住宅ローン貸付市場 サイズと展望 2025-2033

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住宅ローン貸付市場の成長要因

住宅所有への願望の高まり

急速に都市化が進み、経済成長を遂げている国では、若い専門職やファミリー層が持ち家を購入したいという傾向が高まっています。大都市圏の拡大に伴い住宅需要も高まり、住宅購入資金として住宅ローンを求める住宅所有者が増加しています。米国の全米不動産協会（NAR）によると、初めて住宅を購入する人の割合は2020年には31%に達し、前年の33%から増加する見込みです。この初回購入者の急増は、若い世代の住宅所有への願望の高まりを反映しています。都市化が進み、中流階級が拡大しているインドや中国などの国では、住宅需要が大幅に増加しています。住宅ローンの取得の容易さと、住宅所有を奨励する政府の好ましい政策が、この需要をさらに押し上げています。

市場の制約

厳格な規制環境

住宅ローン事業に関する複雑な規制枠組みを持つ国では、住宅ローン貸し手は高い融資基準を遵守し、借り手の徹底的な評価を行い、正確な書類を保管する必要があります。さらに、貸し手は一定の情報開示基準や消費者保護規制の遵守を求められる場合があります。貸し手にとって、これらの規制上の義務を果たすことは、時間とリソースを大量に消費する可能性があります。世界銀行の調査によると、高所得国における不動産登記の平均所要日数は約20日であるのに対し、低・中所得国では53日かかります。これらの統計は、住宅ローン業者が不動産登記やコンプライアンス要件への対応において直面する管理上の複雑さを浮き彫りにしています。

さらに、住宅ローン取引における顧客の保護のため、米国消費者金融保護局（CFPB）は、貸付に関する真実性に関する法律（TILA）や不動産決済手続法（RESPA）など、数多くの規則を施行しています。これらの要件に違反した場合、厳しい罰則が科せられ、貸し手の評判が損なわれる可能性があります。欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）は、貸し手が借り手情報を処理および保管する際に、厳格なデータプライバシーおよびセキュリティ基準を定めています。GDPRに準拠するには、包括的なデータ保護対策への投資が必要になる場合があり、住宅ローン業者の運営費用が増加します。

市場機会

フィンテックの影響の拡大

従来の住宅ローン業者が、オンライン住宅ローンマーケットプレイスを提供するフィンテックプラットフォームと提携しています。フィンテック・プラットフォームは、スマートなアルゴリズムとデータ分析を活用し、顧客と貸し手ネットワークから適切な住宅ローンの選択肢をマッチングします。この連携により、従来型の貸し手は、デジタル住宅ローンの選択肢と簡単な申請手続きを選択する、より広範な潜在顧客層へのアクセスを獲得できます。貸し手の幅広い住宅ローン商品ラインナップと確固たる評判は、フィンテック・プラットフォームにとって有利に働き、借り手にとっての価値提案を向上させます。

• デロイトの調査によると、米国の住宅ローン利用者の80%はオンラインでの住宅ローン申請を好んでおり、デジタル住宅ローンソリューションへの大きなニーズが示されています。

こうしたニーズに応えるフィンテック・プラットフォームは、膨大な数の顧客を引き付ける可能性を秘めています。フィンテック住宅ローン融資プラットフォームは、処理時間の短縮と書類手続きの簡素化を謳うことが多く、承認と融資の迅速化につながっています。

• エリーメイの調査によると、住宅ローンの締結までの平均所要時間は、2013年の44日から2019年には40日に短縮されており、これは融資プロセスのデジタル化の進展が一因と考えられます。フィンテック融資の一種であるP2Pレンディングサービスは、世界中で人気が高まっており、市場の成長機会となっています。

セグメント分析

理解を深めるために、このタイプはさらに、従来型住宅ローン、ジャンボローン、政府保証付きローン、その他に分類されます。

従来型住宅ローンは市場の大部分を占めています。これらは、政府保証や保証のない従来型住宅ローンです。政府保証付きローンと比較して、より高い信用スコアと多額の頭金が必要となる場合が多くあります。従来型ローンには、固定金利と変動金利の様々な選択肢があります。

ジャンボローンは、ファニーメイやフレディマックなどの政府支援機関（GSE）が定める融資規制を上回ります。これらのローンは、信用要件と頭金の額が高い高額住宅の購入によく利用されます。

条件に基づいて、市場は30年住宅ローン、20年住宅ローン、15年住宅ローンに分類されます。

市場で最も多く利用されているのは30年住宅ローンです。返済期間が30年の住宅ローンはこのグループに該当します。これは、住宅購入において最も一般的な選択肢の一つです。借り手は返済期間が長いため、返済期間を長くすることで、返済期間を長く設定でき、月々の分割払い額を少なくすることができます。30年住宅ローンは安全性と予測可能性を提供するため、月々の返済額を抑えたい借り手にとって魅力的です。

これらの住宅ローンの返済期間は20年です。20年住宅ローンを選択する借り手は、30年住宅ローンを選択する借り手よりも月々の分割払い額が大きくなる傾向がありますが、ローンの完済が早くなるというメリットがあります。この選択肢は、ローン期間全体を通して金利を節約しながら、迅速に自己資本を増やしたい借り手にとって魅力的です。

金利によって、固定金利住宅ローンと変動金利住宅ローンにさらに分類できます。

固定金利住宅ローンは市場で最大のシェアを占めています。固定金利住宅ローンの金利は、ローン期間全体を通して一定です。借り手はローン開始時に固定金利を固定します。この金利は、金利市場の変動に関係なく一定です。借り手は毎月の住宅ローンの支払額が一定であるため、一貫性と予測可能性というメリットがあります。毎月の予算を正確に把握できる安心感を好む借り手は、固定金利住宅ローンを好みます。

変動金利住宅ローンは、時間の経過とともに変動する変動金利です。通常、最初の金利は現在の固定金利よりも低くなります。ただし、米国債金利やロンドン銀行間取引金利（LIBOR）などの基礎となるベンチマーク金利の変動に応じて、定期的に変更される可能性があります。金利が変動すると、借り手の毎月の住宅ローン返済額が変動する可能性があります。変動型住宅ローン（ARM）は、将来金利が低下すると見込んでいる、または金利変更が実施される前に売却または借り換えを希望する借り手にとって魅力的です。

提供者別に見ると、このセグメントはさらにプライマリー・モーゲージ・レンダーとセカンダリー・モーゲージ・レンダーに分けられます。プライマリー・モーゲージ・レンダーには、銀行、信用組合、ノンバンク金融会社（NBFC）、その他の金融機関が含まれます。

プライマリー・モーゲージ・レンダーが最大のシェアを占めています。プライマリー・モーゲージ・レンダーは、借り手に住宅ローンを提供する最初の貸し手です。住宅購入者または借り手と直接交渉し、適格性の判断、ローン申請の処理、承認された住宅ローンの資金提供を行います。従来型の銀行、信用組合、住宅ローン会社、インターネット貸金業者などがプライマリー・レンダーの例です。これらの貸し手は、多くの場合、実店舗を構え、多様な借り手のニーズに応えるため、多様な住宅ローン商品を提供しています。

住宅ローンは、セカンダリー・モーゲージ・レンダーによって直接提供されるのではなく、セカンダリー市場でプライマリー・レンダーから住宅ローンを購入します。これらの貸し手には、大手金融機関、政府系機関（GSE）、または住宅ローン担保証券（MBS）発行体などが含まれます。セカンダリー・レンダーは、住宅ローンを購入し、それを証券化して投資家に販売することで、住宅ローン市場に流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場で大きなシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予想されています。これは、連邦政府が住宅ローン、住宅建設、住宅所有を促進するために、複数のプログラム、つまり政府支援機関を導入したことによるものです。これらのプログラムには、政府住宅抵当金庫（ジニーメイ）、連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）、連邦住宅ローン抵当公社（フレディマック）が含まれます。その結果、北米には世界最大の住宅ローン貸し手が集まっています。その結果、政府の施策拡大が地域の市場活性化を支えています。

さらに、米国では多くの事業者が存在するため、事業者間の熾烈な競争が繰り広げられており、予測期間中もこの状況は続くと予測されています。オンライン住宅ローンサービスの利用増加も、今後数年間の市場成長に寄与するでしょう。カナダでは、トロントが好調な経済成長と市内および周辺地域の人口増加により、カナダ市場全体の35%以上のシェアを占め、市場を席巻しています。2022年以降、Financial Post MagazineやMaclean Magazineなどの複数の出版物で、多くの人々から「新しいモントリオール」と呼ばれています。これにより、トロントは経済的にも文化的にも北米で最も重要な都市の一つとなっています。

ヨーロッパは、予測期間を通じて9.2%という大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヨーロッパ市場はダイナミックな環境であり、貸し手は地域の人々の住宅需要を満たすための選択肢を複数持つことができます。欧州の住宅ローン貸し手はデジタルファーストに取り組み、ユーザーフレンドリーなインターフェースと迅速な承認プロセスを備えたオンライン住宅ローン申請プラットフォームを提供しています。この貸し手はデータ分析を用いて借り手の信用力を分析し、それぞれの財務状況に合わせた住宅ローンソリューションを提供しています。

欧州住宅ローン連盟によると、欧州における住宅ローン残高は2020年に7兆ユーロを超えると予想されており、市場の重要性を物語っています。欧州には国境を越えた融資の可能性があり、貸し手はEU加盟国間で不動産を探している借り手に住宅ローンソリューションを提供できる可能性があります。国境を越えた住宅ローン手続きの合理化と規則の遵守は、汎欧州的な貸し手にとって大きな可能性を秘めています。この貸し手は、スムーズなデジタル体験とカスタマイズされたソリューションを提供することで、テクノロジーに精通した消費者を獲得し、欧州の住宅ローン業界における競争優位性を獲得しています。

アジア太平洋地域の人口は急速に増加しており、住宅と持ち家に対する需要が高まっています。国連によると、アジアは世界の都市人口の半数以上を抱えており、都市化と住宅開発のための住宅ローン需要が高まっています。マイホーム購入への夢は、より多くの可処分所得を持つこの地域の中間層人口の増加によって支えられています。住宅購入希望者が増えるにつれ、住宅ローン貸し手は、この増加する潜在的借り手層に対応するチャンスを得ています。アジア太平洋地域は国際的な投資家を惹きつけており、国境を越えた不動産投資が活発化しており、貸し手にとっては海外の購入者に住宅ローンソリューションを提供する可能性が高まっています。持続可能性と環境責任への関心が高まる中、多くの地域の貸し手は、環境に配慮した顧客向けに環境に優しい住宅向けのグリーン住宅ローンパッケージを提供しています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ（LAMEA）市場は、人口増加、都市化、中間層人口の増加、そして政府の政策支援によって、将来性に富んでいます。しかしながら、異なる文化的・経済的嗜好や多様な法的背景への対応といった課題も存在します。ラテンアメリカでは急速に都市化が進んでおり、住宅および住宅ローンの需要が高まっています。世界銀行は、2020年までにこの地域の都市人口が80％に達すると予測しており、住宅ソリューションと住宅ローン融資の必要性を強調している。

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住宅ローン貸付市場のトップ競合他社

1. Wells Fargo
2. Quicken Loans
3. JPMorgan Chase
4. Bank of America
5. Freedom Mortgage
6. LoanDepot
7. U.S. Bank
8. Caliber Home Loans
9. Flagstar Bank
10. United Wholesale Mortgage
11. Guaranteed Rate
12. Steams Lending
13. Guild Mortgage
14. Finance of America Mortgage
15. PrimeLending
16. HomeBridge Financial Services
17. Movement Mortgage
18. Fairway Independent Mortgage
19. Pacific Union Financial
20. Plaza Home Mortgage
21. New American Funding
22. Academy Mortgage
23. The Money Source
24. CMG Financial
25. Home Point Financial
26. Eagle Home Mortgage.

最近の進展

• 2023年6月～ UnidosUSは、2030年までに400万人のラテン系住民に住宅所有者を創出することを目指すHOMEイニシアチブを開始しました。この取り組みは、ラテン系住民が住宅取得の障壁を克服できるよう支援します。ウェルズ・ファーゴは、この取り組みの初期の主要支援者となります。
• 2023年6月～JPモルガン・チェースは、ワシントンD.C.およびそれ以外の地域における住宅価格の高騰に対処するため、商業面および慈善面での追加的な支援を行いました。