ニードルコークス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。製品タイプ別（石油系ニードルコークス、シャフト焼成炉、石炭系ニードルコークス、ロータリーキルン）、グレード別（プレミアムグレード、中級グレード、スーパープレミアムグレード）、用途別（ゴム化合物、シリコン金属およびフェロアロイ、リチウムイオンアノード、グラファイト電極、カーボンブラック、その他）、最終用途別（航空宇宙および防衛、自動車、アルミニウムおよび鉄鋼産業、半導体、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、ラテ

市場概況

世界のニードルコークス市場は、2023年に52億3,000万米ドルと評価されました。2032年には94億7,000万米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって6.83%のCAGRで成長すると予想されています。環境問題や政府規制による電気自動車への移行により、ニードルコークスの需要が高まっています。ニードルコークスは、製鉄用の電気アーク炉やリチウムイオン電池で使用されるグラファイト電極の製造に不可欠です。

鉄鋼およびアルミニウム産業のアーク炉からのグラファイト電極の生産は、通常、原料グラファイトの主な供給源としてニードルコークスを使用することに大きく依存しています。ニードルコークスは、コールタールピッチ、エチレンタールピッチ、精製溶剤石炭、低硫黄真空残留物、または石油流動接触分解 (FCC) デカントオイルから生成される特殊グレードの炭素原料です。これらがニードルコークスの供給源です。ニードルコークスは、構造特性、耐高温性、高電気抵抗、酸化性、熱膨張係数 (CTE) などの優れた特性を備えたユニークな種類のコークスです。これらは、ニードルコークスが持つ特性のほんの一部です。ニードルコークスのコストは、グラファイト電極の製造における原材料コスト全体の 40 パーセント以上を占めると推定されています。

ニードルコークスは別名、針状コークスと呼ばれることもあります。これは、アルミニウム産業や鉄鋼産業の電極の製造に使用される、特に結晶性の石油コークスの一種です。電極は定期的に交換する必要があるため、ニードルコークスは貴重な商品です。

市場動向

市場の推進要因

電気自動車の利用増加により、バッテリーのニードルコークス消費量が増加

電気自動車やハイブリッド車の市場が拡大するにつれ、リチウムイオン（Li-ion）電池の需要が増加しています。炭素排出量を最小限に抑えるために、米国環境保護庁（EPA）などの規制当局はハイブリッド電気自動車の採用を増やす措置を講じており、これにより、より環境に優しい燃料やエネルギー源への迅速な移行がもたらされ、市場の収益成長が促進されると予測されています。2021年12月8日、米国では、連邦政府に2035年までに100％ゼロエミッション車（ZEV）を取得するよう指示する大統領令が発令されました。この命令では、政府が2027年までに100％ゼロエミッションの軽量車両を取得することも規定されています。これは、クリーンエネルギー経済を促進するために行われました。同様に、インド政府は2021年10月8日、運輸部門の脱炭素化に向けて、2030年までに電気自動車（EV）の導入を増やし、自家用車の30％、二輪車と三輪車の80％、商用車の70％を占めるようにする措置を発表した。

グラファイト電極の需要増加が市場の成長を牽引している

グラファイト電極の需要増加と製品の取引増加により、市場は拡大すると予想されています。それに続いて、鉄鋼およびアルミニウムの需要急増に支えられて、鉄鋼およびアルミニウム製造業界におけるニードルコークスの需要も拡大するでしょう。世界鉄鋼協会のデータによると、世界中で生産される粗鋼の量は、1950年の1億8,900万トンから2020年には1億8,780万トンに増加しました。これは著しい成長です。さらに、環境に配慮した鉄鋼製造への重点が高まり、リサイクル鉄スクラップの需要が急増したことが直接の要因となり、今後数年間で市場拡大のチャンスがいくつか実現すると予想されます。

市場の制約

天然ガスと原油の価格変動は市場の成長を妨げると予想される

需要と供給の変動により、天然ガスと原油の価格は世界的に変動すると予想されます。石油精製の副産物である石油由来のニードルコークスが不足する可能性は、収益の伸びを鈍らせる可能性があります。さらに、デカントオイルに含まれる大量の灰分を除去するには濾過装置が必要であり、ニードルコークスの価格をさらに押し上げます。

市場機会

研究開発における戦略的連携と投資

技術の急速な進化によりビジネス環境に生じた変化は、ニードルコークス市場の成長にプラスに働くでしょう。また、研究開発活動の増大により、市場の拡大速度も鈍化するでしょう。

さらに、戦略的コラボレーションの増加と新しい市場の開拓が市場の牽引役となり、業界の成長率の向上につながります。

分析

ニードルコークスの世界市場は、製品タイプ、グレード、用途、最終用途、地域に基づいて5つの部分に分かれています。さらに、市場は2つのタイプに分かれています。

製品の種類に応じて

石炭ベースと石油ベース。2021年には、石油ベースのセグメントが総売上高のより高い割合を占めました。需要は、鉄鋼分野の電気アーク炉（EAF）用の合成グラファイト電極とリチウムイオン電池のアノード材料の製造の増加によって牽引されています。

成績に応じて

市場はプレミアム、中間、スーパープレミアムに分類されます。2021年には、スーパープレミアムグレードのセグメントが最大の収益シェアを占めました。硫黄含有量が低く、生産性を5％向上させる低膨張率や低膨張係数などの優れた特徴があるため、鉄鋼リサイクルにおけるスーパープレミアムニードルコークスの使用が増加しています。

市場は、用途に基づいて、シリコン金属およびフェロアロイ、ゴム化合物、リチウムイオンアノード、グラファイト電極、カーボンブラックなどに分類されます。2021年には、グラファイト電極カテゴリが業界で最も重要な収益シェアを占めました。グラファイトの優れた熱伝導性と耐熱性は、グラファイトの多くの独自の特性のほんの一部にすぎません。電気アーク炉用の加熱要素は、高温雰囲気などの極端な条件に耐える必要があり、そのためには低い熱膨張係数が必要です。

市場は半導体、航空宇宙・防衛、アルミニウム・鉄鋼産業、自動車に分かれている。

最終用途別

半導体セグメントは2021年に最大の市場シェアを占めました。耐久性、耐腐食性、極端な温度に耐える能力が向上したため、鉄鋼の需要が高まり、ニードルコークスの需要も高まっています。鉄鋼とニードルコークスはどちらも需要が高いです。

自動車産業におけるニードルコークスの需要は、今後数年間で劇的に拡大すると予想されています。ニードルコークスは、優れた電気伝導性と長いサイクル寿命を備えているため、リチウムイオンアノードの製造における原料として広く利用されています。

市場は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分類されています。アジア太平洋セグメントは、2021年に最大の市場シェアを占めました。

地域分析

市場は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分類されます。

2021年、アジア太平洋地域のニードルコークス市場は世界市場への最大の貢献者でした。この地域の国々では自動車産業が成長し、鉄鋼産業が急速に拡大しているため、アルミニウムはさまざまな車両部品やパーツで需要が高まっています。鉄鋼は耐久性、延性、強度、弾力性があるため、建設に広く使用されています。この材料の需要の高まりに対応するため、アジア太平洋全域で生産が増加しています。中国でのニードルコークスの使用増加により、市場の成長がさらに加速すると予測されています。

中国の経済成長、工業化、都市化は、中国の鉄鋼生産の大幅な増加に貢献しています。建設、機械、インフラへの支出は、まもなく産業の成長を牽引するでしょう。製鉄用のグラファイト電極は、ニードルコークスを使用して製造されます。この地域はエレクトロニクスの中心地であり、自動車産業が急速に成長しているため、半導体の半分以上がアジア太平洋地域で消費されています。アジア太平洋地域のニードルコークス市場は、これらの他の要因により増加すると予想されています。

北米の多くの最終用途産業は 2021 年までに急速に成長し、北米市場にかなりの収益シェアをもたらすと予測されています。市場収益の成長は、電気自動車、鉄鋼、建設用金属の需要増加によって支えられるでしょう。よりクリーンな燃料技術により、ニードルコークスの潜在的な前駆物質の範囲が広がる可能性があり、予測期間を通じて北米の収益成長においてニードルコークス市場を支援することが期待されます。

最近の動向

• 2024年2月- 最先端のバッテリー技術の世界的リーダーであるパナソニック エナジー（パナソニックグループ）は、オーストラリアに拠点を置くNOVONIX Ltd.と、電気自動車技術に使用される合成グラファイトの供給に関するオフテイク契約を締結したことを発表しました。
• 2024年2月- HEGのエグゼクティブディレクター、マニッシュ・グラティ氏は、生産量の増加は25年度に7万5000トン、今年は約7万トンに達すると予測した。ノイダのグラファイト電極メーカーHEGは、マージン圧力が遅くとも今後2～3四半期続くと予想している。現在の会計年度の第3四半期（24年度第3四半期）は、同社のマージンが2021年3月以来最低の15.6％となった。