世界のマイクロレンディング市場規模は、2021年に1,401.5億米ドルに達しました。予測期間（2022～2030年）中に年平均成長率13.7%で成長し、2030年までに3,502.5億米ドルに達すると予測されています。
マイクロレンディングはマイクロファイナンスとも呼ばれ、他の金融サービスにアクセスできない低所得の個人、グループ、または失業者向けに提供される銀行サービスの一種です。従来の貸付業者と同様に、マイクロレンディング業者も借り手に提供する貸付金に利息を課します。さまざまな個人がマイクロローンを借りて事業を立ち上げ、他の人々に雇用機会を創出し、経済を活性化しています。マイクロレンディングは、LAMEA の発展途上国における主要な金融サービスです。
発展途上地域では、生活水準の向上、運営コストの削減、市場リスクの低減を目的としたマイクロレンディングの導入が増加しており、世界のマイクロレンディング市場の成長を著しく促進しています。さらに、起業家が新しい事業を立ち上げ、より少ない現金援助でゼロから始める可能性が高まっていることも、世界市場の拡大に寄与しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 13.7% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ラメア |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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マイクロレンディングまたはマイクロファイナンスは、資金援助を提供することで、アジア太平洋およびLAMEAの発展途上国の多くの人々の生活を変えています。多くの国でマイクロレンディングの政府プログラムが増加しているため、この業界は拡大しています。さらに、マイクロレンディング業者の急増は、多くの新興国で貧困をなくし、恵まれない人々の生活水準を向上させるのに役立ちます。たとえば、バングラデシュで実施された調査では、マイクロファイナンスが全国の貧困を40％減少させたことがわかりました。また、多くのアフリカの農家はマイクロローンを利用して作物を購入しており、これが市場の拡大を促進しています。さらに、農村住民はマイクロレンディング業者からお金を借りて事業を開始し、生活を向上させています。
スマートフォンとインターネット ユーザーが世界中に普及したことにより、近年オンライン バンキングは著しい成長を遂げています。マイクロ レンディングは、申請者に即時の融資を可能にするため、貸し手にとって実用的で人気のある選択肢の 1 つです。近年、多くの組織や個人が、長い融資手続きを経る代わりに、オンラインで融資を申請するようになりました。連邦準備銀行によると、世界中の中小企業の約 49% が銀行や非銀行機関に融資を申請しています。借り手が融資を申請する手軽さや、自動化された融資管理や迅速な承認など、貸し手が享受できる数多くの利点により、この業界は拡大しています。
一般的な銀行とは異なり、マイクロレンディング ソリューションには大規模な労働力やインフラストラクチャは必要ありません。マイクロレンディング プラットフォームは、Web ベースのサービスを使用して運営されます。情報は一般に公開されており、オンライン ビジネスは Web サイトへのアクセスを許可しているため、顧客は利用可能なローンの種類についてより完全なイメージを得ることができます。これらの貸付プラットフォームは、借り手に手数料を請求し、投資家のローン返済から経費を差し引くことで収益を生み出し、市場を牽引しています。
さらに、マイクロレンディング プラットフォームは、物理的な支店、従業員、支店維持のコストを削減することで運用費用を削減し、市場の拡大を刺激します。さらに、マイクロレンディング プラットフォームは、借り手の返済手順を保証する適切なプランを提供し、投資家の市場リスクを軽減します。ピアツーピア レンディングの助けを借りて、投資家は金利、失業率、不動産価格リスクなどのさまざまな市場リスクを軽減し、市場の拡大をさらに促進できます。
市場拡大の最大の障害は、マイクロファイナンス機関やマイクロレンダーがさまざまな融資額に対して課す高金利です。マイクロレンダーは収益拡大を優先するため、返済期間が短くなり、手数料が高額になります。マイクロファイナンス機関は銀行やその他の機関から多額の資金を借り入れるため、高金利と短い返済期間を課し、市場の拡大を妨げています。
さらに、マイクロファイナンス機関は、市場の成長に悪影響を与える融資を賄うために従来の銀行のように貯蓄を集めることが認められていないため、世界中の多くのマイクロファイナンス機関はプライベートエクイティを通じて資本を調達しています。マイクロファイナンス機関に対する政府の規制強化も、市場の拡大を妨げています。
マイクロファイナンス分野では、人々に新たなチャネルと収入機会の増加をもたらすデジタル技術の急速な利用が市場の拡大を促しています。発展途上国における接続の改善と、アフリカや中東のいくつかの国における技術の進歩により、市場に収益性の高い機会がもたらされると予想されます。
新興国では、モバイル バンキング、ATM、POS システムなど、マイクロファイナンスにおける最先端技術が広く利用されており、将来の市場機会が生まれています。たとえば、インド政府は Aadhaar Payment Bridge System を使用して、全国の国民にマイクロローンやその他のサービスを提供しています。さらに、有力な市場プレーヤーは、市場シェアを拡大し、顧客に優れたエクスペリエンスを提供するために新しい技術を導入しており、これが将来的に市場にチャンスを生み出すことが期待されています。
世界のマイクロレンディング市場は、プロバイダー、エンドユーザー、地域に分類されています。
プロバイダーの観点から見ると、世界のマイクロレンディング市場は、銀行、マイクロファイナンス機関 (MFI)、非銀行金融機関 (NBFC)、その他に細分化されています。
銀行セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.3％のCAGRで成長すると予測されています。金融プロセスのデジタル化への重点が高まったことで、従来の銀行システムが変革しました。銀行は、増加する顧客需要に対応するために、マイクロレンディングプラットフォームを多用しています。市場の拡大は、金融サービスの既存のギャップを埋め、効率を改善して顧客体験を向上させるというマイクロファイナンスの貢献によっても促進されています。さらに、世界中でCOVID-19患者数が増加したため、多くの銀行やフィンテック組織が融資やその他の目的でデジタルプラットフォームを使用するようになり、市場を牽引しています。
マイクロファイナンス機関 (MFI) セグメントは、最も急速に成長しています。マイクロファイナンス機関は、恵まれない人々のニーズを理解し、彼らのニーズに合わせた金融サービスを提供するよりよい方法を見つけ、中小企業にマイクロクレジット サービスを提供する最も効果的で効率的なメカニズムを開発することに重点を置いています。再販業者ネットワークは、銀行や非銀行金融機関が新しい顧客を迅速に引き付ける能力を高めるため、MFI は再販業者パートナーシップ戦略を急速に導入しています。これらの機関は、ローン処理の迅速化、顧客エクスペリエンスの向上、請求の自動化など、多くの利点があるため、マイクロローン プラットフォームを急速に採用しています。これが、このセグメントの成長を促進しています。
エンドユーザーの観点から見ると、世界のマイクロレンディング市場は、個人起業家および個人、マイクロ企業、および小企業に分類されます。
中小企業セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.9％のCAGRで成長すると予測されています。マイクロレンディングは、資金の流入と流出の効果的な計画と管理を可能にすることで、中小企業が事業運営と資金を効率的に管理するのに役立ち、マイクロレンディングサービスの採用を促進します。中小企業は、高度なセキュリティ機能、使いやすさ、費用対効果、および財務管理の容易さにより、マイクロレンディングサービスの主な消費者です。さらに、インド、中国などの発展途上国での新興企業の増加は、市場にとって好機です。たとえば、Intuit QuickBooksは、多くのインドのビジネスオーナーや会計士がビジネス財務の管理にますます使用しているため、インドの主要なクラウド財務管理ソフトウェアになっています。
個人起業家と個人セグメントは最も急速に成長しています。インターネットの普及と日常的な活動でのインターネットの使用が増加しています。これらの要因により、ビジネスを拡大し、金融業務を管理するためのマイクロレンディングサービスの需要が高まっています。さらに、これらの融資サービスを利用すると、投資や小額取引を追跡できるため、あらゆる財務の詳細を簡単に処理できます。さらに、インターネットバンキングとリンクして取引のライブ更新を提供することができるため、個人消費者の資金管理に役立ち、特定の消費者セグメントでの採用が拡大しています。主要な市場プレーヤーは、競争上の優位性を獲得し、最適化されたパフォーマンスを備えた新製品を発売するために、運用効率の向上も重視しています。
地域別に見ると、世界のマイクロローン市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析されています。
アジア太平洋地域は、最も高い収益貢献者であり、予測期間中に13.2％のCAGRで成長すると予測されています。中国、インド、日本は、この地域のマイクロレンディング市場の成長を牽引する主要国の一部です。これは、マイクロレンディングプラットフォームに関する新しい政府の政策と、地域全体で成長する中小企業に起因しています。中小商業銀行と非銀行金融機関も、さまざまな中小企業に経済的支援を提供するために、新しいマイクロレンディングサービスを導入しています。これは、この地域のマイクロレンディング市場の成長を促進する有利な機会を提供します。
さらに、マイクロレンディング市場は、多くの市場プレーヤーがパートナーシップ、買収、製品の発売など、さまざまな開発に携わっているため、アジア太平洋地域では非常に細分化されています。たとえば、2020年10月、サウジアラビアの大手食品飲料（F＆B）小売およびレストラン管理プラットフォームの1つであるFOODIESは、Foodies Capitalというマイクロレンディングプラットフォームを立ち上げました。サウジアラビアのF＆B業者を支援するために、5,000米ドル（SAR 18,750）から133,000米ドル（SAR 500,000）までのローンを提供しています。予測期間中、より多くの製品の発売がマイクロレンディング市場の成長を後押しすると予想されます。
LAMEA は 2 番目に大きい地域で、2030 年までに 2,000 億米ドルの予想価値に達し、年平均成長率 12.4% で成長すると予測されています。UAE、ブラジル、メキシコなどの LAMEA 諸国の資本市場と銀行部門の成長、および顧客によるマイクロクレジット プログラムに対する需要の増加が、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、中小企業がより簡単に融資サービスを受けられるようにする商業マイクロファイナンス機関の数を地域全体で増やすことも、市場の成長を促進しています。
さらに、顧客にデジタルローンを提供し、中小企業の信用アクセスを改善することで、この地域のマイクロレンディング市場が成長しています。マイクロ起業家の資金ニーズの高まりと金融サービスの質の向上も、マイクロレンディング市場の成長につながっています。LAMEA諸国の多くの主要プレーヤーは、モバイルバンキングアプリを通じて個人や中小企業にローンサービスを提供しています。予測期間中、さらなるイノベーションがマイクロレンディング市場の成長を促進すると予想されます。
ヨーロッパはマイクロレンディングの3番目に大きい市場です。マイクロレンディング政策は、自営業の促進、社会的および経済的排除との闘い、小規模企業の支援など、エンドユーザーに多くのメリットをもたらします。複数の銀行分野での金融危機の急増と、ヨーロッパのさまざまな地域での利益格差の拡大は、この地域のマイクロレンディング市場の成長を牽引しています。英国、ドイツ、フランスでの小規模企業への需要の増加も、市場の成長に貢献しています。
中小企業の間でマイクロローン政策が採用されていることは、必要に応じて融資を受けられる、組織の生産性が向上する、企業の運営コストが削減されるなどのメリットがあるため、もう 1 つの推進要因です。さらに、中小企業の存在と中小企業の間でのマイクロローン サービスの採用の増加は、この地域のマイクロローン市場を後押しする有利な機会を提供します。ただし、このセクターのマイクロローン サービスのニーズは異なります。収益力の向上、仕事の迅速なパフォーマンス、小規模な生産ユニットによる製品の品質の向上が求められるためです。
