が増加し、今後数年間で調査対象市場の拡大が促進されると予想されます。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.43%で成長すると予想されています。自動車、航空宇宙、電子機器産業では、アルミニウム合金、ダイカスト、その他のマグネシウム金属が使用されています。中国に次いで、米国は電気自動車の市場規模が世界最大です。2021年には50万台以上の電気自動車が販売されました。米国の自動車産業は回復し、電気自動車の販売台数は2.5%から4.5%増加しました。全米で販売された電気自動車の半分以上はテスラ製で、テスラは最大の市場シェアを占めています。今後10年間で、米国の成人の半数（51%）が電気自動車の購入を検討する可能性が高いと回答しており、これは1月の39%、3月～4月の43%から増加しています。予測期間中、米国における電気自動車と航空機の製造の急成長が市場拡大を牽引すると予想されています。

ドイツは世界最大のアルミニウム鋳造消費国です。自動車産業におけるアルミニウム製部品の高い需要がその要因となっています。燃費向上と空力性能向上を目的とした軽量部品市場が拡大しており、この傾向はアルミニウム合金の需要増加につながり、結果としてマグネシウム金属の消費量も増加しています。ドイツはヨーロッパ最大の自動車生産国であり、41の組立・エンジン生産施設を擁し、ヨーロッパの自動車市場を席巻し、大陸で販売される自動車の3分の1を生産しています。ドイツは自動車産業における主要製造拠点の一つであり、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、様々な分野のメーカーが集積しています。

並行して、ドイツ航空宇宙センター（DLR）は、より安価で高機能な衛星部品のための積層造形プロセスチェーンを開発している。コンステリウム社の事業はDLRの目標と合致しているが、宇宙部品に新しい合金を使用するには、微細構造、部品形状、機械的挙動の相互作用を徹底的に理解する必要がある。この要因により、金属マグネシウムの需要が増加し、鋳造用アルミニウム合金の需要も増加すると予測されている。

ブラジルでは、自動車、航空宇宙、電子機器産業など幅広い分野での用途に特に適した革新的なアルミニウム合金の生産が拡大しており、様々なメーカーが協力し、買収を行っています。豊富な資源と熟練労働者の存在により、大手自動車メーカーはブラジルに拠点を設立しています。さらに、電気自動車の人気上昇と乗用車需要の増加が、ブラジルの自動車産業に好影響を与えると予想されています。その結果、予測期間中、市場は成長を続けると考えられます。

エジプトのGDP成長において、繊維、食品加工、観光、化学、医薬品、炭化水素、建設、セメント、金属、軽工業、その他の産業が重要な役割を果たしています。エジプトには、世界的に有名な市場リーダーが設立した自動車製造施設があります。そのいくつかは、GM、BMW、ヒュンダイ、トヨタです。乗用車と小型トラックに対する同国の需要の高まりは、自動車生産の増加につながり、市場を支える可能性が高いと予想されます。アラブ首長国連邦は、地域のハブおよび機器の再輸出国としての役割により、中東における家電製品の貿易フローにとって最も重要な市場の1つです。さらに、電子機器産業の拡大は、応用産業における産業用電子部品の需要によって促進されています。同国の電子機器市場は、高い消費支出、ハイエンドデジタルガジェットのトレンド、最先端の電子機器に対する需要の拡大により、拡大すると予想されます。