軍用航空機の整備・修理・オーバーホール市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：MROタイプ別（エンジンMRO、コンポーネントおよび改造MRO、機体MRO、現場整備）、航空機タイプ別（固定翼機、回転翼機）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場動向

市場の推進要因

ステルス機の需要の高まり

近年、世界は敵による軍用航空機の発見を遅らせるため、ステルス技術への投資を増やしてきた。ステルス設計のコストには、空力特性やその他の設計上の妥協、長い開発期間、高コスト、定期的な特別整備の必要性などが含まれる。ステルス機の例としては、F-22、F-35ライトニングII、成都J-20、スホーイSu-57、スホーイチェックメイト（Su-75）などがある。例えば、F-35の「ステルス」コーティングは、飛行ごとに再塗布する必要があるため、最も多くの整備を必要とする。メリーランド州の海軍航空システム司令部は、F-35戦闘機は飛行時間あたり41.75～50.1時間の整備時間が必要であり、これは西側諸国の空軍が現在使用している戦闘機の約3倍に相当すると推定している。実際の戦闘における回避機動や持続的な高速飛行には、さらに多くの整備が必要となる。

さらに、これらの航空機に搭載されている新技術は極秘扱いとなっているため、製造元による訓練を受けた専門の整備チームが必要となり、こうした航空機の運用・保守コスト全体が上昇する要因となっている。フランスは、ステルス性能を高め、堅牢な電子戦システムと新型兵器を搭載した先進的なラファール戦闘機も開発している。このように、複数の国がステルス戦闘機の調達を続けることで、予測期間中の軍用航空機MRO市場の成長が促進されるだろう。

航空機の改修および寿命延長プロジェクト

軍用機は民間航空機よりも寿命が長い傾向があり、30～40年以上使用されることも多く、中には50年近くも運用されている航空機プログラムもある。世界各国の国防費のかなりの部分が航空機の整備に費やされている。航空戦力と支援能力の強化が求められる中、多くの国が旧型機と新型機を組み合わせた大規模な航空機群の維持に着手している。

軍隊は、耐空性を維持し老朽化した航空機を近代化するために、延命プログラムの実施に莫大な費用を費やすことが頻繁にあります。例えば、米空軍は現在、F-16戦闘機の耐用年数を2048年まで延長する延命プログラムに取り組んでいます。同様に、F-16戦闘機の保有数が世界第3位のトルコも、30年近く運用されているF-16戦闘機の延命プログラムを開始しました。こうした延命に向けた開発や計画は、予測期間中およびそれ以降の軍用航空機MRO市場の成長を支えるでしょう。

市場抑制

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、民間航空に比べて軍用航空機のMRO（整備・修理・オーバーホール）への影響は小さかった。経済的圧力に直面した国は少なく、その結果、アップグレードや重整備のための資金配分が減少した。パンデミックの発生により、米国と中国の関係は悪化した。さらに、米国国防総省が制定した国防連邦調達規則補足252（DFARS）では、中国産のタンタル金属または合金を軍事プロジェクトに使用することはできないと規定されている。中国はタンタルの主要供給国であるため、これはサプライチェーンを混乱させ、部品やコンポーネントの供給を遅らせ、市場の成長を阻害する可能性がある。

市場機会

グローバル企業とのパートナーシップを拡大し、ローカルMROを構築

軍用機の整備、修理、オーバーホールは、主要各国の国防予算において毎年大きな支出項目となっている。MRO（整備・修理・オーバーホール）能力の向上は、地域企業への投資を促進するため、国家経済に恩恵をもたらす。MRO能力の向上に伴い、他国からの技術支援への依存度も低下する。地政学的関係が変化する局面においては、こうした国内MRO能力は不可欠である。アジア太平洋地域、中東・アフリカ地域のいくつかの国は、他国への依存度と整備費用の削減を目指し、国内MRO能力の開発を進めている。これらの国々は、航空機メーカーと協力して、自国におけるMRO能力の構築を支援している。

例えば、2021年2月、ボーイングと航空サービスプロバイダーのエアワークスは、インド空軍（IAF）が使用するVIP輸送機の整備、修理、オーバーホール（MRO）を行うための戦略的パートナーシップを締結しました。両社の協力には、インド海軍が運用するボーイング製の防衛機であるポセイドン8I長距離海上哨戒機のMROサポートも含まれています。これらの新しい軍用機MRO施設の設置により、両国は修理・オーバーホールの所要時間を短縮し、新たな雇用機会を創出することも目指しています。したがって、こうした動きは今後10年間、軍用機MRO市場の成長をさらに促進するでしょう。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍用航空機の整備、修理、オーバーホール市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分けられる。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場において最大の貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.95%で成長すると見込まれています。北米における航空機MROサービスの需要は、旅客および貨物輸送部門からの航空機運航需要の増加によって支えられると予想されます。北米のMROサービスプロバイダーは、それぞれの強みを活かすために合弁事業を設立しています。米国やカナダなどの国々の存在は、予測期間中にこの地域の成長を牽引すると予想されます。米国は現在、世界最大の軍用航空機保有数を誇り、これが国内市場の拡大を後押ししています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.42%で成長すると予想されています。この地域における航空機の需要増加と航空サービスの拡大は、急速な経済成長、都市化、新規国内航空会社の設立、インドや中国などの低コスト労働市場、そして航空宇宙クラスター設立に対する政府の支援によって促進されています。中国政府は、今後30年以内に空軍をより強力で効率的かつ技術的に高度なものにすることで、トップレベルの空軍へとアップグレードすることを目指しています。新型機が急速に導入されるにつれ、機体の耐空性を維持するために高品質のMROサービスへのニーズが高まっています。戦略的な協力は、積極的なプレーヤーがそれぞれのスキルを組み合わせ、軍事エンドユーザーにより良いサービスを提供できるため、中国では急速に標準になりつつあります。さらに、インドの既存市場プレーヤーは、重整備能力を向上させ、顧客にターンアラウンドタイムと整備コストを削減する選択肢を提供しています。こうした動きは、この地域の軍用航空機MRO市場を牽引する可能性があります。

予測期間中、ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。民間航空規制と欧州連合加盟国による措置に関して、ヨーロッパは最も自由化された大陸の1つです。ヨーロッパの航空機エンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）市場の成長は、航空会社の機材削減や航空機の使用頻度の低下といった要因の影響を受ける可能性があります。しかし、英国、ドイツ、フランスなどの国々の存在が、予測期間中のこの地域の市場成長を牽引すると予想されます。NATOによると、英国は防衛費支出で世界トップクラスの国の1つです。英国国防省は機材の更新に資金を投入し、現在の航空資産の寿命を延ばそうとしています。したがって、英国の軍用航空MRO市場は予測期間中に成長すると予想されます。

さらに、ドイツは航空戦闘能力を維持するために、新たな航空機を急速に導入している。その結果、ドイツ国防省は2020年11月、ドイツ空軍向けにユーロファイター戦闘機38機を調達する契約を締結した。このように、多様な航空機群が存在することで、ドイツ国内での航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの必要性が高まり、これが予測期間中の同地域における市場成長を牽引する要因となっている。

中東は航空宇宙分野において重要な役割を担う地域となった。中東の航空宇宙MRO市場は、国内サービスと外部サプライヤーへの依存から脱却しつつある。アラブ首長国連邦やカタールといった国々の台頭により、この地域の市場は予測期間中に拡大すると見込まれている。アラブ首長国連邦は、新型機の購入や自国生産によって防衛力を強化しようとしている。一方、カタールは国益を守るため、次世代戦闘機の購入を計画している。両国は軍用航空機のMRO能力強化に注力している。

セグメント分析

世界の軍用航空機の整備、修理、オーバーホール市場は、MROの種類と航空機の種類によって区分される。

Mroタイプに基づいて

MROの種類別に見ると、世界の軍用航空機の整備、修理、オーバーホール市場は、エンジンMRO、コンポーネントおよび改造MRO、機体MRO、および現場整備に分類されます。

エンジンMROセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.99%で成長すると予想されています。エンジンメーカーは、顧客獲得と世界市場シェア拡大のため、新たな潜在的市場への進出を進めています。例えば、2021年2月、ロールス・ロイスとヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）は、インドにおけるパートナーシップの拡大に合意しました。両社は、民間および防衛航空宇宙向けサプライチェーンの拡大と、ロールス・ロイスのグローバル顧客をサポートするアドゥールMk871エンジンの認定メンテナンスセンターの設立という2つの重要な分野で協力しました。今後10年間は​​、軍用機の任務遂行能力向上への注力が高まり、エンジンMRO向け燃料需要も増加すると予想されます。こうした動向と長期的な取り組みが、予測期間中のこのセグメントの成長を支えるでしょう。

航空宇宙・防衛MROの部品・改造部門は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。MROの部品・改造には、アクチュエータ、ベアリング、バルブ、車輪とブレーキ、プロペラ、ヘリコプターブレード、兵器パッド、燃料タンクなどの軍用機の各種部品のMRO、および内装改造が含まれます。また、改造プログラムも含まれます。アビオニクスや着陸装置などの主要部品のアップグレードや改造もこの部門に含まれます。この部門を牽引する主な要因は、航空機フリートの急速な拡大、部品OEMとMRO企業間の戦略的協力による新部品の開発、および航空機関連活動におけるアフターマーケット部品のアウトソーシングです。

航空機タイプ別

航空機の種類別に見ると、世界の軍用航空機の整備、修理、オーバーホール市場は、固定翼機セグメントと回転翼機セグメントに分けられる。

固定翼機セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.23%で拡大すると見込まれています。固定翼機は、軍の特殊作戦や戦闘任務に不可欠です。機体の寿命を延ばすには適切な整備が常に必要であり、一定年数の使用後にはアップグレードが必要となります。軍組織は、大型輸送機や戦闘機などの新型固定翼機は一般的に回転翼機よりも高価であるため、必要な延命アップグレードを実施することで、固定翼機の運用期間を延ばすことを重視しています。これらの要素が、固定翼機セグメントの成長を牽引すると予想されます。

回転翼航空機分野は、ヘリコプターの利用拡大、新世代軍用ヘリコプターの調達、旧型機のアップグレードおよび近代化によって牽引されています。これは、定期的なメンテナンス、変更、点検が必要となることを意味し、今後数年間、軍用回転翼航空機のMRO（整備・修理・オーバーホール）需要を押し上げる要因となるでしょう。