金属マグネシウム市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

合金金属の需要拡大

マグネシウム合金の多様な用途により、他の金属との合金化におけるマグネシウムの需要が増加しています。包装材などの用途に使用されるアルミニウム基合金の製造には、主金属マグネシウムの約35%が使用されています。最も軽量な構造用合金は、マグネシウム製の合金であることが広く知られています。最も軽量な構造用金属であるマグネシウムは、他の金属と混合することで物理的特性が向上します。マグネシウムの低比重と高い強度対重量比は、その利点です。最も頻繁に使用される合金元素は、マンガン、アルミニウム、亜鉛、シリコン、銅、ジルコニウム、希土類金属です。

さらに、マグネシウム合金は、電子機器や生物学など、様々な産業で使用されています。マグネシウム合金は、産業および商業の両方の分野で構造用途に使用されています。マグネシウム合金は、軽量、高強度・高剛性・高重量比、鋳造性、機械加工性、優れた減衰特性といった特性から、様々な用途に最適です。マグネシウム合金は、繊維機械などの高速回転する産業機械に使用されています。さらに、手工具、はしご、コンピューター筐体、その他の産業用途にも使用されています。

市場の制約

金属価格の変動

米国スポットディーラー価格および米国からの欧米スポット輸入価格の上昇が、米国ユタ州ローリーにあるU.S. Magnesium LLCの製錬所（生産能力は不明）の操業停止を長期化させる原因となりました。9月29日、Magnesium LLCは不可抗力通知を発行し、年間生産量63,500トンの製錬所における設備故障のため、契約顧客に対し納入予定の変更を通知しました。上記の要因の結果、調査対象市場は金属マグネシウムの価格変動の影響を受ける可能性が高い。地殻において、マグネシウムは8番目に多く存在する元素である。マグネシウムには60種類以上の鉱物形態が存在する。

しかし、最も広く利用され、経済的にも採算が取れる鉱物は、オリビン、ドロマイト、マグネサイト、ブルーサイト、カーナライトである。海水などの塩水やその他の液体中では、マグネシウムは塩化物としても存在する。Gossan Resources、Latrobe Magnesium、Alliance Magnesium、Korab Resources Ltd.などは、マグネシウム鉱山会社である。マグネシウムを含む鉱物は、鉱山会社によって採掘・抽出されている。中間業者を排除することでコストを削減するため、金属マグネシウム会社は直接契約または鉱山リース契約を結んでいる。熱還元と電解プロセスは、純粋なマグネシウム金属を鉱物から分離する方法です。

市場機会

電気自動車におけるマグネシウム金属の使用増加の可能性

マグネシウム金属とその合金は軽量であり、他の材料と同等以上の強度を車両に与えるため、電気自動車での使用が増加すると予想されています。軽量化により車両の航続距離が長くなり、バッテリー1充電あたりの走行距離が向上します。電気自動車市場の拡大に伴い、ブレーキパッド、ブレーキドラム、ドライブシャフト、エンジン部品など、多くの車両部品にマグネシウム金属が必要になる可能性があります。

消費者は電気自動車よりも排出量が多いエンジンの購入をためらうため、排出ガス規制の変更と厳格な規制により、今後数年間で電気自動車市場は拡大する可能性があります。電気自動車分野における最近の重要な動向と政府の取り組みは、今後数年間で調査対象市場の需要を増加させる可能性が高いと考えられます。フランス政府は、電気トラックの購入を促進するため、電気トラックへの課税を減税しました。モビリティ法に基づき、政府は2050年までに道路貨物輸送業界をカーボンニュートラルにすることを目指しています。

セグメント分析

世界の金属マグネシウム市場は、エンドユーザー産業別にセグメント化されています。

エンドユーザー産業別に、世界の金属マグネシウム市場は、アルミニウム合金、ダイカスト、鉄鋼、金属還元の4つに分かれています。

アルミニウム合金セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6%のCAGRで成長すると予想されています。マグネシウムは、金属、特にアルミニウム合金の延性に影響を与えることなく、中程度から高い強度特性を提供します。マグネシウムを添加したアルミニウム合金は5xxxシリーズに分類され、板材やシート材として販売されています。アルミニウムは固溶強化によって強度が向上し、マグネシウムの添加により加工硬化能力が向上します。これらの合金は高強度で熱処理を必要としないため、構造用途で頻繁に使用されています。航空宇宙部品、自動車部品、工業部品、工具、機械の製造は、アルミニウム合金の主な用途のほんの一例です。

マグネシウムはダイカストに使用すると、非常に優れた強度対重量比を実現します。軽量特性を備え、鋼鉄より約75%、アルミニウムより約33%軽量です。マグネシウム金属をダイカストに使用することで、長寿命で耐久性に優れた工具を製造できます。さらに、これらの製品は機械加工が容易なため、ダイカスト用途で人気があります。ダイカストされたマグネシウム製品は、優れた防音性と防振性、薄肉の複雑な部品の優れた性能、優れた熱伝導性と電気伝導性などを備えています。さらに、マグネシウムスクラップ部品は100%リサイクル可能であるため、現代のエンジニアリングにおいて様々な用途に使用されています。

地域分析

世界の金属マグネシウム市場は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの4つの地域に区分されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中は6.99%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国国家統計局（NBS）によると、中国は2021年に世界経済の18%以上を占め、世界経済の成長の25%以上に貢献すると予想されています。金属マグネシウムは、ダイカスト、鉄鋼、金属還元、アルミニウム合金などの用途にも使用されています。ダイカストとアルミニウム合金は、航空宇宙、自動車、その他のエンドユーザー産業向けの機器や部品の製造において、ますます頻繁に使用されるようになっています。

政府の取り組みの強化、製造企業数の増加、充電インフラの拡充に伴う急速な発展により、予測期間中、中国における電気自動車の需要は力強い成長を遂げると予想されています。市場の規模の大きさ、政府の支援の拡大、電気自動車のオンライン予約の利便性といった要因により、中国の電気自動車の需要は増加すると予想されています。したがって、成長する電気自動車産業は、アルミニウム合金やダイカスト用途における金属マグネシウムの需要を増加させ、今後数年間で調査対象市場の拡大を促進すると予想されます。

北米は、予測期間中に5.43%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。自動車、航空宇宙、エレクトロニクス産業では、アルミニウム合金、ダイカスト、その他のマグネシウム金属が使用されています。中国に次いで、米国は電気自動車の最大の市場を持つ国です。 2021年には50万台以上の電気自動車が販売されました。国内の自動車産業は回復し、電気自動車の販売台数は2.5%から4.5%増加しました。全米で販売される電気自動車の半分以上は、最大の市場シェアを占めるテスラ製です。今後10年間で、アメリカ人の成人の半数（51%）が電気自動車の購入を検討する可能性が高いと回答しており、これは1月の39%、3月～4月の43%から増加しています。予測期間中、電気自動車と航空機の製造における同国の急成長が市場拡大を牽引すると予想されています。

ドイツは世界最大のアルミ鋳造品消費国です。自動車部門からのアルミ製部品の需要が高いためです。燃費向上と空力性能向上のため、軽量部品の市場が拡大しています。この傾向はアルミニウム合金の需要増加につながり、マグネシウム金属の消費量を増加させます。ヨーロッパ最大の自動車生産国であるドイツでは、マグネシウムの消費量が増加しています。ドイツは41の組立・エンジン生産拠点を有し、欧州自動車市場を支配し、欧州で販売される自動車の3分の1を生産しています。自動車産業における主要な製造拠点の一つであるドイツには、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、様々な分野のメーカーが存在します。

同時に、ドイツ航空宇宙センター（DLR）は、より安価で機能性の高い衛星部品を製造するための積層造形プロセスチェーンを開発しています。コンステリウムの事業はDLRの目標と一致していますが、宇宙部品に新しい合金を使用するには、微細構造、部品形状、機械的挙動の相互作用を徹底的に理解する必要があります。この要因により、金属マグネシウムの需要と鋳造用アルミニウム合金の需要が増加すると予測されています。

ブラジルでは、自動車、航空宇宙、電子産業への応用に特に適した革新的なアルミニウム合金の生産が増加しており、様々なメーカーが協力し、買収を進めています。豊富な資源と熟練労働力に恵まれているため、大手自動車メーカーはブラジルに工場を設立しています。さらに、電気自動車の普及と乗用車需要の高まりは、ブラジルの自動車産業にプラスの影響を与えると予想されています。その結果、予測期間中は市場を支える可能性が高いでしょう。

エジプトのGDP成長において、繊維、食品加工、観光、化学、医薬品、炭化水素、建設、セメント、金属、軽工業などの産業が重要な役割を果たしています。エジプトには、GM、BMW、ヒュンダイ、トヨタなど、世界的に有名なマーケットリーダーが設立した自動車製造工場があります。乗用車と小型トラックの需要の高まりは、自動車生産の増加が見込まれ、市場を支える可能性が高いでしょう。アラブ首長国連邦は、地域のハブとして、またデバイスの再輸出国としての役割を担っているため、中東における民生用電子機器の貿易フローにおいて最も重要な市場の一つです。さらに、エレクトロニクス産業の拡大は、応用産業における産業用電子部品の需要によって支えられています。同国の電子機器市場は、消費者支出の増加、高級デジタル機器のトレンド、最先端の電子機器に対する需要の拡大により、拡大すると予想されています。

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金属マグネシウム市場のトップ競合他社

1. China Magnesium Corporation
2. Fu Gu Yi De Magnesium Alloy Co.Ltd
3. ICL GROUP
4. Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd
5. Regal Metal
6. Rima Group
7. Solikamsk Magnesium Works
8. Taiyuan Tongxiang Metal Magnesium. Ltd
9. U.S. Magnesium LLC
10. Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Group) Co. Ltd
11. Western Magnesium Corporation

最近の開発状況

• 2024年3月 - サーモフィッシャーサイエンティフィックは、Thermo ScientificTM NitonTM XL5 PlusハンドヘルドXRF分析装置に、軽金属クイックソート機能を追加することを発表しました。この新機能により、アルミニウムおよびマグネシウム合金の品位を2秒未満で超高速分析できます。この革新的なモードは、既存の分析方法と比較して分析時間を大幅に短縮することで、スクラップ金属処理プロセスの効率向上を実現します。また、チタン、ニッケル、コバルト、銅、ステンレス鋼などの他の軽金属の高価値合金群も検出可能です。