世界のモバイルウォレット市場規模は、2023年に90億1,000万米ドルと評価されました。2032年までに818億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2024～2032年）中に27.78%のCAGRで成長します。近年、デジタル化が急速に進み、インターネットとスマートフォンが急増し、世界のモバイルウォレット市場が拡大しています。インターネットとスマートフォンの急増は、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカなどの新興地域でより大きく、世界市場の成長の機会を生み出しています。
モバイル ウォレットは、クレジットカード、デビット カード、クーポン、ポイント カードの情報をモバイル デバイスに保存し、スマートフォンやタブレットのアプリからアクセスできる仮想ウォレットです。NFC 対応デバイスを店舗の POS 端末にタップまたはかざすと、暗号化されたキーまたは QR コードで支払いが開始されるため、ユーザーは店内で簡単に支払いを行うことができます。モバイル ウォレットでは、支払いを行う前にパスワードまたは指紋を使用してデバイスのロックを解除する必要があるため、物理カードよりもセキュリティが強化されます。
モバイルウォレットは、ユーザーが資金を支払いや現金引き出しに使用できるオープンウォレット、特定の加盟店にリンクされているクローズドウォレット、複数の加盟店で支払いができるが現金引き出しはできないセミクローズドウォレットの3種類に分類されます。モバイルウォレットを設定するには、まずアプリをダウンロードし、カード情報を入力してデフォルトの支払い方法を選択します。テクノロジーの進歩に伴い、モバイルウォレットはさらに進化し、新機能の追加や他のサービスとの統合により、よりシームレスな支払い体験をユーザーに提供することが期待されています。
ハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 27.78% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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スマートフォンの世界的な普及とインターネット接続の強化は、モバイルウォレット市場の重要な推進力です。2023年現在、世界中のスマートフォンユーザーは69億人を超え、インターネット普及率は世界人口の約65％に達しています。スマートフォンにモバイルウォレットが統合されている利便性により、ユーザーはシームレスに取引を行うことができ、市場の成長に貢献しています。銀行インフラがあまり発達していない発展途上地域では採用率が著しく高く、主要な取引手段としてのモバイルウォレットの使用が急増しています。
さらに、4Gおよび5Gネットワークの導入が進むにつれて、モバイルインターネットの速度が向上し、リアルタイム取引がより実現可能かつ信頼できるものになっています。この傾向は、COVID-19パンデミック中の非接触型決済ソリューションのニーズに後押しされ、小売業者と消費者の間でデジタル決済がますます受け入れられていることによって支えられています。その結果、スマートフォンの普及と堅牢なインターネット接続の組み合わせが、モバイルウォレット市場の拡大の強力な基盤を形成しています。
数多くの利点があるにもかかわらず、セキュリティ上の懸念と詐欺のリスクがモバイル ウォレット市場に大きな制約をもたらしています。モバイル ウォレット取引量の増加はサイバー犯罪者を引きつけ、データ侵害や詐欺行為の増加につながっています。RSA Security のレポートによると、モバイル詐欺取引は 2022 年のすべての詐欺取引の 26% を占めています。モバイル ウォレット内に保存されているクレジットカードの詳細や個人識別情報などのユーザーの機密情報は、サイバー攻撃の格好の標的となります。
さらに、フィッシング攻撃、マルウェア、不正アクセスにより、セキュリティ上の課題がさらに悪化しています。一部のモバイル ウォレット プロバイダーでは、堅牢なセキュリティ対策と暗号化標準が欠如しているため、脆弱性がさらに高まっています。規制機関と金融機関は、セキュリティ プロトコルの強化に継続的に取り組んでいますが、サイバー脅威の急速な進化は、これらの取り組みを上回ってしまうことがよくあります。その結果、データ プライバシーとトランザクション セキュリティに関する懸念から、一部の消費者はモバイル ウォレット ソリューションを完全には採用せず、市場の成長を妨げています。
新興市場でのモバイル ウォレットの拡大は、大きな成長の機会をもたらします。アジア太平洋、ラテン アメリカ、アフリカなどの地域では、急速な経済発展とデジタル変革が起こっています。GSMA によると、サハラ以南のアフリカでのモバイル インターネットの普及率は 2025 年までに 50% に達すると予想されており、他の新興市場でも同様の成長傾向が見られます。これらの地域では銀行インフラが限られているため、モバイル ウォレットは金融包摂の魅力的な代替手段となり、銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に利用できない人々が金融サービスにアクセスできるようになります。
政府や国際機関もデジタル金融包摂の取り組みを支援しており、モバイルウォレットの導入に適した環境を整えています。たとえば、インドのデジタルインディアキャンペーンは、デジタル決済を促進し、現金取引を減らし、モバイルウォレットの使用を大幅に増やすことを目指しています。さらに、モバイルウォレットプロバイダーと地元企業とのパートナーシップによりエコシステムが強化され、デジタル決済がよりアクセスしやすく便利になります。その結果、新興市場の未開拓の可能性は、世界的な展開を目指すモバイルウォレットプロバイダーに大きな成長の機会をもたらします。
世界のモバイルウォレット市場は、ウォレットの種類、支払い方法、アプリケーションに基づいて分類できます。
ウォレットの種類に基づいて、市場はクローズドウォレット、セミクローズドウォレット、オープンウォレット、暗号ウォレット、IoTウォレットに分類できます。
セミクローズド ウォレット セグメントが市場を支配しています。セミクローズド モバイル ウォレットの人気が高まっているのは、テクノロジー企業が金融セクターに大きく参入したためです。従来の銀行を必要とせずにデジタル決済の代替手段を提供するこれらのウォレットは、ミレニアル世代の労働者にとって特に魅力的になっています。現在、この人口層の 3 分の 1 以上が銀行を使わないデジタル決済ソリューションのみに依存しています。このような便利で用途の広い決済オプションに対する消費者の需要が高まっているため、テクノロジー企業はセミクローズド モバイル ウォレット セグメントで革新を起こし、提供を拡大しています。テクノロジー企業が現代の消費者の変化する好みに対応しようと努めているため、この傾向は世界のモバイル ウォレット市場の成長を大幅に促進すると予想されます。
支払いモードに基づいて、市場は近距離無線通信 (NFC) とリモート支払いに分類できます。
近距離無線通信セグメントは最大の収益シェアを占めており、予測期間中、市場における優位性を維持すると予想されています。近距離無線通信 (NFC) 技術を使用すると、消費者は携帯電話やその他のスマートデバイスを使用して、物理的な POS (販売時点管理) 端末で商品やサービスの支払いをシームレスに行うことができます。キャッシュレス決済の普及とその利便性の高まりにより、NFC ベースのモバイルウォレットの採用が増加しています。NFC 技術により、迅速で安全な非接触型の取引体験が可能になり、今日のペースが速く衛生に配慮した環境では非常に魅力的です。消費者は POS 端末の近くでデバイスをタップするだけで取引を完了できるため、従来のカードスワイプや現金支払いの効率的な代替手段となります。
非接触型決済の需要が急増し続ける中、モバイル ウォレット市場における NFC セグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。この成長は、NFC 技術の進歩、スマートフォンの普及率の向上、小売業者による NFC 対応 POS 端末の広範な導入によって促進されています。さらに、トークン化や暗号化などの NFC の強化されたセキュリティ機能により、消費者は取引の安全性に自信を持つことができ、採用がさらに促進されます。
アプリケーションに基づいて、市場はモバイルコマース、モバイル送金、マイクロペイメントなどに分類できます。
モバイルコマース部門は、予測期間中、引き続き収益の主要貢献者としての地位を維持すると思われます。モバイルウォレット決済を可能にすることの潜在的な利点は、店舗やオンラインマーチャントにとってますます明らかになっています。小売業者は、利便性を高めるだけでなく、貴重な消費者データを収集し、デジタルマーケティングを通じて顧客ロイヤルティを構築するために、キャッシュレスおよび非接触型決済テクノロジーを統合しています。特に、近距離無線通信 (NFC) テクノロジーは、処理コストを削減し、チェックアウトプロセスを迅速化することで、運用効率を大幅に向上させる態勢が整っています。このテクノロジーにより、eコマース企業や実店舗は魅力的な取引を提供し、顧客ロイヤルティ報酬を追跡し、モバイル消費者との関係を強化できます。モバイルウォレット機能を活用することで、企業はよりパーソナライズされたショッピング体験を生み出し、最終的には競争の激しい市場で顧客エンゲージメントと維持を促進できます。
アジア太平洋地域が世界市場を支配
地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。
アジア太平洋地域は、世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域は、その膨大な人口、デジタル決済の採用の増加、スマートフォンとモバイルインターネットアクセスの広範な利用可能性により、世界最大のモバイルウォレット市場となっています。国連の統計によると、アジア太平洋地域の人口は2022年に47億人で、世界人口の約60％を占めています。この巨大な消費者基盤と高いスマートフォン普及率が相まって、モバイルウォレットの採用に最適な環境が生まれています。インドのインターネットおよびモバイル協会（IAMAI）は、インドだけで2022年までに6億人を超えるスマートフォンユーザーが存在すると予測しています。この地域でのスマートフォンの大幅な使用により、モバイルウォレットの広範な採用が促進され、成長のための大きな市場が生まれます。さらに、インド、中国、シンガポールを含むアジア太平洋地域のいくつかの国は、さまざまな取り組みを通じてデジタル決済とモバイルウォレットの使用を積極的に促進してきました。これには、紙幣廃止の取り組み、金融包摂プログラム、デジタル決済インフラストラクチャの開発が含まれます。
たとえば、インドの紙幣廃止運動や統一決済インターフェース（UPI）などの取り組みにより、モバイルウォレットの採用が大幅に増加しました。同様に、中国政府はデジタル決済の成長を支援し、AlipayとWeChat Payが広く使用されるようになりました。さらに、この地域には世界最大かつ最も成功しているモバイルウォレット企業がいくつか存在します。インドのPaytm、中国のAlipayとWeChat Pay、東南アジアのGrabPay、韓国のSamsung Payは、モバイルウォレット分野の成長に大きく貢献した主要企業です。これらの企業は、単純なピアツーピア取引から包括的な金融サービスまで、さまざまなサービスを提供し、ユーザーのエンゲージメントと利便性を高めています。このように、アジア太平洋地域の大規模でハイテクに精通した人口、支援的な政府政策、大手モバイルウォレット企業、急成長中のeコマース部門、多額の送金フローは、この地域をモバイルウォレットの成長と発展にとって極めて重要な市場にしています。
北米、特に米国とカナダは、世界のモバイル ウォレット市場で重要な役割を果たしています。この地域は、モバイル決済システムの革新を推進する多数の大手テクノロジー企業や金融機関が本社を置くことで、早期導入と技術の進歩が認められています。北米の規制枠組みは確立されており、デジタル取引を強力にサポートしています。また、消費者はデジタル決済に高い信頼を示しており、モバイル ウォレットの広範な導入を促進しています。
さらに、この地域の大手モバイルウォレットプロバイダーには、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などがあります。これらの企業は、信頼性が高くユーザーフレンドリーなサービスを提供することで、市場に大きな影響を与えています。非接触型決済技術、特に近距離無線通信 (NFC) の使用が増えたことにより、モバイルウォレットが日常の支払いプロセスに統合され、消費者の利便性が向上しました。さらに、北米での電子商取引とモバイルコマース (m-コマース) の急速な成長により、迅速で安全なオンライン取引を可能にするモバイルウォレットソリューションの需要が高まっています。このダイナミックなエコシステムは、北米が世界のモバイルウォレット市場で重要な役割を果たし、イノベーションと採用を促進していることを強調しています。
