ニードルコークマーケット サイズと展望 2025-2033

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ニードルコークス市場の成長要因

電気自動車の利用増加に伴い、バッテリーにおけるニードルコークスの消費量が増加

電気自動車およびハイブリッド自動車市場の継続的な成長に伴い、リチウムイオン（Li-ion）バッテリーの需要が増加しています。炭素排出量を最小限に抑えるため、米国環境保護庁（EPA）などの規制当局は、ハイブリッド電気自動車の普及を促進するための措置を講じており、これにより、より環境に優しい燃料やエネルギー源への迅速な移行が促進され、市場収益の成長が促進されると予測されています。2021年12月8日、米国では、連邦政府に対し、2035年までにゼロエミッション車（ZEV）を100%調達するよう指示する大統領令が発令されました。この命令では、クリーンエネルギー経済を促進するために、政府が2027年までにゼロエミッションの小型車両を100%調達することも規定されています。同様に、インド政府は2021年10月8日、運輸部門の脱炭素化に向けて、2030年までに電気自動車（EV）の普及率を乗用車の30%、二輪車・三輪車の80%、商用車の70%まで引き上げる措置を発表しました。

グラファイト電極の需要増加が市場成長を牽引

市場は、グラファイト電極の需要増加と取引量の増加により拡大すると予想されています。さらに、鉄鋼・アルミニウム製造業界におけるニードルコークスの需要拡大も、鉄鋼・アルミニウムの需要急増に支えられ、続くと予想されます。世界鉄鋼協会（WSA）のデータによると、世界の粗鋼生産量は1950年の1億8,900万トンから2020年には1億8,780万トンに増加しました。これは著しい成長です。さらに、環境に配慮した鉄鋼製造への関心の高まりと、リサイクル鉄スクラップの需要急増を背景に、今後数年間で市場拡大のチャンスが複数創出されると予想されます。

市場の制約

天然ガスと原油の価格変動が市場成長を阻害すると予想される

需給の変動により、天然ガスと原油の価格は世界的に変動すると予想されます。石油精製の副産物である石油由来ニードルコークスの不足は、収益の伸びを鈍化させる可能性があります。さらに、デカントオイルに含まれる灰分を大量に除去するにはろ過装置が必要となり、ニードルコークスの価格がさらに上昇します。

市場機会

戦略的提携と研究開発投資

急速な技術進歩に伴うビジネス環境の変化は、ニードルコークス市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。一方、研究開発活動の増加によって、市場拡大の速度は鈍化するでしょう。

さらに、戦略的提携の増加と新たな市場の開拓が市場を牽引し、業界の成長率を高めるでしょう。

セグメント分析

ニードルコークスの世界市場は、製品タイプ、グレード、用途、最終用途、地域に基づいて5つのセグメントに分かれています。

製品タイプ別

石炭ベースと石油ベース。2021年には、石油ベースセグメントが総売上高の大部分を占めました。この需要は、鉄鋼業界の電気アーク炉（EAF）用電極とリチウムイオン電池用負極材の合成黒鉛の製造増加によって牽引されています。

グレード別

市場は、プレミアム、インターミディエイト、スーパープレミアムの3つに分類されます。2021年には、スーパープレミアムグレードセグメントが最大の収益シェアを占めました。鉄鋼リサイクルにおいて、硫黄含有量が低く、低膨張率、低膨張率といった優れた特性により生産性を5%向上できることから、超高級ニードルコークスの使用が増加しています。

市場は用途別に、シリコンメタルおよびフェロアロイ、ゴムコンパウンド、リチウムイオンアノード、グラファイト電極、カーボンブラック、その他に分類されています。2021年には、グラファイト電極カテゴリーが業界で最も大きな収益シェアを占めました。グラファイトの優れた熱伝導性と耐熱性は、グラファイトが持つ多くの独自の特性のほんの一部に過ぎません。電気アーク炉用の発熱体は、高温雰囲気などの過酷な条件に耐える必要があるため、低い熱膨張係数が求められます。

用途別

市場は、半導体、航空宇宙、その他の用途に分類されています。防衛、アルミニウム、鉄鋼業界、自動車。2021年には半導体分野が最大の市場シェアを占めました。耐久性、耐食性、極度の温度耐性の向上により、鉄鋼の需要が高まり、ニードルコークスの需要も高まっています。鉄鋼とニードルコークスはどちらも需要が高いです。

自動車産業におけるニードルコークスの需要は、今後数年間で劇的に拡大すると予測されています。優れた導電性と長いサイクル寿命を持つニードルコークスは、リチウムイオンアノードの製造原料として広く利用されています。市場は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分類されています。2021年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。

地域分析

市場は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されています。

2021年、アジア太平洋地域のニードルコークス市場は世界市場への最大の貢献者となりました。自動車産業の成長と鉄鋼産業の急速な拡大に伴い、アルミニウムは様々な自動車部品の需要が高まっています。鉄鋼は耐久性、延性、強度、そして復元力に優れているため、建設分野で広く使用されています。この素材の需要増加に対応するため、アジア太平洋地域全体で生産量が増加しています。中国におけるニードルコークスの使用量の増加は、市場の成長をさらに促進すると予測されています。

中国の経済成長、工業化、都市化は、中国における鉄鋼生産の大幅な増加に貢献しています。建設、機械、インフラへの支出は、近い将来、産業の成長を牽引するでしょう。製鋼用グラファイト電極はニードルコークスを用いて製造されます。アジア太平洋地域はエレクトロニクス産業の中心地としての地位と自動車産業の急成長により、半導体の半分以上が同地域で消費されています。これらの要因により、アジア太平洋地域のニードルコークス市場は拡大すると予測されています。

北米の多くの最終用途産業は2021年までに急成長し、北米市場が大きな収益シェアを占めると予測されています。市場収益の成長は、電気自動車、鉄鋼、建設用金属の需要増加に支えられるでしょう。クリーン燃料技術の進歩により、ニードルコークスの潜在的な前駆体の種類が拡大する可能性があり、これは予測期間全体を通して北米の収益成長をニードルコークス市場が後押しすると期待されます。

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ニードルコークマーケットのトップ競合他社

1. Phillips 66 Company
2. ENEOS Holdings Inc.
3. GrafTech International Ltd.
4. Tokai Carbon Co. Ltd.
5. Graphite India Limited
6. HEG Limited
7. Asbury Carbons Inc.
8. C-Chem CO. Ltd (Nippon Steel Corporation)
9. Mott Corporation
10. Sojitz Corporation
11. Sumitomo Corporation
12. Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

最近の動向

• 2024年2月 - 最先端バッテリー技術の世界的リーダーであるパナソニック エナジー（パナソニックグループ）は、オーストラリアに拠点を置くNOVONIX Ltd.と、電気自動車技術に使用される合成黒鉛の供給に関するオフテイク契約を締結したことを発表しました。
• 2024年2月 - HEGのエグゼクティブディレクターであるマニッシュ・グラティ氏は、生産量が25年度に7万5000トン、今年は約7万トン増加すると予測しています。ノイダのグラファイト電極メーカーHEGは、利益率への圧力が遅くとも今後2～3四半期続くと予想しています。当会計年度（2024年度第3四半期）の第3四半期の利益率は15.6%と、2021年3月以来の最低水準となりました。