ネオバンクとチャレンジャーバンク市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

消費者への利便性

ネオバンクとチャレンジャーバンクは、モバイルアプリケーションを介した高効率デジタルプラットフォームを通じて、顧客に利便性を提供しています。これらの銀行が提供する商品・サービスには、リアルタイム口座開設、残高確認、決済、資金追跡ツール、24時間365日対応の高度なチャットボットサービスなどがあります。さらに、これらの銀行は、ハイパーコネクテッドで情報に精通した顧客の期待に応えるため、デジタル機能への投資を増やしており、市場で即時かつパーソナライズされたサービスを提供するための顧客サービスモデルを開発しています。さらに、これらの銀行が提供する低コスト構造とハイパーパーソナルな体験を伴う顧客中心のアプローチは、予測期間中に世界市場の成長を後押しすると予想されます。

従来型銀行よりも高い金利

ネオバンクとチャレンジャーバンクは、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの高度なテクノロジーを活用した新しいプラットフォーム上で運営することで、コストを抑えています。これらの銀行は、支店開設や取引処理のための人員確保に投資を行わないため、コスト削減を実現しています。その結果、人件費やマーケティングコストが削減され、顧客に転嫁されます。さらに、これらの銀行は高い金利を設定することで大規模な顧客基盤を獲得しており、これが世界市場の成長に大きく貢献しています。高金利の影響は現状では中程度ですが、今後数年間で緩和されると予想されています。

市場の制約

顧客獲得という主要課題

ネオバンクとチャレンジャーバンクにとって、顧客獲得は依然として重要な課題です。これは、既存の伝統的銀行が市場で強いブランドロイヤルティを持つ大規模な顧客基盤を有していることに起因しています。さらに、これらの銀行は大規模な既存顧客基盤、取引データ、そして銀行業界における消費者行動に関するノウハウを有しています。これらのデータは従来型銀行にとって重要な資産であり、新しい決済サービスを求める顧客を特定し、モバイルアプリ経由でマルチポケットカードや複数の決済ウォレットを備えたデジタルアカウントなどのサービスを提供することでリスクを軽減するために活用できます。しかしながら、現状では、ネオバンクやチャレンジャーバンクにとって、これらのデータは大きな課題となり、今後数年間の市場成長を抑制することが予想されます。

市場機会

スマートフォンとインターネットの普及率の向上

スマートフォンの普及率の向上は、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の発展に計り知れない機会をもたらし、市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。インターネットの利用率向上と銀行サービスへのアクセスの利便性向上に伴い、消費者はモバイルアプリを通じた商品やサービスに関する透明性とパーソナライゼーションの向上を求めています。さらに、ミレニアル世代、Z世代、ベビーブーマー世代の高まる期待に応えるため、迅速で低コストのサービスを提供するための銀行インフラが整備され、市場における商品提供が拡大しています。さらに、デジタル専業銀行は、事業拡大、既存の銀行ポートフォリオの開発、商品提供のバンドル化、そして市場におけるカスタマイズされたソリューションの提供を支援することが期待されています。

例えば、2019年には、オンラインバンキングに対する消費者の認識と嗜好の高まり、そして米国におけるスマートフォン普及率の大幅な上昇により、ドイツのチャレンジャーバンクであるN26が事業を拡大しました。これらの要因すべてが相まって、予測期間中に世界市場に潜在的な成長機会をもたらすと予想されます。

サービスタイプに関する洞察

世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、ローン、モバイルバンキング、当座預金・普通預金口座、決済・送金、その他に分類されます。ローンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に46.7%のCAGRで成長すると予測されています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、個人および企業に対し、様々な担保付きおよび無担保ローンを提供しています。これらのデジタル専業銀行は、手続きに時間のかからない低コストの短期ローンを提供し、事前承認や迅速な融資資金提供によって顧客体験を向上させ、市場の成長に貢献しています。さらに、シームレスな融資プロセスを促進するため、ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、信用スコアの評価、運用コストの削減、そして従来の銀行業務のデジタル版にとどまらない融資プロセスの迅速化を実現する複数のテクノロジーを導入しています。例えば、N26、Starling、Revolutといった銀行は、融資サービスを提供する第三者とアプリケーション・プログラム・インターフェース（API）を介して直接連携できるマーケットプレイスモデルを導入しています。さらに、これらのマーケットプレイスモデルは中小企業の間で導入が拡大しており、市場の成長を牽引すると予想されています。

決済・送金セグメントは2番目に大きなセグメントです。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、インスタント決済・送金サービス、デジタル取引・送金を世界中で展開し、利便性と取引コストの削減による優れた顧客体験を提供しています。さらに、ユーザーは定期的な支払いの設定や国境を越えた送金・受取が可能になり、これは市場の主要なトレンドとなっています。さらに、これらの銀行はターゲット商品向けのサービスを革新し、店舗内モバイル決済プラットフォームや送金サービスの開発を通じて、従来の銀行業務を破壊し、金融機関に挑戦しています。例えば、チャレンジャーバンクのHyloは、オンライン送金、小切手回収、現金支払いを通じて、中小企業が請求書に対する支払いをリアルタイムで自動化するための独自のソリューションを提供しています。さらに、サプライヤーには、リアルタイムの追跡とアラート機能を備えた請求書支払いのデジタル化を提供しています。そのため、ネオバンクとチャレンジャーバンクが提供する高度な決済・送金サービスは、世界市場の成長に大きく貢献すると予想されています。

当座預金・普通預金口座は、3番目に大きな市場です。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、業界の複数の主要企業と提携し、市場に新たな口座開設プロセスを開発・導入しています。例えば、オンライン個人金融チャレンジャーバンクであるSocial Finance, Inc.は、当座預金と普通預金を金利付きの単一の当座預金口座に統合することで、サービスを拡大しました。さらに、同社は物理的な施設を持たない完全デジタルバンキングモデルを用いた資産管理と当座預金口座に重点を置いています。その結果、これはネオバンクとチャレンジャーバンク市場における主要なトレンドの一つとなっています。さらに、2018年には、英国に拠点を置くチャレンジャーバンクであるAtom Bankが、健全性規制機構（PRA）の規制承認を受けて普通預金口座の銀行商品を立ち上げ、個人および法人向けの当座預金口座の開設も計画しています。ミレニアル世代に高度なデジタルバンキング機能を提供するサービスの拡大は、世界市場における重要な成長要因です。

エンドユーザーインサイト

世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、法人向けと個人向けに分類されます。法人向けセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）46.9%で成長すると予測されています。ネオバンクおよびチャレンジャーバンクは、中小企業に対し、既存のビジネス機能に加え、ニッチな事業財務上の課題を解決するための付加価値機能を備えたプラットフォームを提供しており、これは市場の重要なトレンドとなっています。さらに、中小企業が競争の激しい市場で生き残るためにデジタルバンキングを導入し続けているため、銀行とフィンテックの連携戦略は、中小企業のビジネス活用を促進しようと増加しています。こうしたデータ共有とパートナーシップにより、サービスプロバイダーは製品を強化してユーザーエクスペリエンスを向上させることができ、市場におけるネオバンクおよびチャレンジャーバンクの成長を促進しています。例えば、2018年には、Open Financial Technologies Pvt.フィンテック系ネオバンクのスタートアップであるLtd.は、インドのICICI銀行と提携し、中小企業向け統合決済プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームにより、当座預金口座保有者は銀行に安全に接続し、オンライン決済、ベンダーへの支払い、請求書発行、当座預金・普通預金口座サービスなどのサービスを単一のプラットフォームで利用できるようになります。これらの要素が相まって、世界市場の成長を牽引すると予想されています。

個人向けセグメントは2番目に大きいセグメントです。ネオバンクは、優れた顧客体験と小切手帳の再発行などの使いやすい機能を提供することで、就学・就労中のミレニアル世代をターゲットにしています。

地域分析

ヨーロッパは収益への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）47.5%で成長すると予測されています。ヨーロッパ市場は、英国、ドイツ、フランス、そしてその他のヨーロッパ諸国を対象としています。ヨーロッパ地域は、競争を促進し、欧州諸国における銀行業界の独占を分割するために、ネオバンクおよびチャレンジャーバンクの下で制定された進歩的な規制により、大幅な成長を遂げてきました。Atom Bank、Tandem Bank、Monzo、Starling Bank、Revolut、N26などのチャレンジャーバンクは、この地域で事業を展開する主要プレーヤーです。さらに、これらの銀行は、モバイルアプリケーションを通じて、顧客に優れたユーザーエクスペリエンス、使いやすさ、アクセシビリティ、そして革新的な機能を提供しており、これがヨーロッパの消費者の間でチャレンジャーバンクへの支持を高め、世界市場の成長を牽引しています。さらに、これらのFinTech企業が提供する高度な銀行ソリューションには、銀行カードの一時ロック機能、支出活動の視覚的な概要、その他のアラート通知機能などが含まれています。その結果、ヨーロッパのデジタルチャレンジャーバンクは大幅な成長を遂げました。さらに、様々な金融規制当局や先進的な規制当局は、市場における金融ライセンスの取得を容易にし、義務化することで、ネオバンクとチャレンジャーバンクの持続可能性を確保しています。これは、地域全体のデジタル専業銀行にとって重要な成長要因となっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、2番目に大きな市場規模を持つ地域です。2030年までに4,200億米ドルに達し、予測期間中に48.3%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。究極のデジタル化を実現する銀行サービスを提供するネオバンクは、アジア太平洋地域でますます人気が高まっています。さらに、都市化の進展と、消費者のデジタル専業銀行サービスへの嗜好の変化も、アジア太平洋地域のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の成長に大きく貢献しています。さらに、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイのフィンテック団体は、アジア太平洋地域のネオバンクとチャレンジャーバンク間の連携とイノベーションを促進するため、「アジア太平洋フィンテックネットワーク」という新しいネットワークを立ち上げました。その結果、これは市場にとって大きな成長トレンドとなっています。

北米市場動向

北米は3番目に大きな地域です。北米には、米国とカナダが含まれます。米国では消費者がデジタル専業銀行を好む傾向が高まっているため、多くの新興ネオバンクが、銀行口座を持たない層やテクノロジーに精通したミレニアル世代を戦略的にターゲットにしています。さらに、これらの銀行は、予算管理・資金追跡ツール、リアルタイム残高、デビットカードまたはクレジットカードのブロックといったパーソナライズされた顧客体験を提供しており、これが成長の原動力となっています。さらに、2019年には、カナダで最も急成長しているチャレンジャーバンクであるStackが、国内の決済ソリューションプロバイダーであるPayment Sourcesと提携し、カナダのミレニアル世代をターゲットにしました。この提携は、消費者がデジタルで現金を使用し、全国10,000以上の拠点でプリペイドMasterCardに即座に資金を入金できるソリューションを提供することを目的としていました。これらすべての要因が相まって、同国におけるデジタルのみの銀行サービスの導入が促進された。

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ネオバンクとチャレンジャーバンク市場のトップ競合他社

1. Atom Bank plc
2. Fidor Solutions AG
3. Monzo Bank Limited
4. Movencorp Inc.
5. MYbank
6. Number26 GmbH
7. Simple Finance Technology Corporation
8. Tandem Bank
9. UBank limited
10. WeBank.

最近の動向

• 2022年9月 - オンライン銀行は本日、スペインのIBAN(1)を持つすべての顧客が、人気のモバイル決済ソリューションを通じて送金、受取、請求を行えるようになったことを発表しました。さらに、オンライン銀行のアプリには10月初旬に提携加盟店での決済にBizum機能が組み込まれる予定です。これにより、N26は、Bizumを決済手段に統合する初のネオバンクとなり、最高の銀行体験を提供するために、サービスと機能の範囲を拡大し続けています。
• 2022年5月 - オーストラリア初のデジタル銀行であるUBankは本日、スマートバンク（86 400）との合併後、新しい外観と雰囲気を発表しました。 ubankという単一ブランドのもと、一つのチームとなる。