NANDフラッシュメモリ市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（SLC（シングルレベルセル）、MLC（マルチレベルセル）、TLC（スリーレベルセル）、QLC（クワッドレベルセル））、構造別（2D構造、3D構造）、用途別（スマートフォン、SSD、メモリーカード、タブレット、DSC、DVC、USBドライブ、ポータブルメディアプレーヤー、ゲーム機、携帯電話、その他）、容量別（512MB、1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB、256GB以上）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

NANDフラッシュメモリ市場の成長要因

データセンターへの需要の高まり

データセンターが支えるメモリデバイスへの需要の高まりを受け、NANDフラッシュの需要も増加すると予想されています。高性能コンピューティング、エッジコンピューティング、ビッグデータ、クラウドアプリケーションへの需要が、データセンター需要を牽引する主要因となっています。さらに、インテルとAMDは、Google、Amazon Web Services、Facebook、Microsoft Azureによる最新のデータセンター開発イニシアチブに対応し、最近新しいサーバーチップを発表しました。NANDフラッシュサーバー業界も同様の傾向によって成長していくと予測されています。

5GとIoTデバイスの普及拡大

5Gによって膨大な量の通信データを高速で送信することが可能になり、デバイスのストレージ容量に対する需要が高まることが予想されます。さらに、ベンダー各社は5G対応タブレットやスマートフォンに対応したNANDフラッシュドライブを発売しています。シスコシステムズは、2022年には北米とアジア太平洋地域で使用されるウェアラブルデバイスが、世界のウェアラブル5G接続全体の約70%を占めると予測しています。

モノのインターネット（IoT）向けデバイスは、NANDフラッシュメモリの新たな成長市場です。インダストリー4.0の産業オートメーションはIoTを活用しており、ウェアラブルデバイス、航空、ヘルスケア、スマートホーム、スマートメーター、スマートファーム物流など、さまざまな用途が含まれます。

市場抑制

信頼性の欠如

あらゆるメモリデバイスにとって不可欠な要素は、保存されたデータの信頼性です。フラッシュメモリは、ビット反転と呼ばれる現象に弱く、一部のビットが反転してしまうことがあります。NORフラッシュと比較すると、NANDフラッシュではこの現象がより頻繁に発生します。NANDフラッシュは、歩留まりを考慮して、不良ブロックがランダムに分散した状態で販売されています。そのため、NANDフラッシュは不良ブロックを処理できる能力を備えている必要があります。一方、NORフラッシュは不良ブロックがほとんどありません。これらの欠点は、NANDフラッシュメモリ市場の成長を制限する可能性があります。

タイプインサイト

種類に基づいて、世界のNANDフラッシュメモリ市場は、SLC（シングルレベルセル）、MLC（マルチレベルセル）、TLC（スリーレベルセル）、およびQLC（クワッドレベルセル）に分類されます。TLC（スリーレベルセル）は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.61%で成長すると予想されています。TLCフラッシュには、ビジネスおよび家庭用のソリッドステートドライブ（SSD）、デジタルカメラや携帯電話用のストレージカード、USBドライブなどがあります。通常、1セルあたり2ビットのデータを保存するSLCおよびMLCフラッシュと比較して、TLCメモリはギガバイト（GB）あたりの価格が安価です。NANDフラッシュメーカーは、メモリセルがチップ上に垂直に積み重ねられた3D NANDフラッシュでTLCをよく使用します。

1セルあたり4ビットを格納できるQLC（クワッドレベルセル）は、2D NANDよりも3D NANDでより広く採用されています。しかし、コントローラの改良によりP/E比は向上しますが、その構造上、耐久性は低下します。3D NAND設計のQLCには16種類の電圧レベルが必要です。TLCからQLCへの移行により、同じセル数で容量が3分の1増加し、より高密度で大容量のドライブが可能になります。さらに、総所有コストも削減できます。

MLC（マルチレベルセル）NANDの主な目的は、ウェハ上の同じシリコン面積に保存できるデータ量を増やすことでした。これにより、MLCコンポーネントのデータストレージコストは、SLCコンポーネントと比較して大幅に低下しました。MLCフラッシュメモリは、性能、信頼性、耐久性がビジネス用途よりも重視される、民生用電子機器やゲームシステムなど、コスト重視の用途で頻繁に採用されています。

構造に関する洞察

構造に基づいて、世界のNANDフラッシュメモリ市場は2D構造と3D構造に分類されます。3D構造は市場の大きな部分を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.51%で成長すると予想されています。3D NANDフラッシュメモリの登場により、市場環境は変化しました。セルを垂直に積み重ねることが可能になり、記憶容量が増加しました。セルのサイズを小さくすることなく、これらの追加のセル層により記憶容量が大幅に向上しました。2D NANDフラッシュメモリと比較して、3D NANDメモリにはいくつかの利点があります。長寿命、高速なパフォーマンス、低消費電力を実現します。

その名の通り、2D NANDフラッシュメモリは平面構造です。これは、データ保存用のセルがすべて隣り合って配置されていることを意味します。2D NANDフラッシュでは、カードに搭載できるセルの数と、セル構造に格納できるビット数が、フラッシュメモリの容量を決定する主な要因となります。2D構造技術はうまく機能しますが、いくつかの欠点があります。まず、これらのセルをすべて収容するのに十分なスペースが確保できない可能性があります。多くの技術開発により、セルはより小型化できるようになりましたが、セルが適切に機能し続けるには、小型化できる限界があります。

アプリケーションインサイト

用途別に見ると、世界のNANDフラッシュメモリ市場は、スマートフォン、SSD、メモリーカード、タブレット、その他に分類されます。スマートフォンセグメントが市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.57%で成長すると予想されています。今日のスマートフォンの主要コンポーネントはフラッシュメモリストレージです。スマートフォンの平均容量により、NANDメモリの需要は飛躍的に増加しています。スマートフォンでは、NANDフラッシュメモリによって、ウェブブラウジング、メールの読み込み、ゲーム、さらにはソーシャルネットワークサイトの速度が大幅に向上する可能性があります。メーカーは、ジェスチャーコントロール、指紋スキャナー、GPSなどの技術を組み込んでいます。その結果、スマートフォンにおけるNANDフラッシュメモリの需要はさらに高まっています。

ここ数年、NANDフラッシュメモリの消費量は増加傾向にある。NAND SSDをはじめとする新技術は、サーバー、ワークステーション、デスクトップPC、ノートPCといった企業向けコンピューティング機器に急速に普及しつつある。デスクトップPC、ネットブック、ノートPC、組み込みソフトウェアなどは、クライアント向けSSDの例である。データセンターのサーバーや高性能コンピューティングは、企業向けSSDアプリケーションの代表的な例と言える。

メモリーカードは、デジタルデータを保存するフラッシュメモリ記憶装置です。メモリセルのしきい値電圧の変化として情報を保存します。コンピューター、タブレット、スマートフォン、そして（特定の状況下では）ビデオゲーム機などの携帯電子機器で使用するために作られました。メモリーカードの主要コンポーネントはNANDフラッシュです。不揮発性ストレージは、メモリーカードにNANDフラッシュ技術を採用する主な利点の1つです。

地域分析

アジア太平洋地域は市場をリードする地位を獲得し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.12%で成長すると予測されています。この地域が市場を支配している大きな理由の一つは、中国からの多大な貢献です。多くのグローバルメモリ企業が、中国製造2025などの政府主導の取り組みに支えられ、中国市場に巨額の投資を行っています。この地域のほぼすべてのエンドユーザー向けアプリケーションは、中国、インド、インドネシアをはじめとする多くの発展途上国におけるスマートフォン需要に牽引され、非常に高い需要があります。さらに、過去3年間で中小企業やクラウドサービスプロバイダーの数が増加し、地域全体で大きな成長の可能性が生まれています。

北米の市場動向

北米は2番目に大きな市場シェアを占めており、年平均成長率（CAGR）5.23%で成長すると予測されています。北米は、家電製品、IoT機器、SSD、スマートフォンなどの主要市場の一つです。これらの製品がNANDフラッシュメモリの需要を牽引しています。SanDisk、Intel、WDC、Cypress Semiconductorsをはじめとする主要メーカーは北米に拠点を置いています。自動車向け先進運転支援システム（ADAS）市場も拡大しており、高密度かつ低遅延のフラッシュストレージの需要を高めています。

欧州の市場動向

ヨーロッパにおけるNANDフラッシュメモリソリューションの需要は、NANDフラッシュメモリのデータ中心アプリケーションの急速な拡大によって牽引されるでしょう。同地域ではITセクターのニーズが急速に高まっているため、NANDフラッシュメモリはさまざまな創造的な方法で使用されると予測されています。したがって、この傾向が予測期間中のNANDフラッシュメモリ市場の拡大を促進すると予測されます。さらに、自動車産業はヨーロッパ大陸で支配的な地位を占めています。各社は自動運転車の開発に多額の投資を行っています。これらの車は動作するために大量のデータを必要とします。ADASは取得したデータを処理します。効率的な動作のために、自動車メーカーはNANDフラッシュメモリを使用しています。