メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場 サイズと展望 2025-2033

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メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場の成長要因

建設業界における断熱材用PU需要の増加

建築・建設業界では、MDIから製造されるPUは、優れた強度と軽量性、耐久性、そして多用途性を備えた高性能材料を生み出します。また、インテリアの美観向上にも役立つことから、MDIは好まれています。住宅・建築分野における高効率断熱材、シーラント、接着剤の主要成分です。

PUフォームの中で、スプレーポリウレタンフォーム（SPF）は断熱性と気密性を高める優れた選択肢です。SPFは空気の漏れを低減し、光熱費の削減、温室効果ガス排出量の削減、そして埃やアレルゲンの侵入を防ぐことで室内空気質の改善に役立ちます。米国エネルギー省によると、米国の一般的な家庭における冷暖房費は、エネルギー使用量の48%を占めています。スプレーポリウレタンは、住宅のエネルギー効率を向上させる上で重要なソリューションです。そのため、建築・建設業界におけるPUの使用増加は、世界中でMDIの需要を押し上げています。

適用範囲の拡大

MDIには、純粋なモノマー型から多機能性ポリマー型MDI（PMDI）まで、様々な構造のバリエーションがあります。メーカーは主にモノマー型MMDIを使用して、車輪、ローラー、機械部品、TPUエラストマー、スパンデックス繊維などのキャストポリウレタン用途向けのプレポリマーを製造しています。ポリマー型MDIメーカーの主な市場は硬質フォームであり、家電製品の断熱材、包装材、建設資材などに広く使用されています。

半硬質フォームと軟質フォームは、家具、クッション材、輸送機器、防振材、靴底、合成皮革などに使用されています。 MDIから製造されるポリウレタンは、自動車メーカーの内装に広く使用されており、車内のシート、アームレスト、ヘッドレストなどに使用されています。そのクッション性は、運転に伴う疲労やストレスの軽減に役立ちます。複数のエンドユーザー産業におけるMDIの広範な使用は、市場の成長を促進すると期待されています。

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場の抑制要因

MDIの毒性作用

MDIには多くの有害な作用があります。MDIの蒸気、エアロゾル、または粉塵の濃度が職業性暴露限界（OEL）を超えると、鼻、喉、肺の粘膜を刺激する可能性があります。この状態による潜在的な悪影響には、喉の乾燥、胸の締め付け感、呼吸困難などの症状が含まれます。喘息症状の悪化の可能性があります。

さらに、皮膚、目、鼻、または上気道への頻繁な過剰曝露は、慢性的な刺激を引き起こす可能性があります。MDI蒸気に対する過敏症を発症する可能性があり、微量に曝露しただけでも呼吸困難を引き起こす可能性があります。ジイソシアネートへの長期過剰曝露は肺損傷につながる可能性があり、その場合は永続的な場合もあります。したがって、MDIに伴う毒性は、市場の成長を阻害する可能性があります。

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場の機会

環境に優しいMDIの発売増加

環境悪化と温室効果ガス排出に対する意識の高まりにより、気候に優しいMDI製品の需要が高まっています。例えば、BSAFは2022年2月、MDIのポートフォリオを拡大し、持続可能なポリウレタンバリューチェーンに向けた重要な一歩として、温室効果ガス排出ゼロの芳香族イソシアネート「Lupranat ZERO」を発売しました。ドイツの技術検査機関であるTÜV Nordは、この製品のPCF計算を効果的に検証しました。この製品は、建設業界でMDIポリイソシアヌレートパネルや硬質ポリウレタンフォームの製造に使用されています。同社の製品ポートフォリオには、再生可能な原料を使用して製造されたMDIベースの製品群が含まれています。

同様に、ドイツの化学会社Covestroは、2022年2月に環境に優しいMDIを発売しました。これは、自動車、建設、コールドチェーン産業で使用されています。ISCC PLUS認証を取得したCovestroのクレーフェルト＝ユルディンゲン、アントワープ、上海の施設では、気候中立のMDIとその前駆物質を製造しています。したがって、このような環境に優しい製品の発売は、市場成長の機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

用途別

硬質フォームセグメントは世界市場を支配しています。硬質フォームはMDIが製造する最も汎用性の高い製品の一つであり、様々な最終用途産業で広く使用されています。硬質フォームの主な消費分野は断熱材です。家具、寝具、自動車、電子機器、建設などの消費財産業からの需要増加により、硬質フォーム市場は成長を続けています。硬質フォームは通常、様々な工業製品やプロセスに使用されています。硬質フォームは通常、様々な工業製品やプロセスに使用されています。

さらに、硬質フォームは多くの浮力用途に広く利用されており、特に航行用サーフボードで広く使用されています。また、衝撃や爆発の波動を分散させるなどのエネルギー吸収用途や、工業用フィルター、バイオメディカル研究用のキャリア材料としても使用されています。バイオベースMDI（前駆体としてバイオベースアニリンを使用）から硬質フォームを製造するための研究開発活動が活発に行われています。これは、近い将来、硬質フォームセグメントの成長にとって大きなチャンスをもたらすと予測されています。

軟質フォームは、従来のポリウレタンの中で最大のセグメントです。軟質PUフォームの製造には、MDIよりも多くのTDI（トルエンジフェニルジイソシアネート）が使用されます。そのため、軟質フォームの用途がMDI市場全体に与える影響は、硬質フォームの用途よりもはるかに小さくなります。さらに、軟質フォームは、寝具、家具、自動車内装、包装など、様々な製品のクッション材として使用されています。軽量で耐久性があり、快適で、サポート力に優れています。American Chemistryによると、軟質フォームは北米のPU市場の約30%を占めています。この地域では、寝具、家具、自動車産業向けに軟質フォームが使用されています。

エンドユーザー別

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場シェアが最も高いのは建設分野です。建設業界はMDI市場における最大のエンドユーザー産業であり、様々な商業、家庭用、産業用途で使用されています。硬質PUフォームは、壁や屋根の断熱材、断熱パネル、ドアや窓の隙間仕切りとして広く使用されています。建設用途における硬質PUフォームの大部分は、主に屋根や壁の断熱材に使用されるポリイソシアネートラミネートボード材です。一部の硬質PUフォームは、空間を埋めたり、不規則な形状を覆ったりすることができます。これらのフォームには、エアゾールフォーム、現場打ちフォーム、単成分フォームなどがあります。さらに、建設・改修活動の増加、そして新規プロジェクトの増加は、ポリウレタンの世界的成長の可能性をさらに高めており、その結果、予測期間全体を通じて調査対象市場のプラス成長が見込まれます。

PUに関しては、電子機器・家電分野が最も高い成長率を記録しています。「ポッティングコンパウンド」と呼ばれる非発泡性PUは、電気・電子機器業界で、壊れやすく圧力に弱いマイクロエレクトロニクス部品、水中ケーブル、プリント基板などを封入、密封、絶縁するために頻繁に使用されています。硬質PUフォームは、冷蔵庫、冷凍庫、給湯器、自動販売機の断熱材として最も広く使用されています。硬質PUフォームは、揮発性有機化合物（VOC）の排出量が少なく、寸法安定性と施工の容易さに優れているため、家電製品の断熱材として最適です。硬質PUフォームはまた、消費者向け冷蔵庫や冷凍庫のエネルギー定格を満たす、不可欠かつ費用対効果の高い材料でもあります。硬質PUフォームに加え、耐久性のあるPUコーティングは、家電製品を錆や熱から保護します。PUコーティングは、電線やその他の電子機器、家電製品の保護にも使用されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場において世界最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域のMDI市場は、中国やインドなどの新興国における需要の増加により拡大すると見込まれています。また、建設、エレクトロニクス、自動車といったエンドユーザー産業の拡大も、この地域のメチレンジフェニルジイソシアネート市場の成長を後押しすると予想されています。中国は世界最大の電気自動車の生産国であり、消費国でもあります。中国は電気自動車の最大の生産国であり、消費国でもあり、2018年には120万台の新車が登録されました。安価な労働力、土地、原材料の豊富さと比較的緩やかな規制環境が相まって、中国におけるMDIの需要を押し上げると予想されています。

さらに、パンデミック以降、消費者の認識の変化がエネルギー自動車市場を活性化させ始めました。中国汽車工業協会によると、2020年11月の新エネルギー乗用車および商用車の生産台数は11万1,900台に達しました。同様に、2020年11月までの新エネルギー車の販売台数は11万900台に達し、前年比3.9%増となりました。したがって、中国における電気自動車の需要増加が、予測期間中の市場を牽引していると考えられます。

北米：最も急成長している地域

北米は、自動車、電子機器、建設業界におけるメチレンジフェニルジイソシアネートの採用増加により、予測期間中に着実に成長すると予測されています。プラスチック製品におけるMDIの採用増加も、市場収益の成長を押し上げると予想されています。政府データによると、2020年の米国のプラスチック産業には15,688の製造事業所があり、758,000人の従業員を雇用し、3,340億米ドル相当のプラスチック製品を出荷しました。エレクトロニクス分野における急速なイノベーション、技術開発、そして研究開発活動の結果として、より新しく、より高速な電子製品に対する大きな需要があります。さらに、ハイエンド製品の開発に重点が置かれていることから、近年、米国では製造工場や開発センターの数が大幅に増加しています。エレクトロニクス製品の需要増加は、米国の市場を牽引すると予測されています。

欧州市場は、特に英国とドイツにおいて、地域全体の自動車部門におけるMDIの需要が活況を呈しているため、予測期間中に緩やかな収益成長率を記録すると予想されています。 MDIはポリウレタンシーラントの製造に使用され、自動車業界で様々な用途に使用されています。主にサイドウィンドウやフロントガラスの取り付けに使用されています。さらに、ヨーロッパはアウディAG、フィアットクライスラー・オートモービルズNV、フォルクスワーゲングループといった大手自動車メーカーにとって重要な拠点となっています。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2021年のヨーロッパにおける商用車生産台数は前年比4.9%増加し、軽自動車登録台数は1,370万台増加しました。そのため、この地域の自動車産業の活況が市場成長を後押しすると予想されています。この地域の厳しい気候は断熱材市場を牽引し、予測期間中にMDI市場を拡大すると予想されています。しかしながら、この地域の厳格な環境保護規制は市場の制約要因となると予想されます。

中東およびアフリカでは、MDI市場はまだ初期段階にあります。しかし、新興市場における市場浸透に向けた取り組みの強化は、市場参加者にとってビジネスチャンスとなるでしょう。サウジアラビアでは、数多くの住宅および商業プロジェクトが進行中であり、これにより同国の建設活動が活発化すると予想されています。これらのプロジェクトの中には、5,000億米ドル規模の未来型巨大都市「NEOM」プロジェクト、2022年完成予定の紅海プロジェクト・フェーズ1、5つの島に3,000室規模となる可能性のある14軒の高級ホテルおよび超高級ホテル、そして2つの内陸リゾートなど、現在進行中または開発段階にあるものもあります。これらのプロジェクトは、建設分野の様々な用途におけるMDI製品の需要を促進すると予想されます。

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メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場のトップ競合他社

1. Wanhua Chemical Co. Ltd
2. BASF SE
3. Covestro AG
4. Dow
5. Tosoh Corporation
6. Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
7. Sumitomo Chemical Co. Ltd
8. Kumho Mitsui Chemicals Corp
9. Huntsman Corporation

最近の進展

• 2023年1月 - BASFは、2022年7月に発表したメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）拡張プロジェクトの第3期（最終フェーズ）の建設を、ルイジアナ州ガイスマーの統合拠点で開始しました。北米のMDI顧客の継続的な成長に対応するため、同社は2020年代半ばまでに年間生産能力を約60万トンに増強する予定です。
• 2023年6月 - ロッテルダムと英国ウィルトンにあるHuntsmanの製造施設は、Bureau Veritasによる検査の結果、マスバランシングに関する国際サステナビリティ＆カーボン認証（ISCC PLUS）を取得しました。 ISCC PLUS認証を取得したことで、ハンツマンはマスバランス原理に基づいて製造されたメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）を消費者に提供できるようになりました。これにより、接着剤やコーティング剤の二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。