ネオバンキング市場 サイズと展望 2025-2033

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ネオバンキング市場の成長要因

イノベーションとパーソナライゼーション

ネオバンクは、データ分析と機械学習アルゴリズムを活用して顧客データから洞察を収集します。取引履歴、支出パターン、その他の金融行動を分析し、各顧客の財務状況を深く理解します。高度なアルゴリズムを活用することで、ネオバンクはパーソナライズされた商品推奨を提供できます。例えば、個人の財務目標やリスク許容度に基づいて、具体的な貯蓄や投資の選択肢を提案することができます。

ネオバンキングの成功の核心は、テクノロジー、合理化された業務、そして顧客中心のアプローチを重視するビジネスモデルにあります。これらの金融機関は、より利便性が高く、かつ非常に効率的な銀行ソリューションを提供することを目指しています。これらの目標を達成するために、機械学習、AI、データ分析、クラウドコンピューティングなどの最先端技術を活用しています。さらに、ネオバンキングにおけるパーソナライゼーションは、画一的なアプローチにとどまりません。個々の顧客のニーズや嗜好に合わせて金融サービスをカスタマイズし、最終的には顧客体験と満足度の向上を目指すものです。

市場の制約

規制上の課題

ネオバンクは事業を様々な国や地域に拡大することが多く、多様な規制環境の複雑なネットワークに直面することとなります。それぞれの管轄区域には、金融サービス、データセキュリティ、マネーロンダリング対策（AML）プロトコル、消費者保護に関する独自の規制が存在する場合があります。シームレスでユーザーフレンドリーな体験を保証しながら、多様な規制への準拠を維持することは、大きな障害となる可能性があります。

銀行または金融機関として機能するために必要なライセンスと許可を取得することも、重要な規制上の義務です。この手続きには多くの場合、かなりの時間がかかり、規制当局による徹底的な審査が行われます。必要な許可がない場合、金銭的な制裁、さらには極端な場合には事業活動の停止につながる可能性があります。欧州のGDPRやカリフォルニア州のCCPAといったデータプライバシー規制を遵守しながら顧客データを保護することは極めて重要です。ネオバンクは、顧客情報の安全な保管と、許可された目的のみでの利用を保証する必要があります。

市場機会

デジタルバンキングソリューションの需要の高まり

ますます繋がりが強まる世界において、消費者は便利でアクセスしやすく、テクノロジーを駆使した銀行サービスを求めています。従来の銀行はこうした期待に応えるのに苦労することが多く、デジタルバンキングの代替手段に対する需要が高まっています。デジタルファーストのアプローチを採用するネオバンクは、この需要を満たす上で有利な立場にあります。

多くの新興市場や銀行インフラが未整備な地域は、ネオバンクにとって広大な未開拓市場を秘めています。これらの地域では従来の銀行サービスへのアクセスが不足していることが多く、デジタルバンキングソリューションの最適なターゲットとなっています。ネオバンクは、高額な実店舗網を必要とせず、モバイルアプリやオンラインプラットフォームを活用してより広範な顧客基盤にリーチすることで、これらの市場に参入することができます。

ネオバンクは、これまで銀行口座を持たない、あるいは十分に銀行口座を利用できなかった人々にサービスを提供することで、金融包摂を促進する可能性も秘めています。従来の銀行サービスの選択肢が限られている地域において、ネオバンクはデジタルウォレット、決済、貯蓄口座といった重要な金融サービスを提供することで、予測期間中に経済機会を創出することができます。

セグメント分析

サービス提供別

世界市場は、デジタル当座預金・普通預金口座、決済サービス・送金、投資・資産管理、融資・クレジットサービス、保険サービスに分類されます。

融資・クレジットサービス分野は市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネオバンクは、取引履歴や行動データなど、様々な要素を考慮した革新的な信用スコアリングモデルを採用することがよくあります。これにより、より情報に基づいた融資判断を行い、債務不履行リスクを軽減することができます。ネオバンクは、個人向け、中小企業向け、そしてピアツーピアレンディングなど、融資サービスを多様化することができます。この多様性により、ネオバンクは幅広い借り手に対応し、顧客基盤をさらに拡大することができます。

タイプ別

世界の市場は、銀行免許を持つネオバンク、銀行と提携するノンバンク・フィンテック、そして業種別に特化したネオバンクに分類されます。銀行と提携するノンバンク・フィンテックは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。銀行との提携により、ネオバンクは商品提供の多様化を図ることができます。当初は社内で構築するのが容易ではない、投資代替手段、クレジットカード、ローンなど、より幅広い金融商品やサービスを提供できます。ネオバンクは銀行と提携することで、より効率的に事業を拡大できます。また、技術インフラや顧客サポートなど、銀行のリソースを活用することで、成長に伴う需要の増加にも対応できます。

さらに、ネオバンクと従来型銀行の連携は、競争優位性を生み出す可能性があります。それぞれの強みを組み合わせることで、競争が激化するフィンテック分野において、他社とは一線を画す、顧客中心の独自の金融サービスを提供できるのです。

顧客タイプ別

世界市場は中小企業（SME）に分かれています。中小企業セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネオバンクは、中小企業の独自のニーズに合わせたカスタマイズされた金融ソリューションを提供する上で有利な立場にあります。中小企業特有のニーズに合わせて、法人向け当座預金口座や普通預金口座、支出追跡ソフトウェア、様々な形態の資金調達など、様々なサービスを提供しています。さらに、多くの中小企業は国際貿易やクロスボーダー取引を行っています。ネオバンクは、強力な国際銀行業務能力と競争力のある為替レートを備えていることが多く、従来の銀行よりも効率的に中小企業のグローバルな金融ニーズに応えることができます。

地域分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは世界のネオバンキング市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。英国、フランス、イタリア、スペインが最大のシェアを占めています。ネオバンクは、英国ではデジタル・ディスラプター、または「チャレンジャーバンク」と呼ばれることが多く、オンラインのみで業務を行う金融機関です。2007年から2009年の世界金融危機後に注目を集めました。オランダはネオバンキングを支援する先進的な規制環境を備えており、ネオバンクは欧州銀行免許または電子マネー機関（EMI）免許に基づいて業務を行うことができます。欧州銀行免許を取得することで、ネオバンクは欧州連合（EU）全域で本格的な銀行サービスを提供できるようになります。

一方、EMI免許を取得すると、ネオバンクは 決済サービスを提供し、電子的に資金を保管することができます。欧州では、PSD2（決済サービス指令2）や欧州銀行監督機構（EBA）といった規制枠組みの促進を受け、フィンテックが大きく成長しています。これらの規制は、オープンバンキングを推進し、金融セクターにおける競争を促進しています。欧州のフィンテック企業は、デジタルバンキング、決済、ブロックチェーン技術を中心に、100億米ドルを超える投資を集めています。

北米：成長地域

北米は予測期間中、大幅な成長が見込まれています。北米はフィンテック分野に多額のベンチャーキャピタル投資を誘致しており、ネオバンクに成長と革新に必要な資金を提供しています。この地域では、多くのスタートアップ企業や既存のフィンテック企業が参入し、ネオバンキング分野の市場が大きく成長しています。カナダの金融機関監督庁（OSFI）は、フィンテックのイノベーションに前向きです。 OSFIはイノベーションを支援し、競争環境を醸成するためのガイドラインを導入し、間接的にネオバンクに利益をもたらしました。カナダと米国の規制サンドボックスは、フィンテックのイノベーションを後押ししました。さらに、北米の規制環境、金融機関、そしてフィンテックセクターは、ノンバンクの成長促進において極めて重要な役割を果たしてきました。これらの要因は、消費者の導入と良好な投資環境と相まって、この地域のネオバンキング業界の将来を明るく示唆しています。

アジア太平洋地域は、予測期間を通じて市場にとって大きな成長機会を秘めています。アジアではネオバンキングが急速に導入されており、中国と韓国では初期の成功例が顕著です。しかし、アジア太平洋地域の他の市場では、新規参入に対する規制上の障壁や既存銀行の対応の遅さなどにより、ネオバンクを取り巻く環境はより厳しいものとなっています。 ネオバンキングセクターにおける規制主導の最も重要な動きとしては、パキスタン、インドネシア、マレーシアが挙げられます。特にマレーシアでは、様々なセクターから複数の申請者がライセンスを申請するなど、目覚ましい進歩が見られます。2022年4月には、5つのデジタルバンキングライセンスが付与され、この地域のフィンテックおよびネオバンキング業界における重要な節目となりました。

さらに、インドではデジタル決済サービスが著しく成長しており、様々なフィンテック企業や決済アグリゲーターが革新的なソリューションを提供しています。インドのNITI Aayogによるデジタル専用銀行ライセンスに関するディスカッションペーパーは、インドにおけるデジタルバンキングとフィンテックイノベーションの促進への関心の高まりを反映しています。このペーパーは、金融包摂と銀行サービスへの顧客アクセスの向上を目的とした、デジタル専用銀行ライセンスの導入による潜在的なメリットを探求していると考えられます。同様に、日本のネオバンキングは、伝統的に保守的な銀行セクターと現金取引への重点を特徴とする明確な出発点から始まりました。しかし、規制環境は徐々にデジタルイノベーションを受け入れるように進化してきました。アジア太平洋地域におけるネオバンキングの成長は、ライセンスと規制要因に大きく影響されます。ただし、アジア太平洋地域のそれぞれが独自のペースで進化しており、異なる出発点と有望な機会を反映していることに留意することが重要です。

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ネオバンキング市場のトップ競合他社

1. Revolut
2. Chime
3. Monzo
4. N26 AG
5. Starling Bank
6. Bunq
7. Tandem Bank
8. Atom Bank
9. Hello Bank
10. Fidor Bank
11. Cleo
12. Yapeal
13. Neon
14. Vialet
15. WeBank
16. Nubank
17. Jupiter

最近の動向

• 2023年4月 - インド準備銀行（RBI）は、ネオバンキングのスタートアップ企業であるJupiterにNBFCライセンスを付与し、顧客への融資を可能にしました。