世界のマイクロファイナンス市場規模は、 2022年に2,136.8億米ドルと評価されました。予測期間（2023～2031年）中に10.5%のCAGRで成長し、 2031年までに5,248.4億米ドルに達すると推定されています。新興国や発展途上国の政府や金融機関が、起業家がアイデアを実行できるように金融サービスを提供することで、マイクロファイナンス業界に新たな展望が開かれ、市場の成長が刺激されます。
マイクロファイナンスは、通常、サービスが行き届いていない低所得地域において、通常の金融機関を利用できない人々に銀行業務や金融サービスを提供する金融サービス業界です。マイクロファイナンスの主な目的は、従来の金融システムから排除されがちな個人に金融資源を提供することで、貧困を軽減し、経済成長を促進することです。
新興国の政府に対して経済成長を支える雇用創出を求める圧力が高まっていることから、マイクロファイナンスの市場シェアは年平均成長率 11.3% で成長すると予想されています。新興国や発展途上国の政府や金融機関が、起業家のアイデアを実現するための金融サービスを提供することに関与することで、マイクロファイナンス業界に新たな展望が開かれます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.5% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
金融包摂の取り組みには、政府の政策、国際プログラム、金融機関による恵まれない人々や低所得者層に安価で必要な金融サービスを提供しようとする試みなどが含まれます。これらの対策は、マイクロファイナンス市場のトレンドを変えるのに役立ちます。インドの Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 2014 年に開始された PMJDY は、世界最大の金融包摂の取り組みの 1 つです。この取り組みは、インドのすべての世帯に基本的な貯蓄銀行口座、保険、さまざまな金融サービスを提供することを目的としています。このキャンペーンにより、銀行口座を持たない何百万人もの人々が公式の金融システムに加わることに成功しました。
同様に、政府の取り組みではないものの、サファリコムが立ち上げたケニアのM-Pesaは、ケニアの金融包摂を変えました。このモバイルマネーネットワークにより、消費者は銀行インフラがほとんどない場所でも、携帯電話を介して送金や受け取り、請求書の支払い、その他の金融サービスへのアクセスが可能になります。M-Pesaは、テクノロジーが金融包摂を促進できることを示す優れた例です。世界銀行のGlobal Findexデータベースによると、金融機関またはモバイルマネーサービスを通じて口座を持つ個人の割合は、2017年から2021年の間に世界中で63％から71％に増加しました。金融包摂政策は、金融サービスへのアクセスを向上させただけでなく、マイクロファイナンス会社の運営も容易にしました。
マイクロファイナンス機関 (MFI) が課す高い貸出金利をめぐって、業界内で意見が分かれています。これらの金利は、低所得の顧客への貸出に伴う運営費やリスクをカバーするために頻繁に必要となるものですが、借り手が支払い能力や将来の財政難を心配する原因となることもあります。CGAP の分析によると、マイクロファイナンス機関が課す金利は、地域や貸し手の種類によって大きく異なります。状況によっては、マイクロローンの年利が 30% を超える場合や 50% を超える場合もあります。
世界銀行の Global Findex データベースによると、発展途上国の低所得者の多くは、他の選択肢が限られている場合、高金利の借入をいとわない傾向がある。マイクロファイナンスの過剰な金利の問題は複雑である。マイクロファイナンス機関の持続可能性には高金利が求められることが多いが、財務的な実行可能性と消費者の支払能力を両立させることが依然として懸念事項となっている。これらの問題は、マイクロファイナンス市場の成長を妨げると予想される。
マイクロファイナンス機関（MFI）の効率、範囲、影響力を高めるためにデジタル技術を採用することを、マイクロファイナンスにおけるデジタル変革と呼びます。この移行には、デジタル決済、オンライン融資処理、モバイルバンキング、データ分析などが含まれます。Tala は、デジタル技術を使用して、主にアフリカ、アジア、ラテンアメリカのさまざまな国のサービスが行き届いていないコミュニティにマイクロローンを提供するフィンテックの新興企業です。Tala は、スマートフォンアプリベースの融資アルゴリズムを使用して信用力を評価して、迅速に融資を実行します。モバイル業界団体 GSMA のデータによると、新興国では携帯電話の普及が大幅に増加しています。
2022 年までに、全世界でモバイル ユーザーは 54 億人を超え、サハラ以南アフリカと南アジアで大きな増加が見込まれます。GSMA (Global System for Mobile Communications) によると、登録済みのモバイル マネー アカウントは 2022 年までに 16 億に達する見込みです。デジタル トランスフォーメーションにより、サービスが行き届いていない人々がマイクロファイナンス サービスにアクセスしやすくなるだけでなく、運用効率が向上し、コストが削減され、データに基づく意思決定が改善されます。
世界のマイクロファイナンス市場は、タイプ、プロバイダー、地域に基づいてセグメント化されています。
タイプはさらに、グループおよび個人のマイクロクレジット、リース、マイクロ投資ファンド、保険、貯蓄口座および当座預金口座、その他に分類されます。
グループおよび個人のマイクロクレジットは、市場における主要なサービス タイプです。
グループおよび個人向けマイクロクレジット
グループ マイクロクレジットは、通常はコミュニティまたは村内のグループに小額のローンを貸し付け、返済の共同責任を負います。グループ融資制度では、仲間同士の支援や社会的担保が奨励されることが多く、ローン返済率の向上につながります。一方、個人向けマイクロクレジットは、グループに所属していなくても個人に小額のローンを貸し付けます。借り手はローンの返済に個人的に責任を負います。
リース
マイクロファイナンス リースは、リース契約を通じて重要な資産や設備へのアクセスを許可します。クライアントは、初期費用を負担することなく、農業機器、トラック、機械などの資産を使用できます。
プロバイダー別に、このセグメントはさらに銀行と非銀行に分けられます。
銀行が最大の市場シェアを占めています。
銀行
商業銀行や、場合によってはマイクロファイナンス専門銀行などの伝統的な金融機関は、マイクロファイナンス サービスを提供しています。これらの銀行は、マイクロファイナンスよりも幅広い金融商品やサービスを提供しています。銀行は、多くの場合、インフラストラクチャ、預金アクセス、規制監視を確立しています。一般的な銀行サービスに加えて、マイクロファイナンス サービスも頻繁に提供しています。ボリビアの BancoSol は、マイクロファイナンス サービスと伝統的な銀行サービスを提供する銀行の一例です。この銀行は、マイクロローンを求める個人から商業銀行サービスを必要とする大規模な組織まで、多様な顧客層にサービスを提供しています。
非銀行
マイクロファイナンス サービスの非銀行サプライヤーには、一般的な銀行以外のさまざまな機関が含まれます。非政府組織 (NGO)、マイクロファイナンス機関 (MFI)、協同組合、フィンテックの新興企業、金融包摂に取り組むその他の組織がこのカテゴリに該当する可能性があります。
世界的なマイクロファイナンス市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。
アジア太平洋地域は、世界最大の市場シェアを占めています。インド、バングラデシュ、インドネシア、ベトナムは、市場の地域的成長における主要な国です。これらの国々の中で、インドは世界最大のマイクロファイナンス産業を有しています。政府によるMSME（零細・中小企業）の奨励の試みと、多くのマイクロファイナンス機関の存在は、インドにおける市場拡大の原動力となっています。例えば、インド政府は、COVID-19パンデミックによる損失を相殺するために、約300億米ドル相当のMSME向け無担保ローンを発表しました。インドの金融機関が低所得者向けローンのマイクロファイナンス計画を展開する役割は、インドをマイクロファイナンス分野の最前線に押し上げています。この拡大は、貧困を削減し、国民の生活水準を向上させる政府の取り組みの活況に起因する可能性があり、これはマイクロファイナンスの重要なトレンドとなっています。
さらに、ほとんどの人々は通常の金融サービスが受けられない農村部に住んでいます。その結果、無視されているこの人口層に金融サービスを提供する上で、マイクロファイナンスがますます重要になっています。
ヨーロッパは予測期間中に成長すると予想されています。ヨーロッパはマイクロファイナンスの大きな市場であり、ドイツ、英国、フランスが業界の成長に大きく貢献しています。これは、金融包摂と起業家精神の促進におけるマイクロファイナンスの重要性が高まっているためであり、その結果、マイクロファイナンス機関とそれを支援する法的枠組みが形成されました。マイクロファイナンス銀行、非政府組織、協同組合、社会的企業などが、社会的影響と持続可能な開発を重視しながら、個人や中小企業に金融サービスを提供しています。
ヨーロッパでは、マイクロファイナンスの規制枠組みは国によって異なります。マイクロファイナンス専用の法律や規制機関がある国もあれば、より広範な金融規制の中にマイクロファイナンスを組み込んでいる国もあります。ヨーロッパのマイクロファイナンス部門は他の地域ほど大きくはありませんが、一般銀行、専門のマイクロファイナンス提供者、インパクト投資家などのプレーヤーの努力により成長しています。ヨーロッパ大陸全体で金融包摂の拡大、起業家精神の育成、疎外された人々の金融ニーズへの対応に引き続き重点が置かれています。
北米には、コミュニティ開発金融機関、信用組合、非営利団体など、マイクロファイナンス機関が数多くあります。これらの組織は、中小企業や低所得者向けにマイクロローン、ビジネストレーニング、その他の金融リソースを提供しています。北米地域でマイクロファイナンスの需要を牽引している主な国は、米国とカナダです。マイクロファイナンス機関の設立と多数の利害関係者の参加により、この分野は長年にわたって徐々に成長してきました。さらに、これらの国々は、無視されているグループに力を与え、貧困を減らし、経済発展を促進するために多額の投資を行っています。融資の提供だけでなく、能力開発プログラム、金融教育、メンターシップにも重点が置かれています。北米のマイクロファイナンス市場は、従来の銀行、コミュニティ開発金融機関 (CDFI)、信用組合、非営利団体、フィンテックの新興企業で構成されています。各セクターは、金融へのアクセスを増やし、過小評価されているコミュニティのニーズを満たすのに役立ちます。
さらに、CDFI は米国の恵まれないコミュニティを支援する上で重要な役割を果たしています。OFN によると、CDFI はマイクロ企業を含む約 70,000 の中小企業を支援し、2,220 億ドル以上の融資と投資を行っています。近年、北米では、マイクロローンなどの手頃な価格で利用しやすい金融サービスで社会的に疎外された人々を支援することを目的としたフィンテック ビジネスが台頭しています。これらのデジタル プラットフォームは、テクノロジーを使用してローンのプロセスを簡素化し、より大規模な顧客ベースにリーチします。
