マイクロローン市場 サイズと展望 2025-2033

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マイクロレンディング市場の成長要因

発展途上国における生活水準向上のためのマイクロレンディング導入の増加

マイクロレンディング、あるいはマイクロファイナンスは、アジア太平洋地域およびLAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）の発展途上国において、多くの人々に経済的支援を提供することで、人々の生活を変革しています。多くの国でマイクロレンディングに関する政府のプログラムが拡大していることから、この業界は拡大しています。さらに、マイクロレンディング業者の急増は、多くの新興国における貧困の撲滅と恵まれない人々の生活水準の向上に貢献しています。例えば、バングラデシュで行われた調査では、マイクロファイナンスが、全国の貧困率を40%減少させたことが明らかになりました。また、多くのアフリカの農家が作物の購入にマイクロローンを利用しており、これが市場の拡大を促しています。さらに、農村部の住民はマイクロレンディング業者から資金を借りて起業し、生活を向上させています。

スマートフォンとインターネット利用者の世界的な普及に伴い、近年、オンラインバンキングは著しい成長を遂げています。マイクロレンディングは、申請者に即時の融資を可能にするため、貸し手にとって実用的で人気のある選択肢の一つです。近年、多くの組織や個人が、煩雑な融資手続きを経る代わりに、オンラインで融資を申請するようになりました。連邦準備制度理事会によると、世界中の中小企業の約49%が銀行やノンバンク機関に融資を申請しています。借り手が簡単に融資を申請できること、そして貸し手が自動化された融資管理や迅速な承認など、多くのメリットを享受できることから、この業界は拡大しています。

運用コストと市場リスクの低減

一般的な銀行とは異なり、マイクロレンディングソリューションには大規模な人員やインフラは必要ありません。マイクロレンディングプラットフォームは、Webベースのサービスを使用して運営されます。情報は一般に公開されており、オンライン事業者はウェブサイトへのアクセスを許可しているため、顧客は利用可能なローンの種類についてより包括的なイメージを得ることができます。これらの融資プラットフォームは、借り手に手数料を課し、投資家のローン返済額から経費を差し引くことで収益を上げ、市場を牽引しています。

さらに、マイクロレンディングプラットフォームは、実店舗、従業員、そして支店維持にかかるコストを削減することで運営費を削減し、市場拡大を促進します。さらに、マイクロレンディングプラットフォームは、借り手の返済手続きを保証する適切なプランを提供することで、投資家の市場リスクを低減します。 ピアツーピアレンディングを利用することで、投資家は金利、失業率、不動産価格など、様々な市場リスクを軽減することができ、市場の拡大をさらに促進することができます。

市場の制約

マイクロレンダーによる高金利

市場拡大の最大の障害となっているのは、マイクロファイナンス機関やマイクロレンダーが様々な融資額に対して課す高金利です。マイクロレンダーは収益拡大を優先するため、返済期間が短く、手数料が高額になっています。マイクロファイナンス機関は銀行やその他の機関から多額の資金を借り入れているため、高金利と短期の返済期間を課し、市場拡大を阻害しています。

さらに、マイクロファイナンス機関は従来の銀行のように貯蓄を集めて融資を行うことが認められておらず、これが市場の成長に悪影響を及ぼしています。そのため、世界中の多くのマイクロファイナンス機関はプライベートエクイティを通じて資金調達を行っています。マイクロファイナンス機関に対する政府の規制強化も、市場拡大を阻害しています。

市場機会

マイクロファイナンスにおける先進技術の導入

マイクロファイナンス分野におけるデジタル技術の急速な活用は、人々に新たなチャネルと収入機会の拡大をもたらし、市場拡大を促進しています。発展途上国における接続環境の改善と、アフリカおよび中東諸国における技術進歩は、市場に収益性の高い機会をもたらすと予想されます。

新興国では、モバイルバンキング、ATM、POSシステムなど、マイクロファイナンスにおける最先端技術が広く活用されており、将来の市場機会が創出されています。例えば、インド政府はAadhaar Payment Bridge Systemを活用して、全国の市民にマイクロローンなどのサービスを提供しています。さらに、有力な市場プレーヤーは、市場シェアを拡大​​し、顧客体験を向上させるために新たな技術を導入しており、これが将来的に市場にチャンスをもたらすと予想されます。

プロバイダーの洞察

プロバイダー別に見ると、世界のマイクロレンディング市場は、銀行、マイクロファイナンス機関（MFI）、非銀行金融機関（NBFC）、その他に分類されています。

市場への貢献度が最も高いのは銀行セグメントで、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.3%で成長すると予測されています。金融プロセスのデジタル化への関心の高まりにより、従来の銀行システムは変革を遂げています。銀行は、増加する顧客需要に対応するため、マイクロレンディング・プラットフォームを積極的に活用しています。市場の拡大は、マイクロファイナンスが金融サービスにおける既存のギャップを埋め、効率性を向上させることで顧客体験を向上させることにも貢献していることも、この市場拡大を後押ししています。さらに、世界的なCOVID-19患者数の増加により、多くの銀行やフィンテック企業が融資などの目的でデジタルプラットフォームを活用するようになり、市場を牽引しています。

最も急速に成長しているのはマイクロファイナンス機関（MFI）セグメントです。マイクロファイナンス機関は、恵まれない人々のニーズを理解し、彼らのニーズに合わせた金融サービスを提供するより良い方法を模索し、中小企業にマイクロクレジットサービスを提供するための最も効果的かつ効率的なメカニズムを開発することに重点を置いています。再販業者ネットワークは、銀行やノンバンク金融機関が新規顧客を迅速に獲得する能力を高めるため、MFIは再販業者とのパートナーシップ戦略を急速に導入しています。これらの機関は、融資処理の迅速化、顧客体験の向上、請求の自動化など、多くのメリットからマイクロレンディング・プラットフォームを急速に導入しており、これがこのセグメントの成長を牽引しています。

エンドユーザーに関する洞察

エンドユーザーの観点から見ると、世界のマイクロレンディング市場は、個人起業家・個人、中小企業、小企業に分類されます。

小企業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.9%のCAGRで成長すると予測されています。マイクロレンディングは、資金の流入と流出を効果的に計画・管理することで、中小企業の事業運営と資金調達を効率的に管理するのに役立ち、マイクロレンディングサービスの導入を促進しています。高度なセキュリティ機能、使いやすさ、費用対効果、そして財務管理の容易さから、中小企業はマイクロレンディングサービスの主な消費者となっています。さらに、インド、中国などの発展途上国におけるスタートアップ企業の台頭は、市場にとって好機となっています。例えば、Intuit QuickBooksは、多くのインドの事業主や会計士が事業財務管理に利用するようになり、インドでトップのクラウド財務管理ソフトウェアとなっています。

個人事業主・個人投資家セグメントは最も急速に成長しています。インターネットの普及率と日常業務におけるインターネット利用が増加しています。これらの要因が、事業拡大と財務管理のためのマイクロレンディングサービスの需要を促進しています。さらに、これらの融資サービスを利用することで、投資や小額取引を追跡できるため、あらゆる財務詳細を容易に管理できます。さらに、インターネットバンキングと連携することで取引のリアルタイム更新が可能になり、個人消費者の資金管理に役立ち、特定の消費者層での普及が進んでいます。主要市場プレーヤーは、競争優位性を獲得するために業務効率の向上を重視し、パフォーマンスを最適化した新製品を投入しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、収益への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.2%で成長すると予測されています。中国、インド、日本は、この地域におけるマイクロレンディング市場の成長を牽引する主要国です。これは、マイクロレンディングプラットフォームに関する政府の新たな政策と、地域全体で成長する中小企業の増加に起因しています。中小商業銀行やノンバンク金融機関も、様々な中小企業への経済的支援を目的として、新たなマイクロレンディングサービスを導入しています。これは、この地域におけるマイクロレンディング市場の成長を促進する絶好の機会となっています。

さらに、アジア太平洋地域のマイクロレンディング市場は、多くの市場プレーヤーが提携、買収、新製品の発売など、様々な展開を行っているため、非常に細分化されています。例えば、2020年10月、サウジアラビアの大手食品・飲料（F&B）小売・レストラン管理プラットフォームであるFOODIESは、Foodies Capitalというマイクロレンディング・プラットフォームを立ち上げました。同プラットフォームは、サウジアラビアの食品・飲料事業者を支援するため、5,000米ドル（18,750サウジアラビアリヤル）から133,000米ドル（500,000サウジアラビアリヤル）までの融資を提供しています。予測期間中、さらなる製品の投入がマイクロレンディング市場の成長を後押しすると予想されています。

LAMEAは2番目に大きな地域であり、2030年までに2,000億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）12.4%で成長しています。UAE、ブラジル、メキシコなどのLAMEA諸国における資本市場と銀行セクターの成長、そして顧客によるマイクロクレジット・プログラムへの需要の高まりが、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、地域全体で商業マイクロファイナンス機関の数が増加し、中小企業がより容易に融資サービスを受けられるようになっていることも、市場の成長を後押ししています。

さらに、顧客へのデジタルローンの提供や中小企業の融資アクセスの改善も、この地域のマイクロレンディング市場を活性化させています。小規模起業家の資金ニーズの高まりと金融サービスの質の向上も、マイクロレンディング市場の成長につながっています。LAMEA諸国では、多くの主要企業がモバイルバンキングアプリを通じて個人や中小企業向けの融資サービスを提供しています。予測期間中、さらなるイノベーションがマイクロレンディング市場の成長を後押しすると期待されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、マイクロレンディング市場において世界第3位の規模を誇ります。マイクロレンディング政策は、自営業の促進、社会的・経済的排除への対策、小規模企業の支援など、エンドユーザーに多くのメリットをもたらします。複数の銀行分野における金融危機の急増と、欧州各地における利益格差の拡大は、この地域のマイクロレンディング市場の成長を牽引しています。英国、ドイツ、フランスにおけるマイクロエンタープライズへの需要の高まりも、市場の成長に貢献しています。

中小企業におけるマイクロレンディング政策の導入は、必要に応じて融資を受けられること、組織の生産性向上、企業の運用コスト削減といったメリットがあり、もう一つの推進要因となっています。さらに、中小企業の存在と、中小企業におけるマイクロレンディングサービスの導入拡大は、この地域のマイクロレンディング市場を活性化させる絶好の機会となっています。しかし、このセクターにおけるマイクロレンディングサービスのニーズは、収益力の向上、業務の迅速化、そして生産ユニットの小規模化による製品品質の向上が求められるため、他のセクターとは異なります。

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マイクロローン市場のトップ競合他社

1. Accion International
2. BlueVine Inc.
3. Fundera Inc.
4. Kabbage Inc.
5. Funding Circle
6. Kiva
7. Lendio
8. LENDR
9. OnDeck
10. StreetShares Inc.

最近の進展

• 2022年6月 - 既存の投資家の協力を得て、Endiya PartnersとAccion Venture LabはAquaExchangeに300万米ドルを投資しました。このフルスタックのテクノロジー主導型プラットフォームは、インドの数十億ドル規模のエビと魚のエコシステムに貢献しています。同社は2023年3月期末までに、この資金を活用し、10万エーカー以上の農地における技術、eコマース事業、農業自動化の改善に取り組む予定です。
• 2022年4月 - インパクト測定パートナーである60デシベルズが、マイクロファイナンス業界におけるインパクト成果データの統一性と比較可能性を促進するグローバルイニシアチブの一環として、国際機関Accionは新たな金融包摂指数への参加を発表しました。