ネットワーク暗号化市場 サイズと展望 2025-2033

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ネットワーク暗号化市場の牽引役

ネットワークセキュリティ侵害の増加が、ネットワーク暗号化の世界市場における需要を増大させる

近年、ネットワークインフラで処理されるデータトラフィック量がかつてないペースで増加していることから、ネットワークセキュリティは、現在のようなネットワーク環境において不可欠な要素となっています。データ侵害は、あらゆる業界の企業に徐々に影響を及ぼしており、EquifaxやUberのような大規模な侵害では、両社に数百万ドルの損害が発生しました。

今日の大容量ネットワークには、大容量の帯域幅以上のものが求められます。企業は、地下鉄、地方路線、長距離路線、そして海底を経由して世界中を移動するすべての重要なデータを、保存時および転送時に保護するためのセキュリティポリシーを必要としています。台湾の電子機器およびコンピュータメーカーであるAcerは、2021年3月にランサムウェア攻撃を受け、ハッカーはこれまでで最高額となる5,000万米ドルの身代金を要求しました。Bleeping Computerによると、ハッカーはMicrosoft Exchangeサーバーの脆弱性を悪用してAcerのネットワークにアクセスし、財務スプレッドシート、銀行残高、銀行取引明細書などのAcerの文書にアクセスしました。

Intelの強力なサイバーインテリジェンスプラットフォームAndarielによると、REvil組織がAcerのネットワークを攻撃しました。また、このセキュリティ侵害はMicrosoft Exchangeの脆弱性の1つに関連していることも判明しました。データ侵害は組織の収益に影響を与え、顧客情報を漏洩させます。 Ponemonのグローバル調査によると、データ侵害1件あたり約25,500件のレコードが漏洩し、1件の違反で数百万ドル規模の損害が発生し、顧客の信頼とブランドイメージに計り知れないダメージを与えます。

このレポートによると、2019年の米国におけるデータ侵害の平均総コストは819万ドルでした。また、レコード損失1件あたりのコストは業界によって異なり、医療業界ではほぼ2倍になっています。しかし、侵害の脅威が高まるにつれて、ネットワークのトラフィックフローも増加します。帯域幅の需要が高まるにつれて、運用の複雑さを軽減しながら、より高い容量に柔軟に適応できるネットワークが求められます。さらに、データ侵害の巧妙化と頻度が高まっていることを考えると、機密情報や個人情報を狙う敵対的な攻撃の脅威から逃れられる企業は存在しません。

市場の制約

高い導入コストがネットワーク暗号化の世界市場の成長を阻害

個人および公共のコンピュータシステムに対するサイバー攻撃の頻度が増加するにつれ、データセキュリティはかつてないほど重要になっています。機密データが人質に取られたり、公開されたりするランサムウェア攻撃は、今日のインターネットユーザーにとって特に懸念事項となっています。機密データの暗号化は、企業が機密データを安全に保つためのベストプラクティスの一つです。HIPAA、HITECH、PCIはいずれも、特定の業界の企業に機密データの保護を義務付ける規制であり、暗号化は事実上の保護手段となっています。

暗号化はデータのセキュリティ保護に効果的ですが、コストが高く複雑であるため、多くの企業は暗号化を採用していません。ほとんどのソリューションでは、企業が暗号化サーバーを設置し、鍵を管理する必要があります。さらに、多数の設定、ユースケース、アプリケーションに暗号化を実装および維持するためのコストは、すぐに膨れ上がってしまう可能性があります。ライセンス費用だけでなく、それらを機能させるための費用も考慮する必要があります。ネットワークセキュリティの価格モデルは、使用するアプローチによって決まります。ライセンスのコストは、ユーザー数、デバイスの数と外観、および連携パッケージの利用可能性によって異なります。

包括的なネットワークセキュリティコストにライセンスが含まれている場合、請求額に1,000～2,000米ドルが追加されます。一方、ユーザーが特定の機能のみのライセンスを希望する場合は、価格が大幅に下がる可能性があります。例えば、メールプログラム用のネットワークセキュリティソフトウェアはわずか30米ドルです。一方、ITARおよびHIPAA規格への準拠は、保護対策の複雑さを増します。そしてそのコスト。

市場機会

クラウド技術の導入拡大に伴うネットワーク暗号化市場における魅力的な機会

様々な地域で企業がデジタル化を進めるにつれ、クラウドの利用が増加しており、多くの業界でBYODなどの規制が重要になっています。クラウドコンピューティングツールの利用増加により、企業はどこからでもファイルやその他のデータにアクセスできるようになりました。その結果、企業に接続されるガジェットが増え、ハッカーが企業ネットワークに侵入する機会が増えることになります。

SaaSベースのパフォーマンス監視ツールの大手プロバイダーであるLogicMonitorは、2020年までに企業のワークロードの83%がクラウドに移行すると予測しています。同時に、職場の70%以上がBYODを導入し、大多数の組織が統合の合理化に向けて事前に準備を進めると予想されています。こうした傾向を踏まえると、ネットワーク接続デバイスは増加し続け、企業がワークロードやアプリケーションをクラウドに移行するにつれてネットワークトラフィックが増加し、企業から個人情報を盗もうとするスパイハッカーにとって魅力的な標的となります。ネットワークシステムに対する攻撃が増加するにつれて、ネットワーク暗号化の重要性はますます高まっています。

小売、金融、製造業はクラウドコンピューティングをいち早く導入した業界であり、多くの組織が試験段階にあると報告しています。 Greenhouse Dataが実施した調査によると、ITプロフェッショナルの72%が複数のクラウドプロバイダーを利用している（2019年6月時点）と回答し、その理由として以下を挙げています。ベンダーロックインの回避（33%）、特定の機能を1つのプラットフォームでのみ利用できること（31%）、コンプライアンスまたはセキュリティ（25%）、マルチクラウドによってパフォーマンスが向上する（25%）、経費削減（22%）。

Right Scaleの2019年版クラウドの現状に関する年次レポートによると、パブリッククラウドを利用している人は91%、プライベートクラウドを利用している人は72%、ハイブリッドクラウドを利用している人は69%でした。クラウドに移行する企業が増えるにつれ、暗号化ソリューションの強化を通じてクラウドコンピューティングのサイバーセキュリティにも投資する必要があります。

導入タイプに関する洞察

導入タイプ別に見ると、市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。クラウドタイプは市場最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）9%で成長し、2030年までに40億米ドルの収益を生み出すと予測されています。クラウドソリューションを提供する様々なベンダーは、コンピュータネットワークを介した送信時に機密データがエンドツーエンドで暗号化されることを保証しています。複雑な攻撃戦術に対する信頼性の高いセキュリティを提供するために、Web上の多くの場所で最新の暗号化技術が適用されています。ネットワークを介したデータ交換の増加とネットワークの拡張は、このセクターに大きな成長の可能性をもたらしています。

ベンダーは、クラウドソリューションに対するダイナミックな需要に対応し、新しいソリューションの開発、既存製品のアップデート、パートナーシップやコラボレーションなど、市場における競争の激化に対応するために様々な成長戦略を追求しています。例えば、Rohde &大手ITセキュリティ企業であるSchwarzは、2020年11月に新世代の高速ネットワーク暗号化装置であるR&S SITLine ETH NGの発売を発表しました。ドイツ連邦情報保安庁（BSI）の認可を受けており、10Mビット/秒から40Gビット/秒の伝送速度を実現するこのソリューションは、既にドイツ連邦情報保安庁（BSI）の承認を受けています。

世界のネットワーク暗号化市場は、コンポーネント別にソリューション、サービス、ハードウェアに分類されています。ソリューションおよびサービスセグメントが市場を牽引しており、年平均成長率9%で成長し、2030年までに50億米ドルの収益を生み出すと予測されています。SaaSは、ハードウェアとソフトウェアのライセンスコストが従来のモデルよりも安価な共有環境やマルチテナント環境でよく利用されるため、高額なコストを削減できます。また、ソリューション、サービス、ネットワーク暗号化プラットフォームの台頭のトレンドの一つにもなり得ます。市場は、組織規模別に中小企業と大企業に分類されています。大企業はネットワーク暗号化市場で最大のシェアを占めており、年平均成長率（CAGR）9%で成長し、2030年までに60億米ドルの収益を生み出すと予測されています。

顧客の個人情報保護は、大企業がブランドロイヤルティと顧客維持のためにデータを暗号化する大きな理由であり、ブランド認知度を高めるために不可欠です。これは、ネットワークストレージデバイスやコンピュータに保存され、移動中のデータを保護するネットワーク暗号化の原動力の一つとなる可能性があります。

エンドユーザー業界に関する洞察

エンドユーザー業界別に見ると、世界のネットワーク暗号化市場は、通信・IT、BFSI、政府機関、メディア・エンターテインメント、その他のエンドユーザー業界に分類されます。エンドユーザー業界別では、BFSIセグメントがネットワーク暗号化の世界市場を席巻しており、2030年までに9%のCAGRで成長し、30億米ドルの収益を生み出すと予想されています。

ネットワーク自動化率の高さと暗号化技術への投資額の多さから、銀行・金融・保険業界（BFSI）は、世界のネットワーク暗号化市場において最大の投資家および導入企業となっています。BFSI業界におけるネットワーク暗号化の導入を促進する主な要因としては、インターネットバンキングとモバイルバンキングの利用増加、プライベートネットワークの導入率の高さ、クラウドおよびデジタル技術の導入拡大、そしてサイバー攻撃の増加によるネットワークセキュリティへの懸念の高まりなどが挙げられます。

COVID-19の影響

政府と軍隊は、国家の安全を守るために、職員が機密情報や秘密情報に安全にアクセスできるようにするなど、新たな重大な課題に直面しました。Viasatは、政府職員、緊急対応要員、公選職員、そして戦闘員が、個人、公共、またはプライベートのブロードバンドネットワークを備えたあらゆる場所から安全にデータにアクセスできるように設計されたネットワーク暗号化ソリューションを提供し、在宅勤務（WFH）やその他の遠隔地で勤務する政府および軍隊の職員を支援しています。

Viasatによると、COVID-19のパンデミックは世界中の人々に重大な脅威をもたらし、国民の安全を守るためにあらゆる対策が講じられました。この困難な時期において、同社は、業界をリードするリモートアクセス・ネットワーク暗号化ソリューションを通じて、機密情報や秘密データへの安全な通信を提供することで、政府機関の顧客が接続を維持し、情報にアクセスできるように尽力しました。

地域分析

北米地域は世界のネットワーク暗号化市場を席巻しており、2030年までに収益は30億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は9%に達すると予測されています。米国はサイバーセキュリティソリューションにおける主要国の一つであり、北米で最大の市場シェアを占めています。エンドツーエンド暗号化は、米国において大手テクノロジー企業と法執行機関の間で大きな争点となっています。これに対抗するため、共和党の上院議員3人が2020年6月、テクノロジー企業に対し、エンドツーエンドの暗号化通信へのバックドアの提供を義務付ける法案を提出しました。

Appleなどの企業は、この種の暗号化が使用されているデータにアクセスできないため、バックドアを提供することはできないと常に主張してきましたが、この法案は、法的な令状を提示されても法執行機関による暗号化データの復旧への協力を拒否する企業を標的としています。

アジア太平洋市場の動向

アジア太平洋地域は、世界のネットワーク暗号化市場で第2位のシェアを占めており、年平均成長率（CAGR）は10%で、2030年までに20億米ドルの売上高に達すると予測されています。アジア太平洋地域では、暗号化された大規模ネットワークが構築されているため、同様のメリットが他の国々にも広がり、同地域におけるネットワーク暗号化の需要が高まることが期待されます。

光暗号化などの暗号化は、データセンターのトラフィック管理の需要が高まるにつれ、データセンターの普及はますます進んでいます。ユーザーあたりのナレッジセンタースペースによると、中国のインターネットデータセンターは、米国の少なくとも22倍、日本の10倍に増加すると予想されています。eコマース、ゲーム、オンラインストリーミングの継続的な成長により、インターネット業界は中国におけるデータセンタートラフィックの最も重要な需要に貢献しています。

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ネットワーク暗号化市場のトップ競合他社

1. Thales Trusted Cyber Technologies
2. ATMedia Gmbh
3. Atos SE
4. Juniper Networks Inc.
5. Certes Networks Inc.
6. Senetas Corporation Ltd
7. Viasat Inc.
8. Raytheon Technologies Corporation
9. Securosys SA
10. Packetlight Networks
11. Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH

最近の開発状況

• 2022年5月 - TAtosとVMware, Inc.（NYSE: VMW）は、戦略的提携を拡大し、「データスペース」の開発を加速するための統合テクノロジーセットを共同で構築することを発表しました。データスペースは、基盤となるインフラストラクチャに関わらず、データの主権と相互運用性を維持しながら、企業間または業界間のデータ交換、コラボレーション、収益化を促進するプラットフォームです。
• 2022年5月 - 著名なITソリューションプロバイダーであるBlack Box Limited（旧AGC Networks Ltd）は本日、安全なAIドリブンネットワークのリーダーであるJuniper Networksとの協業がElite Plusにアップグレードされたことを発表しました。
• 2021年12月 - ThalesとGoogle Cloudは、フランスにおけるハイパースケールクラウド製品の共同開発に向けた戦略的パートナーシップを発表しました。この製品は、Thalesを筆頭株主とする合弁会社によって運営され、フランスの「Trusted Cloud」基準を満たす予定です。この新しいサービスにより、フランスの企業と政府機関は、両組織がそれぞれ提供するテクノロジーが持つパワー、セキュリティ、柔軟性、俊敏性、そして主権のすべてを利用できるようになります。