軍用航空機の整備・修理・オーバーホール市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

ステルス機の需要増加

近年、世界は敵による軍用航空機の発見を遅らせるため、ステルス技術への投資を増加させてきました。ステルス設計の開発コストには、空力特性やその他の設計上の妥協、長期にわたる開発期間、高コスト、そして定期的な特殊メンテナンスの必要性が含まれます。ステルス機の例として、F-22、F-35 Lightning II、成都J-20、Sukhoi Su-57、Su-75などが挙げられます。例えば、F-35の「ステルス」コーティングは、飛行のたびに再塗布する必要があるため、最もメンテナンスが必要です。メリーランド州海軍航空システム司令部は、F-35戦闘機の1飛行時間当たりの整備工数は41.75～50.1時間と推定しています。これは、現在西側諸国の空軍で運用されている戦闘機の大部分の約3倍に相当します。実戦における回避行動や高速飛行の継続には、より多くの整備が必要になります。

さらに、これらの航空機に搭載されている新技術は高度に機密扱いされているため、メーカーによる訓練を受けた専門の整備チームが必要となり、航空機の運用・整備にかかる総コストが上昇しています。フランスもまた、ステルス性の向上、堅牢な電子戦システム、そして新型兵器を搭載した先進的なラファール戦闘機を開発しています。そのため、複数の国がステルス戦闘機の調達を継続する中で、予測期間中の軍用航空MRO市場の成長が促進されるでしょう。

航空機のアップグレードと寿命延長プロジェクト

軍用機は民間機よりも耐用年数が長い傾向があります。航空機は30～40年以上使用されることが多く、中には50年近く運用されているプログラムもあります。世界各国の防衛費のかなりの部分は航空機の整備に充てられています。航空戦力と支援能力を強化する必要性から、多くの国が新旧の戦闘機を混在させた大規模な航空機群の維持に着手しています。

軍隊は、耐空性を維持し、老朽化し​​た航空機をアップグレードするために、機齢延長プログラムに多額の費用を費やすことがよくあります。例えば、米空軍は現在、F-16機隊の耐用年数を2048年まで延長する作業を進めています。同様に、F-16機隊の保有数が世界第3位のトルコも、30年近く運用されているF-16機隊の耐用年数延長プログラムに着手しています。こうした開発と耐用年数延長計画は、予測期間およびそれ以降の軍用航空MRO市場の成長を支えるでしょう。

市場の制約

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、民間航空に比べて軍用航空MROに与えた影響は小さかった。経済的圧力に直面した国は少なく、その結果、アップグレードや重整備への資金配分が減少した。パンデミックの発生に伴い、米中関係は悪化した。さらに、米国国防総省が制定した国防連邦調達規則補足252（DFARS）では、中国産のタンタル金属または合金は軍事プロジェクトに使用できないと規定されている。中国はタンタルの主要供給国であるため、これはサプライチェーンに混乱をきたし、部品の供給が遅れ、市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

グローバル企業とのパートナーシップ拡大による現地MRO構築

軍用機の整備、修理、オーバーホールは、すべての主要国の国防予算において毎年大きな支出となっています。MRO能力があれば、地域事業に資金を投入できるため、国の経済は恩恵を受けます。MRO能力の向上により、各国は他国からの技術支援の必要性が軽減されます。こうした現地MRO能力は、地政学的関係が変化している時期には不可欠です。アジア太平洋地域および中東・アフリカ地域の多くの国は、他国への依存度と全体的な保守費用を削減するために、現地MRO能力の開発を進めています。これらの国々は、航空機メーカーとも協力し、自国におけるMRO能力の構築を支援しています。

例えば、2021年2月、ボーイング社と航空サービスプロバイダーのエアワークスは、インド空軍（IAF）が使用するVIP輸送機群の整備、修理、オーバーホール（MRO）に関する戦略的パートナーシップを締結しました。両社の協力には、インド海軍が運用するボーイング製の防衛プラットフォームであるポセイドン8I長距離哨戒機のMROサポートも含まれます。これらの新たな軍用機MRO施設の設置により、両国は修理・オーバーホールのターンアラウンドタイムの​​短縮と新たな雇用機会の創出も目指しています。したがって、このような展開は、今後10年間で軍用航空MRO市場の成長をさらに促進するでしょう。

セグメント分析

世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場は、MROの種類と航空機の種類によってセグメント化されています。

MROの種類別

MROの種類別に見ると、世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場は、エンジンMRO、コンポーネントおよび改造MRO、機体MRO、および現場整備に分類されます。

エンジンMROセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.99%のCAGRで成長すると予測されています。エンジンメーカーは、顧客を獲得し、世界市場シェアを拡大​​するために、新たな潜在市場への進出を進めています。例えば、2021年2月には、ロールス・ロイス社とヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）社が、インドにおける協業拡大のためのパートナーシップ拡大に合意しました。両社は、民間および防衛航空宇宙向けサプライチェーンの拡大と、ロールス・ロイスの世界中の顧客をサポートするためのAdour Mk871エンジンの公認メンテナンスセンターの設立という2つの重要な分野で協力しました。今後10年間は​​、軍用機のミッション即応性向上への重点が高まり、エンジンMRO向け燃料需要も増加すると予想されています。こうした開発と長期的な取り組みは、予測期間中のこのセグメントの成長を支えるでしょう。

予測期間中、航空宇宙および防衛MROのコンポーネントおよび改造セグメントは大幅な成長が見込まれています。MROのコンポーネントおよび改造には、アクチュエーター、ベアリング、バルブ、ホイールおよびブレーキ、プロペラ、ヘリコプターブレード、ウェポンパッド、燃料タンク、内装改造など、軍用機の様々なコンポーネントのMROが含まれます。また、コンバージョンプログラムも含まれます。アビオニクスやランディングギアなどの重要部品のアップグレードや改造もこのセグメントに含まれます。このセグメントを牽引する主な要因は、航空機フリートの急速な拡大、部品OEMとMRO企業間の戦略的提携による新部品開発、そして航空機関連事業におけるアフターマーケット部品のアウトソーシングです。

航空機種別ベース

航空機種別では、世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場は、固定翼機と回転翼機に分かれています。

固定翼機は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に3.23%のCAGRで成長すると予想されています。固定翼機は軍の特殊作戦や戦闘任務に不可欠です。機体を長持ちさせるには適切なメンテナンスが常に必要であり、一定年数の使用後にはアップグレードが必要になります。大型輸送機や戦闘機などの新型固定翼機は、一般的に回転翼機よりもコストが高いため、軍組織は必要な延命アップグレードを実施することで、固定翼機フリートの運用期間を延長することを重視しています。これらの要素は、固定翼航空機セグメントの成長を促進すると予想されています。

回転翼航空機セグメントの成長は、ヘリコプターの利用増加、新世代軍用ヘリコプターの調達、そして旧型機のアップグレードと近代化によって牽引されています。これは、定期的なメンテナンス、変更、検査が必要であることを意味し、今後数年間、軍用回転翼航空機のMRO需要を促進するでしょう。

地域分析

世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場は、地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の軍用航空機整備・修理・オーバーホール市場において最大の貢献を果たしており、予測期間中は1.95%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。北米における航空機MROサービスの需要は、旅客サービスおよび貨物サービス部門からの航空機運航需要の増加に支えられると予想されています。北米のMROサービスプロバイダーは、それぞれの強みを結集するため、合弁事業を設立しています。米国やカナダなどの国の存在が、予測期間中のこの地域の成長を牽引すると予想されます。米国は現在、世界最大級の軍用機群を保有しており、これが地域市場の拡大を支えています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に3.42%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域における航空機の増強と航空サービスの拡充の需要は、急速な経済成長、都市化、国内航空会社の新規参入、インドや中国のような低コストの労働市場、そして航空宇宙クラスターの構築に対する政府の支援によって牽引されています。中国政府は、今後30年以内に空軍力を強化し、より強力で効率的、そして高度な技術を導入することで、トップクラスの戦力に引き上げることを目指しています。新型機が次々と導入されるにつれ、機体の耐空性を維持するための高品質なMROサービスの必要性が高まっています。戦略的協業は、現役企業がスキルを結集し、軍のエンドユーザーにより良いサービスを提供できるため、インドでは急速に標準化されつつあります。さらに、インドの既存市場企業は、重整備能力を向上させ、顧客にターンアラウンドタイムと整備コストを削減する選択肢を提供しています。こうした動きは、この地域の軍用航空MRO市場の成長を牽引する可能性があります。

ヨーロッパは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。民間航空規制と欧州連合（EU）加盟国の動向から見て、ヨーロッパは最も自由化された大陸の一つです。ヨーロッパの航空機エンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）市場の成長は、航空会社の保有機数の削減や航空機の稼働率低下といった要因の影響を受ける可能性があります。しかしながら、英国、ドイツ、フランスなどの国々の存在は、予測期間中、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。NATOによると、英国は世界有数の国防費支出国です。英国国防省は、保有機の更新に資金を投入し、既存の航空機資産の耐用年数を延ばすよう努めています。そのため、英国の軍用航空MRO市場は予測期間中に成長すると予想されます。

さらに、ドイツは空中戦闘能力を維持するために、新たな航空機資産を急速に取得しています。その結果、ドイツ国防省は2020年11月、ドイツ空軍向けにユーロファイター38機の調達契約を締結しました。多様な航空機群を保有するドイツでは、これらの航空機群に対するMROサービスの提供が不可欠であり、これがこの地域の予測期間中の市場を牽引する要因となっています。

中東は航空宇宙分野において重要なプレーヤーとなっています。中東の航空宇宙MRO市場は、国内サービスや外部サプライヤーからの依存度が高まっています。アラブ首長国連邦やカタールといった国々のおかげで、この地域の市場は予測期間中に拡大すると予想されています。アラブ首長国連邦は、新型機の購入や自主製造によって防衛力を強化したいと考えています。一方、カタールは国益を守るため、新世代戦闘機の購入を計画しています。同国は軍用航空MRO能力の強化に注力しています。

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軍用航空機の整備・修理・オーバーホール市場のトップ競合他社

1. The Boeing Company
2. BAE Systems PLC
3. Elbit Systems Ltd
4. Saab AB
5. Lockheed Martin Corporation
6. General Atomics
7. Northrop Grumman Corporation
8. Amentum Services Inc.
9. Raytheon Technologies Corporation
10. Rolls-Royce PLC
11. Safran
12. MTU Aero Engines.

最近の動向

• 2022年12月 - 民間および政府機関、MRO、OEM向けの航空サービス大手であるAAR CORP.は、Leach International Corp.との代理店契約の延長を発表しました。
• 2022年12月 - ボーイング社は本日、ニュージーランド航空博物館で行われた式典において、P-8Aポセイドン哨戒機4機のうち最初の1機をニュージーランドに納入しました。ニュージーランド政府が米国海軍とP-8Aの納入契約を締結してから4年が経ち、重要な節目を迎えました。P-8インターナショナル・プログラムの支援を受け、ボーイング・ディフェンス・オーストラリアはニュージーランドに機体整備サービスを提供します。生産中のP-8機3機は、2023年にニュージーランドに納入される予定です。