軍用航空機の近代化と改造市場の規模、シェア、傾向分析レポート、航空機タイプ別（固定翼、回転翼）、システムタイプ別（ナビゲーションシステム、武器システム、ヘッドアップディスプレイ、オプトエレクトロニクス機器、射撃管制レーダー、防御システム、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2024年～2032年

市場概況

世界の軍用機の近代化と改修の市場規模は、2023年に494.3億米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中に2.34%のCAGRで成長し、2032年までに603.2億米ドルに達すると推定されています。老朽化した航空機群と新しい航空機の取得コストの増加により、改修と近代化サービスの需要が高まっています。改修により、軍隊は既存の航空機の運用寿命を延ばし、新しいプラットフォームを調達する場合と比較して、パフォーマンスを最適化しながらメンテナンスコストを削減できます。これにより、市場の成長が促進されると予想されます。

軍用機の近代化と改修は、艦隊の運用効率、寿命、および能力の向上に不可欠です。戦場で存在感を保ち、新たな課題に立ち向かうために、軍用機は増大する脅威と技術革新に適応する必要があります。航空機の近代化には、多数のシステムと部品を更新して最新の技術を統合し、効率を高め、耐用年数を延ばすことが含まれます。航空電子機器、センサー、推進装置、兵器、構造の改善は、潜在的な変更の例です。軍用機は、最先端の機器とシステムを組み込むことで、ミッションの有効性、生存性、および状況認識を向上させることができます。

一方、改修は、古い航空機を機能と技術を強化して近代化し、変化する運用要件と脅威に対応できるようにすることを目的としています。これには、ライフサイクル コストを削減しながら航空機の寿命、保守性、パフォーマンスを向上させるために、時代遅れのシステム、サブシステム、またはコンポーネントをより最新のものに交換することが含まれます。急速に変化するセキュリティ環境において、軍用航空機が運用上適切で信頼性が高く、成功し続けることを保証するという要件は、近代化と改修の両方の活動の動機となります。軍事組織は、近代化と改修プログラムに資金を提供することで、現在の航空機群の耐用年数を延ばし、価値を高め、戦闘で競争上の優位性を維持できます。

レポートの主要2つのハイライト

• 固定翼が航空機タイプセグメントの主流
• アジア太平洋地域は世界市場で最大の株主である

市場動向

市場の推進要因

運用要件と予算の制約

運用上の要件と予算上の制約は、世界の軍用機の近代化と改修市場を形成する主な要因です。世界中の軍隊は、新たな脅威から変化する任務要件に至るまで、変化する運用上の課題に直面しています。これらの課題に対処するために、軍隊は既存の航空機群を近代化および改修して、パフォーマンスを向上させ、競争力を維持し、耐用年数を延ばそうとすることがよくあります。ただし、防衛予算は限られていることが多く、競合する優先事項の影響を受けるため、これらの取り組みは予算上の制約とバランスを取る必要があります。

軍事組織は、費用対効果と手頃な価格を確保しながら、近代化と改修の目標を達成するためにリソースを慎重に割り当てる必要があります。予算の制限があるにもかかわらず、運用準備と技術的優位性を維持する必要性が、近代化と改修プログラムへの投資を促進します。既存の航空機を高度なテクノロジー、改善されたシステム、強化された機能でアップグレードすることで、軍隊はリソースを最適化し、ミッションの有効性を向上させ、老朽化した艦隊に関連するリスクを軽減できます。

市場の抑制

技術的制約

最新の航空機プラットフォームに高度な航空電子工学および電子システムを統合することは、世界中の軍用機の近代化および改修事業が直面している主要な技術的課題の 1 つです。多くの軍用機は数十年前に時代遅れの技術を使用して製造されたため、現代の戦争に必要な複雑なシステムをサポートすることができません。ビンテージ航空機に最新の航空電子工学、センサー、通信システム、および兵器インターフェイスを改修する場合、多くの場合、構造およびソフトウェアの大幅な変更が必要になるため、いくつかの技術的課題が存在します。

さらに、防衛産業における技術革新のスピードが速いため、軍事組織は常に航空機を最新の状態に保つという課題に直面しています。指向性エネルギー兵器、自律システム、人工知能などの新興技術を現在の航空機プラットフォームに統合することが求められています。ただし、特に改良の余地がほとんどない古い航空機の場合、これを行うには多大なコストと時間がかかります。これが市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

軍事力の強化

軍用機のアップグレードや改造により、世界市場ではさまざまな国の軍事力を向上させる多くの可能性があります。現在の航空機をアップグレードして、変化するミッション要件と技術の向上に対応することは、主要な見通しの1つです。軍隊は、老朽化した航空機を更新することで、最先端の航空電子機器、センサー、兵器システムを統合しながら、航空機の運用寿命を延ばすことができます。これにより、より動的で高度化するセキュリティ環境において競争上の優位性を維持できます。たとえば、2024年4月には、米国軍、アフリカ諸国、国際パートナーが参加する一連の演習を通じて、米国アフリカ軍（AFRICOM）が軍事力の開発と協力の促進をリードしています。

危機管理、平和維持、テロ対策、海上安全保障、人道支援などの重要な安全保障問題に取り組むことで、これらの戦略的関与はアフリカ軍の国際平和と安全保障への献身を示すものである。また、輸出市場もあり、航空宇宙産業が発達した国は、軍隊の強化を目指す同盟国にアップグレード パッケージや近代化サービスを提供できる。これらの国は、規模の経済と確立されたサプライ チェーンを活用して、パートナーの独自の要件に合わせてカスタマイズされた手頃なソリューションを提供できる可能性がある。これにより、防衛同盟が強化され、地域の安全保障における協力が促進される。

分析

世界の軍用機の近代化および改修市場は、航空機タイプとシステムタイプに分かれています。

航空機の種類に基づいて、世界の軍用航空機の近代化および改造市場は、固定翼と回転翼に分類されます。

固定翼セグメントは世界市場を支配しています。市場参加者と軍事組織は、世界の軍用機の近代化と改修市場の固定翼セグメントに大きな可能性を見出す可能性があります。世界中で運用されている老朽化した航空機群の数が膨大であるため、現在のプラットフォームの運用寿命と機能を向上させるための近代化とアップグレードのオプションの必要性が高まっています。最先端のセンサー システム、通信技術、航空電子機器を古い航空機に導入することは、主要な機会の 1 つです。軍事運用者は、高価な新規購入をすることなく、これらの航空機を高度な機器でアップグレードすることで、ミッション能力、状況認識、通信の有効性を高めることができます。これにより、全体的な運用有効性が向上します。

システムの種類に基づいて、世界の軍用航空機の近代化および改造市場は、ナビゲーション システム、兵器システム、ヘッドアップ ディスプレイ、光電子装置、射撃管制レーダー、防御システムなどに分類されます。

軍用機の近代化と改修において、ナビゲーション システムは、大幅な開発と統合が行われている重要な分野です。 軍用機の運用能力を向上させるには、ナビゲーション テクノロジーを従来のシステムからより複雑で正確なソリューションに進化させることが不可欠になっています。 視界不良や敵対的な空域などの困難な状況でも、航空機は高度なナビゲーション システムを統合することで、より正確かつ効率的に航行できます。 ミッション達成に必要な正確な位置とナビゲーション データを提供する衛星ベースのナビゲーション システムである GPS は、現代の軍用機では一般的な機能です。 しかし、敵が接近阻止・領域拒否 (A2/AD) 能力を向上させるにつれて、軍用機は GPS 妨害や電子戦に耐えられる代替ナビゲーション システムにますます依存する必要があります。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍用航空機の近代化および改造市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域の軍用機の近代化と改修の市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域は、地政学的緊張の高まり、安全保障上の脅威の進化、および各国が信頼できる防衛態勢を維持する必要性により、軍用機の近代化と改修の重要な市場となっています。この地域では、いくつかの要因が近代化と改修プロジェクトの必要性を促進しています。まず、認識されている脅威を相殺し、戦略的利益を表明するために、多くのアジア太平洋諸国が防衛能力に多額の投資を行っています。これには、相互運用性、運用効率、敵に対する生存性を向上させるために、現在の軍用航空機の艦隊を近代化することが含まれます。たとえば、オーストラリア政府は2023年9月に、海上監視能力を向上させるための15億オーストラリアドル（9億6,488万米ドル）の契約の一環として、現在の哨戒機と対応機をアップグレードし、新しいドローンを購入すると発表しました。空軍が現在保有する14機のP-8Aポセイドン海上哨戒機はアップグレードされ、軍は4機目のMQ-4Cトライトン無人機を購入する予定だ。

さらに、変化する運用要件や将来の脅威との互換性を維持するために、センサーシステム、航空電子機器、通信ネットワーク、兵器システムなどの分野での技術的改善による近代化が必要です。たとえば、2023年6月、カナダの航空技術会社CAEは、日本の三菱電機株式会社が磁気異常検知拡張役割（MAD-XR）システムを受け取ると発表しました。この日本企業は、海上自衛隊（JMSDF）のP1哨戒機に装置を搭載します。CAEによると、MAD-XR技術は国の対潜水艦戦活動を支援するとのことです。さらに、管理が難しい環境での潜水艦検出性能を向上させるために、さまざまな有人および無人車両に組み込むこともできます。これらの最先端技術を統合することで、ミッションの有効性、状況認識、敵対的な状況での生存はすべて強化できます。

したがって、アジア太平洋地域の地政学的ダイナミクスと緊張は、領土紛争、海洋安全保障の困難、最先端の軍事力の拡散など、常に変化する脅威に対処するために、継続的な近代化の取り組みを必要としています。その結果、政府は抑止力と戦略的安定性を維持するために、軍事開発への支出を高い優先順位に置いています。

最近の動向

• 2023 年 3 月- イタリア国防省の空軍装備・耐空性局、Armaereo、および Leonardo SpA は、イタリア空軍の C-27J スパルタン フリートの近代化契約を締結しました。契約には、自己防衛システムのアップグレード、航空機の一般システムの交換、C-27J の新しい航空電子機器構成の開発、統合、認定、認証、およびフライト シミュレーターが含まれます。また、残りの 11 機の改修と、この構成の最初の航空機の納入も含まれます。
• 2022年7月- 英国は、新型レーダーと改良型電子戦能力を含む、ユーロファイター タイフーン戦闘機の23億5000万ポンド（27億8000万米ドル）の改修計画を発表した。世界最大の軍事航空ショーであるロイヤル・インターナショナル・エア・タトゥーで、ジェレミー・クイン国防調達大臣は、ECRS Mk IIとして知られるレーダーは、タイフーンの第3弾から始まり、10年末までに配備される予定であると述べた。