冶金用石炭市場 サイズと展望 2024-2032

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冶金用石炭市場の成長要因

地下採掘における自動運転車

石炭採掘事業では、効率性向上のため、車両追跡、近接検知、遠隔機械操作といった機能を備えた自律走行車や移動機器管理システムを導入しています。自律走行車は、燃費、生産性、車両の耐久性、そして機械全体の性能において、手動操作の機器を上回っています。

• 例えば、キャタピラー社は、ネバダ州ニューモント鉱山の地下採掘作業向けに、半自律型のロード・ホール・ダンプ（LHD）車両を設計しました。キャタピラー社は、西オーストラリア州にある2つの鉱山を、完全自動化された採掘車両群を用いて管理しています。リオ・ティントの鉱山における自動運転車の導入により、生産性が12%向上し、積載・運搬費用が13%削減されました。

さらに、2020年6月には、重機製造を専門とする中国の多国籍企業である三一重工有限公司が、完全自動運転のSKT90Eワイドボディ鉱山トラック2台を発表しました。これらのトラックは、中国の鉱山現場での使用に特化しており、業界のトレンドに沿っています。車両は自律的にルートを走行し、資材の積み下ろしを効率的に処理し、自律的に駐車することができます。そのため、これらの技術は、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。

3D鉱山ビジュアライザー

石炭採掘組織は、鉱山のリアルタイムのデジタル画像を取得するために、3D鉱山ビジュアライザーを活用しています。 3D鉱山ビジュアライザーは、採掘計画の3次元画像を生成し、オペレーターに送信します。このモデルの情報は、インターネットに接続されたあらゆるデバイスのWebベースのインターフェースからアクセスできます。このデバイスは包括的な3D記録・再生機能を備えており、オペレーターは過去のデータを分析・評価することで効率を最適化し、最適な手順を特定することができます。3D鉱山ビジュアライザーは、大規模な鉱山現場に大きなメリットをもたらします。このツールは、オペレーションの戦略策定、問題のある地域の評価、鉱山開発の進捗状況の追跡に役立ちます。

さらに、SandvikやKomatsuなどの企業も3Dビジュアライザーシステムを提供しています。2018年には、オーストラリアの鉱山技術企業であるMaptekがLlamaZOOと提携し、鉱山顧客に改良された3Dデータビジュアライゼーションを提供しました。ユーザーは3Dビジュアライゼーションを活用することで、詳細な3D空間データを用いて、出発地点から港や施設までのオペレーションを監視できます。また、360度写真を用いて仮想シナリオを作成し、Webなどの従来のメディアアクセスポイントに転送することもできます。LlamaZOOは、コロンビアで設立されたソフトウェア企業で、鉱業、石油・ガス、その他の業界向けの3Dデータ可視化ソリューションの開発を専門としています。これらの進歩は市場の拡大を刺激します。

阻害要因

冶金用石炭の価格変動

冶金用石炭の価格変動は、市場の拡大を阻害する大きな障害となっています。冶金用石炭はコークスの製造に使用され、コークスは鉄鉱石を製錬して鉄鋼を製造するプロセスで使用されます。そのため、そのコストは世界的な鉄鋼需要に大きく左右されます。さらに、これらのセクターにおける石炭の重要性と代替資源の限界から、この資源の価格は一般炭に比べてかなり高くなっています。世界中で石炭火力発電所が段階的に廃止されるにつれ、火力発電用石炭の需要は減少しています。

さらに、製鉄用石炭価格は、世界的な鉄鋼需要や、中国などの主要消費国の貿易政策など、様々なマクロ経済要因により変動します。さらに、価格変動は市場の信頼性を低下させます。したがって、これらの変数は市場に悪影響を及ぼしています。その結果、予測期間全体を通じて市場拡大を阻害すると予想されます。

市場機会

急速な都市化

急速かつ広範囲にわたる都市化の進行は、市場の成長にとって不可欠な触媒です。進行中の急速な都市化は、経済成長と生活の質の向上を求めて都市部へ移住する人々が増加しているため、世界経済に大きな影響を与えています。さらに、都市化は、生活水準の向上、人口増加、都市部のアメニティやインフラの整備により、世界的に増加しています。

さらに、2050年までに世界人口の約3分の2が大都市圏に居住するようになります。さらに、中国、インド、ナイジェリアなどの国々は、2018年から2050年の間に世界の都市人口増加の約33%を占めると予測されています。したがって、これらの要因は業界にプラスの影響を与えており、結果として、予測期間中の市場拡大を促進するでしょう。

冶金用石炭市場のセグメント分析

タイプ別

タイプ別に見ると、市場は強粘結炭（HCC）、半軟粘結炭（SSCC）、微粉炭吹込（PCI）に分類されます。2023年には、強粘結炭（HCC）セグメントが市場を席巻しました。HCCは、鉄鋼生産における高炉プロセスでのみ使用されます。このプロセスの不可欠な要素であり、代替することはできません。強粘結炭は、鉄鋼製造において重要な役割を果たすため、世界中の冶金用石炭産業に不可欠です。この特定の種類の石炭は、鉄鉱石を鋼鉄に変換するために必要な炭素とエネルギーを供給します。鋼鉄は、建設、自動車、製造など、さまざまな産業の基盤となる要素です。強粘結炭の需要は、経済成長と都市化の影響を受ける鉄鋼需要によって推進されています。

さらに、炭素含有量が高く不純物が少ないなどの特徴から、強粘結炭は高炉操業に不可欠なものとなっています。世界的な鉄鋼需要の増加を考えると、強粘結炭は依然として製鉄炭業界において不可欠な存在です。

最も急速に成長しているのは、半軟粘結炭（SSCC）セグメントです。半軟粘結炭（SSCC）または弱粘結炭は、コークスの配合に使用されますが、コークスの品質が低下し、不純物が増加します。一般炭とSSCCは互換性があるため、SSCCの価格は一般炭の価格と強い相関関係にあります。

次に大きな割合を占めているのは微粉炭吹込（PCI）です。PCI技術は、細かく粉砕された石炭を高炉に直接吹き込むことを可能にし、高価なコークスへの依存を最小限に抑えます。これにより、生産コストが削減され、世界的な環境目標による温室効果ガスの排出量も削減されます。発展途上国における鉄鋼生産の増加と、経済的で環境に優しい製鋼方法への需要の高まりが、PCI（ポリ塩化ビニリデン）の導入につながっています。そのため、PCI技術は、冶金石炭産業の戦略的成長と近代化に不可欠なものとなっています。

エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は鉄鋼、化学・製薬、紙・パルプ、その他に分類されます。2023年には、鉄鋼セグメントが市場を席巻しました。鉄鋼は、冶金石炭の主な需要者であるため、世界市場に不可欠な要素です。原料炭として知られる冶金石炭は、高炉法を用いた鉄鋼製造に不可欠です。世界的な工業化とインフラ整備の進展、特に新興国における鉄鋼需要の急増により、鉄鋼需要は急速に増加しています。鉄鋼製造の増加は、冶金石炭の需要を促進しています。さらに、製鉄技術の発展と製鉄所のエネルギー効率向上に向けた取り組みは、高品質の原料炭に対する需要の増加に貢献し、世界市場の成長につながっています。

化学品・医薬品分野は最も急速に成長しています。化学添加剤は、不純物を除去し、コークス化特性を向上させることで石炭の品質向上に貢献するため、石炭の選鉱プロセスにおいて重要な役割を果たしています。起泡剤、集塵剤、凝集剤などの化学薬品は、石炭の選鉱・処理の効率を高めます。医薬品は、医薬品や健康管理システムの提供、作業中断の減少、生産性の向上を通じて、労働者の健康と安全を促進します。これらのセクター間の連携は、業務効率と労働者の福利厚生の向上につながり、ひいては世界市場全体の拡大を促進します。

冶金用石炭市場の地域分析

アジア太平洋地域：2.2%の成長率（CAGR）を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に2.2%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域市場は、鉄鋼業界からの旺盛な需要に牽引され、他の地域と比較して成長が加速すると予測されています。さらに、中国やインドといった新興国における急速な工業化とインフラ整備も、鉄鋼需要を牽引しています。これらの国々は、鉄鋼製造に不可欠な原料として冶金用石炭を必要としています。Worldsteelによると、インドの鉄鋼生産量は2023年に11.8%という大幅な増加を記録し、1億4,020万トンに達しました。

対照的に、中国の生産量はわずか0.1%の増加にとどまり、10億2,000万トンに達しました。インドは世界第2位の鉄鋼生産国であり、中国がトップの座を占めています。さらに、アジア諸国では大都市圏で急速な都市化が進んでおり、インフラ拡張を支える鉄鋼需要が急増しています。そのため、これらの要因が、予測期間全体を通してアジア太平洋地域の市場拡大を牽引する要因となっています。

北米：年平均成長率2.8%で最も急成長している地域

北米は、予測期間中に年平均成長率2.8%で成長すると予測されています。北米市場における製鉄用石炭の需要は、主にコークス生産に石炭を大きく依存する鉄鋼製造業の影響を受けています。経済成長の加速とインフラ整備は鉄鋼の使用を促進し、石炭需要の増加につながります。ダッジ・コンストラクションの調査によると、2022年12月のインフラ需要は27%増加し、2017年以来初めての増加となった。この増加の大部分は、テキサス州オレンジにある85億ドル相当のゴールデン・トライアングル・エチレンクラッカー工場、カリフォルニア州パラマウントにあるアルトエア/ワールド・エナジーの新しい20億ドル規模の再生可能エネルギー施設、ニューヨーク州のシャンプレーン・ハドソン・パワー・エクスプレス送電線（22億ドル相当のプロジェクト）、グランド・アイルにあるニュー・フォートレス・エナジーのルイジアナLNGターミナル（12億ドル相当）など、主要な建設プロジェクトの開始によるものだ。イリノイ州でブラックダイヤモンド社が開発中の5億3,500万米ドル規模の太陽光発電所もその一つです。

さらに、鉱業は技術革新と政府の有利な政策の恩恵を受けており、生産効率の向上と事業拡大を促進しています。

欧州の原料炭市場は、建設、自動車、製造業にとって不可欠な堅調な鉄鋼業界の影響を受けています。景気回復とインフラ整備プロジェクトの増加は鉄鋼需要の急増につながり、原料炭の消費量を押し上げます。市場の動向は、特に米国、オーストラリア、ロシアからの輸入依存度の影響を受けます。鉄鋼製造とリサイクルにおける技術の進歩は、石炭需要に直接影響を与えます。

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冶金用石炭市場のトップ競合他社

1. Coal India Limited
2. China Shenhua Energy Company
3. Peabody Energy
4. Beijing Jingmei Group Co. Ltd
5. China National Coal Group Co., Ltd
6. Arch Coal, Inc.
7. Anglo American
8. RWE AG
9. BHP Billiton
10. Alpha Natural Resources
11. Cloud Peak Energy
12. Datong Coal Industry Company Limited
13. PT Adaro Energy
14. Yanzhou Coal Mining Company Limited
15. Murray Energy Corporation

最近の進展

• 2024年1月 – Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH)は、Leer鉱山がTowards Sustainable Mining (TSM)イニシアチブの全プロトコルにおいてレベルAの認証を取得したと発表しました。Leer鉱山は、TSMの革新的なサブスクリプションモデルを通じて、このレベルのパフォーマンスを達成し、検証した最初の鉱山となります。このプログラムにより、世界中のあらゆる鉱山が、鉱業セクターにおいて世界的に認められているこの持続可能性イニシアチブを採用できるようになります。
• 2024年2月 - アングロ・アメリカンは、ウィットビーにある革新的なポリハライト鉱山「ウッドスミス・プロジェクト」により、過去1年間で地域への経済効果が増大したと発表しました。このプロジェクトの2023年の経済効果は3億500万ポンド増加し、2017年の開始以来の累計貢献額は15億ポンドに達しました。