世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンクの市場規模は2021年に450億米ドルと評価され、 2030年までに15610億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2022年～2030年）中に48.3%のCAGRを記録しています。
ネオバンクは、物理的な場所を持たない完全なオンライン銀行であり、提携銀行のライセンスを使用して機能します。これらの銀行は、デジタルおよびモバイルファーストの金融決済ソリューション、送金および送金サービス、融資、当座預金口座と普通預金口座、保険、住宅ローンなど、モバイルアプリケーションを通じてのみ運営されています。ネオバンクはさらに、特に拡大中の中小企業向けに、コンピュータ化された会計、コスト管理、給与計算などの付加価値サービスを提供しています。市場を牽引する主な理由としては、従来の銀行と比較して消費者に提供される金利が高いこと、銀行業務に対する政府および規制当局の支援、モバイルアプリケーションが提供する優れた利便性などが挙げられます。さらに、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク部門は、新興国の銀行口座を持たない人々向けのオンラインサービスを強化することで、ビジネス拡大の有利な機会を提供すると予想されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 48.3% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ネオバンクとチャレンジャーバンクは、モバイルアプリケーションを介して非常に効率的なデジタルプラットフォームで顧客に利便性を提供しています。これらの銀行が提供する製品とサービスには、リアルタイムの口座開設、残高確認、支払い、資金追跡ツール、24時間年中無休の高度なチャットボットサービスなどがあります。さらに、これらの銀行は、ハイパーコネクテッドで十分な情報を持つ顧客の期待に応えるためにデジタル機能への投資を増やしており、市場で即時かつパーソナライズされたサービスを提供する顧客サービスモデルを開発しています。さらに、これらの銀行が提供する低コスト構造とハイパーパーソナルな体験を備えた顧客中心のアプローチは、予測期間中に世界市場の成長を後押しすると予想されます。
ネオバンクとチャレンジャーバンクは、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの高度なテクノロジーを活用した新しいプラットフォームで運営し、コストを低く抑えています。これらの銀行は、支店の開設や取引処理のための人材の雇用に資金を投資しないため、コストが削減されます。これにより、人件費とマーケティング費用が削減され、顧客に転嫁されます。さらに、これらの銀行は、大規模な顧客基盤を引き付けるために高金利を提供しており、これは世界市場の成長に貢献する重要な要素です。現在のシナリオでは、高金利の影響は中程度ですが、今後数年間で中程度になると予想されます。
顧客獲得は、ネオバンクやチャレンジャーバンクにとって依然として重要な課題です。これは、既存の従来型銀行が市場で強いブランドロイヤルティを持つ大規模な顧客ベースを持っているという事実に起因しています。さらに、これらの銀行は、大規模な既存顧客ベース、取引データ記録、銀行業界における消費者行動に関するノウハウを持っています。これらのデータは、従来型銀行の重要な資産であり、新しい決済サービスを求める顧客を特定し、モバイルアプリケーションを介してマルチポケットカードや複数の決済ウォレットを備えたデジタルアカウントなどのサービスを提供することでリスクを軽減するために活用できます。ただし、これは、現在のシナリオでネオバンクとチャレンジャーバンクが活用するための重要な課題として機能すると予想され、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
スマートフォンの普及率の増加は、ネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の発展に計り知れない機会をもたらし、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。インターネットの利用と銀行サービスへのアクセスの利便性の向上に伴い、消費者はモバイルアプリケーションを介した商品やサービスに関する透明性とパーソナライゼーションの向上を求めています。さらに、ミレニアル世代、Z世代、ベビーブーマー世代の高まる期待に応えるため、銀行インフラは高速かつ低コストのサービスを提供するための開発が進められており、それによって市場での商品の提供が拡大しています。さらに、デジタル専業銀行は、事業拡大、既存の銀行ポートフォリオの開発、商品のバンドル化、市場でのカスタマイズされたソリューションの提供を支援することが期待されています。
たとえば、2019 年には、オンライン バンキングに対する消費者の認識と嗜好の高まりと、米国でのスマートフォンの普及率の大幅な上昇により、ドイツのチャレンジャー バンクである N26 が業務を拡大しました。これらすべての要因が相まって、予測期間中に世界市場に潜在的な成長機会をもたらすことが期待されています。
世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、サービスタイプ、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。
世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、ローン、モバイルバンキング、当座預金および普通預金口座、支払いおよび送金などに分類されています。ローンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に46.7％のCAGRで成長すると推定されています。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、個人や企業にいくつかの担保付きおよび無担保ローンを提供しています。これらのデジタル専用銀行は、時間のかからないプロセスで低コストの短期ローンを提供し、事前承認とローンの迅速な資金調達により顧客体験を向上させ、市場の成長に貢献しています。さらに、シームレスな融資プロセスを促進するために、ネオバンクとチャレンジャーバンクは、従来の銀行のデジタルバージョン以上のもので、信用スコアを評価し、運用コストを削減し、融資プロセスをスピードアップするためのいくつかのテクノロジーを実装しています。たとえば、N26、Starling、およびRevolut銀行は、ローンサービスを提供するサードパーティにアプリケーションプログラムインターフェイス（API）を介して直接統合を提供するマーケットプレイスモデルを実装しています。さらに、これらのマーケットプレイスモデルは中小企業の間で採用が増加しており、市場の成長を促進すると予想されています。
決済・送金セグメントは2番目に大きいです。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、インスタント決済・送金サービス、デジタル取引・送金を世界規模で展開し、利便性と取引コストの削減により、消費者体験を向上させています。さらに、ユーザーは定期的な支払いを設定したり、国境を越えて送金したりすることができ、これが市場の主要なトレンドとなっています。さらに、これらの銀行は対象商品のサービスを革新し、店内の携帯電話決済プラットフォームや送金などのサービスを開発することで、従来の銀行業務を破壊し、金融機関に挑戦しています。たとえば、チャレンジャーバンクのHyloは、オンライン送金、小切手回収、現金支払いを通じて、中小企業が請求書に対する支払いをリアルタイムで自動化するのを支援する独自のソリューションを提供しています。さらに、リアルタイムの追跡とアラートを備えた請求書支払いのデジタル化をサプライヤーに提供しています。このように、ネオバンクとチャレンジャーバンクが提供する高度な決済・送金サービスは、世界市場の成長に大きく貢献すると予想されています。
当座預金と普通預金口座は3番目に大きな領域です。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、業界のいくつかの主要企業と提携して、市場で新しい口座開設プロセスを開発および開始しています。たとえば、オンライン個人金融チャレンジャーバンクであるSocial Finance、Inc.は、当座預金と普通預金を金利付きの単一の当座預金口座に統合することで、サービスを拡大しました。さらに、同社は、物理的な施設のない完全デジタルバンキングモデルを使用した資産管理と当座預金口座を強調しています。その結果、これはネオバンクとチャレンジャーバンク市場の主要なトレンドの1つになりました。さらに、2018年に英国に拠点を置くチャレンジャーバンクであるAtom Bankは、プルデンシャル規制機構（PRA）から規制承認を受けた後、普通預金口座の銀行商品を開始し、個人と企業向けの当座預金口座をさらに開始する予定です。ミレニアル世代に高度なデジタルバンキング機能を提供するこのサービスの拡大は、世界市場における重要な成長要因です。
世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場は、ビジネスと個人に分かれています。ビジネスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に46.9％のCAGRで成長すると予測されています。ネオバンクとチャレンジャーバンクは、中小企業に現在のビジネスおよびその他の付加価値機能を備えたプラットフォームを提供し、ニッチなビジネスファイナンスの問題を解決しており、これは市場の重要なトレンドになっています。さらに、中小企業は競争の激しい市場で生き残るためにデジタルバンキングを採用し続けているため、銀行とフィンテックのコラボレーション戦略は中小企業を活用するために増加しています。このようなデータ共有とパートナーシップにより、サービスプロバイダーは製品を強化してユーザーエクスペリエンスを向上させることができ、市場におけるネオバンクとチャレンジャーバンクの成長を促進します。たとえば、2018年に、フィンテックのネオバンクの新興企業であるOpen Financial Technologies Pvt。Ltd.は、インドのICICI銀行と提携して、中小企業向けの統合支払いプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームにより、当座預金口座の保有者は安全に銀行に接続し、オンライン決済、ベンダーへの支払い、請求書発行、当座預金口座および普通預金口座サービスなどのサービスを単一のプラットフォーム経由で利用できるようになります。これらすべての要素が相まって、世界市場の成長を促進すると予想されます。
個人向けセグメントは2番目に大きい。ネオバンクは、小切手帳の再発行などの強化された消費者体験と使いやすい機能を提供することで、勉強や仕事をしているミレニアル世代をターゲットにしている。
自動車産業は経済成長にとって極めて重要です。しかし、2020年第2四半期と第3四半期には、COVID-19の流行が自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼし、2020年度の新車販売に影響を及ぼしました。
南米はCOVID-19の影響を最も受けており、ブラジルが先頭に立って、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチンがそれに続いています。南米政府（SAM）は、国民を保護し、COVID-19の拡散を食い止めるために、さまざまな措置を講じています。南米は、商品価格の下落と輸出量の減少により、特に重要な貿易相手国である中国、ヨーロッパ、米国への輸出収入が減少すると予想されています。製造業、特に自動車製造業は、南米のさまざまな国での封じ込め措置により打撃を受けています。パンデミックのため、大手自動車メーカーもコスト削減策として、この地域での製造を一時的に停止しています。さらに、自動車ディスクブレーキ業界は、原材料不足とサプライチェーンの混乱により、2020年に大きな影響を受けています。
車両の自動車ブレーキシステム制御モジュールは、システムに障害が発生した場合に警告灯でドライバーに警告することを目的としています。モジュール自体に欠陥があることはまれで、センサーまたはセンサーへの配線に欠陥がある場合がよくあります。機能不全の最も一般的な原因は、自動車ブレーキ システムが粒子または金属片で汚染されている場合です。センサー配線が破損すると、信号の連続性が失われます。ブレーキ液は腐食性の状況で汚染され、油圧ユニットが機能しなくなります。
地域別に見ると、世界的なネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場の成長は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析されています。
ヨーロッパは最も高い収益貢献者であり、予測期間中に47.5％のCAGRで成長すると予測されています。ヨーロッパ市場は、英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ全体で分析されています。ヨーロッパ地域では、競争を促進し、ヨーロッパ諸国の銀行独占を分割するために、ネオバンクとチャレンジャーバンクの下で可決された進歩的な規制により、大幅な成長を遂げています。Atom Bank、Tandem Bank、Monzo、Starling Bank、Revolut、N26などのチャレンジャーバンクは、この地域で活動する主要なプレーヤーです。さらに、これらの銀行は、モバイルアプリケーションを介して顧客に優れたユーザーエクスペリエンス、使いやすさ、アクセシビリティ、革新的な機能を提供しており、ヨーロッパの消費者の間で好まれ、それによって世界市場の成長を促進しています。さらに、これらのFinTechベースの企業が提供する高度な銀行ソリューションには、銀行カードを一時的にロックする機能、支出活動に関する視覚的な概要、その他の警告通知が含まれます。その結果、ヨーロッパのデジタルチャレンジャーバンクは大幅な成長を遂げました。さらに、さまざまな金融および進歩的な規制当局は、市場での金融ライセンスの取得を容易にし、義務化することで、ネオバンクとチャレンジャーバンクの持続可能性を確保しています。これは、地域全体のデジタル専用銀行にとって重要な成長要因となっています。
アジア太平洋地域は2番目に大きい地域です。2030年までに4,200億米ドルに達し、予測期間中に48.3％のCAGRを記録すると予測されています。究極的にデジタル化された銀行サービスを提供するネオバンクは、アジア太平洋地域でますます人気が高まっています。さらに、都市化の進行とデジタルのみの銀行サービスへの消費者の好みの変化は、アジア太平洋地域のネオバンクとチャレンジャーバンク市場の成長に大きく貢献しています。さらに、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイのフィンテック協会は、アジア太平洋フィンテックネットワークという新しいネットワークを立ち上げ、地域のネオバンクとチャレンジャーバンク間のコラボレーションを促進し、イノベーションを奨励しています。その結果、これは市場の大きな成長傾向となっています。
北米は3番目に大きい地域です。北米には、米国とカナダが含まれます。米国では消費者がデジタル専用銀行を好む傾向が高まっているため、いくつかの新しいネオバンクが、米国の銀行口座を持たない人々やハイテクに精通したミレニアル世代を戦略的にターゲットにしています。さらに、これらの銀行は、予算管理や資金追跡ツール、リアルタイムの残高、デビットカードやクレジットカードのブロックなど、パーソナライズされた顧客体験を提供しており、これが成長の原動力となっています。さらに、2019年には、カナダで最も急成長しているチャレンジャーバンクであるStackが、国内の決済ソリューションプロバイダーであるPayment Sourcesと提携し、同国のミレニアル世代をターゲットにしました。この提携は、消費者がデジタルで現金を使用し、全国10,000か所以上の場所でプリペイドマスターカードに即座に資金を入金できるソリューションを提供することを目的としていました。これらすべての要因が相まって、同国でのデジタル専用銀行サービスの採用が促進されました。
