世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場規模は、2025年には2,176億6,000万米ドルと評価され、2026年の3,227億9,000万米ドルから2034年には7兆5,517億7,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は48.3%となる見込みです。2025年には、ヨーロッパがネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場を牽引し、市場シェアは34.8%でした。
ネオバンクは、実店舗を持たない完全オンライン銀行であり、提携銀行のライセンスを利用して運営されています。これらの銀行は、モバイルアプリを通じてのみ営業しており、デジタル決済やモバイルファーストの金融決済ソリューション、送金サービス、融資、当座預金口座や普通預金口座、保険、住宅ローンなどを提供しています。さらに、ネオバンクは、特に成長中の中小企業向けに、コンピュータ会計、コスト管理、給与計算などの付加価値サービスも提供しています。
無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細については、
デジタル銀行が主要な金融取引先になりつつある
ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、顧客が給与、貯蓄、借入、サブスクリプション、日常的な支払いにデジタルバンクを利用する機会が増えるにつれ、二次的な支出口座の枠を超えつつあります。この変化は、主要口座の顧客は通常、より大きな残高を保有し、より多くの金融商品を利用するため、デジタルバンクがカード取引以外の収益源を多様化できるという点で重要です。そのため、成熟したチャレンジャーバンクは、貯蓄、投資、住宅ローン、法人向けバンキング、有料プランなどを単一のモバイルプラットフォームに追加しています。また、主要企業が顧客数の増加と収益性を両立させることで、このビジネスモデルは財務的に持続可能なものになりつつあります。これは、従来の銀行との競争を激化させ、アプリベースの金融機関が低コストの顧客獲得に頼るのではなく、より深く長期的な銀行関係を構築できることを示しています。
2026年5月時点で、Monzoは顧客数1520万人、月間アクティブユーザー数1040万人、預金総額257億ポンド、年間収益17億ポンドを計上した。
モバイルファーストの利便性により、より多くの顧客がデジタルバンクに移行している。
シンプルなモバイルバンキングに対する顧客ニーズは、市場を大きく牽引する要因となっている。ネオバンクやチャレンジャーバンクは、実店舗に大きく依存することなく、迅速なオンボーディング、リアルタイムの支出通知、予算管理ツール、即時送金、貯蓄機能、24時間年中無休のアプリアクセスといったサービスを提供している。ユーザーがデジタルでの資金管理に慣れるにつれ、これらの機能は従来の銀行から顧客を引きつけ、サービスコストの削減にもつながる。主要なチャレンジャーバンクが既に達成している規模は、デジタルバンキングが主流の金融サービスへと移行しつつあることを示している。
2025年4月、Revolutは、2024年中に世界の顧客数が38%増加して5250万人に達し、顧客残高が66%増加して380億ドルに達したと発表した。
金融犯罪対策の強化により、コンプライアンスコストが増加する
コンプライアンスシステムが同じペースで拡張されない場合、迅速な顧客獲得は制約となる可能性があります。デジタルバンクは、迅速なオンボーディングを維持しながら、顧客確認、制裁対象者スクリーニング、取引監視、マネーロンダリング対策、リスク評価を継続的に強化する必要があります。これらのシステムに不備が生じた場合、規制当局は制限や罰金を課す可能性があり、運用コストの増加や事業拡大の減速につながる恐れがあります。この課題は、自動化されたプロセスで多数の口座を処理し、支店とのやり取りが限られているチャレンジャーバンクにとって特に重要です。デジタルバンクが大きくなるにつれて、コンプライアンス担当者、監視技術、ガバナンス、独立したテストへの投資が増加します。これにより、支店を最小限に抑えた銀行モデルを運用することによるコスト面での優位性が一部低下します。
2025年7月、英国金融行動監視機構（FCA）は、金融犯罪対策に関連してMonzoに対し2110万ポンドの罰金を科した。これは、急成長を遂げるデジタル銀行が直面するコンプライアンス上のプレッシャーを浮き彫りにするものだ。
新規市場ライセンス供与により、大規模な顧客獲得機会が生まれる
金融サービスが行き届いていない市場や、既存の銀行が集中している市場への参入は、ネオバンクやチャレンジャーバンクにとって重要な機会となります。現地での完全なライセンスを取得することで、チャレンジャーバンクは預金保険付き預金やより幅広い金融サービスを提供できるようになります。プロバイダーが自社のテクノロジー・プラットフォームを再利用しつつ、商品、規制プロセス、顧客サポートを現地化できる場合、その機会はさらに大きくなります。したがって、事業拡大が成功すれば、比較的短期間で顧客数を大幅に増やし、従来型の金融機関が支配していた市場において、貯蓄、決済、融資、法人向け銀行業務の基盤を確立することが可能になります。
2026年6月、Revolutは、1月に全国的な銀行サービスを開始してからわずか6か月足らずで、メキシコ国内の口座保有者数が50万人を超えたと発表した。
不正防止対策は、即時デジタル決済の普及に遅れをとらないようにしなければならない。
デジタルバンクは、迅速なオンボーディング、即時決済、そして大量の取引量を兼ね備えているため、不正行為は依然として大きな課題となっています。犯罪者はソーシャルエンジニアリングやアカウントネットワークを悪用することができ、銀行は正当な顧客を不必要にブロックすることなく、不審なアクティビティを検出する必要に迫られています。また、規制上の払い戻しルールによって、決済プロバイダーへの財務責任がますます拡大しており、資金移動前に詐欺を防止することの経済的価値が高まっています。そのためには、行動分析、確認ツール、取引監視、顧客への警告、リアルタイムリスクシステムへの投資が必要です。課題は、顧客を引き付ける高速なユーザーエクスペリエンスを維持しながら、より強力な管理体制を構築することです。不正対策が不十分だと、急速に成長しているチャレンジャーバンクにとって、払い戻しコストの増加、規制当局の監視、顧客の不満、そして評判の低下につながる可能性があります。
2026年7月、英国決済システム規制当局は、払い戻し制度開始後最初の18ヶ月間で、払い戻し対象となるAPP詐欺で失われた金額の88％（3億1600万ポンド）が被害者に返還されたと報告した。
モバイルバンキングは年平均成長率（CAGR）27.84%で最も速い成長を遂げると予測されている。
モバイルバンキング分野は、アプリベースの金融サービスや便利なデジタルバンキング体験に対する消費者の嗜好の高まりに支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）27.84%で、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において最も急速な成長を遂げると予測されています。モバイルバンキングプラットフォームを利用することで、顧客は実店舗に頼ることなく、スマートフォンを通じて口座管理、資金移動、支払い、取引状況の監視、金融商品へのアクセスが可能になります。スマートフォンの普及率の上昇、デジタル決済の採用拡大、リアルタイムバンキングサービスへの需要の高まり、そしてパーソナライズされた自動化された金融ツールの継続的な開発が、モバイルバンキングサービスの急速な拡大を後押ししています。
カスタマイズを依頼するカスタマイズされたレポートをご希望の場合は。
個人向けサービスは2025年に57.4%のシェアを獲得し、市場を席巻した。
個人向けセグメントは、2025年には世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において57.4%と最大のシェアを占めました。これは、日々の金融活動におけるデジタルファーストのバンキングサービスの普及が消費者の間で広まっていることが要因です。個人顧客は、支払い、送金、貯蓄、口座管理、予算編成、その他の個人的な金融ニーズにネオバンクやチャレンジャーバンクをますます利用するようになっています。便利な口座開設、モバイルファーストのインターフェース、透明性の高い手数料体系、リアルタイムの取引状況の可視化、そして支店を持たないバンキング体験への嗜好の高まりが、個人ユーザーの間での普及をさらに促進し、個人向けセグメントの市場における支配的な地位を強化しています。
アナリストに相談する市場機会についてご相談ください。
欧州は、2025年に市場シェア34.8%を占め、市場規模757億5,000万米ドルで、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場を牽引しました。予測期間中、同地域は年平均成長率（CAGR）23.91%で成長すると予測されています。欧州の優位性は、高度なデジタルバンキングインフラ、スマートフォンの普及、オープンバンキングの導入、アプリベースの金融サービスに対する消費者の嗜好の高まり、そして成熟した金融テクノロジーエコシステムによって支えられています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、決済、預金、予算管理、送金、財務管理などのデジタルファーストサービスを、合理化されたプラットフォームを通じて提供しています。便利でパーソナライズされたバンキング体験への需要の高まりが、導入を後押ししています。金融サービスのデジタル化の継続は、世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場における欧州の地位を強化しています。
ドイツは、大規模な銀行セクター、テクノロジーに精通した消費者層、確立されたフィンテックエコシステム、そしてモバイル金融サービスの普及拡大により、欧州のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において重要な役割を担っています。デジタルファーストのバンキングプラットフォームは、口座開設の簡素化、透明性の高いサービス構造、リアルタイムの取引情報、予算管理機能、便利な決済ツールなどを通じて消費者を惹きつけています。スマートフォンを日常的な金融取引に活用する人が増えていることも、顧客が従来の支店型銀行に代わる選択肢を検討するきっかけとなっています。オープンバンキングのインフラストラクチャは、金融口座とサードパーティのデジタルサービスとの統合もサポートしています。決済、個人財務管理、デジタルバンキングプラットフォームにおける継続的なイノベーションは、欧州のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場におけるドイツの地位を強化しています。
英国は、高度な金融サービス産業、強力なフィンテック・エコシステム、デジタルバンキングの普及、革新的な金融商品を支援する環境を通じて、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場に大きく貢献しています。消費者は、当座預金口座、決済、貯蓄、予算管理、国際送金、その他の金融活動において、モバイルファーストのプラットフォームをますます利用するようになっています。オープンバンキングは、金融機関とデジタルサービスプロバイダー間の連携を強化し、パーソナライズされた金融ツールの開発を可能にしました。チャレンジャーバンクは、直感的なインターフェース、迅速な口座開設、リアルタイム通知、柔軟なサービスモデルによっても競争力を高めています。金融テクノロジーの継続的な革新と変化する消費者の期待は、欧州のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場における英国の貢献を支えています。
地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。
アジア太平洋地域は、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において最も急速に成長している地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）28.43%で拡大すると予想されています。同地域は2025年には世界市場の24.6%を占め、市場規模は535億4,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、スマートフォンの普及拡大と急速な成長によって支えられています。デジタル決済、銀行口座を持たない層が多く、デジタル技術に精通した人々が存在すること、フィンテック投資の増加、そしてデジタルバンキングの枠組みの発展が背景にある。モバイルファーストの金融プラットフォームは、広範な実店舗網を必要とせずに消費者にリーチできるため、アクセス性と拡張性が向上する。eコマースやデジタル決済エコシステムとの統合は、さらなる機会を提供する。金融のデジタル化の継続は、アジア太平洋地域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の力強い拡大を支えている。
日本は、高度な技術インフラ、洗練された金融サービスセクター、スマートフォンの普及、キャッシュレス決済の普及拡大などを通じて、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場に大きく貢献しています。デジタルバンキングプラットフォームは、モバイルアプリケーションを通じて、口座管理、決済、貯蓄、送金、個人向け金融ツールへの便利なアクセスを消費者に提供しています。消費者の期待の変化は、金融機関やデジタルバンキングプロバイダーに対し、ユーザーインターフェースの改善や日常的な銀行業務の自動化を促しています。決済アプリケーションやより広範なデジタルエコシステムとの統合は、顧客の利便性をさらに高めることができます。リモート金融サービスの普及拡大は、モバイルファーストのバンキングモデルに新たな機会をもたらします。金融サービスの継続的な近代化は、アジア太平洋地域のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場における日本の貢献を強化します。
中国は、デジタル接続人口の多さ、広範なモバイル決済エコシステム、急速に発展するフィンテック分野、そしてアプリベースの金融サービスの普及により、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において重要な役割を果たしています。消費者は、決済、送金、融資、貯蓄、その他の金融活動をデジタルプラットフォームを通じて行うケースが増えています。銀行サービス、eコマース、モバイル決済、デジタルエコシステムの統合は、アクセスしやすい金融商品を提供する機会を生み出しています。データ駆動型テクノロジーは、パーソナライズされたサービス、自動化された顧客対応、効率的な財務管理もサポートします。デジタルに積極的な消費者の需要の高まりは、モバイルバンキングにおける継続的なイノベーションを促進しています。デジタル金融インフラの継続的な発展は、アジア太平洋地域のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場における中国の重要性をさらに高めています。
北米は2025年に世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の27.4%を占め、市場規模は596億4,000万米ドルに達すると予測されています。同地域は予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.76%で成長すると見込まれています。市場の発展は、スマートフォンの普及、デジタル決済の広範な導入、成熟したフィンテックエコシステム、そして従来の銀行業務に代わる便利な選択肢への需要の高まりによって支えられています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクのプラットフォームは、モバイルアカウント管理、決済、貯蓄ツール、予算管理機能、その他の金融サービスをデジタルインターフェースを通じて提供します。若年層でデジタルに精通した消費者は重要な顧客層を形成しています。組み込み金融およびモバイル金融技術における継続的なイノベーションは、北米全域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の拡大を支えています。
米国は、大規模な金融サービス産業、広範なフィンテック・エコシステム、スマートフォンの普及、そしてデジタル金融管理に対する消費者の嗜好の高まりにより、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において重要な貢献国となっています。モバイルファーストのバンキングプラットフォームは、簡素化されたオンボーディング、リアルタイムの取引通知、予算管理ツール、貯蓄機能、決済サービス、そして効率的な口座管理といった機能で競争しています。摩擦の少ないバンキング体験を求める消費者は、実店舗に大きく依存することなく、金融管理を行うことにますます抵抗を感じなくなっています。フィンテックプラットフォームと規制対象の金融機関との提携も、デジタルバンキング商品の開発を後押ししています。デジタル決済、組み込み型金融、そしてパーソナライズされた金融テクノロジーの継続的な成長は、米国のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の発展を支えています。
カナダは、高度なネットワーク接続性、発達した銀行インフラ、活発化するフィンテック活動、そしてモバイル金融サービスの普及拡大を通じて、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場に貢献しています。デジタルバンキングプラットフォームは、便利な口座管理、決済、貯蓄、予算管理、送金機能への消費者のアクセスを拡大しています。顧客は、直感的なインターフェース、迅速なデジタルオンボーディング、透明性の高いサービス構造、そしてデバイスを跨いだシームレスなアクセスをますます期待しています。eコマースとキャッシュレス取引の成長は、デジタルファーストの金融サービスへの需要をさらに後押ししています。金融セクター内の競争は、顧客体験とテクノロジー統合の継続的な改善を促しています。デジタル決済とフィンテックサービスの継続的な発展は、カナダのネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の長期的な成長を支えています。
中東・アフリカ地域は、2025年には世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の5.4%を占め、市場規模は117億5,000万米ドルに達すると予測されています。同地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）26.37%で拡大すると見込まれています。市場の発展は、スマートフォンの普及率の上昇、デジタル決済の拡大、金融包摂イニシアチブ、フィンテック投資、そしてアクセスしやすいモバイル金融サービスへの需要の高まりによって支えられています。デジタルファーストの銀行モデルは、実店舗への依存度を減らし、より幅広い顧客層にサービスを拡大することができます。モバイル決済とデジタルウォレットは、銀行との関係拡大の基盤にもなります。デジタル金融に関する規制枠組みの発展は、さらなる機会をもたらします。継続的な金融テクノロジー投資は、同地域全体の市場成長を支えています。
アラブ首長国連邦（UAE）は、高度な金融サービス部門、高いスマートフォン普及率、洗練されたデジタルインフラ、そして強力なフィンテック開発環境を通じて、中東・アフリカ地域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場に貢献しています。消費者は、迅速なオンボーディング、モバイル決済、即時取引情報、貯蓄機能、そしてパーソナライズされた財務管理ツールを提供する銀行サービスをますます求めるようになっています。また、同国の多様な人口構成は、便利な国際送金やデジタルでアクセス可能な金融商品への需要を生み出しています。キャッシュレス決済インフラの発展は、モバイルファーストのバンキングモデルの普及を促進しています。金融機関やフィンテックプロバイダーは、デジタル機能と顧客体験の拡大を続けています。金融テクノロジーへの継続的な投資は、地域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場におけるUAEの役割を強化しています。
ラテンアメリカは、2025年には世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の7.8%を占め、市場規模は169億8,000万米ドルに達すると予測されています。同地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）25.82%を記録すると見込まれています。この成長は、スマートフォンの普及率の上昇、デジタル決済の採用拡大、金融包摂の拡大への需要、フィンテックエコシステムの急速な発展によって支えられています。デジタルファーストの銀行プラットフォームは、従来の支店型銀行サービスに制約がある消費者に、アクセスしやすい金融サービスを提供できます。モバイル口座開設、決済、送金、貯蓄商品、個人向け金融ツールなど、利用可能なサービスが拡大しています。eコマース活動の拡大は、デジタル金融プラットフォームにさらなる勢いを与えています。フィンテックの継続的な採用は、ラテンアメリカ全域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の拡大を支えています。
ブラジルは、人口の多さ、急速に発展するフィンテック分野、スマートフォンの普及率の高さ、そしてデジタル決済の普及率の高さから、ラテンアメリカのネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において重要な役割を担っています。モバイルファーストの金融プラットフォームにより、消費者はデジタルインターフェースを通じて、口座管理、支払い、送金、クレジット関連サービスの利用、個人財務管理ツールの利用などが可能になります。テクノロジー主導の金融プロバイダーとの競争は、利便性の高いオンボーディング、透明性の高いサービス、そして直感的な顧客体験への注力を促しています。即時デジタル決済とeコマースの成長は、アプリベースの金融サービスに対する消費者の親しみやすさをさらに高めています。フィンテックインフラの継続的な発展とデジタル金融包摂の推進は、ブラジルが地域におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場において重要な地位を占めることを裏付けています。
ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は細分化され、競争が激化している。Revolut、Nubank、Chime、N26、Monzo、Starling Bank、SoFi、Varo Bank、bunq、KakaoBank、WeBank、Ally Bankといった大手企業が、モバイルファーストのバンキング、デジタル決済、融資、貯蓄、投資商品、クロスボーダー金融サービスなどを通じてしのぎを削っている。上位7社のネオバンクは2024年時点で市場シェアの約30%を占めており、地域密着型および専門性の高いデジタルバンキングプロバイダーからの激しい競争が予想される。競争は、AIを活用したパーソナライゼーション、低手数料バンキング、即時決済、多通貨口座、オープンバンキング、組み込み型ファイナンス、中小企業向け金融サービスへの進出といった要素によって、ますます加速している。
このレポートをカスタマイズ 戦略目標に合わせて最適化
著者の詳細
Senior Research Analyst
スマンタ・マハト（Sumanta Mahato）は、産業オートメーション、機械、航空宇宙・防衛、および関連する産業技術分野の組織に対し、4年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。データに基づいた市場インテリジェンス、戦略的評価、競合ベンチマーク、需要予測、商業的デューデリジェンス、成長戦略の策定を専門とし、情報に基づいたビジネスおよび投資の意思決定を支援しています。
その専門領域は、産業オートメーションシステム、製造・プロセス機械、産業機器、航空宇宙技術、防衛システム、電気・電気機械インフラ、および先端産業技術に及びます。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術動向、需給動向、規制・政策環境、価格構造、バリューチェーン、競合上の立ち位置、新興の業界トレンドの評価において、深い知見を有しています。
金融アドバイザリーサービス市場の規模、シェア、成長率、分析（2034年まで）
オーストラリアのギフトカード市場規模、シェア、成長率｜業界レポート、2034年
欧州ギフトカード市場規模、シェア、成長率｜業界レポート、2034年
代替金融市場の規模、シェア、成長率、分析（2034年まで）
自動車金融市場規模、シェア、成長率、分析、レポート、2034年
自動預け払い機（ATM）市場の規模、シェア、成長率（2034年まで）
掲載実績：
sales@straitsresearch.com