ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：サービスタイプ別（ローン、モバイルバンキング、当座預金・普通預金口座、決済・送金、その他）、エンドユーザー別（企業、個人）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

消費者に提供される利便性

ネオバンクやチャレンジャーバンクは、モバイルアプリケーションを介した非常に効率的なデジタルプラットフォームで顧客に利便性を提供しています。これらの銀行が提供する商品やサービスには、リアルタイムの口座開設、残高照会、決済、資金追跡ツール、24時間365日対応の高度なチャットボットサービスなどがあります。さらに、これらの銀行は、高度にネットワーク化され情報通の顧客の期待に応えるため、デジタル機能への投資を増やしており、市場で即時かつパーソナライズされたサービスを提供する顧客サービスモデルを開発しています。加えて、これらの銀行が提供する低コスト構造と超パーソナルな体験を伴う顧客中心のアプローチは、予測期間中の世界市場の成長を促進すると予想されます。

従来型銀行よりも高い金利を提供

ネオバンクやチャレンジャーバンクは、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットといっ​​た先進技術を活用した新しいプラットフォーム上で運営され、コストを低く抑えています。これらの銀行は、支店開設や取引処理のための人員雇用に資金を投資しないため、コスト削減につながります。その結果、人件費やマーケティング費用が削減され、その分が顧客に還元されます。さらに、これらの銀行は高金利を提供することで多くの顧客を引き付けており、これが世界市場の成長に大きく貢献しています。高金利の影響は現状では中程度に高く、今後数年間で中程度になると予想されます。

市場抑制

顧客獲得における主要な課題

新規参入銀行やチャレンジャーバンクにとって、顧客獲得は依然として大きな課題です。これは、既存の伝統的な銀行が市場で強力なブランドロイヤルティを持つ大規模な顧客基盤を有しているためです。さらに、これらの銀行は、大規模な既存顧客基盤、取引データ、そして銀行業界における消費者行動に関するノウハウを有しています。これらのデータは伝統的な銀行の重要な資産であり、新しい決済サービスを求める顧客を特定し、モバイルアプリを介してマルチポケットカードや複数の決済ウォレットを備えたデジタルアカウントなどのサービスを提供することでリスクを軽減するために活用できます。しかし、現状では、これが新規参入銀行やチャレンジャーバンクにとって大きな課題となり、ひいては今後数年間の市場成長を制限する要因になると予想されます。

市場機会

スマートフォンとインターネットの普及率の上昇

増加スマートフォンインターネットの普及は、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の発展に大きな機会をもたらし、市場の成長にプラスの影響を与えることが期待されています。インターネット利用の増加と銀行サービスへのアクセスの利便性向上に伴い、消費者はモバイルアプリケーションを通じて、製品やサービスに関する透明性とパーソナライゼーションの向上を求めています。さらに、ミレニアル世代、Z世代、ベビーブーマー世代の高まる期待に応えるため、迅速かつ低コストのサービスを提供する銀行インフラが整備され、市場における製品ラインナップが拡大しています。加えて、デジタル専用銀行は、事業拡大、既存の銀行ポートフォリオの発展、製品提供のバンドル化、市場におけるカスタマイズソリューションの提供に貢献することが期待されています。

例えば、2019年には、米国におけるオンラインバンキングに対する消費者の認識と嗜好の高まり、およびスマートフォンの普及率の大幅な上昇を受けて、ドイツのチャレンジャーバンクであるN26が事業を拡大しました。これらの要因すべてが、予測期間中の世界市場における潜在的な成長機会をもたらすと予想されます。

サービスタイプ別の分析

世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、ローン、モバイルバンキング、当座預金・普通預金口座、決済・送金、その他に分類されます。ローンセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）46.7%で成長すると予測されています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、個人および企業向けに、担保付きローンと無担保ローンを多数提供しています。これらのデジタル専用銀行は、低コストで短期のローンを、より時間のかからないプロセスで提供し、事前承認と迅速な融資実行により顧客体験を向上させ、市場の成長に貢献しています。さらに、シームレスな融資プロセスを促進するため、ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、従来の銀行業務のデジタル版以上の機能を備えた、信用スコアの評価、運用コストの削減、融資プロセスの迅速化のための様々なテクノロジーを導入しています。例えば、N26、Starling、Revolutなどの銀行は、ローンサービスを提供する第三者とアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を介して直接統合できるマーケットプレイスモデルを導入しています。さらに、これらのマーケットプレイスモデルは中小企業の間で採用が増加しており、市場の成長を牽引すると予想されています。

決済・送金分野は2番目に大きな市場です。ネオバンクやチャレンジャーバンクは、即時決済・送金サービス、デジタル取引・送金を世界規模で展開し、利便性と取引コストの削減により、顧客体験の向上を図っています。さらに、ユーザーは定期的な支払いを設定したり、国境を越えて送金・受金したりすることが可能になり、これらは市場における主要なトレンドとなっています。また、これらの銀行は、ターゲットを絞った商品向けに革新的なサービスを開発し、店舗内モバイル決済プラットフォームや送金サービスなどのサービスを展開することで、従来の銀行業務を破壊し、既存の金融機関に挑戦しています。例えば、チャレンジャーバンクであるHyloは、中小企業（SME）がオンライン送金、小切手回収、現金支払いなどを通じて、請求書に対する支払いをリアルタイムで自動化できる独自のソリューションを提供しています。さらに、サプライヤー向けには、リアルタイム追跡とアラート機能を備えた請求書支払いのデジタル化サービスを提供しています。このように、ネオバンクやチャレンジャーバンクが提供する高度な決済・送金サービスは、世界市場の成長に大きく貢献すると期待されています。

当座預金口座と普通預金口座は、3番目に大きな市場です。ネオバンクやチャレンジャーバンクは、業界の主要企業と提携し、市場で新たな口座開設プロセスを開発・展開しています。例えば、オンライン個人金融チャレンジャーバンクであるSocial Finance, Inc.は、当座預金と普通預金を金利付きの単一の普通預金口座に統合することで、サービスを拡大しました。さらに、同社は物理的な施設を持たない完全デジタルバンキングモデルを使用して、資産管理と当座預金口座を強調しています。その結果、これはネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場における主要なトレンドの1つとなっています。また、2018年には、英国を拠点とするチャレンジャーバンクであるAtom Bankが、健全性規制機構（PRA）の規制承認を受けて普通預金口座のバンキング商品を開始し、個人および企業向けの当座預金口座の提供も計画しています。ミレニアル世代に高度なデジタルバンキング機能を提供するためのこうしたサービスの拡大は、世界市場における重要な成長要因となっています。

エンドユーザーのインサイト

世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、ビジネスと個人に二分されています。ビジネスセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 46.9% で成長すると予測されています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、中小企業向けに最新のビジネス機能やその他の付加価値機能を備えたプラットフォームを提供し、ニッチなビジネスファイナンスの問題を解決しており、これは市場における重要なトレンドとなっています。さらに、中小企業が競争の激しい市場で生き残るためにデジタルバンキングを採用し続けているため、銀行とフィンテックの連携戦略は中小企業を活用するために増加しています。このようなデータ共有とパートナーシップにより、サービスプロバイダーはより良いユーザーエクスペリエンスのために製品を強化することができ、市場におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンクの成長を促進しています。たとえば、2018 年、フィンテック ネオバンクのスタートアップである Open Financial Technologies Pvt. Ltd. は、インドの ICICI Bank と提携し、中小企業向けの統合決済プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームにより、当座預金口座保有者は、銀行口座を安全に接続し、オンライン決済、ベンダーへの支払い、請求書発行、当座預金・普通預金口座サービスなどのサービスを単一のプラットフォームから利用できるようになります。これらの要素すべてが、世界市場の成長を促進すると予想されます。

個人向けセグメントは2番目に大きい。ネオバンクは、学生や社会人のミレニアル世代をターゲットに、強化された顧客体験と、小切手帳の再発行などの使いやすい機能を提供している。

地域分析

欧州は最大の収益貢献地域であり、年平均成長率（CAGR）は47.5%と推定されている。 予測期間中、欧州市場は英国、ドイツ、フランス、その他の欧州諸国を対象に分析されています。欧州地域では、競争を促進し、欧州諸国の銀行独占を打破するためにネオバンクやチャレンジャーバンクに対して可決された進歩的な規制により、著しい成長が見られました。Atom Bank、Tandem Bank、Monzo、Starling Bank、Revolut、N26などのチャレンジャーバンクは、この地域で事業を展開する主要なプレーヤーです。さらに、これらの銀行は、モバイルアプリケーションを通じて、顧客に優れたユーザーエクスペリエンス、使いやすさ、アクセス性、革新的な機能を提供しており、欧州の消費者の間で好まれ、世界市場の成長を牽引しています。また、これらのフィンテック企業が提供する高度な銀行ソリューションには、銀行カードを一時的にロックする機能、支出活動の視覚的な概要、その他のアラート通知などが含まれます。その結果、欧州のデジタルチャレンジャーバンクは著しい成長を遂げています。さらに、さまざまな金融規制当局や進歩的な規制当局は、市場での金融ライセンスの取得を容易にし、義務化することで、ネオバンクやチャレンジャーバンクの持続可能性を確保しています。これは、この地域全体のデジタル専用銀行にとって重要な成長要因となっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域です。2030年までに4,200億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は48.3%です。アジア太平洋地域では、銀行サービスをデジタル化するネオバンクの人気が高まっています。さらに、都市化の進展と消費者のデジタル専用銀行サービスへの嗜好の変化が、アジア太平洋地域のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の成長に大きく貢献しています。また、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイのフィンテック協会は、アジア太平洋フィンテックネットワークという新たなネットワークを立ち上げ、同地域のネオバンクおよびチャレンジャーバンク間の連携とイノベーションを促進しています。その結果、このネットワークは市場にとって重要な成長トレンドとなっています。

北米市場の動向

北米は3番目に大きな地域です。北米には米国とカナダが含まれます。米国では、消費者の間でデジタル専用銀行への嗜好が高まっていることから、いくつかの新しいネオバンクが、銀行口座を持たない人々やテクノロジーに精通したミレニアル世代を戦略的にターゲットにしています。さらに、これらの銀行は、予算管理や資金追跡ツール、リアルタイムの残高、デビットカードやクレジットカードのブロックなど、パーソナライズされた顧客体験を提供しており、これが成長の原動力となっています。また、2019年には、カナダで最も急成長しているチャレンジャーバンクであるStackが、国内決済ソリューションプロバイダーであるPayment Sourcesと提携し、同国のミレニアル世代をターゲットにしました。この提携は、消費者がデジタルで現金を使用したり、全国1万ヶ所以上の場所でプリペイドMasterCardに即座に入金したりできるソリューションを提供することを目的としていました。これらの要因すべてが、カナダにおけるデジタル専用銀行サービスの普及を促進しています。