鉱業化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

原動力: メキシコとカナダでの鉱山事業の成長

カナダは鉱山事業の世界的リーダーであり、14 種類の一次金属および鉱物の世界生産量では上位 5 か国にランクされています。 2019年、カナダでは、2019年から2029年にかけて計画および建設中の鉱山プロジェクトの価値が前年比80億米ドルと若干増加しました。オンタリオ州は国内の鉱山活動を主導しました。さらに、2019 年 3 月 31 日の時点で、オンタリオ州には約 252,876 のアクティブな採掘場がありました。オンタリオ州では現在、200を超える鉱物探査プロジェクトが進行中です。

いくつかの有力な鉱山会社がカナダでのエクスポージャーを模索しており、資本増強のために実現可能性調査を伴ういくつかの洗練されたシステムがカナダで実施されています。さらに、カナダ政府は、国の未開発の鉱物資源を探索するよう追加の投資家を誘致するためのいくつかの取り組みを開始しています。さらに、カナダの連邦、州および準州政府は、カナダ鉱業が世界の鉱山リーダーとしての地位を維持し、鉱山化学品の市場を牽引するための戦略的取り組みであるカナダ鉱物金属計画（CMMP）を発表しました。

推進要因: 採掘プロセスにおける特殊化学薬品のニーズの高まり

特殊化学薬品は採掘プロセスのほぼすべての段階で使用されます。採掘は非常に複雑なプロセスであり、これらの化学物質はそれを簡素化するために使用されます。鉱山部門では、トンネル掘削から露天掘りまで生産技術の調整が行われ、総コストを削減しながらグレードの低下した鉱石を採掘できるようになりました。さらに、特殊化学品は、製錬、精製、製造、商品取引など、生産チェーンの後の段階でも使用されます。

さらに、中国、アフリカ、ラテンアメリカなどの急速に成長している地域でも採掘活動が増加しており、各国政府は採掘活動を増やす取り組みを行っています。これにより、予測期間中に鉱山化学物質の使用量が増加すると予想されます。したがって、採掘プロセスにおける特殊化学物質の使用の増加は、予測期間中に世界市場を牽引すると予想されます。

制約: 高い物流コスト

世界市場は非常に競争が激しいです。したがって、製品の価格設定は非常に重要です。物流は、鉱山化学物質の価格を検出する上で重要な役割を果たします。物流コストは、鉱業化学薬品の総コストの主に約 20% 以上を占めます。さらに、海外への輸送コストは世界中のほぼすべての国で常に高く、市場に悪影響を及ぼします。メーカーやサプライヤーは、物流コストと輸送の可能性を常に評価する必要があります。これにより、最大の規模の経済が得られ、最高品質の製品が提供され、クライアントや顧客に期限どおりに納品できる可能性が高くなります。

遠隔地や未開発地域に鉱業化学物質を供給するには物流コストが高くなります。さらに、少数の鉱山化学物質を海上輸送するのは簡単ではない場合があり、その結果、物流コストが増加します。物流コストは輸送施設の利用状況に応じて国ごとに異なり、それが価格に影響します。したがって、鉱業化学品の高い物流コストが調査対象市場の制約となっています。

世界の鉱業化学品市場における将来の成長機会

• アフリカでの資金調達と新たな鉱山プロジェクトの増加

アフリカには世界最大の鉱物埋蔵量があり、世界的に最も魅力的な投資機会です。ウラン、金、プラチナ、石炭、銅、ダイヤモンド、鉄鉱石などの多くの鉱床が新たな投資家を惹きつけています。地方政府は、魅力的な FDI 政策の策定、規制ガイドラインの緩和、国際貿易・投資枠組みの改訂などの取り組みを行っており、これにより同地域の鉱業への海外直接投資 (FDI) が促進されています。金の生産量は一貫して増加しており、価格の若干の上昇により、予測期間中も成長が続くと予測されています。また、企業の財務状況がより堅調になったことにより、鉱山への投資がさらに促進されています。南アフリカはアフリカ第2位の金生産国となったが、頑固な高コスト、定期的なストライキ、世界で最も深い鉱山の採掘における地質学的課題により、第1位の座を失った。

アングロゴールド アシャンティ リミテッドはオブアシ金鉱山を再開しました。同社はオブアシ鉱山に4億9,500万ドルから5億4,500万ドルの資本投資を行っています。この鉱山にはガーナの金生産量のうち40万オンス以上が含まれる予定です。このような生産量の増加は、予測期間中に鉱業化学物質に機会を提供すると予想されます。

分析

世界の鉱業化学品市場シェアは、機能、用途、地域によって分けられます。

世界の鉱業化学品市場は機能別に、浮選化学品、抽出化学品、研削助剤に分かれています。市場の約 46% を占める最大シェアを占める研削助剤の評価額は、2021 年には 548 キロトンで、2030 年には 760 キロトンに達し、4% の CAGR を記録すると予想されています。粉砕助剤は、鉱石の処理コストを最適化する上で重要な役割を果たします。粉砕助剤は粉砕作業で使用され、効率を高め、粒子サイズと粘度を低減し、作業ごとに必要な水とエネルギーの消費量を削減します。粉砕助剤のその他の利点には、鉱石の処理量の向上とメンテナンスの軽減が含まれます。粉砕助剤の一例としては、ボーキサイト粉砕助剤が挙げられる。これらは、プロセス中の粘度を低下させることによってボーキサイト スラリーのレオロジー特性を向上させ、その結果、エネルギー消費が削減されます。より少ない資本でより多くの金属を加工するという鉱山会社の意識の高まりにより、予測期間中に世界中で研削助剤の需要が高まる可能性があります。

世界の鉱業化学品市場は用途別に鉱物処理と廃水処理に分けられます。鉱物処理セグメントは市場の約 96% という最大のシェアを占めました。廃水処理セグメントは、予測期間中に容積で最も急速に成長すると予測されています。鉱物加工セグメントの市場規模は、2021 年に 1,144 キロトンで、CAGR 4% で 2030 年までに 1,633 キロトンに達すると予想されています。鉱業化学薬品は、環境上の利点を提供しながら、選択性の向上と回収率の向上により、鉱業および鉱物処理部門が最大の効率を達成できるように支援します。世界中で採掘および加工活動が増加するにつれて、鉱業化学物質の消費量も同時に増加しています。

covid-19の影響

新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するために世界がロックダウンに移行する中、不確実性と制約が市場の妨げとなっている。とりわけ、中国、イタリア、オーストラリア、英国、カナダ、米国などの国が最も大きな影響を受けています。したがって、これは世界の鉱業に影響を与える可能性があります。

現在進行中の新型コロナウイルス感染症の感染拡大とさまざまな対応により、既存の採掘プロジェクトが遅延すると予測されています。新型コロナウイルス感染症による鉱業セクターへの影響は長期間かかる可能性があります。例えば、中国を除けば最も深刻な影響を受けた国の一つであるイタリアでは、国家封鎖により国内で進行中のさまざまな鉱山プロジェクトが遅れている。アルタジンクは、北イタリアのロンバルディア地方での主力プロジェクトであるオルノ鉱山プロジェクトの製造を一時停止した。

新型コロナウイルス関連の規制により、リオ・ティントやアングロ・アメリカンなどの大手鉱山会社は事業を縮小または閉鎖する計画を発表した。モンゴル政府の制限を受けて、リオ・ティントのモンゴルにおけるオユトルゴイプロジェクトは不要不急の操業を中止した。新型コロナウイルス感染症の蔓延を制限するためにペルー政府が15日間の隔離を宣言したため、アングロ・アメリカンはペルーのカラベコ銅鉱山の大規模な建設チームの大部分を一時的に動員解除している。したがって、さまざまな国のロックダウンにより、2020年には鉱山化学物質の消費量が減少すると予想されており、調査対象の市場に影響を与える可能性があります。

地域分析

調査対象市場は地理的に、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカの地域に分類されています。

アジア太平洋と北米が世界の鉱業化学品市場を支配する可能性はありますか?

アジア太平洋地域は調査対象市場を支配しており、量の面では約 54% のシェアを占めています。アジア太平洋地域の鉱業化学品市場規模は、2021年に682キロトンで、2030年には962キロトンになると予想されており、予測期間中に4％のCAGRを記録します。中国は、アジア太平洋地域 (54.62%) および世界 (29.25%) で鉱業化学物質の最大の消費国です。中国はGDPの点で最も優れた経済を持っています。米国との貿易戦争による貿易混乱の後でも、同国は2019年にGDPが約6.1％成長すると予想されていた。 IMF は 2020 年に 5.8% の増加を予測しています。PPP の GDP に関しては、中国が 25 兆 2,700 億米ドルの GDP (PPP) を誇る最大の経済国です。さらに、現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大が経済にさらなる影響を与えています。ただし、この国は、予測期間中の経済パフォーマンスのこのような変動により成長すると予測されています。

北米は最も急速に成長している市場で、2021 年の市場規模は 154 キロトン、2030 年には 208 キロトンになると予想されており、予測期間中に 3% の CAGR を記録します。国の建設活動の成長により、特定の工業用鉱物の生産が増加しました。それはまた、そのような工業用鉱物の価格の上昇にもつながりました。さらに、インフラストラクチャー、住宅建設、石油・ガスの掘削作業で広く使用される鉱物の消費が、この国で大幅に増加しました。したがって、鉱業におけるこのような傾向はすべて、予測期間中に国内の鉱業化学物質の消費を促進すると予測されます。

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鉱業化学品市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Solvay
3. AECI
4. Chevron Phillips
5. Clariant AG
6. 3M
7. Arkema
8. Betachem (Pty) Ltd
9. CP Kelco US Inc
10. CTC Mining (Tennant Chemicals Company Limited)
11. Ecolab
12. FMC Corporation
13. Huntsman International LLC
14. Kemira
15. NASACO
16. Orica Limited
17. Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
18. Sasol
19. SNF
20. SUEZ
21. The Chemours Company

最近の動向

• 2019年6月、FMC CORPORATIONは、今後3年間で5,000万米ドル以上を設備投資プロジェクトに投資する計画を立てました。この投資には、ニューアークにあるグローバル研究開発本部の温室と研究室の近代化が含まれます。デラウェア州。
• 2019年5月、BASFはQuadra Chemicals Ltdと契約を結び、カナダとアラスカで鉱業ソリューション製品ポートフォリオの販売代理店となりました。
• 2019年7月、Arkemaは、作物栄養、鉱業、インフラ市場向けの特殊界面活性剤の世界的リーダーであるArrMazの買収を完了しました。ArrMazは、北米、南米、アジア、中東・アフリカで約2億9,000万米ドルの売上高を誇ります。