軍事通信市場 サイズと展望 2025-2033

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軍事通信市場の成長要因

機密通信への懸念の高まり

軍事産業は伝統的に、特に戦闘や地政学的危機の際に、安全なデータ転送と通信を最優先してきました。軍事通信に使用されるネットワークやデータインフラへのセキュリティ侵害は、公共の安全を脅かす可能性があります。さらに、防衛産業は常に、遠隔地に駐留する兵士間の信頼性の高い通信を必要としてきました。軍事通信の主な要件は、迅速な確立、効果的な運用、迅速な対応、そして情報の機密性です。情報システムは、証拠や敵対戦略を保存する可能性が非常に高いです。

緊急対応要員と軍人との間の接続性の問題は、仲間の兵士の安全を脅かします。これらのシステムは、即座の意思決定、コード言語の処理、そしてリアルタイム通信を支援するため、重要な軍事シナリオに非常に適しています。特に2015年から2019年にかけて、近年の国防費は劇的に増加しました。報告によると、かなりの金額が研究開発と、最新の情報技術ソリューションを提供する営利企業との提携に費やされたとのことです。

市場制約

情報セキュリティ問題

軍隊は、通信インフラと信号処理、監視、情報収集のための関連技術に大きく依存しているため、国家安全保障上の利益のためにデータセキュリティを維持する必要があります。軍人は、位置情報、国境状況、敵対勢力に関する詳細な情報を、これらの通信インフラを介して日常的に送信・保管しています。デジタル化の結果、情報業界はサイバー攻撃に対してより脆弱になっています。中小企業は最先端のITセキュリティ対策を導入する可能性が低いため、ハッカーは大手競合他社よりもこれらの情報を狙う傾向があります。これらの情報は、敵対勢力やサイバー攻撃者が紛争や戦争で利用する上で貴重な情報となります。

各国政府は、公共の安全に関わる問題を引き起こす可能性のある付随的な被害を防ぐため、アクセスの自由を維持するための取り組みを行っています。例えば、新たなマルウェアやウイルスに常に対応するため、米国ネバダ州のクリーチ空軍基地にある無人航空機システム運用センターサポート（UASOCS）は、毎週スキャンを実施しています。この任務では、不要なアカウントや疑わしいユーザーをブロックするための100以上のセキュリティ修正プログラムをインストールし、主に空中哨戒中の遠隔ルート航空機の通信ネットワークの維持に重点を置いています。

市場機会

既存インフラの急速な革新

軍事通信の主な目的は、スタッフとリーダーが常に部下を統制できるようにすることです。軍隊の安全なデータ転送に対するニーズは絶えず変化しており、軍事通信業界は様々な発展を遂げると予想されています。より適応性が高く、手頃な価格で、調整可能で、相互運用性の高い、最近強化されたインフラへの需要も、市場の成長に影響を与えるもう一つの要因です。当初、軍事通信は主に徒歩の伝令と、音や炎、太鼓、ランドマークなどの標識を用いて行われていました。20世紀初頭には、無線、無線電信、電話による通信に軍用無線、電話、電信が広く使用されるようになりました。信号は旗、ロケット、サイレンによって送信され、郵便通信は有線媒体を使用していました。

技術の進歩により、友軍の識別、相互識別、標的の捕捉が容易になりました。技術は以前の世代よりも進歩しており、自動化、通信、機動性、そして殺傷能力の向上といった恩恵を受けています。空、陸、水上の通信手段の近代化は、スペクトルのアップグレードにもつながり、ミッションの成功率を直接的に向上させています。戦術環境に応じて、多くの高度な通信技術が軍事通信の信頼性を確保するために使用されています。

周波数帯の洞察

周波数帯に基づいて、世界市場はUHF/VHF、Lバンド、Kaバンド、その他に分かれています。UHF/VHFセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.95%のCAGRで成長すると予想されています。最も普及率の高いセクターであるUHF/VHFは、予測期間中に成長が見込まれます。このカテゴリーは、予測期間中、市場を独占し続けると予想されます。これは、悪天候、運用条件、電磁環境下における致命的な任務のための最先端のデータ通信および音声通信を行うことができるためと考えられます。さらに、衛星および電話塔の航空管制通信は、UHFおよびVHF帯域を強く利用しています。しかし、これらの周波数帯では、潜水艦は建設資材やバンカーを通過できないため、通信は不可能です。

Kaバンドは市場浸透率が低いものの、予測期間中に最も急速に拡大すると予想されています。この帯域はCバンドの5倍、Kuバンドの4倍の帯域幅を提供します。これらの帯域で伝送されるデータの波長は短いため、近距離レーダーによる通信に最適です。この帯域には集束スポットビームが装備されており、重要なエリアに多数のスポットビームが存在する場合でも周波数の再利用が可能になり、衛星システムの容量が向上します。これらのスポットビームは、この帯域の特徴的な機能です。しかし、水蒸気はKaレンジ周波数帯の共鳴と相性が悪いため、相対湿度の高い環境ではこのチャネルを介した伝送は阻害されます。

通信タイプに関する考察

通信タイプに基づいて、世界市場は空中通信、空中対地通信、水中通信、地上通信、その他に分類されます。空中通信セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は4.20%のCAGRで成長すると予想されています。予測期間中、航空通信セクターは主要な通信手段としての地位を確立すると予想されています。戦場でシームレスな誘導を行う際、軍隊のメンバーは空中、空中対地通信、海中通信、地上通信、艦船通信に利用可能なシステムを活用します。2020年に最も収益を生み出したセクターは航空通信で、世界市場全体の33.2%を占めました。所得創出を支える主要な要因の一つは、先進国と発展途上国による空軍力強化のための投資増加です。

海中セグメントは、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。パイロットと地上の航空管制機関の間で交換される情報は、空対地通信と呼ばれます。この種の通信では、長距離または海上情報伝送にVHFが一般的に必要とされます。各国が海上境界の安全性向上のため、高度な潜水艦やその他の水中戦闘装備の開発に注力しているため、市場は予測期間中に大幅な成長の可能性を秘めていると予想されます。水中で行われる情報交換（通常は海軍部隊間）は、音波とマイクを用いて行われますが、この部分は水中セグメントに含まれます。低周波数帯域は水中通信に一般的に使用されています。

システムインサイト

システムに基づいて、世界市場は軍事用衛星通信システム、軍事用無線システム、その他に分類されます。軍事用衛星通信システムセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.40%のCAGRで成長すると予想されています。本調査で調査したコアシステムは、軍事用無線システム、軍事用衛星通信システム、軍事用セキュリティシステム、通信管理システムなど、さまざまなサブシステムで構成されています。2020年には、軍事用衛星通信システム市場が最も大きな収益を生み出し、市場シェアの37.6%を占めました。防衛通信に関しては、ほとんどの国が衛星通信に依存しています。これは、シンプルな移動性、より広範囲なカバレッジ、より高いセキュリティ、より拡張された通信範囲などの利点によるものです。

地域分析

北米は世界の軍事通信市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.40%のCAGRで成長すると予想されています。適切な軍事衛星システムの不足により、米国政府は商用衛星システムの調達を増やしています。米国を拠点とするモバイル・ユーザー・オブジェクト・システム（MUOS）や高度超短波（AEHF）システムなどの新しい衛星通信プラットフォームは、多様なプラットフォームで活動する戦術戦闘員や戦略指揮官に安全な通信機能を提供します。北米は2020年に世界市場シェアの40.1%を占めました。この地域における軍事・防衛分野における技術革新の加速が、多額のキャッシュフローを生み出しています。

欧州市場動向

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）4.90%で成長すると予想されています。航空・海軍通信ソリューションを提供するタレスグループやコブハム社などの企業のおかげで、欧州は2021年に軍事通信市場で第2位のシェアを獲得すると予想されています。現在進行中のパンデミックにより、英国、フランス、ドイツによる欧州における国防費削減は緩やかなペースで拡大すると予想されています。

アジア太平洋市場動向

アジア太平洋地域は予測期間中、大幅な成長が見込まれています。インドや中国といった発展途上国における民間航空機の納入数の大幅な増加により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて堅調な市場成長を遂げると予測されています。この地域におけるネットワーク中心の戦争の導入は、長期的な市場成長につながると予想されています。さらに、中国やインドといった国々による最先端の軍事装備の開発と防衛産業の強化のための軍事支出の増加は、アジア太平洋地域の市場拡大を促進すると予想されています。例えば、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、米国と中国は世界の軍事支出の50%を占めています。

予測期間中、世界のその他の地域では緩やかな成長が見込まれています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、ブラジルなどの国々における国防支出の増加は、市場拡大を促進すると予測されています。

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軍事通信市場のトップ競合他社

1. ASELSANAS.
2. BAE Systems PLC
3. Cobham PLC
4. General Dynamics Corporation
5. Iridium Communications Inc.
6. L3Harris TechnologiesInc.
7. Lockheed Martin Corporation
8. Northrop Grumman Corporation
9. Raytheon Technologies Inc.
10. Rohde & Schwarz
11. Thales Group
12. Viasat Inc.

最近の開発状況

• 2024年3月 - インド陸軍は信号技術評価・適応グループ（STEAG）を設立し、この能力の技術開発において大きな前進を遂げました。このエリート部隊の任務は、6G、AI、ML、量子コンピューティングといった最先端通信技術の軍事利用の可能性を研究・評価することです。
• 2024年5月 - SOF Weekにおいて、カーティス・ライト社は最新の戦術通信ソリューションを展示しました。このソリューションには、モジュール式無線センターと、スナップイン式の超小型戦術通信・処理モジュールが複数含まれていました。同社によると、PacStar MRCは、軍用無線と民間無線を小型の筐体に統合した、モジュール式の堅牢なソリューションです。従来の Radio over IP (RoIP)、モバイルアドホックネットワーク (MANET) との統合、戦術データリンク (TDL) との相互運用性など、さまざまな無線統合ユースケースをサポートします。