世界のマイクロレンディング市場規模は、2021年に1,401億5,000万米ドル相当でした。2030年までに3,502億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2022年から2030年）中に13.7%のCAGRで成長します。
マイクロファイナンスとも呼ばれるマイクロレンディングは、他の金融サービスを利用できない低所得の個人、グループ、または失業者に提供される銀行サービスの一種です。従来のローン貸し手と同様に、マイクロ貸し手も借り手に提供したローンに利子を課します。さまざまな個人が少額融資を受けて事業を立ち上げ、他の人に雇用の機会を生み出し、経済を活性化させています。マイクロレンディングは、LAMEA の発展途上国における主要な金融サービスです。
発展途上地域でのライフスタイルの改善、運営コストの削減、市場リスクの低減を目的としたマイクロレンディングの採用の増加により、世界のマイクロレンディング市場の成長が大幅に促進されています。さらに、起業家が新しい事業を立ち上げ、より少ない現金援助でゼロからスタートできる可能性が高まることも、世界市場の拡大に利益をもたらします。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 13.7% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ラメア |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
マイクロレンディングまたはマイクロファイナンスは、アジア太平洋地域およびLAMEA途上国の多くの人々に金融支援を提供することで、人々の生活を変えています。多くの国で政府による少額融資プログラムが強化されたことにより、この業界は拡大しています。さらに、小口金融業者の急増は、多くの新興国の貧困の撲滅と恵まれない人々の生活水準の向上を支援しています。たとえば、バングラデシュで実施された調査では、マイクロファイナンスが国全体の貧困の40%減少に貢献していることが判明しました。また、アフリカの農家の多くは作物を購入するためにマイクロローンを利用しており、これが市場の拡大を促進している。さらに、農村部の住民は零細金融業者からお金を借りて起業し、生活を改善しています。
スマートフォンとインターネット ユーザーが世界中に普及するにつれて、オンライン バンキングは近年大幅な成長を遂げています。マイクロレンディングは、申込者にすぐに手頃な価格を提供するため、貸し手にとって実用的で人気のある選択肢の 1 つです。近年、多くの組織や人々が、長時間にわたる融資手続きを行わずに、オンラインで融資申請を提出し始めています。 FRBによると、世界中の中小企業の約49％が銀行や非銀行機関に融資を申請したという。この業界は、借り手が簡単にローンを申請できることと、自動化されたローン管理や迅速な承認など、貸し手が享受できる多くの利点により拡大しています。
一般的な銀行とは異なり、マイクロレンディング ソリューションには大規模な人員やインフラストラクチャは必要ありません。マイクロレンディング プラットフォームは、Web ベースのサービスを使用して動作します。情報は一般に公開されており、オンライン企業は自社の Web サイトへのアクセスを許可して、アクセス可能なローンの種類の全体像を顧客に提供します。これらの融資プラットフォームは、借り手に手数料を課し、投資家のローン返済から経費を差し引くことで収入を生み出し、市場を牽引しています。
さらに、マイクロレンディングプラットフォームは、物理的な支店、従業員、支店の維持コストを削減することで運営経費を削減し、市場の拡大を刺激します。さらに、マイクロレンディングプラットフォームは借り手の返済手順を保証するための適切なプランを提供し、投資家の市場リスクを軽減します。ピアツーピア融資の助けを借りて、投資家は金利、失業率、不動産価格リスクなどのさまざまな市場リスクを軽減し、市場の拡大をさらに促進することができます。
市場拡大の主な障害は、マイクロファイナンス機関やマイクロレンダーがさまざまな融資額に対して課す高金利だ。マイクロレンダーは収益の拡大を優先するため、返済期間が短くなり、過剰な手数料が発生します。マイクロファイナンス機関は銀行やその他の機関から多額の資金を借りているため、市場の拡大を妨げる高金利と短い返済期間が課せられます。
さらに、マイクロファイナンス機関は、市場の成長に悪影響を及ぼす従来の銀行のように融資資金を集めるために貯蓄を集めることが許可されていないため、世界中の多数のマイクロファイナンス機関がプライベートエクイティを通じて資本を生み出しています。マイクロファイナンス機関に対する政府の規制強化も市場拡大の妨げとなっている。
マイクロファイナンス分野におけるデジタル技術の急速な利用により、人々に新たなチャネルと収益機会の増加が市場の拡大に拍車をかけています。発展途上国での接続の改善とアフリカおよび中東のいくつかの国での技術進歩により、市場に収益性の高い機会がもたらされると予想されます。
新興国では、モバイルバンキング、ATM、POSシステムなどを含むマイクロファイナンス分野の最先端テクノロジーが広く利用されており、将来の市場機会が創出されています。たとえば、Aadhaar Payment Bridge System は、インド政府によって全国の国民に少額融資やその他のサービスを提供するために使用されています。さらに、著名な市場プレーヤーは、市場シェアを拡大し、顧客により良いエクスペリエンスを提供するために新しいテクノロジーを導入しており、これにより将来的に市場にチャンスが生まれることが予想されます。
世界のマイクロレンディング市場は、プロバイダー、エンドユーザー、地域に分割されています。
世界のマイクロレンディング市場は、プロバイダー別にみると、銀行、マイクロファイナンス機関（MFI）、非銀行金融機関（NBFC）、その他に細分化されています。
銀行セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に 11.3% の CAGR で成長すると推定されています。金融プロセスのデジタル化への注目の高まりにより、従来の銀行システムが変革されました。銀行は顧客の需要の増加に対応するために、マイクロレンディング プラットフォームを多用しています。市場の拡大は、金融サービスにおける既存のギャップを埋め、顧客エクスペリエンスを向上させるための効率の向上に対するマイクロファイナンスの貢献によっても促進されています。さらに、世界中で新型コロナウイルス感染症患者数が増加していることを受け、多くの銀行やフィンテック組織が融資やその他の目的でデジタルプラットフォームを利用するようになり、市場を牽引している。
マイクロファイナンス研究所 (MFI) 部門が最も急速に成長しています。マイクロファイナンス機関は、恵まれない人々のニーズを理解し、彼らのニーズに合わせた金融サービスを提供するより良い方法を見つけ、中小企業にマイクロクレジットサービスを提供する最も効果的かつ効率的なメカニズムを開発することに重点を置いています。再販業者ネットワークにより、銀行や銀行以外の金融機関が新規顧客を迅速に引き付ける能力が向上するため、MFI は再販業者パートナーシップ戦略を急速に導入しています。これらの金融機関は、融資処理の迅速化、顧客エクスペリエンスの向上、請求の自動化など、数多くのメリットがあるため、マイクロレンディング プラットフォームを急速に導入しています。これにより、このセグメントの成長が促進されます。
エンドユーザーごとに、世界のマイクロレンディング市場は、個人起業家および個人、零細企業、および小規模企業に分類されます。
小規模企業セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に 11.9% の CAGR で成長すると推定されています。マイクロレンディングは、金銭資金の流入と流出の効果的な計画と管理を可能にし、マイクロレンディング サービスの導入を促進することで、中小企業が事業運営と資金を効率的に管理するのに役立ちます。小規模企業は、高度なセキュリティ機能、使いやすさ、費用対効果、財務管理の容易さにより、マイクロレンディング サービスの主な消費者となっています。さらに、インドや中国などの発展途上国でのスタートアップの台頭は、市場にとって好機です。たとえば、Intuit QuickBooks は、インドの多くの経営者や会計士が事業財務を管理するためにますます使用するようになり、インドを代表するクラウド財務管理ソフトウェアになりました。
個人起業家および個人セグメントが最も急速に成長しています。インターネットの普及と日常の活動におけるインターネットの使用が増加しています。これらの要因により、事業を拡大し、金融業務を管理するためのマイクロレンディング サービスの需要が高まります。さらに、これらの融資サービスを使用すると、投資や少額の取引を追跡できるため、財務上のあらゆる詳細を簡単に処理できます。さらに、インターネット バンキングとリンクして取引の最新情報をライブで提供できるため、個人消費者の資金管理に役立ち、特定の消費者層の間での導入が増加しています。主要な市場関係者は、競争上の優位性を獲得し、最適化されたパフォーマンスを備えた新製品を発売するために、業務効率の向上にも重点を置いています。
地域ごとに、世界のマイクロレンディング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAにわたって分析されています。
アジア太平洋地域が最も収益に貢献しており、予測期間中に 13.2% の CAGR で成長すると推定されています。中国、インド、日本は、この地域のマイクロレンディング市場の成長を牽引する主要国の一部です。これは、マイクロレンディングプラットフォームと地域全体の中小企業の成長に関する新しい政府の政策に起因すると考えられます。中小規模の商業銀行やノンバンク金融機関も、さまざまな中小企業に経済支援を提供するために、新たな少額融資サービスを導入しています。これは、この地域のマイクロレンディング市場の成長を促進する有利な機会となります。
さらに、アジア太平洋地域では、多くの市場関係者が提携、買収、製品発売などのさまざまな開発に熱中しているため、マイクロレンディング市場は非常に細分化されています。たとえば、2020年10月、サウジアラビアの大手食品飲料（F&B）小売およびレストラン管理プラットフォームの1つであるFOODIESは、Foodies Capitalという名前のマイクロレンディングプラットフォームを立ち上げました。サウジアラビアの飲食店を支援するために、5,000 米ドル (18,750 ランド) から 133,000 米ドル (500,000 ランド) までの融資を提供しています。より多くの製品の発売により、予測期間中にマイクロレンディング市場の成長が促進されると予想されます。
LAMEA は 2 番目に大きい地域で、CAGR 12.4% で成長し、2030 年までに期待価値 2,000 億米ドルに達すると推定されています。 UAE、ブラジル、メキシコなどのLAMEA諸国における資本市場と銀行部門の成長と、顧客によるマイクロクレジットプログラムへの需要の増加が、この地域の市場の成長を推進しています。さらに、中小企業がより簡単に融資サービスを受けられるようにする地域全体の商業マイクロファイナンス機関の数も市場の成長を促進します。
さらに、顧客へのデジタル ローンの提供と中小企業への信用アクセスの向上により、この地域のマイクロレンディング市場が後押しされています。零細起業家の資金ニーズの高まりと金融サービスの質の向上も、マイクロレンディング市場の成長につながりました。 LAMEA 諸国の主要企業の多くは、モバイル バンキング アプリを通じて個人や中小企業向けにローン サービスを提供しています。予測期間中に、さらなるイノベーションがマイクロレンディング市場の成長を促進すると予想されます。
ヨーロッパはマイクロレンディングの第 3 位の市場です。マイクロレンディング政策は、自営業の促進、社会的・経済的排除との戦い、零細企業の支援など、エンドユーザーに多くのメリットをもたらします。いくつかの銀行分野にわたる金融危機の急増と、ヨーロッパ各地での利益不平等の拡大が、この地域のマイクロレンディング市場の成長を推進しています。英国、ドイツ、フランスにおける零細企業の需要の増加も市場の成長に貢献しています。
要件に応じた融資金額の受け取り、組織の生産性の向上、企業の運営コストの削減などの利点があるため、中小企業の間でマイクロレンディング政策が採用されることも、もう一つの推進要因となっています。さらに、中小企業の存在と中小企業の間でのマイクロレンディングサービスの採用の拡大は、この地域のマイクロレンディング市場を後押しする有利な機会を提供しています。ただし、この分野におけるマイクロ融資サービスのニーズは異なります。収益力の向上、作業のパフォーマンスの向上、より小さな生産単位での製品の品質の向上が求められるためです。
