ネットワークフォレンジック市場 サイズと展望 2025-2033

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ネットワークフォレンジック市場の成長要因

規制コンプライアンス

デジタルインフラの拡大に伴い、規制当局はサイバー攻撃のリスク増大を軽減するため、データ保護法を継続的に改正しています。組織は、厳格なデータ保護とインシデント対応を義務付けるGDPR、HIPAA、PCI-DSSなどの規制を遵守する必要があります。ネットワークフォレンジックは、詳細なトラフィック分析の提供、侵害検出の支援、規制監査のサポートを通じて、コンプライアンス確保において重要な役割を果たします。

例えば、Ponemon Instituteの調査によると、コンプライアンス関連タスクの平均コストは1組織あたり約500万米ドルであり、これらの規制を遵守しなかった場合の財務的影響が浮き彫りになっています。その結果、企業はデータ保護だけでなく、コンプライアンス違反による高額な罰金や評判の低下を回避するために、ネットワークフォレンジックソリューションへの投資をますます増やしています。

クラウド環境への移行

生産性向上と業務効率化を目指してクラウド環境への移行が進むにつれ、様々なサイバー攻撃に対する脆弱性が高まっています。クラウド導入は、データ侵害、不正アクセス、内部脅威といった特有のセキュリティ課題に組織をさらします。機密データを保護し、規制コンプライアンスを維持するには、堅牢なネットワーク監視およびフォレンジックツールの導入が不可欠です。

• 例えば、マッキンゼーによると、クラウド技術を全面的に導入した組織は、サイバーセキュリティ投資が25%増加すると予想されています。しかし、これらのコストは、リアルタイム分析、インシデント対応機能、クラウド環境の高度な可視性を提供するネットワークフォレンジックなどの高度なセキュリティ対策によって軽減できます。

ネットワークフォレンジックを活用することで、企業は異常の検出、侵害の調査、複雑なクラウドインフラストラクチャ全体にわたるデータ保護を確実に行うことができます。クラウド導入の加速に伴い、これらのソリューションの需要はさらに高まっています。

阻害要因

ネットワーク環境の複雑さ

現代のネットワーク環境の複雑さの増大は、ネットワークフォレンジックソリューションの効果的な実装にとって大きな課題となっています。組織が多様なデバイス、プロトコル、アプリケーションをインフラストラクチャに統合するにつれて、生成されるネットワークトラフィックデータの膨大な量は、従来の分析ツールを圧倒する可能性があります。この複雑さは、ネットワーク設定の動的な性質、特に仮想化環境やクラウド環境では構成が急速かつ予測不能に変化する可能性があるため、さらに悪化します。

• 例えば、IBMは、企業が2025年までに約175ゼタバイトのデータを生成すると予測しています。この膨大なデータ量は、ネットワークフォレンジックツール、特にデータの保存、処理、分析機能において大きな課題となる可能性があります。その結果、組織はリアルタイムで実用的な洞察を得るのに苦労し、サイバー脅威を効果的に検知・対応する能力が阻害される可能性があります。

こうした複雑さにより、膨大なデータセットを処理し、ネットワーク活動を明確に可視化できる高度なネットワークフォレンジックソリューションが求められています。その結果、従来のツールの有効性が制限され、インシデント対応時間が遅延する可能性があります。

市場機会

AIと機械学習の統合

ネットワークフォレンジックツールへの人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合は、サイバーセキュリティ能力を強化するための大きな機会となります。AIとMLを活用することで、組織はネットワークフォレンジックプロセスを合理化し、専門家がより効率的かつ効果的に業務を遂行できるようになります。これらのテクノロジーは高度なデータ分析を可能にし、大量のネットワークトラフィックを処理すると同時に、異常を特定し、潜在的な脅威を予測することを可能にします。

• 例えば、IBMの調査によると、ネットワークセキュリティプロトコルにAIを活用している組織は、インシデント調査に必要な時間を60%削減しました。この効率性の向上は、検出率の向上だけでなく、対応時間の短縮にもつながり、企業は深刻な侵害へとエスカレートする前に脅威を軽減することができます。

組織がサイバーセキュリティ体制の強化におけるAIとMLの価値を認識するにつれて、これらのテクノロジーを組み込んだネットワークフォレンジックソリューションの需要は高まり、市場における革新的な進歩への道を開くことが期待されます。

コンポーネントインサイト

ネットワークトラフィックデータの検索、分析、対応を目的としたツールとソフトウェアで構成されるソリューションセグメントが、最大の市場シェアを占めています。主要なコンポーネントには、侵入検知システム（IDS）、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）システム、ディープ・パケット・インスペクション（DPI）ツールなどがあり、これらは効果的なネットワーク・フォレンジックに不可欠です。

• Ponemon Instituteによると、組織の59%がネットワーク・セキュリティ・ソリューションへの投資を増やす予定であり、これはネットワーク・フォレンジック・ツールとテクノロジーの導入に直接的なプラスの影響を与えていることを示しています。

導入モードに関する洞察

オンプレミス・セグメントは、データセキュリティとプライバシーへの懸念の高まりにより、リードしています。組織は、ネットワークログなどの重要なデータを自社サーバーに保存することでサイバー攻撃に対する脆弱性を低減できるため、この方法を好んでいます。 Cyber​​security Insiders の調査によると、組織の 57% がオンプレミスソリューションを好んでおり、機密情報の管理維持を強く望んでいることが示されています。

エンタープライズ規模の洞察

世界市場におけるエンタープライズ規模のセグメントでは、大企業が圧倒的なシェアを占めています。これらの企業は、中小企業と比較して、一般的に多くのセキュリティ上の課題に直面しています。これは主に、ネットワークの広範さと多様な運用に起因しており、大企業におけるネットワークフォレンジックソリューションの需要が高まっています。

• 例えば、Ponemon Institute の調査によると、大企業の 62% が高度なネットワークフォレンジックツールを非常に必要とし、インシデント対応戦略において重要だと考えています。

アプリケーションに関する洞察

アプリケーションセグメントにおいて、エンドポイントセキュリティセグメントが世界市場を支配しています。これは主に、エンドポイントを標的としたサイバー攻撃の頻度が増加していることによるものです。同社はデータ保護のため、ネットワークフォレンジックソリューションを活用してセキュリティを強化しており、エンドポイントセキュリティ分野の需要が高まっています。

• 例えば、SANS Instituteによると、ITセキュリティ専門家の57%がサイバーセキュリティ予算においてエンドポイントセキュリティを優先しており、市場が強い関心を寄せていることを示しています。

エンドユーザーインサイト

ITおよび通信業界は、ソリューションやサービスを提供するためにコンピューターやネットワークデバイスに大きく依存しているため、この市場で支配的な地位を確立しています。この高い依存度により、他の業界と比較してサイバー攻撃に対する脆弱性が大幅に高まり、堅牢なネットワークフォレンジックソリューションに対する需要が高まっています。

• 例えば、IBMによると、通信会社の64%がセキュリティインシデントの増加を報告しており、新たな脅威から事業を保護するための高度なフォレンジックツールとソリューションの緊急性が浮き彫りになっています。

企業の市場シェア

主要な市場プレーヤーは、高度なネットワークフォレンジック技術に投資し、製品の強化と市場プレゼンスの拡大を目指して、コラボレーション、買収、パートナーシップといった戦略を推進しています。

Darktrace Holdings Limited：新興プレーヤー

Darktrace Holding Limitedは、ネットワーク、メール、クラウド、アイデンティティ、エンドポイント、OTに関連する複数のサービスを提供する新興プレーヤーの1つです。同社はサイバーセキュリティに人工知能を活用し、ネットワークフォレンジックやリアルタイムでの脅威解決などのソリューションを提供しています。

Darktraceの最近の開発状況

• 2024年9月、Darktraceは、ヨーロッパの大手ITサービスプロバイダーであるBechtleとの提携を発表しました。この提携の主な目的は、Bechtleの顧客向けサイバーセキュリティサービスの強化と、Darktraceの市場プレゼンスの拡大でした。

地域別インサイト

北米は、世界のネットワークフォレンジック市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米は、主に技術の進歩、厳格な規制枠組み、そしてこの地域で蔓延するサイバー脅威の増加により、この市場で支配的な地位を占めています。

北米の主要市場である米国とカナダは、進化するサイバーリスクから重要なインフラと機密データを保護するネットワークフォレンジックソリューションに対する旺盛な需要を示しています。

• 米国のネットワークフォレンジック市場は、高度に発達したサイバーセキュリティエコシステムと先進技術の広範な導入によって牽引されています。また、この地域の市場は、急増するサイバー脅威や攻撃に対する顕著な脆弱性によって、広範かつ確固たる地位を築いています。個人情報盗難リソースセンター（ITRC）のデータによると、米国ではデータ侵害件数が増加しており、2021年の1,826件から2023年には3,122件に増加しました。
• カナダの市場は、デジタル経済の成長とサイバーセキュリティ意識の高まりに牽引され、成長を続けています。カナダの様々な組織は、サイバー脅威に関連するリスクを軽減し、データ保護規制へのコンプライアンスを確保するために、サイバーセキュリティ技術への投資を優先しています。カナダ政府によるサイバーセキュリティ・インフラの強化と、サイバーリスクへの対応における業界関係者との連携に向けた取り組みは、様々な分野におけるネットワーク・フォレンジック・ソリューションの導入に貢献しています。

ヨーロッパの市場動向

GDPRなどの厳格なデータ保護規制と、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりにより、ヨーロッパはこの市場で大きなシェアを占めています。この地域は、組織におけるサイバーセキュリティ意識の高さが特徴であり、進化するサイバー脅威に対抗するためのネットワークフォレンジックツールの需要を促進しています。

国別インサイト

• ドイツの市場は、重要インフラや製造業を標的とするサイバー脅威の増加に牽引されており、組織はネットワークフォレンジックソリューションへの多額の投資を促しています。VMwareによる2021年ドイツITセキュリティ調査レポートによると、調査回答者の90%が過去1年間に少なくとも1件のセキュリティ侵害を観測しています。
• 英国のネットワークフォレンジック市場は、サイバー攻撃の蔓延と強力な規制環境を背景に、もう一つの大きな市場となっています。英国の国立サイバーセキュリティセンター（NCSC）は、様々なセクターにおいて、ネットワークフォレンジックを含む包括的なサイバーセキュリティ対策の導入を積極的に推進しています。
• オーストラリアの市場は、主にサイバー攻撃によって成長しています。例えば、オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）によると、オーストラリアの組織の43%が過去1年間にサイバーインシデントを経験しており、ネットワークフォレンジックツールへの投資が増加しています。
• インドは、サイバー攻撃の急増を主な要因として、世界市場において重要なプレーヤーとして台頭しています。インド電子情報技術省（MeitY）は、2020年のサイバー攻撃が驚異的な300%増加したと報告しており、高度なネットワークセキュリティソリューションの緊急の必要性を浮き彫りにしています。
• 日本では、サイバーセキュリティ強化に向けた政府の取り組みが主な原動力となり、ネットワークフォレンジック市場の成長が見られます。日本政府は、国家サイバーセキュリティ基盤の強化に19億米ドルの資金拠出を決定しており、これにはネットワークフォレンジック能力の向上も大きく含まれています。
• シンガポールでは、サイバーセキュリティ庁（CSA）の調査によると、組織の90%が増加するサイバー脅威への対応として、ネットワークフォレンジックへの投資を優先しています。この圧倒的なコンセンサスは、高度なサイバー攻撃からの防御において、ネットワークフォレンジックソリューションが極めて重要であることを浮き彫りにしています。

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ネットワークフォレンジック市場のトップ競合他社

1. Cisco Systems
2. IBM Corporation
3. FireEye
4. Symantec Corporation
5. RSA Security LLC
6. NetScout Systems
7. NIKSUN
8. LogRhythm
9. Viavi Solutions
10. Broadcom Inc.
11. SonicWalls
12. OpenText Corporation
13. ManageEngine
14. Corelight Inc.
15. Darktrace

最近の動向

• 2024年3月 -L&T Technology Servicesは、インドのマハラシュトラ州政府とサイバーセキュリティ強化のための1億米ドルの契約を締結しました。このプロジェクトは、同州のサイバーセキュリティ体制を強化し、増大するサイバー脅威からデジタルインフラを保護することを目的としています。

アナリストの見解

調査アナリストによると、ネットワークフォレンジックはIT分野に不可欠であり、サイバー脅威の検知、調査、軽減に不可欠な機能を提供します。サイバーリスクが進化するにつれて、それらに対抗するためのツールと戦略も進化する必要があります。高度なネットワークフォレンジックソリューションと熟練した人材に投資する組織は、デジタル資産のセキュリティを確保し、ステークホルダーとの信頼関係を維持する上で優位に立つことができます。

IT業界の競争環境において、ネットワークフォレンジックは包括的なサイバーセキュリティ戦略の重要な要素として際立っており、絶えず変化する脅威環境に対するレジリエンスを確保します。