鉱業化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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鉱業化学品市場の成長要因

メキシコとカナダにおける鉱業事業の拡大

カナダは鉱業事業において世界をリードしており、14種類の主要金属・鉱物の生産量において世界上位5カ国にランクされています。2019年には、計画中および建設中の鉱業プロジェクトの価値が2019年から2029年にかけて前年比80億米ドルと緩やかに増加しました。オンタリオ州は国内の鉱業活動を牽引しています。さらに、2019年3月31日現在、オンタリオ州には約252,876の稼働中の鉱業現場があります。現在、オンタリオ州では200件以上の鉱物探査プロジェクトが進行中です。

複数の大手鉱業企業がカナダでの事業展開を模索しており、資本増強のため、実現可能性調査を含む高度なシステムの構築がカナダで進められています。さらに、カナダ政府は、国内の未開発鉱物資源の探査に新たな投資家を誘致するため、複数の取り組みを開始しています。さらに、カナダ連邦政府、州政府、準州政府は、カナダの鉱業が世界の鉱業リーダーとしての地位を維持するための戦略的取り組みである「カナダ鉱物・金属計画（CMMP）」を発表しました。この計画は、鉱業用化学品市場を牽引しています。

鉱業プロセスにおける特殊化学品の需要の高まり

特殊化学品は、鉱業プロセスのほぼすべての段階で使用されています。鉱業は非常に複雑なプロセスであり、これらの化学品はそれを簡素化するために使用されています。鉱業部門では、トンネル掘削から露天掘りへと生産技術の調整が行われており、品位の低下する鉱石を採掘しながら総コストを削減することが可能になっています。さらに、特殊化学品は、製錬、精製、製造、商品取引といった生産チェーンの後期段階でも使用されます。

さらに、中国、アフリカ、ラテンアメリカなどの急成長地域では鉱業活動が増加しており、各国政府は鉱業活動の促進に向けた取り組みを行っています。これにより、予測期間中に鉱業化学品の使用量が増えると予想されます。したがって、鉱業プロセスにおける特殊化学品の使用増加は、予測期間中に世界市場を牽引すると予想されます。

市場抑制要因

世界市場は非常に競争が激しいため、製品価格設定は非常に重要です。物流は鉱業化学品の価格決定において重要な役割を果たします。物流コストは、鉱業化学品の総コストの約20%以上を占めます。さらに、世界中のほぼすべての国で海外輸送コストが常に高く、市場に悪影響を及ぼしています。メーカーやサプライヤーは、物流コストと輸送の可能性を常に評価し、規模の経済性を最大限に高め、最高品質の製品を提供し、顧客への納期厳守を実現できる可能性の高い輸送手段を検討する必要があります。

鉱業用化学物質を遠隔地や未開発地域に供給する場合、物流コストは高額になります。さらに、少量の鉱業用化学物質を海上輸送することは容易ではない場合があり、これが物流コストの上昇につながります。物流コストは輸送手段の可用性によって国ごとに異なり、価格にも影響を与えます。そのため、鉱業用化学物質の物流コストの高さは、調査対象市場において足かせとなっている。

市場機会

アフリカは世界有数の鉱物資源埋蔵量を有する

これは世界で最も魅力的な投資機会です。ウラン、金、プラチナ、石炭、銅、ダイヤモンド、鉄鉱石などの多くの鉱床が、新たな投資家を惹きつけています。地域政府は、魅力的なFDI政策の策定、規制ガイドラインの緩和、国際貿易投資枠組みの改訂など、地域における鉱業への外国直接投資（FDI）を促進する取り組みを行っています。金の生産量は着実に増加しており、価格の若干の上昇により、予測期間中も成長を続けると予測されています。また、企業の財務状況の健全化も、鉱山投資の増加を促しています。南アフリカは、高止まりするコスト、頻繁なストライキ、そして世界で最も深い鉱山の採掘に伴う地質学的課題により、首位の座を明け渡し、アフリカ第2位の金生産国となった。

アングロゴールド・アシャンティ・リミテッドは、オブアシ金鉱山を再開した。同社はオブアシ鉱山に4億9,500万米ドルから5億4,500万米ドルの資本投資を行っている。この鉱山には、ガーナの金生産量の40万オンス以上が含まれる。こうした生産量の増加は、予測期間中に鉱業用化学品のビジネスチャンスを生み出すと期待されている。

機能インサイト

世界の鉱業化学品市場は、浮選化学品、抽出化学品、粉砕助剤に分類されます。市場の約46%を占める最大のシェアを占める粉砕助剤は、2021年には548キロトンに達し、2030年には760キロトンに達し、年平均成長率（CAGR）4%で成長すると予測されています。粉砕助剤は、鉱石の処理コストを最適化する上で重要な役割を果たします。粉砕助剤は、粉砕工程において効率を高め、粒子サイズと粘度を低減し、1回の作業に必要な水とエネルギーの消費量を削減するために使用されます。粉砕助剤の他の利点としては、鉱石処理能力の向上とメンテナンスの軽減などが挙げられます。

粉砕助剤の一例として、ボーキサイト粉砕助剤が挙げられます。これらは、処理中の粘度を下げることでボーキサイトスラリーのレオロジー特性を改善し、エネルギー消費量を削減します。より少ない資本でより多くの金属を処理したいという鉱山会社の意識の高まりは、予測期間中に世界中で研削助剤の需要を押し上げると予想されます。

アプリケーションインサイト

世界市場は、鉱物処理と廃水処理に分かれています。鉱物処理セグメントは市場の約96%を占め、最大のシェアを占めています。廃水処理セグメントは、予測期間中に量的に最も急速に成長すると予測されています。鉱物処理セグメントの市場規模は2021年に1,144キロトンでしたが、2030年には4%のCAGRで1,633キロトンに達すると予想されています。鉱業用化学薬品は、鉱業および鉱物処理セクターが選択性の向上と回収率の向上を通じて最大限の効率を達成するのを支援するとともに、環境へのメリットももたらします。世界中で採掘および加工活動が拡大するにつれ、鉱業用化学物質の消費も同時に増加しています。

地域別分析

アジア太平洋地域が市場を席巻

アジア太平洋地域は、数量ベースで約54%のシェアを占め、市場を席巻しました。アジア太平洋地域の鉱業化学品市場規模は、2021年には682キロトンでしたが、2030年には962キロトンに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4%で成長します。中国は、アジア太平洋地域（54.62%）および世界（29.25%）において、鉱業化学品の最大の消費国です。GDPベースでは、中国は最も優れた経済規模を誇っています。米国との貿易戦争による貿易摩擦の後でも、2019年のGDPは約6.1%の成長が見込まれていました。 IMFは2020年に5.8%の増加を予測しています。

購買力平価（PPP）ベースのGDPで見ると、中国は25.27兆米ドルで最大の経済大国です。さらに、COVID-19の流行は足元で経済にさらなる影響を与えています。しかし、予測期間中は、こうした経済パフォーマンスの変動を乗り越えて中国は成長すると予測されています。

最も急成長している地域：北米

北米は最も急成長している市場であり、2021年には154キロトンと評価され、2030年には208キロトンに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3%を記録します。建設活動の増加に伴い、一部の工業用鉱物の生産量が増加しました。これは、これらの工業用鉱物の価格上昇にもつながりました。さらに、インフラ、住宅建設、石油・ガス掘削作業で広く使用されている鉱物の消費量も国内で大幅に増加しました。したがって、鉱業におけるこうしたあらゆる動向が、予測期間中に国内の鉱業用化学物質の消費量を押し上げると予測されています。

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鉱業化学品市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Solvay
3. AECI
4. Chevron Phillips
5. Clariant AG
6. 3M
7. Arkema
8. Betachem (Pty) Ltd
9. CP Kelco US Inc
10. CTC Mining (Tennant Chemicals Company Limited)
11. Ecolab
12. FMC Corporation
13. Huntsman International LLC
14. Kemira
15. NASACO
16. Orica Limited
17. Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
18. Sasol
19. SNF
20. SUEZ
21. The Chemours Company

最近の動向

• 2019年6月、FMC CORPORATIONは、デラウェア州ニューアークにあるグローバル研究開発本部の温室と研究室の近代化を含む設備投資プロジェクトに、今後3年間で5,000万米ドル以上を投資する計画を立てました。
• 2019年5月、BASFはQuadra Chemicals Ltdと契約を結び、カナダとアラスカで鉱業ソリューション製品ポートフォリオの販売代理店となりました。
• 2019年7月、Arkemaは、農作物栄養、鉱業、インフラ市場向けの特殊界面活性剤の世界的リーダーであるArrMazの買収を完了しました。ArrMazは、北米、南米、アジア、中東・アフリカで約2億9,000万米ドルの売上高を誇ります。