メチオニン市場 サイズと展望 2025-2033

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メチオニン市場の成長要因

動物性タンパク質の需要増加

世界人口の増加、特に新興国では、肉、卵、乳製品といったタンパク質を豊富に含む食品の需要が高まっています。所得の向上と都市化は、動物性タンパク質の消費量増加に寄与しています。動物性タンパク質は、家畜、家禽、養殖業の成長、筋肉の発達、そして全体的な健康を促進する飼料配合における必須アミノ酸です。動物性タンパク質の需要が高まるにつれ、増加する動物の栄養ニーズを満たす上で飼料に不可欠な要素である動物性タンパク質の需要も高まります。

さらに、世界中の多くの人々が栄養源として肉に大きく依存しています。食肉の生産量は過去50年間で3倍以上に増加しており、世界的な需要の増加を反映しています。国連食糧農業機関（FAO）によると、2023年の世界の食肉生産量は2022年から0.8%増加し、3億6,500万トンと微増すると予測されています。この増加は主に家禽肉の生産量の増加によるもので、家禽肉の生産量の増加が最も大きな伸びが見込まれています。FAOは、特に発展途上国における人口増加、所得増加、都市化を背景に、世界の食肉生産量はさらに増加すると予測しています。家禽産業は大量のメチオニンを消費しており、ブロイラー、採卵鶏、七面鳥はメチオニンを豊富に含む飼料配合物を最も頻繁に消費しています。

したがって、動物性タンパク質に対する世界的な需要の高まりは、家畜や家禽の栄養ニーズを満たすための高品質の飼料添加物のニーズに直接影響を与えるため、世界市場の重要な推進力となっています。特に新興国において食肉消費が増加するにつれ、食肉需要も増加し、世界市場の成長と拡大につながります。

市場抑制要因

原材料価格の変動

近年、需要、供給、そして世界経済の状況が、メタノール価格の変動に影響を与えています。例えば、2022年には酢酸の需要と生産量の増加によりメタノール価格が変動しました。中東・アフリカ（MEA）地域では、消費量の減少と需要の減少により、2023年第4四半期にメタノール価格が下落しました。メタノールは、メチオニンを生産する化学合成プロセスに不可欠な原料です。需給動向、エネルギー価格、地政学的イベントの影響を受けるメタノール価格の変動は、メチオニン生産コストに直接影響を及ぼします。

さらに、メチオニン生産におけるもう一つの重要な原料であるメチルメルカプタンも、原料供給、製造能力、規制上の制約により価格変動が生じます。メチルメルカプタンの価格変動は、メチオニンメーカーへのコスト圧力を強める可能性があります。例えば、統計によると、アジア太平洋、欧州、北米などの主要地域におけるメタノール価格は、2008～2009年の世界経済減速や2020年のCOVID-19パンデミックといった市場混乱時に急激に変動しました。

同様に、主に石油化学産業由来のメチルメルカプタンの価格動向は、原料供給、生産能力の稼働率、硫黄系化学品製造に影響を与える規制変更により変動しています。その結果、原材料コストの不確実性はサプライチェーンを混乱させ、在庫管理上の懸念を引き起こし、生産者とその顧客にとって予測と計画の課題となる可能性があります。原材料価格の変動は、世界市場の価格動向にも影響を与え、価格に敏感なカテゴリーで事業を展開する企業の競争力と市場シェアに影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

養殖業の拡大

近年、水産物需要の高まり、天然魚の供給源の減少、そして養殖技術の進歩により、養殖セクターは大きく成長しています。国連食糧農業機関（FAO）は、世界の養殖生産量は2023年には2022年よ​​り0.6%増加し、1億8,500万トンに達すると予測しています。この増加は主に、北大西洋における養殖業の拡大と集約化、そして東太平洋における小型外洋魚の養殖業の拡大と集約化によるものです。養殖業には、サケ、ティラピア、マス、エビ、貝類（ムール貝、カキなど）、その他の水生生物など、様々な水生種が含まれます。アクアフィードは水産養殖事業に不可欠な要素です。養殖水生動物の成長、健康維持、そして生産性向上に必要なタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を供給します。

アクアカルチャー・アジア・パシフィックによると、アジアのエビ供給量は2023年に625万トンに達すると予測されており、これは2022年後半から6%増加する見込みです。しかし、漁獲量と放流状況の動向により、7月から12月までの月間供給量は13%減少すると予想されています。タイ水産局は、2023年のエビ生産量が2022年比14%増の29万4000トンに達すると予測しています。タイは世界有数のエビ生産国であり、生産量の80%を輸出しています。

したがって、養殖魚やエビのタンパク質合成、成長、そして飼料要求率を高めるために、飼料配合物にメチオニンを添加する必要があります。養殖魚やエビは、メチオニンなどの重要なアミノ酸に対する独自の栄養要件を持っており、最適な成長と健康を促進するためには、飼料配合物にこれらのアミノ酸を配合する必要があります。これらのメーカーは、養殖魚やエビの栄養要件に合わせてカスタマイズされたメチオニンソリューションを開発することで、水産飼料添加物の需要増加から利益を得ることができます。

セグメント分析

製品タイプ別

植物由来メチオニン市場は、骨粉と魚サイレージを禁止する政府の規制により、市場を支配し、予測期間中に成長すると予測されていました。植物由来メチオニンは植物から得られ、大豆粕、トウモロコシグルテン粕、小麦グルテンなど、様々な植物性タンパク質を含む場合があります。植物由来メチオニン製品は、動物由来メチオニンの代替品として、持続可能でベジタリアンに優しい選択肢を求めるメーカーに多く選ばれています。植物由来メチオニンは動物由来メチオニンよりもメチオニン濃度がわずかに低い場合がありますが、加工技術の進歩により、栄養価と消化性が向上した植物由来メチオニン製品が開発されています。植物由来のメチオニンは、ベジタリアンやビーガン向けの動物飼料配合に頻繁に利用されており、動物栄養において植物由来の代替品を求める消費者にとって魅力的かもしれません。

動物由来のメチオニンは動物由来で、一般的に食肉や鶏肉加工の副産物に含まれています。この形態のメチオニンは、植物由来のものよりも高濃度であることが多いです。動物由来のメチオニン製品は、優れた生物学的利用能と消化率で高く評価されており、動物飼料配合への配合剤として魅力的な選択肢となっています。しかし、動物由来のメチオニンは動物由来の原料から作られるため、その製造には倫理的および環境的な懸念が生じる可能性があります。こうした制約にもかかわらず、動物由来のメチオニンは世界市場で依然として人気の高い選択肢であり、特に牛や鶏の飼料用配合において人気が高まっています。

エンドユーザー別

食品・飲料カテゴリーは2023年の市場を席巻し、予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予想されています。メチオニンは、食品および栄養補助食品業界で使用されている、人間の栄養において重要なアミノ酸です。タンパク質合成と筋肉維持に関与するため、栄養補助食品、プロテインパウダー、スポーツ栄養製品に頻繁に使用されています。メチオニンサプリメントは、栄養不足の治療や健康増進によく使用されます。さらに、メチオニンはタンパク質含有量や栄養価を高めるための機能性成分として食品に添加することができ、特に強化食品や飲料に多く用いられています。

これは、健康上のメリットが数多くあるメチオニン強化食品の需要増加によるものです。メチオニンは、免疫力を高め、消化を促進し、疲労感を防ぐことで、人間の健康を促進する必須成分です。さらに、肝臓病、貧血、うつ病など、様々な疾患の治療のための栄養補助食品としても利用されています。これらの要因はすべて、市場の成長にプラスの影響を与えています。

メチオニンは、畜産、養鶏、水産養殖の各分野で使用される動物飼料配合に不可欠な成分です。必須アミノ酸であるメチオニンは、成長、筋肉の発達、そして全体的な健康を促進するため、動物の栄養において重要です。メチオニンサプリメントは、様々な種のアミノ酸要件とライフステージに合わせて、動物飼料に頻繁に添加されています。動物飼料メーカーは、メチオニンを使用することで、飼料効率、飼料要求率、そして飼料配合の栄養価を向上させており、これらはすべて動物生産システムの生産性と収益性の向上に貢献しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：6.1%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域では飼料需要の拡大により、メチオニンの最大の消費国の一つとなっています。また、この地域はメチオニンの主要生産国でもあり、中国は世界最大の生産国です。この地域におけるメチオニンの需要増加は、予測期間中の市場拡大を牽引すると予想されます。中国の水産養殖事業は近年、著しい成長を遂げています。豚卵と家畜の生産能力も世界最高でした。中国の養殖魚およびその他の水生動物の総生産量は、2023年には7,100万トン（MMT）と推定され、2022年比3.5%増加しました。これらの製品の大部分は、養殖または養殖されたものです。この拡大を牽引しているのは水産養殖で、生産量は2023年までに年率4.4%増の5,810万トンに達すると予想されています。中国は世界最大の養殖軟体動物生産国です。

さらに、中国は世界第2位の医薬品市場です。中国製薬企業協会によると、2023年の中国の医薬品収入は1,107億5,000万米ドルで、この地域で最も重要な収入源となっています。2021年以降、中国の医薬品ビジネスは年平均9.3%の売上高増加を記録し、利益は年平均11.3%の成長を遂げています。中国には5,000社を超えるメーカーと多くの中小企業を擁する、広範かつ多様な国内医薬品セクターがあります。

中国の食品・飲料業界のもう一つのエンドユーザーが急速に拡大しています。中国は世界人口の4分の1以上を抱え、最も急速に成長している消費市場の一つです。中国国家統計局は、2021年の中国の食品事業収益は約6,187億1,000万人民元（886億4,000万米ドル）になると推定しています。

北米：最も高いCAGRで急成長を遂げる地域

北米は、予測期間中に6.0%のCAGRを示すと予想されています。北米はメチオニン業界を牽引する存在であり、この市場トレンドは今後も続くと予想されています。北米の生産者は、米国やカナダなどの主要国における持続的な需要の恩恵を受け、堅調な利益率を維持しています。これにより、事業への再投資と製造能力の増強が可能になっています。

その結果、北米の生産者は、今後数年間、メチオニン市場における優位性を維持できる有利な立場にあります。さらに、米国市場は最大の市場シェアを占め、北米地域ではカナダ市場が最も急速に成長しました。

ヨーロッパ市場は世界第3位の規模です。これは、ヨーロッパにアミノ酸の主要な製造業者と使用者が多数存在するためです。人体用サプリメントにおけるアミノ酸の使用増加が、ヨーロッパの業界を牽引しています。メチオニンは、炎症の軽減や肝臓の健康改善など、様々な健康効果をもたらします。健康と幸福の向上を望む人が増えるにつれて、メチオニンベースのサプリメント市場の拡大が見込まれています。

さらに、ヨーロッパ市場は大きな発展の可能性を秘めた重要なプレーヤーになると予想されています。さらに、ドイツ市場は最大の市場シェアを占め、イギリス市場はヨーロッパで最も急速に成長しました。

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メチオニン市場のトップ競合他社

1. Evonik Industries
2. Tokyo Chemical Industry Co.
3. Sumitomo Chemical Corporation Limited
4. Bluestar Adisseo Company
5. CJ Cheil Jedang
6. Ajinomoto Co., Inc.
7. Chongqing Unisplendour Chemical
8. Phibro Animal Health
9. Sunrise Nutrachem
10. Prinova Group
11. Iris Biotech GmbH
12. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
13. DSM Nutritional Products AG
14. Tocris Bioscience
15. Beijing FortuneStar S&T Development Co., Limited
16. Jinzhou Jirong Amino Acid Co., Ltd.
17. AnaSpec, Inc.
18. Novus International Inc.
19. Kingchem Life Science LLC
20. Stolt Nielsen Japan Co., Ltd.

最近の進展

• 2024年3月-Novusは、新規飼料添加物の開発を目的として、酵素会社であるBioResource International, Inc.を買収しました。
• 2024年4月-Zoetis Inc。 (NYSE: ZTS) と Phibro Animal Health Corporation (Nasdaq: PAHC) は、Phibro Animal Health が Zoetis の薬用飼料添加物 (MFA) 製品ラインを買収する正式契約を締結したことを発表しました。