世界のネオバンキング市場規模は、2022年に713.9億米ドルと評価されました。予測期間（2023～2031年）中にCAGR 47.3%で成長し、 2031年までに3兆3,500億米ドルに達すると推定されています。
ネオバンキングは、デジタルファーストでテクノロジー主導の金融サービスプロバイダーの出現を特徴とする、金融サービス業界における変革を表しています。ネオバンクは、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリやウェブインターフェースを通じて口座開設、財務管理、取引をすべて行えるようにすることで、顧客に比類のない利便性を提供します。従来の銀行とは異なり、ネオバンクは物理的な支店を持たず、仮想的な存在を優先してデジタル領域でのみ運営されています。
さらに、ネオバンクの特徴の 1 つは、従来の銀行サービスの範囲を超える幅広い金融商品とサービスです。これらのサービスには、貯蓄口座、当座預金口座、個人ローン、投資機会、支払いソリューションが含まれます。この多様性により、ネオバンクは幅広い顧客ニーズに対応し、包括的な金融ハブとしての地位を確立しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 47.3% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ネオバンクは、データ分析と機械学習アルゴリズムを活用して、顧客データから洞察を収集します。取引履歴、支出パターン、その他の金融行動を分析して、各顧客の財務状況を深く理解します。高度なアルゴリズムの助けを借りて、ネオバンクはパーソナライズされた製品の推奨を提供できます。たとえば、個人の財務目標とリスク許容度に基づいて、特定の貯蓄または投資オプションを提案できます。
ネオバンキングの成功の核心は、テクノロジー、合理化された業務、顧客中心のアプローチを優先するビジネスモデルにあります。これらの機関は、より便利であるだけでなく、非常に効率的な銀行ソリューションを提供することを目指しています。これらの目標を達成するために、機械学習、AI、データ分析、クラウドコンピューティングなどの最先端のテクノロジーを活用しています。さらに、ネオバンキングのパーソナライゼーションは、画一的なアプローチを超えています。個々の顧客の特定のニーズと好みに合わせて金融サービスをカスタマイズし、最終的に顧客体験と満足度を向上させることを目指しています。
ネオバンクは、さまざまな国や地域に業務を拡大することが多く、多様な規制環境の複雑なネットワークに取り組むことになります。各管轄区域には、金融サービス、データ セキュリティ、マネー ロンダリング防止 (AML) プロトコル、消費者保護を規定する独自の規制が存在する場合があります。シームレスでユーザー フレンドリーなエクスペリエンスを保証しながら、多様な規制に準拠し続けることは、大きな障害となる可能性があります。
銀行や金融機関として機能するために必要なライセンスと許可を取得することも、重要な規制上の義務です。この手続きには、多くの場合、かなりの時間がかかり、規制当局による徹底的な審査を受けます。必要な許可がない場合、金銭的制裁が科せられ、さらに極端な場合には、事業活動の停止につながる可能性があります。ヨーロッパの GDPR やカリフォルニアの CCPA などのデータ プライバシー規制を遵守しながら、顧客データを保護することが最も重要です。ネオバンクは、顧客情報の安全な保管と、許可された目的のみでの使用を保証する必要があります。
ますますつながりが深まる世界では、消費者は便利でアクセスしやすく、テクノロジーを駆使した銀行サービスを求めています。従来の銀行はこうした期待に応えるのに苦労することが多く、デジタル バンキングの代替手段に対する需要が高まっています。デジタル ファーストのアプローチを採用しているネオバンクは、この需要を満たすのに有利な立場にあります。
多くの新興市場や銀行インフラが未発達な地域は、ネオバンクにとって未開拓の巨大な市場です。これらの地域では従来の銀行サービスにアクセスできないことが多く、デジタルバンキングソリューションの主要なターゲットとなっています。ネオバンクは、モバイルアプリやオンラインプラットフォームを活用して、より幅広い顧客ベースにリーチすることで、高価な物理的な支店ネットワークを必要とせずにこれらの市場に参入できます。
ネオバンクは、これまで銀行口座を持っていなかった、または十分に銀行口座を持っていなかった人々にサービスを提供することで、金融包摂を促進する可能性も秘めています。従来の銀行の選択肢が限られている地域では、ネオバンクはデジタルウォレット、支払い、貯蓄口座などの重要な金融サービスを提供し、予測期間中に経済的機会を切り開くことができます。
世界のネオバンキング市場は、サービス提供、製品、顧客タイプに分かれています。
サービス提供に基づいて、世界のネオバンキング市場の範囲は、デジタル当座預金口座と普通預金口座、決済サービスと送金、投資と資産管理、融資と信用サービス、保険サービスに分かれています。
貸付および信用サービス部門は、市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネオバンクは、取引履歴や行動データなど、さまざまな要素を考慮した革新的な信用スコアリングモデルを採用することがよくあります。これにより、より情報に基づいた融資決定を下し、債務不履行のリスクを軽減できます。ネオバンクは、個人、中小企業、ピアツーピア融資など、融資の提供を多様化できます。この多様性により、幅広い借り手に対応し、顧客基盤をさらに拡大することができます。
タイプ別に見ると、世界のネオバンキング市場は、銀行免許を持つネオバンク、銀行と提携している非銀行フィンテック、および垂直特化型のネオバンクに分かれています。
銀行と提携している非銀行フィンテックのセグメントは最大の市場シェアを誇っており、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。銀行と提携することで、ネオバンクは製品の提供を多様化できます。投資の選択肢、クレジットカード、ローンなど、最初は社内で確立するのが容易ではない金融商品やサービスの選択肢を増やすことができます。ネオバンクは、銀行と提携することで、業務をより効率的に拡大できます。技術インフラストラクチャや顧客サポートなどの銀行のリソースを活用して、成長に伴う需要の増加に対応できます。
さらに、ネオバンクと従来の銀行の協力により、競争上の優位性が生まれます。それぞれの強みを組み合わせることで、競争が激化するフィンテック分野で他社とは一線を画す、ユニークで顧客中心の金融サービスを提供できるようになります。
顧客タイプに基づいて、世界のネオバンキング市場は中小企業 (SME) に分けられます。
中小企業（SME）セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネオバンクは、中小企業に独自のニーズに合わせたカスタマイズされた金融ソリューションを提供するのに適した立場にあります。企業の当座預金口座や普通預金口座、支出追跡ソフトウェア、さまざまな形態の資金調達など、中小企業の特定のニーズに合わせたさまざまなサービスを提供しています。さらに、多くの中小企業は国際貿易や国境を越えた取引を行っています。多くの場合、強力な国際銀行機能と競争力のある外国為替レートを備えたネオバンクは、従来の銀行よりも効率的に中小企業の世界的な金融ニーズに応えることができます。
地域に基づいて、世界のネオバンキング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。
ヨーロッパが世界市場を支配
ヨーロッパは世界のネオバンキング市場における最も重要な株主であり、予測期間中に大幅に拡大すると予測されています。英国、フランス、イタリア、スペインが最大のシェアを占めています。ネオバンクは、英国ではデジタルディスラプターまたは「チャレンジャーバンク」と呼ばれることが多く、オンラインのみで運営する金融機関です。2007年から2009年の世界的金融危機後に注目を集めました。オランダはネオバンキングに対する支援的で進歩的な規制環境を備えており、ネオバンクは欧州銀行ライセンスまたは電子マネー機関（EMI）ライセンスの下で運営できます。欧州銀行ライセンスにより、ネオバンクは欧州連合（EU）全体で本格的な銀行サービスを提供できます。
対照的に、EMI ライセンスにより、ネオバンクは決済サービスを提供し、電子的に資金を保管することができます。ヨーロッパでは、PSD2 (決済サービス指令 2) や欧州銀行監督局 (EBA) などの規制枠組みによって促進されたフィンテックの著しい成長が見られました。これらの規制は、オープンバンキングを促進し、金融セクターにおける競争を促進します。ヨーロッパのフィンテック企業は、デジタルバンキング、決済、ブロックチェーン技術に重点を置いて、100 億ドルを超える投資を集めました。
北米は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米は、フィンテックへのベンチャーキャピタル投資を大量に引き付けており、ネオバンクに成長と革新に必要な資金を提供しています。この地域では、多くの新興企業や既存のフィンテック企業がこの分野に参入し、ネオバンキング分野の市場が大幅に成長しています。カナダの金融機関監督庁（OSFI）は、フィンテックの革新に前向きです。OSFIは、革新をサポートし、競争環境を育むためのガイドラインを導入し、間接的にネオバンクに利益をもたらしました。カナダと米国の規制サンドボックスは、フィンテックの革新を奨励してきました。さらに、北米の規制環境、金融機関、フィンテック部門は、非銀行の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしてきました。これらの要因は、消費者の採用と投資環境の支援と相まって、この地域のネオバンキング業界の将来が有望であることを示しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に市場にとって有利な成長機会を表しています。ネオバンキングはアジアで急速に導入されており、中国と韓国では初期の成功が顕著に見られます。ただし、アジア太平洋の他の市場では、新規参入者に対する規制上の障壁と既存の既存銀行の対応が比較的遅いため、ネオバンクの状況はより困難になっています。ネオバンキング分野で最も重要な規制主導の開発には、パキスタン、インドネシア、マレーシアがあります。特にマレーシアでは、さまざまなセクターから複数の申請者がライセンスを申請するなど、目覚ましい進歩が見られます。2022年4月には、5つのデジタルバンキングライセンスが付与され、この地域のフィンテックとネオバンキングの状況において重要なマイルストーンとなりました。
さらに、インドではデジタル決済サービスが著しく成長しており、さまざまなフィンテック企業や決済アグリゲーターが革新的なソリューションを提供しています。インドのNITI Aayogによるデジタル専用銀行ライセンスに関する議論文書は、インドでのデジタルバンキングとフィンテックイノベーションの促進に対する関心の高まりを反映しています。この文書では、金融包摂と銀行サービスへの顧客のアクセスを強化するために、デジタル専用銀行ライセンスを導入することの潜在的な利点について検討しているようです。同様に、日本のネオバンキングは、伝統的に保守的な銀行セクターと現金取引への重点を特徴とする明確な出発点を見てきました。しかし、規制環境は徐々にデジタルイノベーションを受け入れるように進化してきました。アジア太平洋地域でのネオバンキングの成長は、ライセンスと規制の要因に大きく影響されます。ただし、アジア太平洋の各地域は独自のペースで進化しており、明確な出発点と有望な機会を反映していることに留意することが重要です。
