軍用ロボット市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

技術の進歩

無人システムや機械支援システムは、かつて人間が担っていた多くの危険で肉体的に過酷、そして精神的に疲弊する作業の一部を代替するために既に活用されています。軍事任務において人間をロボットに置き換えることには、いくつかの利点があります。自律システムは、戦場で兵士と連携して使用することで戦力を倍増させます。また、ロボットは人間の戦闘員を危険な任務から置き換えることで、死傷者の減少にも貢献します。これらの利点から、人工知能（AI）と機械学習（ML）をロボットシステムに統合することがより重視されており、軍事ロボット分野におけるイノベーションを促進すると予測されています。軍事組織と業界関係者は、完全自律型の軍用ロボットシステムの開発に注力しています。

人間に匹敵するパフォーマンスレベルを達成できる自動化システムの開発需要は、軍人の安全とセキュリティの向上という焦点によって推進されています。AIとML技術の統合により、ロボットはより効率的に業務を遂行できるようになりました。多くの国が、これらの技術を活用した技術的に高度なロボットの開発に注力しています。英国国防省（MoD）は2020年10月、内陸任務に特化した2連装安定化ショットガンを搭載したドローンのプロトタイプを開発したと発表しました。 UAVは、「マシンビジョン」とAI搭載カメラ技術を用いて、建物内の人や物を認識します。

市場の制約

サイバー攻撃と複雑な設計

複雑な軍事シナリオにおけるロボットの使用は、いくつかの倫理的問題を引き起こしています。AIと自律運用は軍事的意思決定を改善し、軍事作戦を迅速化し、その範囲を拡大しますが、これらの技術は予測不可能であったり、通常とは異なる形で悪用される可能性もあります。将来の軍事作戦におけるロボットの信頼性には疑問が残ります。サイバー攻撃や、厳格なサイズ、重量、電力（SWaP）制限を満たすための設計の複雑さも、さらなる困難を招きます。 無人航空機（UAV）の設計に搭載されるRF（無線周波数）およびマイクロ波コンポーネントの数は、性能上の課題や、対UAV技術から消費電力に至るまでの技術的課題に対処するために増加しています。

自律システムは、情報収集や監視に高解像度ビデオを使用するため、さらに広い信号帯域幅が必要になります。これらの課題が依然として存在するとしても、これらの作業に必要な視覚処理に関連するヒューマンファクターの課題に対する理解を深めることで、将来の設計と機能強化につながるでしょう。さらに、AIの発展に伴い、ロボットは最終的に高度な思考力と定性的な判断力を備え、特定の条件下では人間の代替として十分に機能するようになるでしょう。

市場機会

無人技術への投資の増加

軍事用途と非戦闘用途の両方を持つ次世代ロボットの研究と開発への資金提供の増加は、近年、顕著な動きとなっています。多くの政府は、軍事におけるロボットの利点を活用するため、自律型軍事システムに多額の投資を始めています。以前は無人航空機が最も注目を集めていましたが、最近では陸上および海上ロボットの開発への投資が増加しています。米国国防総省の高等研究計画局（DARPA）は、軍事用ロボット技術に多額の支出を行ってきました。米国は防衛企業に対し、市場投入までに何年もかかる可能性のあるハードウェアではなく、容易にアップグレード可能なソフトウェアのアップグレードに重点を置き、さらなるイノベーションを推進するよう促しています。同社は3Dプリンティングを活用してプロセスを迅速化することを目指しており、これらの要因が市場成長の機会を生み出すと期待されています。

セグメント分析

プラットフォーム別

世界の軍用ロボット市場は、陸上、海上、空中の3つに分かれています。空中セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は4.95%のCAGRで成長すると予想されています。優れた視力、先制攻撃能力、特定地域の監視能力により、ドローンは現代の戦争シナリオで広く活用されています。多くの国は、既存のUCAV（無人航空機）群の能力向上と最新モデルの導入により、空中防衛部隊と攻撃部隊の近代化に多額の投資を行っています。この最先端技術は、軍事作戦の成功を支えるでしょう。戦闘部隊が敵と連携することで作戦効率を高めることができる非対称戦において、国際軍はレーザー駆動型無人航空機（UCAV）の迅速な展開に注力し始めています。 GA-ASIは民間資金を活用し、アベンジャー（旧プレデターC）無人機に150kWの固体レーザーを搭載する研究を進めています。

将来、海軍は従来の有人艦艇と無人自律システムを組み合わせて運用し、全域に壊滅的な打撃を与えるでしょう。中国は、機雷敷設、偵察、さらには敵艦への自爆攻撃など、様々な任務に対応できる、航続距離が長い、大規模でインテリジェント、かつ手頃な価格の無人潜水艦を開発しています。ロシアは、水中ドローンの探知、機雷への爆雷設置、（ノーズアタッチメントを装着した）マニピュレーターとしての動作、自律移動機雷としての動作、そしてピストルを装備した水中ロボットとしての動作が可能な新型水中無人ロボットを開発しました。

運用モード別

世界の軍用ロボット市場は、人間操作型と自律型に分かれています。人間操作型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.00%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。カマズ車両に搭載された4体の戦闘ロボットとコントロールポイントが攻撃部隊を構成します。これらのロボットは、敵の防空システム、兵士、装甲車両、ヘリコプターを破壊することができます。軽、中、重の3つの派生型を含むロボット戦闘車両ファミリーは、米陸軍が推進する新たなプラットフォームファミリーです。新たな兵器システムとペイロードを統合することで、プラットフォームは標的の殲滅、反乱ドローンの撃墜、敵の通信妨害が可能となり、陸軍はロボット部隊の殺傷能力を高めています。既に多くの国が同様のプログラムを実施しているため、遠隔操縦市場セグメントは予測期間を通じて好調に推移すると予想されています。

自律システムは、UAVに加えて、UGV、USV、そして将来的には戦闘機にも適用が期待されています。ロイヤル・ウィングマンの任務には、単独任務の遂行と、他の有人または無人航空機との連携が含まれます。航続距離2,300マイル（約3,700キロメートル）のロイヤル・ウィングマン・ドローンは、将来的にはF-35 JSFのような有人航空機と並んで戦闘に参加することが期待されています。ボーイング社とオーストラリア空軍（RAAF）の提携により開発された無人戦闘機「ロイヤル・ウィングマン」は、2021年3月にオーストラリアのウーメラ・レンジ・コンプレックスで初飛行を完了しました。現在、同様の取り組みが複数の国で進行中であり、予測期間中の自律型市場セグメントに明るい見通しをもたらしています。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界の軍用ロボット市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に7.20%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。米軍は、情報収集・監視・偵察（ISR）任務、国境警備、捜索救助活動、標的攻撃に無人航空機（UAV）を使用しています。例えば、ボーイング・スキャンイーグル、エアロバイロンメント社製RQ-11レイヴン、MQ-4Cトライトン、RQ-21ブラックジャック、ゼネラル・アトミックス社製プレデターMQ-1などが挙げられます。米軍が使用する主要なUAVプラットフォームには、ノースロップ・グラマン社製MQ-8ファイアスカウト、ロ​​ッキード・マーティン社製MQ-9リーパー、デザートホークなどがあります。空軍は、次世代多用途無人航空システム（UAV）ファミリーの開発にあたり、機械学習、人工知能、デジタルエンジニアリング、オープンミッションシステム、機内エッジ処理、自律性（MQ-Nextプロジェクト）といった技術の統合を目指しています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に9.00%の年平均成長率（CAGR）で成長し、92億8,419万米ドルの収益を生み出すと予想されています。中国は過去10年間で無人航空システムにおいて大きな進歩を遂げ、軍隊向けに様々な新型UAVを開発してきました。雲鷹、彩虹CH-4、CH-5、そして翼龍（ウィングロン）などは、中国のUAVの一例です。さらに、中国はCH-7、天鷹、耀鷹IIIといった低視認性全翼機も保有しています。テンゲン社は2018年の珠海航空ショーで、TW328や、2つの大型エンジンナセルの間に大型貨物ポッドを吊り下げた大型双発輸送用UAV（TW356）など、武装無人航空機（UAV）を展示しました。近年、国立国防科技大学（NUDT）は自律型地上車両「デザートウルフ」シリーズを開発しました。これらの車両は、物資や負傷兵を輸送し、キャタピラで走行し、遠隔操作式の兵器ステーションを備えています。

ロボティクス技術は、英国の5カ年統合軍事見直しにおける主要な投資対象の一つです。近年、英国陸軍はドローン、遠隔駆動陸上・水中車両、自律システム、人工知能の研究開発に多額の投資を行ってきました。さらに、現在、英国陸軍では訓練を受けた人員が不足しています。政権は、この不足を解消するために技術革新を活用するという意欲を明らかにしました。英国政府は最近、2030年までに陸軍の兵士の約4分の1をロボットで構成する意向を明らかにしました。ロボットは、監視や偵察、貨物トラックの配送といった非武装作戦を遂行することが期待されています。英国陸軍は、兵士の地上物流を可能にするため、自律走行地上車両の開発と調達に資金を提供しています。

ブラジル軍当局によると、ドローンは地域全体の国境警備を強化するとのことです。警察は、犯罪者を追跡し、潜在的な犯罪を阻止するための新たなツールを手に入れました。全国の法執行機関は、監視可能な人員とプラットフォームの数を増やすためにテクノロジーを活用しています。サンパウロ州政府は2020年3月、犯罪者の特定を支援する顔認識技術を搭載した警察用ドローンへの投資を開始しました。イスラエル航空宇宙産業（IAI）は2017年12月、アルゼンチン初の安全な国境検問所を設置しました。ラ・キアカ国境検問所では、同社はC4ISRシステムを導入し、地上システムと複数のレーダー、EO/IRを連携させ、監視を強化しました。

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軍用ロボット市場のトップ競合他社

1. Northrop Grumman Corporation
2. Lockheed Martin Corporation
3. General Dynamics Corporation
4. AeroVironment Inc.
5. FLIR Systems Inc.
6. QinetiQ Group PLC
7. Cobham Ltd
8. Elbit Systems Ltd
9. IAI Group
10. Thales Group
11. BAE Systems PLC
12. Saab AB.

最近の開発状況

• 2022年9月 - レイセオン・テクノロジーズ（NYSE: RTX）傘下のレイセオン・ミサイルズ・アンド・ディフェンスは、ノースロップ・グラマン（米空軍）と共同で極超音速攻撃巡航ミサイル（HACM）を開発します。HACMは、米豪合同のSCIFiREと共同で開発される革新的な兵器です。
• 2022年9月 - 今夏、ノースロップ・グラマン・コーポレーションは、LGM-35Aセンチネルプログラム向けの最初の不活性第1段および第2段固体ロケットモーターセットの鋳造に成功しました。この鋳造イベントは、固体ロケットモーターの設計の成熟度を証明し、製造手順、最先端のツール、そして設備の有効性を実証しました。カリフォルニア州ヴァンデンバーグ宇宙軍基地からの初打ち上げに向けて準備が進む中、この鋳造イベントは、過去1年間にプログラムが達成した数々の予定通りの生産における「初」の一つです。