軍用航空機アビオニクス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：サブシステム別（飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、その他のサブシステム）、航空機タイプ別（固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、無人航空機（UAV））、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

市場動向

市場の推進要因

世界の防衛費の増加

国際安全保障システムの構造は、覇権主義、一方主義、そして権力政治の台頭によって弱体化しており、国際戦略情勢の深刻な変化によって、現在も続く世界的な紛争を助長している。地政学的状況の不安定化の主な原因は、領土権の争い、政治的緊張、そして軍事大国による世界覇権争いである。

この点において、各国政府の最も一般的な対応は、自国の安全保障を強化するために軍事費を増やすことである。2020年と2021年には、COVID-19パンデミックによる経済的影響にもかかわらず、世界の防衛費は増加し続けた。SIPRIによると、2021年の世界の軍事費は2020年から0.7%増加し、2兆1130億米ドルに達した。2021年の世界の支出は2012年よりも12%高かった。したがって、防衛費の増加は現在、市場成長の主要な原動力となっている。

老朽化した航空機群における航空電子機器システムの近代化

ほとんど軍用機現在運用されている機体は20年以上経過している。新型の先進的な航空電子機器の開発に伴い、これらの航空機に搭載されている旧式の航空電子機器システムを交換する必要性が生じている。そのため、同盟国の軍隊は敵対勢力に遅れをとらないよう、軍用機の航空電子機器システムを近代化するための計画を策定している。

例えば、米空軍は約300機のF-16戦闘機の耐用年数を延長し、2048年まで運用を継続できるようにする予定です。この耐用年数延長プログラム（SLEP）により、約300機のF-16C/Dブロック40-52の耐用年数が8,000飛行時間から12,000飛行時間に延長されます。これらの機体は、大規模な構造およびアビオニクスのアップグレードを受けることが見込まれています。したがって、軍用機の性能維持のためにこうしたアップグレードプログラムの重要性が高まっていることが、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。

市場抑制：

航空電子機器メーカーが直面する様々な課題

接続性とコンピューティング技術の進歩は、航空電子機器やコンピューティングシステムにおける数々の革新をもたらし、大幅な性能向上に貢献してきた。しかし、これらのソリューションの複雑化と技術的要求の高まりは、軍事計画担当者や航空電子機器メーカーにとって大きなコスト負担となっている。新しい技術世代が登場するたびに、より多くの帯域幅と接続リソースが必要となり、アップグレードもより困難になる。

さらに、新たな機能が登場するにつれ、既存システムへの新技術の統合は、技術的な互換性と幅広い技術間の相互運用性の両面において困難を伴う可能性がある。軍事情報システムに対するサイバー攻撃の脅威は周知の事実であり、直感的に理解されている。膨大なデータ量を扱う最新システムの需要が高まるにつれ、サイバーセキュリティへの懸念も高まる。これらの要因すべてが市場の成長を阻害している。

市場機会：

次世代航空機システムへの焦点の移行

国家間の政治的緊張の高まりや国境を越える紛争を背景に、多くの国が次世代軍用機の開発と取得を進め、自国の航空機群の近代化と増強を図っている。世界の主要国は、人工知能（AI）、量子情報、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）といった最先端技術を航空機に組み込むことで、敵対国に対する技術的優位性を獲得しようと、軍事戦略を見直している。無人航空機システム（UAS）は、戦争のあり方を根本的に変革し、新たな戦闘形態を可能にする計り知れない可能性を秘めている。UASは将来の軍事用途において不可欠な存在となるだろう。

さらに、近年の軍用機を支える航空電子機器システムも、過去20年間における接続性とコンピューティングの劇的な進歩に伴い、同様の革新を遂げてきました。この急速な進歩により、航空機間の円滑な通信が可能になり、パイロットはこれまで不可能だった状況認識能力を得られるようになったため、パイロットにとってより安全で効率的な飛行が可能になりました。したがって、次世代航空機プラットフォームと航空電子機器システムへの注目の高まりは、将来の市場成長の機会を生み出すと期待されます。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍用航空機アビオニクス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに二分される。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の軍用航空機アビオニクス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.06%を示すと予想されている。北米は、米国による軍用機の大量調達により、軍用機アビオニクス市場を支配している。米国は世界最大の軍事費支出国であり、2021年の軍事費は8,010億ドルに達した。米軍はまた、多様な任務を支援するために、既存の機体を高度なアビオニクスで近代化している。例えば、2022年2月、米空軍は史上最大規模の近代化計画の一つとして、F-16ブロック40および50型機608機を近代化する計画を発表した。

近年、カナダは軍用機部隊の近代化と、特定の航空任務における米空軍への依存度低減に注力してきた。カナダ政府は2022年に国防予算を増額する計画を発表した。カナダは過去数年間、同盟国がGDPの少なくとも2%を国防費に充てるという目標を達成できておらず、国防費は約220億ドルにとどまっている。北米諸国による航空能力向上へのこうした投資は、市場拡大を促進すると予想される。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.50%を示すと推定される。アジア太平洋市場は、地政学的緊張状態にある中国やインドなどの地域諸国の存在によって活性化している。中国は国防予算を7.1%増額し、約1兆4500億人民元（約2295億米ドル）に達した。中国はまた、事故や機械的故障が多発しているJ-15戦闘機に代わる新型艦載戦闘機を建造中である。中国は海軍目標を達成するために少なくとも4つの空母打撃群を編成する意向である。インドは国境沿いの隣国であるパキスタンと中国との間で緊張関係にある。このような状況は、陸上国境沿いでの継続的なISR（情報収集・監視・偵察）能力を必要としている。

さらに、インド国防省は2020年8月、国営のヒンドゥスタン・エアロノーティクス社（HAL）からヒンドゥスタン・ターボ・トレーナー40型機（HTT-40）106機を調達することを承認した。この航空機は、政府が今後5年間で101種類の兵器、システム、弾薬の調達を禁止する「メイク・イン・インディア」構想の下で調達される予定だった。このような積極的な調達計画は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。

ヨーロッパでは、軍事費の増加に伴い、航空能力と地域の軍事力を強化する新世代航空機の調達が進められています。例えば、英国国防省は、新たな国防装備計画に基づき、2021年から2031年にかけて軍事装備と必要な支援サービスに2380億ユーロ（2700億米ドル）を投資する計画を発表しました。同様に、最新鋭の航空機を追加することで既存の航空機群を近代化することも、予測期間中の市場成長をさらに加速させると予想されます。

例えば、ロシアによるウクライナ侵攻への対応として、ドイツは軍の大幅な近代化の一環として、2022年3月に米国製のF-35戦闘機を最大35機、ユーロファイター戦闘機を最大15機購入する計画を立てた。ロッキード・マーティン社製のF-35戦闘機は、ドイツが数十年にわたって運用してきたトーネード戦闘機に取って代わることになる。ロッキード社のF-35ステルス戦闘機は、世界で最も近代的な戦闘機とされており、その独特な形状と塗装により、敵のレーダーによる探知が困難になっている。

ブラジルはラテンアメリカ地域で最大の歳入貢献国です。ブラジルの防衛、安全保障、航空産業は南半球で最も重要な産業であり続けています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2021年のブラジルの軍事費は191億8000万米ドルでした。軍用機部門の計画と開発によると、ブラジル政府は現在の航空機の近代化に資金を提供しています。例えば、2022年4月、ブラジル海軍はエンブラエル社によって近代化された最後のA-4スカイホークを受領しました。ブラジル海軍の近代化された航空機には、新しい発電装置、航法装置、兵器、戦術通信装置、コンピューター、センサーシステム、最先端のマルチモードレーダー、最新のオペレーティングシステムが搭載されています。ブラジルは先進国と協力して防衛技術をアップグレードしており、これが高度な軍用航空電子機器システムの需要を牽引すると予想されています。

セグメント分析

世界の軍用航空機アビオニクス市場は、サブシステムと航空機タイプによって区分される。

サブシステムに基づいて、世界の軍用航空機アビオニクス市場は、飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、およびその他のサブシステムに分類される。

飛行制御システム分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.91%を示すと推定されている。軍用機の飛行制御システム（FCS）には、自動操縦装置、データ収集システム、フライトレコーダー、航空機管理コンピュータ、アクティブインセプターシステム、電気油圧作動（EHA）システムなど、コックピットの主要および補助的な飛行制御のための様々なハードウェアおよびソフトウェアシステムが含まれます。現在、すべての軍用機の飛行制御システムは、フライ・バイ・ワイヤ（FBW）技術に基づいて開発されています。

さらに、今後数年以内に就航する新世代航空機には、航空機メーカーが航空電子機器メーカーと協力して開発・統合した高度な飛行制御システムが搭載される予定です。例えば、2019年6月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースはAnsysと提携し、将来戦闘航空システム（FCAS）向けに高度な人工知能（AI）を搭載した新しい飛行制御ソリューションを開発しました。同社は2030年までに、この航空機に自律飛行機能を搭載する計画です。

監視システムセグメントには、コックピットのインジケーターとゲージ、コックピットのスイッチパネル、コックピットのディスプレイパネル（CRTおよびLCTテクノロジーディスプレイ）、タッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイ、CPDLCディスプレイ、ACARSインターフェース、グラスコックピット、拡張ビジョンシステム、通信ディスプレイ、および空中レーダーディスプレイが含まれます。空軍は、老朽化し​​た航空機の既存の視覚および表示システムを新しいデジタルディスプレイに置き換えるためのさまざまな取り組みを行っています。たとえば、米国空軍のC-130Hアビオニクス近代化プログラムインクリメント2（AMP INC 2）プログラムの一環として、2019年8月にL3Harris Technologiesは、176機のC-130H航空機の機体群にFlight2統合アビオニクスシステムを提供する企業としてCollins Aerospaceを選定しました。契約によると、同社のFlight2 Avionicsは、コックピット内の100を超えるアナログ計器を新しいデジタルオートパイロット、3つの制御ディスプレイユニット（CDU）、および7つの多機能ディスプレイ（MFD）に置き換えます。

航空機の種類に基づき、世界の軍用航空機アビオニクス市場は、固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、および無人航空機（UAV）に分類される。

ヘリコプター部門は市場最大の収益貢献分野であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.97%を示すと予測されている。ヘリコプター部門には、攻撃/戦闘ヘリコプターと、輸送、汎用、訓練、観測、捜索、救助、海上ヘリコプターなどのその他のヘリコプターが含まれます。各国はまた、ヘリコプターのアップグレードを通じて、既存のヘリコプター部隊の近代化に積極的に投資しています。スペイン陸軍は、2022年2月にボーイングの最初のCH-47Fチヌークヘリコプターを受領しました。このヘリコプターは、既存のCH-47D型機を新型のCH-47F型機にアップグレードするために発注された17機のうちの最初の機体でした。CH-47Fヘリコプターは、共通のアビオニクスアーキテクチャシステムとデジタル自動飛行制御システムを特徴としています。

UAVに搭載されているアビオニクスは、標準的な航空機用アビオニクスを流用しており、UAVのアビオニクス・アーキテクチャの大部分は航空機用アビオニクスと類似しています。UAVに搭載されているアビオニクスには、自動操縦システム、通信およびデータ伝送システム、観測および監視システムが含まれます。兵装制御、航法、電源などのアビオニクス・システムは、有人航空機のものと非常によく似ています。MQ-9Aリーパーは、耐障害性飛行制御システムと三重冗長アビオニクス・システム・アーキテクチャを統合しています。航法に関しては、UAVはH-764適応構成可能組み込みINS/GPSシステムを搭載しており、航法、目標設定、姿勢基準のための高精度慣性位置データを提供します。