鉱物油市場 サイズと展望 2025-2033

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鉱油市場の成長ドライバー

自動車業界における需要の増加

自動車業界は、世界の鉱油市場を牽引する重要な要因であり続けています。鉱油は、高い粘度指数、熱安定性、低揮発性といった優れた特性から、エンジンや機械の潤滑油として広く使用されています。特に新興市場における消費者需要の高まりと経済成長に牽引され、世界的な自動車生産台数の増加が鉱油の消費を押し上げています。

国際自動車工業会（OICA）によると、世界の自動車生産台数は2022年に9,200万台に達し、潤滑油の堅調な需要を反映しています。さらに、電気自動車（EV）への移行によって鉱油の需要が完全に減少するわけではありません。EVはギアボックスや冷却システムなどの部品にも潤滑油を必要とします。そのため、拡大する自動車産業は、鉱油市場を牽引し続けています。

産業用途の拡大

鉱油は、その汎用性とコスト効率の高さから、製造業、化学、発電など、様々な産業分野で広く利用されています。製造業では、鉱油は油圧作動油、金属加工油、伝熱油として使用されています。

国連工業開発機関（UNIDO）の報告によると、世界の製造業生産高は2022年に3.5%増加し、産業活動が着実に増加していることを示しています。さらに、化学産業では、鉱油を溶剤や他の化学物質の製造原料として使用しています。発電部門でも、変圧器の絶縁と冷却に不可欠な変圧器油に鉱油が使用されています。これらの産業セクターの成長と継続的な技術進歩は、鉱油の需要を大きく押し上げています。

市場抑制要因

鉱油価格の不確実性

鉱油の主な供給源である原油は、需給の大きな変動に見舞われ、価格の変動につながります。世界の原油市場は2020年から2021年にかけて極端な変動に見舞われ、ロックダウンや渡航制限の影響で価格が急落しました。 2020年初頭、原油需要と価格は急落し、2021年4月21日にはブレント原油価格が1バレルあたり9.12米ドルまで下落し、1998年12月10日以来の最安値を記録しました。

米国エネルギー情報局（EIA）は、ブレント原油価格が2022年には平均60.67米ドル/バレルになると予測しました。これは、2020年2月の1バレルあたり67.23米ドルから下落する見込みです。この価格不安定は、原油価格の変動が鉱油のコストと供給に直接影響を与えるため、世界の鉱油市場にとって大きな制約となっています。その結果、鉱油に依存する産業は予算編成と予測の面で課題に直面し、市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

技術の進歩と製品イノベーション

技術の進歩と製品イノベーションは、世界の鉱油市場にとって大きな機会をもたらします。熱安定性、耐酸化性、生分解性などの特性を強化した高性能鉱油の開発は、様々な産業の進化するニーズに応えることができます。例えば、添加剤技術の進歩により、過酷な条件下でも優れた潤滑性と保護性を発揮する鉱油が開発されました。

このような革新的な製品の導入は、企業が競争の激しい市場において差別化を図り、高品質潤滑油に対する高まる需要に応えるのに役立ちます。さらに、水素化分解や接触脱蝋といった高度な製造プロセスを導入することで、鉱油の品質と性能を向上させることができます。これらの技術進歩は、鉱油市場の成長と拡大に向けた新たな道を切り開く可能性があります。

セグメント分析

タイプ別

パラフィン油セグメントは、予測期間中、市場への最大の収益貢献者です。原油蒸留プロセスによってパラフィン油が生成されます。これは無色無臭の油で、様々な用途に利用されています。パラフィン油は主に高沸点アルカン誘導体で構成されています。また、パラフィン油の密度は約0.8 g/cm3です。また、水に不溶性で、反応性が低いことで知られています。現在、パラフィン油とパラフィンワックスは、工業用途や美観用途など、幅広い用途で使用されています。最も一般的な2つのタイプは、高沸点流動パラフィン油と低沸点流動パラフィン油です。

グレード別

ホワイトオイルセグメントは、予測期間中、市場への最大の貢献者です。ホワイトミネラルオイルは、飽和脂肪族および脂環族の非極性炭化水素から構成され、高度に精製されています。無臭、無味、無色で、疎水性であり、経時的に変色しません。生理学的にも化学的にも安定しており、有害な細菌の増殖を促進しないため、ほとんどの分野で広く利用されています。さらに、ホワイトミネラルオイルは医薬品やパーソナルケア製品のブレンド用基剤として最適ですが、その不活性な性質が価値を高めています。ほとんどの処方において、ホワイトミネラルオイルは水分をはじき、柔軟化し、潤滑する働きがあります。抗生物質、日焼け止め、ベビーオイルなど、ほとんどの製品にはNFグレードおよびUSPグレードのホワイトミネラルオイルが使用されています。

エンドユーザーベース

予測期間中、医薬品分野が世界市場の大部分を占めます。医薬品グレードのホワイトオイルは、医薬品分野で新しい処方を開発するために使用されています。医薬品グレードのホワイトミネラルオイルは、医薬品、化粧品、食品業界における重要な原料です。体外受精（IVF）などの卵母細胞や胚の培養において、高純度ミネラルオイルは、ペトリ皿に少量の培養液滴を載せる際に、しばしばオーバーレイとして用いられます。さらに、オイルは開放系培養システムに比べて、複数の卵母細胞や胚を同時に培養できること、培地の蒸発を防ぐことで濃度やpHの変動が抑えられること、培地使用量を大幅に削減できることなど、様々な利点があります。また、温度緩衝剤として機能し、培養皿をインキュベーターから取り出して観察する際に、細胞を熱衝撃から保護します。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は、予測期間中、世界のミネラルオイル市場を席巻すると予測されています。特に米国は重要なプレーヤーであり、米国食品医薬品局（FDA）の報告によると、世界のUSPグレードのミネラルオイルの50%以上を米国企業が生産しています。さらに、この地域では、高齢化を背景に、ミネラルオイルの医薬品用途が2020年以降28%急増しています。米国国勢調査局によると、65歳以上の人口は2023年までに5,400万人に達し、米国消化器病学会の指摘によると、下剤グレードのミネラルオイルの需要は35%増加すると予想されています。産業分野では、米国エネルギー省は、変圧器用流体の65%を鉱油が占めており、送電網近代化の取り組みによって23億ドル規模の市場が牽引されていると指摘しています。

さらに、カナダは化粧品業界で大きな役割を果たしており、カナダ保健省の消費者製品安全データベースによると、2019年以降、鉱油ベースのスキンケア製品の販売が40%増加しており、消費者の信頼の高まりを裏付けています。米国の農業部門も鉱油の需要を大きく押し上げています。米国農務省（USDA）によると、鉱油は農薬製剤の80%にキャリアとして使用されており、52億ドル規模の市場を形成しています。さらに、米国労働統計局は、2024年までに製造業の雇用が6.5%増加すると予測しており、鉱油ベースの切削液の使用がさらに増加すると見込まれています。また、テクノロジー業界もこの優位性を強化しています。米国半導体工業会（SIA）によると、米国の半導体工場では冷却システム用に年間2,500万ガロンの高純度鉱油が消費されており、半導体生産の拡大により、この数字は2025年までに倍増すると予想されています。その結果、エンドユーザー産業における鉱油の使用拡大が、アジア太平洋地域の鉱油市場の成長を牽引すると予測されています。

アジア太平洋地域は、世界の鉱油市場で最も急速に成長する地域になると見込まれています。中国はこの成長を牽引する主要な存在であり、国家統計局は、2020年から2023年にかけて医薬品用鉱油の輸入が60%増加すると報告しています。これは主に、60歳以上の人口が2億6,400万人に達する高齢化の影響によるものです。インドも大幅な成長を遂げており、インド・アーユルヴェーダ・ヨガ・健康省は、鉱油の輸入拡大を後押しする計画です。 Naturopathy誌は、アーユルヴェーダオイルの65%が現在、鉱物油ベースを使用しており、伝統医学が国際的に普及するにつれて、年間18%の成長率で増加していることを強調しています。

電気分野では、日本の経済産業省は、老朽化し​​た送電網インフラの影響で、2020年以降、鉱物油ベースの絶縁油の輸入量が40%増加したと報告しています。韓国半導体産業協会の報告によると、韓国の半導体産業は機械の潤滑油として年間4,500万リットルの鉱物油を消費しています。ASEAN自動車連盟によると、ASEAN地域の自動車生産台数は2023年に2,700万台に達し、1台あたり平均4リットルの油圧作動油が必要になるとのことです。さらに、中国の一帯一路構想により、ケーブルオイルの需要は2019年以降35％増加しており、世界の風力発電の50％の容量を占めるアジアが主導権を握っていることで、鉱物ベースのギアオイルの需要がさらに高まっています。

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鉱物油市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil Corporation
2. Royal Dutch Shell plc
3. Total S.A. (now TotalEnergies)
4. Chevron Corporation
5. BP plc
6. Sonneborn LLC (part of HollyFrontier)
7. Calumet Specialty Products Partners
8. Sasol Ltd.
9. Sinopec Group
10. Indian Oil Corporation Ltd.
11. FUCHS Petrolub SE
12. Adinath Chemicals
13. H&R Group
14. Lubline Corporation
15. Nynas AB

最近の動向

• 2024年2月 - CLGは中国にホワイトオイル処理工場を開設し、世界の鉱油市場におけるプレゼンスを拡大しました。この新施設により、特に潤滑油および工業分野における高品質鉱油の需要拡大への対応力が強化されます。
• 2024年2月 - SRAMは、マウンテンバイク向けに設計された新製品ライン「Maven Brakes」を発表しました。この記事では、ブレーキのモジュレーションとパワーの向上など、革新的な機能について解説しています。世界の鉱油市場において、この開発は、潤滑と冷却に鉱油が使用されることが多い高性能ブレーキ部品の需要増加を示唆しており、重要な意味を持ちます。