軍用航空機向けアビオニクス市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

世界の国防費の増加

国際安全保障システムの構造は、国際戦略環境の劇的な変化に伴う覇権主義、一方的主義、そして権力政治の台頭によって揺るがされており、これらが世界的な紛争の火種となっています。地政学的環境の不安定化の主な原因は、領有権紛争、政治的緊張、そして軍事大国による世界的覇権をめぐる競争です。

この点に関して、各国政府の最も一般的な対応は、自国の安全保障を強化するために軍事費を増額することです。2020年と2021年は、COVID-19パンデミックによる経済的影響にもかかわらず、世界の国防費は引き続き増加しました。SIPRIによると、2021年の世界の軍事費は2020年から0.7%増加し、2兆1,130億米ドルとなりました。 2021年の世界の支出は2012年比で12%増加しました。したがって、防衛支出の増加が現在、市場成長の主な原動力となっています。

老朽化した航空機群における航空電子機器システムの近代化

現在運用されている軍用機群のほとんどは、20年以上経過しています。新型および高度な航空電子機器の開発により、これらの航空機に搭載されている旧式の航空電子機器システムを交換する必要性が生じています。そのため、敵に遅れを取らないよう、同盟国の軍隊は軍用機の航空電子機器をアップグレードする近代化計画を策定しています。

例えば、米空軍は約300機のF-16航空機の運用寿命を2048年まで延長する計画です。この耐用年数延長プログラム（SLEP）により、約300機のF-16C/Dブロック40-52航空機の運用寿命が8,000飛行時間から12,000飛行時間に延長されます。これらの航空機は、大規模な構造および航空電子機器のアップグレードを受ける予定です。したがって、軍用機の能力の妥当性を維持するためのこうしたアップグレード・プログラムの重要性の高まりは、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。

市場の制約：

アビオニクスメーカーが直面する様々な課題

接続性とコンピューティングの進歩は、アビオニクスおよびコンピューティングシステムにおける数々の革新をもたらし、大幅な性能向上に貢献してきましたが、これらのソリューションの複雑さと技術要件の増大は、軍事計画担当者とアビオニクスメーカーに多大なコストを負担させています。新しい技術世代が登場するたびに、より多くの帯域幅と接続リソースが必要となり、アップグレードが困難になっています。

さらに、新しい能力が登場するにつれて、新しい技術を既存のシステムに統合することは、技術の互換性と幅広い技術の相互運用性の両面で困難になる可能性があります。軍事情報システムへのサイバー干渉の脅威はよく知られており、直感的に理解されています。膨大な量のデータを処理する最新システムの需要が高まるにつれて、サイバーセキュリティへの懸念も高まっています。これらすべての要因が市場の成長を抑制しています。

市場機会：

次世代航空機システムへの重点のシフト

国家間の政治的緊張の高まりや国境を越えた紛争を踏まえ、多くの国が次世代軍用機の開発・導入を進め、航空機の近代化と増強を進めています。世界の主要国は、敵に対する技術的優位性を獲得するため、人工知能（AI）、量子情報、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）といった最先端技術を航空機に組み込むよう軍事戦略を再構築しています。無人航空機システム（UAS）は、戦争に革命をもたらし、新たな戦闘手段を可能にする大きな可能性を秘めています。UASは将来の軍事用途において不可欠な要素となるでしょう。

さらに、最近の軍用機を支える航空電子システムも、過去20年間における接続性とコンピューティングの劇的な進歩により、同様の革新を遂げてきました。この急速な進歩により、航空機間のスムーズな通信が可能になり、パイロットはこれまで不可能だった状況認識を得られるようになり、飛行の安全性と効率性が向上します。そのため、次世代の航空機プラットフォームとアビオニクスシステムへの重点の移行は、将来の市場成長の機会を生み出すと期待されます。

セグメント分析

世界の軍用機向けアビオニクス市場は、サブシステムと航空機の種類によってセグメント化されています。

サブシステムに基づいて、世界の軍用機向けアビオニクス市場は、飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、その他のサブシステムに分類されています。

飛行制御システムセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に4.91%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。軍用機の飛行制御システム（FCS）には、自動操縦装置、データ収集システム、フライトレコーダー、航空機管理コンピューター、アクティブインセプターシステム、電気油圧駆動（EHA）システムなど、コックピットのプライマリおよびセカンダリ飛行制御のための様々なハードウェアおよびソフトウェアシステムが含まれます。現在、すべての軍用航空機の飛行制御システムは、フライ・バイ・ワイヤ（FBW）技術に基づいて開発されています。

さらに、今後数年間に就航する新世代の航空機には、航空機OEMが航空電子機器メーカーと共同で開発・統合した高度な飛行制御システムが搭載される予定です。例えば、2019年6月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースはAnsysと提携し、将来型戦闘航空システム（FCAS）向けに高度な人工知能（AI）を搭載した新しい飛行制御ソリューションを開発しました。同社は、2030年までに航空機に自律飛行機能を導入する予定です。

監視システムセグメントには、コックピットインジケーターとゲージ、コックピットスイッチパネル、コックピットディスプレイパネル（CRTおよびLCTテクノロジーディスプレイ）、タッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイ、CPDLCディスプレイ、ACARSインターフェース、グラスコックピット、拡張ビジョンシステム、通信ディスプレイ、機上レーダーディスプレイが含まれます。空軍は、老朽化し​​た機体の既存の視覚・表示システムを新型デジタルディスプレイに置き換える様々な取り組みを進めています。例えば、米空軍のC-130Hアビオニクス近代化プログラム・インクリメント2（AMP INC 2）の一環として、2019年8月、L3Harris Technologiesは、176機のC-130H機群にFlight2統合アビオニクスシステムを提供するため、コリンズ・エアロスペース社を選定しました。契約によると、同社のFlight2 Avionicsは、コックピット内の100台以上のアナログ計器を、新型デジタル自動操縦装置、3台の制御表示ユニット（CDU）、および7台の多機能ディスプレイ（MFD）に交換します。

航空機の種類に基づいて、世界の軍用航空機アビオニクス市場は、固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、および無人航空機（UAV）に分類されます。 

ヘリコプターセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に3.97%のCAGRを示すと予測されています。 ヘリコプターセグメントには、攻撃／戦闘ヘリコプターに加えて、輸送、多用途、訓練、観測、捜索、救助、海上ヘリコプターなどのその他のヘリコプターが含まれます。各国は、ヘリコプターのアップグレードを通じて、既存のヘリコプター群の近代化にも積極的に投資しています。スペイン陸軍は2022年2月にボーイング社製のCH-47Fチヌーク・ヘリコプターを初受領しました。このヘリコプターは、既存のCH-47D型機を新型CH-47F型機にアップグレードするために発注された17機のうちの1機目でした。CH-47Fヘリコプターは、共通の航空電子機器アーキテクチャシステムとデジタル自動飛行制御システムを備えています。

無人航空機（UAV）に搭載されている電子機器は、標準的な航空電子機器を改造したもので、UAVの電子機器アーキテクチャの大部分は航空機の電子機器と類似しています。UAVに搭載されている電子機器には、自動操縦システム、通信・データ伝送システム、観測・監視システムなどがあります。兵装制御、航法、電源供給などの電子機器システムは、有人航空機のものと非常に類似しています。 MQ-9Aリーパーは、フォールトトレラントな飛行制御システムと三重冗長構成の航空電子機器システムアーキテクチャを統合しています。ナビゲーション機能としては、H-764アダプティブ・コンフィギュラブル・エンベデッドINS/GPSシステムを搭載しており、ナビゲーション、ターゲティング、姿勢制御に必要な正確な慣性位置データを提供します。

地域別分析

地域別に見ると、世界の軍用機向けアビオニクス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の軍用機向けアビオニクス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は4.06%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。北米は、米国による軍用機の大量調達により、軍用機向けアビオニクス市場を席巻しています。米国は世界最大の軍事支出国であり、2021年の軍事支出は8,010億米ドルに達します。米軍はまた、様々な任務に対応するため、既存の航空機を高度なアビオニクスで近代化しています。例えば、2022年2月、米空軍は史上最大規模の近代化プログラムの一つとして、608機のF-16ブロック40および50航空機を近代化する計画を発表しました。

近年、カナダは軍用航空機群の近代化と、特定の航空任務における米空軍への依存度の低減に注力しています。カナダ政府は2022年に国防予算を増額する計画を発表しました。カナダは過去数年間、加盟国がGDPの少なくとも2%を国防費に充てるという同盟国の目標に達しておらず、国防費は約220億米ドルにとどまっています。北米諸国による航空能力向上のためのこうした投資は、市場拡大を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に5.50%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域市場は、現在地政学的緊張下にある中国やインドなどの地域諸国の存在によって牽引されています。中国の国防予算は7.1%増の約1兆4,500億人民元（約2,295億米ドル）に達しました。中国はまた、多くの事故や故障に見舞われているJ-15戦闘機の後継機として、新型艦載戦闘機を建造しています。中国は海軍の目標を達成するため、少なくとも4つの空母群を編成する予定です。インドは国境沿いの隣国であるパキスタンと中国との間で緊張関係にあります。このような状況では、陸上国境沿いにおける持続的なISR能力が求められています。

さらに、インド国防省は2020年8月、国営のヒンドゥスタン航空機（HAL）から106機のヒンドゥスタン・ターボトレーナー40（HTT-40）航空機の調達を承認しました。この航空機は、政府が今後5年間で101種類の兵器、システム、弾薬の調達を禁止していることから、「メイク・イン・インディア」イニシアチブに基づいて調達される予定でした。このような堅実な調達計画は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

欧州では、軍事費の増加が、航空能力と地域の軍事力を強化する新世代航空機の調達を促進しています。例えば、英国国防省は、新たな防衛装備計画に基づき、2021年から2031年にかけて軍事装備と必要な支援サービスに2,380億ユーロ（2,700億米ドル）を投資する計画を発表しました。同様に、最新鋭の航空機の追加による既存機体のアップグレードは、予測期間中の市場成長をさらに加速させると予想されます。

例えば、ロシアのウクライナ侵攻への対応として、ドイツは軍備を大幅に増強する一環として、2022年3月に米国製F-35戦闘機を最大35機、ユーロファイターを最大15機購入する計画でした。ロッキード・マーティン社製のF-35戦闘機は、ドイツの数十年前から運用されているトーネード戦闘機群に取って代わることになります。ロッキード社のF-35ステルス戦闘機は、世界で最も近代的な戦闘機とみなされており、その独特の形状とコーティングにより、敵のレーダーによる探知が困難になっています。

ブラジルはラテンアメリカ地域における最大の収益源です。ブラジルの防衛、安全保障、航空産業は、南半球において依然として最も重要な産業です。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、ブラジルの2021年の軍事費は191億8000万米ドルでした。軍用航空機部門の計画と開発に基づき、ブラジル政府は既存の航空機群の近代化に資金を提供しています。例えば、2022年4月には、ブラジル海軍はエンブラエル社によって近代化された最後のA-4スカイホークを受領する予定です。ブラジル海軍の近代化された航空機には、新しい発電装置、航法装置、兵器、戦術通信装置、コンピューター、センサーシステム、最先端のマルチモードレーダー、最新のオペレーティングシステムが搭載されています。ブラジルは先進国と協力して防衛技術の向上に取り組んでおり、これが高度な軍用航空電子機器システムの需要を促進すると予想されています。

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軍用航空機向けアビオニクス市場のトップ競合他社

1. Raytheon Technologies Corporation
2. Honeywell International Inc.
3. Elbit Systems Ltd
4. Lockheed Martin Corporation
5. Thales Group
6. BAE Systems plc
7. Cobha

最近の進展

• 2023年4月～ ロッキード・マーティンとGEエアロスペースは、F-35の航空電子機器および電力システムに関するグローバルサポート契約を締結しました。
• 2023年9月～ 台湾のメディアによると、台湾空軍は20機のC-130輸送機の航空電子機器システムのアップグレードを承認しました。提案されているアップグレードは、台湾の老朽化したC-130機群の性能と機能を維持することを目的としています。