NANDフラッシュメモリ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。タイプ別（SLC（シングルレベルセル）、MLC（マルチレベルセル）、TLC（スリーレベルセル）、QLC（クアッドレベルセル））、構造別（2D構造、3D構造）、アプリケーション別（スマートフォン、SSD、メモリカード、タブレット、DSC、DVC、USBドライブ、ポータブルメディアプレーヤー、ゲームコンソール、携帯電話、その他）、容量別（512 MB、1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、128 GB、256 GB以上）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、中南米）予測、2025～2033年

NANDフラッシュメモリ市場の成長要因

データセンター需要の増加

データセンターを支えるメモリデバイスの需要増加に伴い、NANDフラッシュの需要も増加すると予想されています。高性能コンピューティング、エッジコンピューティング、ビッグデータ、クラウドアプリケーションの需要が、データセンター需要を牽引する主な要因です。さらに、IntelとAMDは最近、Google、Amazon Web Service、Facebook、Microsoft Azureによる最新のデータセンター開発イニシアチブに対応して、新しいサーバーチップを発表しました。NANDフラッシュサーバー業界も同様のトレンドに牽引されると予測されています。

5GおよびIoTデバイスの拡大

5Gによって膨大な通信データを高速伝送できるようになるため、デバイスストレージの需要が高まると予想されています。さらに、ベンダー各社は5G対応のタブレットやスマートフォンに対応したNANDフラッシュドライブをリリースしています。シスコシステムズは、2022年には北米とアジア太平洋地域で使用されるコネクテッドウェアラブルが、世界中のウェアラブル5G接続の約70%を占めると予測しています。

モノのインターネット（IoT）向けデバイスは、NANDフラッシュメモリのもう一つの成長市場です。インダストリー4.0の産業オートメーションでは、ウェアラブル、航空、ヘルスケア、スマートホーム、スマートメーター、スマートファームロジスティクスなどのアプリケーションを含むモノのインターネット（IoT）が活用されています。

市場の制約

信頼性の欠如

あらゆるメモリデバイスにとって不可欠な要素は、保存されたデータの信頼性です。フラッシュメモリは、一部のビットが反転するビットフリッピングと呼ばれる状態の影響を受けやすいです。NORフラッシュと比較して、NANDフラッシュではこの状態がより頻繁に発生します。NANDフラッシュは、歩留まりを考慮して、不良ブロックがランダムに分散された状態で販売されます。そのため、NANDフラッシュは不良ブロックを処理できる能力を備えている必要があります。対照的に、NORフラッシュには不良ブロックがわずかながら存在します。これらの欠点は、NANDフラッシュメモリ市場の成長を制限する可能性があります。

地域分析

アジア太平洋地域は市場をリードする地位を獲得し、予測期間中に7.12%のCAGRで成長すると予測されています。この地域が市場を支配している大きな理由の一つは、中国の多大な貢献です。多くのグローバルメモリ企業が、中国製造2025などの政府の取り組みに支えられ、中国市場に巨額の投資を行っています。この地域のほぼすべてのエンドユーザーアプリケーションは、中国、インド、インドネシアなどの多くの発展途上国におけるスマートフォンの需要に牽引され、非常に高い需要があります。さらに、過去3年間で中小企業とクラウドサービスプロバイダーの数が増加しており、地域全体に大きな成長の可能性が生まれています。

北米の市場動向

北米は市場シェアで2番目に大きく、5.23%のCAGRで成長すると予測されています。北米は、コンシューマーエレクトロニクス、IoT、SSD、スマートフォンの主要市場の一つです。この部品こそが、NANDフラッシュメモリの需要を牽引する原動力です。SanDisk、Intel、WDC、Cypress Semiconductorsといった主要メーカーは北米に拠点を置いています。自動車向けADASシステム市場は拡大しており、高密度で低レイテンシのフラッシュストレージの需要が高まっています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパにおけるNANDフラッシュメモリソリューションの需要は、急速に拡大するデータセントリックなNANDフラッシュメモリの用途によって牽引されるでしょう。この地域ではITセクターへの需要が急速に高まっており、NANDフラッシュメモリは様々な用途で活用されると予測されています。したがって、この傾向は予測期間中、NANDフラッシュメモリ市場の拡大を促進すると予測されています。さらに、ヨーロッパ大陸では自動車産業が大きなシェアを占めています。自動車メーカーは自動運転車の開発に多額の投資を行っています。これらの車の走行には大量のデータが必要です。ADASは取得したデータを処理します。効率的な動作のために、自動車メーカーはNANDフラッシュメモリを使用しています。

タイプ別インサイト

タイプ別に見ると、世界のNANDフラッシュメモリ市場は、SLC（シングルレベルセル）、MLC（マルチレベルセル）、TLC（3レベルセル）、QLC（クアッドレベルセル）に分類されます。TLC（3レベルセル）は最大の市場シェアを占め、予測期間中は3.61%のCAGRで成長すると予想されています。TLCフラッシュメモリには、業務用および家庭用のソリッドステートドライブ（SSD）、デジタルカメラや携帯電話用のストレージカード、USBドライブなどが含まれます。通常、セルあたり2ビットのデータを保存するSLCおよびMLCフラッシュメモリと比較して、TLCメモリはギガバイト（GB）あたりの価格が安価です。 NANDフラッシュメーカーは、メモリセルがチップ上に垂直に積層された3D NANDフラッシュでTLCを頻繁に採用しています。

セルあたり4ビットを記憶できるQLC（Quad-Level Cell）は、2D NANDよりも3D NANDで広く採用されています。しかし、コントローラの改良によりP/Eレートが向上し、その構造上、耐久性が低下します。3D NAND設計のQLCには、16種類の電圧レベルが必要です。TLCからQLCへの移行により、同じセル数で容量が3分の1増加し、高密度・大容量ドライブが可能になります。さらに、総所有コスト（TCO）も削減されます。

MLC（Multi-Level Cell）NANDの主な目的は、ウェーハ上の同じシリコン領域に記憶できるデータ量を増やすことでした。これにより、MLCコンポーネントのデータストレージコストは、SLCコンポーネントと比較して大幅に低下しました。 MLCフラッシュメモリは、ビジネスアプリケーションよりも性能、信頼性、耐久性が重視される、コンシューマーエレクトロニクスやゲームシステムなどのコスト重視のアプリケーションで頻繁に採用されています。

構造に関する考察

構造に基づいて、世界のNANDフラッシュメモリ市場は2D構造と3D構造に分類されます。3D構造は市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.51%で成長すると予想されています。3D NANDフラッシュメモリの登場により、市場環境は変化しました。セルを垂直に積み重ねることができるようになったため、ストレージ容量が増加しました。セルサイズを縮小することなく、これらのセル層の追加によりストレージ容量が大幅に向上しました。2D NANDフラッシュメモリと比較して、3D NANDメモリにはいくつかの利点があります。寿命が長く、パフォーマンスが速く、消費電力が少ないなどです。

その名の通り、2D NANDフラッシュメモリは平面構造です。これは、データ保存用のすべてのセルが隣接して配置されていることを意味します。2D NANDフラッシュでは、カードに収まるセルの数とセル構造に保存されるビット数が、フラッシュメモリの容量を決定する主な要因となります。2D構造技術は優れた機能を発揮しますが、いくつかの欠点があります。まず、すべてのセルを収容するのに十分なスペースがない場合があります。多くの技術開発により、セルはより小型化されるようになりましたが、セルを小型化しても正常に機能するには限界があります。

アプリケーションインサイト

アプリケーション別に見ると、世界のNANDフラッシュメモリ市場は、スマートフォン、SSD、メモリカード、タブレット、その他に分類されます。スマートフォンセグメントが市場を牽引しており、予測期間中は6.57%のCAGRで成長すると予測されています。今日のスマートフォンの主要コンポーネントはフラッシュメモリストレージです。スマートフォンの平均容量の増加に伴い、NANDメモリの需要は飛躍的に増加しています。スマートフォンでは、NANDフラッシュメモリはWebブラウジング、メールの読み込み、ゲーム、さらにはソーシャルネットワークサイトの速度を大幅に向上させる可能性があります。メーカーはジェスチャーコントロール、指紋スキャナー、GPSなどの技術をスマートフォンに搭載しています。その結果、スマートフォンにおけるNANDフラッシュメモリの需要が高まっています。

ここ数年、NANDフラッシュメモリの消費量は増加しています。NAND SSDを含む新しい技術は、サーバー、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコンなどのエンタープライズコンピューティングデバイスに大きく浸透しつつあります。デスクトップコンピューター、ネットブック、ノートパソコン、組み込みソフトウェアなどは、クライアントSSDに含まれています。データセンターのサーバーや高性能コンピューティングは、エンタープライズSSDアプリケーションの2つの例です。

メモリカードは、デジタルデータを保存するフラッシュメモリストレージデバイスです。情報はメモリセルの閾値電圧の変化として保存されます。コンピュータ、タブレット、スマートフォン、そして（場合によっては）ビデオゲーム機などのポータブル電子機器で使用するために作られました。メモリカードの主要コンポーネントはNANDフラッシュです。不揮発性ストレージは、メモリ カードに NAND フラッシュ テクノロジを採用する主な利点の 1 つです。