ネットワーク・アズ・ア・サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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Network-as-A-Service市場の成長要因

企業におけるクラウドサービスの導入拡大

クラウドベースのソリューションに対する需要は、クラウド技術の利用拡大と消費者のクラウド志向の高まりにより急増しています。クラウド技術は、ユーザーが遠隔地からデータにアクセスすることを可能にするためです。オンプレミスのインフラストラクチャを構築・維持するのではなく、データをクラウドに移行することでコストとリソースを節約する必要性に対する組織の認識が高まっていることが、企業におけるクラウドベースのソリューションの需要を押し上げています。

CISCO Global Cloud Indexによると、2021年までにすべてのワークロードとコンピューティングインスタンスの94%がクラウドデータセンターで処理される見込みですが、従来のデータセンターで処理されるのはわずか6%です。これは、クラウドベースのコンタクトセンターの導入が今後世界中で拡大する可能性があることを示しています。銀行などの重要な業界では、クラウドベースのサービス提供が徐々に普及していくと予想されています。これは、IT業界が最適化されたインフラストラクチャを継続的に追求していることと、ソリューションビルダーが複数のプロバイダーからアプリケーションおよびインフラストラクチャコンポーネントを調達してハイブリッドクラウドベースのソリューションを構築できることによるものです。これにより、市場の成長が促進されると予想されています。

ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）と既存のネットワークインフラストラクチャの統合

SDNは、ネットワークの柔軟性と管理性を高めるために設計されています。SDNは、個別のネットワークデバイスのデータ転送機能から制御プレーンを抽象化することで、管理を一元化します。シスコの2020年グローバルネットワーキングトレンドによると、SDNはデータセンター（64%）、WAN（58%）、アクセスネットワーク（40%）で広く採用されています。さらに、SDNを既存のネットワークインフラストラクチャに統合することで、静的に定義されたネットワークの複雑さの軽減、ネットワーク機能の自動化によるアクセス性の向上、ネットワークリソースのプロビジョニングと管理の簡素化など、数多くのメリットがもたらされます。

さらに、多くのエンドユーザー組織が自社のネットワークインフラストラクチャをSDNと統合しています。 

• 例えば、2020年9月、国防情報システム局（DISA）は、国防総省（DoD）の組織全体にソフトウェア定義広域ネットワーク（SD-WAN）機能を導入する予定です。 2020年10月、Arkphireはテクノロジー大手Cisco社との提携により、次世代ネットワーク技術をサポートするための専門知識と能力をArkphire社に提供する新たな取り組みを発表しました。

Arkphireは、Cisco社を拠点とする専用のソフトウェア定義ネットワーク（SDN）センター・オブ・エクセレンスを設立し、最大20名のエンジニアを雇用します。これにより、英国地域における組織のネットワークを、接続性重視のインフラストラクチャからビジネス成果重視のインフラストラクチャへと進化させる支援を行います。したがって、既存のネットワークインフラストラクチャとのSDN統合が市場を牽引すると予想されます。

市場の制約

プライバシーとデータセキュリティに関する懸念

NaaSは優れたメリットをもたらしますが、信頼性に関する懸念など、特定の課題が予測期間中の市場の成長を阻害する可能性があります。重要なビジネスインフラをホスティングするためにサードパーティのネットワークインフラベンダーを採用するということは、プロバイダーのビジネスが彼らとの関係を維持できると信じることを意味します。プロバイダーが市場での競争力を維持できない場合、それらに依存している企業は、事業を営む上で不可欠な重要なインフラを完全に置き換えなければならない可能性があります。

さらに、セキュリティリスクも組織にとって懸念事項となる可能性があります。サードパーティ企業は、その業務を管理する可能性があります。これまで、サードパーティの管理者はサービス提供に細心の注意を払ってきました。しかし、データ侵害の脅威は常に存在し、市場の成長にも課題をもたらします。さらに、IoTおよびクラウドソリューションのスキルギャップは、ソリューションの複雑さによってさらに深刻化しています。Microsoftの「IoTシグナル」調査の回答者のほぼ半数（47%）は、熟練した人材が不足していました。IoT導入企業の約38%は、IoT導入の障壁として、IoTの複雑さや技術的な課題を挙げています。既存のクラウドソリューションの複雑さとリソース不足は、市場の成長を阻害しています。

市場機会

通信業界における革新的技術の統合

通信業界において、ネットワーク自動化をはじめとする技術の導入と統合の必要性が高まっています。さらに、通信事業者はシームレスな接続の提供や5Gなどの新興技術への投資も進めています。

• 例えば、韓国の文在寅大統領によると、韓国は今後4年間で30兆ウォン（約262億米ドル）以上を投資し、国内の5Gインフラ整備を支援する計画です。

さらに、2020年3月には、韓国の主要3社であるSKテレコム、KT、LGユープラスが、地下鉄、鉄道、百貨店、大学に5Gインフラを配備し、韓国における5Gサービスの普及拡大を図るため、2020年上半期に4兆ウォン（約32億米ドル）を投資することで合意しました。その結果、大きなチャンスが生まれ、業界関係者が NaaS ソリューションを革新し、投資するための新たな道が開かれます。

タイプ別インサイト

タイプ別に見ると、世界のネットワーク・アズ・ア・サービス市場は、LAN・アズ・ア・サービスとWAN・アズ・ア・サービスに分類されます。

WAN・アズ・ア・サービスは主要なセグメントであり、予測期間中に34.4%のCAGRで成長すると予測されています。WAN・アズ・ア・サービスは、ハードウェアに依存し、マルチプロトコル・ラベル・スイッチングなどの接続プロトコルを使用し、拡張が困難な従来のWAN構成に代わるものです。WAN・アズ・ア・サービスはクラウド経由で提供されるため、顧客はインターネット接続のみを必要とし、ハードウェアアプライアンスではなくソフトウェアを使用してWANを構成できます。ソフトウェア定義（SD）WANは、広域ネットワークの導入と管理方法に新たな変革をもたらします。こうした事例が、このセグメントの成長を牽引しています。

LAN・アズ・ア・サービスは、企業にとって未来の道筋となるでしょう。ネットワークのオーバーヘッドプロセスとコストを増やすことなく、スケーラブルなインフラストラクチャを提供できる可能性があります。企業は、非中核分野に時間とリソースを費やすのではなく、コアビジネスに集中できます。ネットワークを事業運営の重要な一部として運用しているすべての新興企業および成長企業にソリューションを提供します。LANaaSはサービスのオフロードによってメリットをもたらし、企業は他の重要な分野に集中できるようになります。こうした要因が市場の成長を促進しています。

アプリケーションインサイト

アプリケーション別に見ると、世界のネットワーク・アズ・ア・サービス市場は、クラウドベースサービス（vCPE）、オンデマンド帯域幅（BoD）、統合ネットワーク・セキュリティ・アズ・ア・サービス（ISaaS）、広域ネットワーク（WAN）、仮想プライベートネットワーク（VPN）に分類されます。

広域ネットワーク（WAN）は主要なセグメントであり、予測期間中に32.4%のCAGRで成長すると予測されています。世界中の企業が在宅勤務（WFH）という選択肢を採用するにつれ、コラボレーションおよび会議ソリューションの需要が大幅に増加しました。これを補完するものとして、SD-WANや仮想化インフラストラクチャなどのテクノロジーは、テレワークという新たなビジネスパラダイムにおいて、企業にとって信頼性の高い技術的ソリューションの選択肢を提供します。これはパンデミック後も標準になると予想されており、光ファイバーインフラストラクチャへの需要と支出が増加することを示唆しています。オープンWi-Fiムーブメントの到来は、この予測期間中にコネクテッドデバイスの成長を促進すると予測されています。同様の傾向により、企業全体にWANを展開するためのサービスとしてのネットワークソリューション（Network as a Service）の採用が促進されると予想されます。

クラウドベースサービス（vCPE）は、最も急速に成長している分野です。クラウドへの移行の主な理由は、拡張性、効率性の向上、迅速な導入、モビリティ、そして災害復旧です。2020年8月、Arista NetworksはCloudVisionプラットフォーム向けの新しいSaaSオファリングを発表しました。Aristaの新しいCloudVision as-a-Serviceは、クライアントからクラウドに至るネットワークを自動化するフルマネージドソフトウェアサービスであり、ユーザーが価値実現までの時間を短縮し、拡張性を強化し、継続的なネットワークアシュアランスを実現するのに役立ちます。こうした世界的なトレンドとイノベーションは、予測期間中に企業全体でクラウドベースのサービスの導入を促進すると予想されています。

業界別インサイト

業界別に見ると、世界のNaaS市場は、ヘルスケア、BFSI、小売・Eコマース、IT・通信、製造、運輸・物流、公共部門に分類されています。

IT・通信が主要なセグメントであり、予測期間中に31.8%のCAGRで成長すると予測されています。IT・通信のネットワークインフラストラクチャは、ほとんどのプロセスがこれらのセクターのネットワークに依存しているため、重要な役割を果たしています。ネットワークサービスは、相互接続された仮想ネットワーク機能と物理ネットワーク機能で構成されるチェーンです。これらは5Gネットワ​​ークの重要な構成要素です。そのため、5Gなどの新技術の発明により、通信セクターではNaaSプラットフォームの大幅な導入が見込まれます。

小売・Eコマースは最も急速に成長している分野です。小売・Eコマース事業者は、ネットワークインフラの強化を目指し、M&Aに積極的に取り組んでいます。小売・Eコマース市場の成長に伴い、NaaS市場も成長が見込まれます。この分野の事業者は、これらのソリューションを導入することで最大限の利益を享受し、ネットワークインフラではなく本来の業務に集中しようとするでしょう。

地域分析

北米は世界市場を支配しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）31.9%で成長すると予測されています。カナダにおけるNaaSの需要は、主に新製品の投入、買収、合併、提携によって高まっており、これらが北米全体の市場環境を形成しています。情報技術（IT）サービスプロバイダーを標的とした悪意のあるサイバー活動が増加しており、顧客情報の漏洩を引き起こしています。ネットワーク侵入の増加を受け、カナダのサイバーセキュリティセンターは企業への指導に取り組んでいます。その結果、企業はネットワークサービスプロバイダーの選定において、より慎重になっています。自動化とコネクテッドデバイスの導入が進むにつれて、市場の需要は大幅に増加すると予想されます。また、カナダには中小企業の基盤が広く存在するため、今後NaaSの導入が大きなトレンドになると予想されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。中国では、医療、自動車、物流、エネルギー、公共安全など、多種多様なサービスをサポートする必要がある5Gおよび5Gモバイルネットワークの普及が進んでいます。ネットワークスライシングは、個々のユースケースの要件、加入者タイプ、アプリケーションに合わせてプログラム可能なネットワークインスタンスを提供することを可能にします。ネットワークスライシングは、ネットワーク事業者が既存事業を拡大し、新規事業を創出するための重要な手段です。スライスは、医療、自動車、公共安全などのサードパーティに、適切なAPIを使用してNaaS（Network as a Service）として提供できます。アジア太平洋地域で最も急速に成長している経済圏の一つであるインドでは、次世代接続ソリューションの需要が急増しています。企業がデジタル化を活用して俊敏性と開発力を強化する中、インドではNaaS分野において複数のパートナーシップ活動が活発化しています。

ヨーロッパは2番目に大きな市場規模を誇ります。2030年までに350億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）32.2%で成長すると予測されています。インドでは、NaaSプラットフォームの拡大と製品イノベーションにつながる複数のパートナーシップ活動が活発化しています。

• 例えば、2021年2月、PacketFabricは英国に拠点を置くColt Technology Servicesと戦略的パートナーシップを締結し、Colts on DemandサービスをPacketFabricのNetwork as a Service（NaaS）プラットフォームに直接統合しました。これにより、PacketFabricのエンタープライズ顧客は、ヨーロッパ各地の主要データセンター100か所へのリアルタイムネットワーク接続というメリットを享受できるようになります。

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ネットワーク・アズ・ア・サービス市場のトップ競合他社

1. AT&T Inc
2. Verizon Communications Inc.
3. DXC Technology Company
4. Synnex Corporation
5. Cisco Systems Inc.
6. NEC Corporation
7. Hewlett Packard Enterprise Co.
8. IBM Corporation
9. Oracle Corporation
10. GTT Communications Inc.
11. VMware Inc.
12. Telstra Corporation Limited
13. CenturyLink Inc.
14. Meta Networks Ltd
15. Masergy Communications
16. Juniper Networks Inc.
17. Nokia Corporation (Alcatel Lucent)
18. Akamai Technologies
19. Brocade Communication Systems Inc

最近の開発状況

• 2022年7月 - Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway ハードウェアアプライアンスは、オンプレミス導入向けの、独立した物理的な検証済みサーバー構成です。TD SYNNEX は、このアプライアンスの販売を発表しました。TD SYNNEX は、オンプレミスストレージからクラウドへの顧客データの移行および実装サービスを提供するだけでなく、AWS Storage Gateway ハードウェアアプライアンスのグローバルインテグレーターでもあります。
• 2022年6月 - TD SYNNEX 傘下の Tech Data India は、B2B eコマースプラットフォーム「PEER CONNECTIONS」をリリースしました。この新しいプラットフォームは、業界の eコマースへの移行を反映し、「伝統をデジタルに変える」ことを目指しています。