NGSベースのRNAシーケンシング市場 サイズと展望 2025-2033

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NGSベースのRNAシーケンシング市場の牽引役

他の技術に対する優位性をもたらすRNA-Seqの利点

RNA-seqは、マイクロアレイハイブリダイゼーションなどの他の技術よりも優れていると広く認識されています。RNA-seqが高く評価されている理由はいくつかあります。まず、ハイブリダイゼーションベースのアプローチとは異なり、ゲノム配列に限定されません。そのため、新規転写産物、SNP、その他の変異の検出において根本的に優れています。さらに、主要企業が従来の欠点を最小限に抑える製品を絶えず発売しようと競争しているため、市場にはイノベーションの波が押し寄せています。

シングルセルRNAシーケンシング（scRNA-seq）は、生物学と精密医療の分野に大きな発展をもたらした技術革新の一つです。従来の手法は時間がかかることが多く、RNAseqの需要をさらに高めています。例えば、イルミナは、NovaSeq 6000シーケンシングシステムを用いて通常24時間以内に結果を生成する、ハイスループットの次世代RNAシーケンシングベースのアッセイを搭載した、画期的なCOVID-19迅速検出検査キット「COVID-Seq」を発売しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、NGSベースのRNAシーケンシングの需要が急増

過去6年間、実験動物とヒトの両方において、生物学的および医学的疑問への答えを提供するためにscRNA-seqを用いることへの関心が爆発的に高まっています。RNA-seqに関する研究活動の増加と精度の急速な向上が、市場の成長を牽引しています。

COVID-19パンデミックは、NGSベースのRNAシーケンシング市場における製品の活用に数多くの新たな機会をもたらし、市場全体の成長を促進しました。例えば、ケンブリッジに拠点を置くInference社は、COVID-19対策を支援するため、scRNA-seqの商用アプリケーションとリソースを公開しました。2020年3月には、MITRE社が主導するCOVID-19ヘルスケア連合に、メイヨー・クリニック、リービット・パートナーズ、マサチューセッツ州の複数の医療機関のリーダーらとともに参加しました。

テクノロジーインサイト

テクノロジーは、NGSベースのRNAシーケンシングの大きな利点により、最も急速に成長しているセグメントです。NGSベースのRNAシーケンシングは、より高感度で正確な遺伝子発現、幅広い種への適用、そして比較的低価格といった利点を備えています。中でも、SBSセグメントは、主要な関係者による最新かつ高度なNGSプラットフォームの提供により、市場を席巻しています。例えば、イルミナ社は、Sequencing by Synthesis（SBS）技術を用いたシステムを提供しています。

エンドユーザーインサイト

NGSベースのRNAシーケンシングは、病原体、植物、動物、ヒトのゲノミクスにおける診断ツールとして広く利用されてきました。理想的には、この技術はリアルタイムで実行でき、より複雑で大規模なゲノム変異を容易に検出できる必要があります。ゲノム疾患の負担が増大する中、これは臨床的にいくつかの潜在的な意味合いを持っています。臨床研究において、複雑な微生物領域の研究を容易にすることで、研究に革命をもたらしました。

NIHR-BHF心血管パートナーシップの中核を成すNIHRの初期のトランスレーショナル・インフラストラクチャは、心血管科学において注目すべき専門知識と能力を有しています。NIHRは、2017年から2022年にかけて、NIHRの多数の生物医学研究センター（BRC）を通じて、心血管研究に5,420万米ドル以上を投入してきました。これらのセンターは、NIHR臨床研究施設（CRF）やゲノミクス、イメージング、インフォマティクスのプラットフォームからも支援を受けています。

実験室ベースの科学と患者への新規治療法とのギャップを埋めることに重点を置いた戦略を持つBHFは、心臓・循環器疾患の研究における英国最大の独立系資金提供機関です。 2018年、BHFは医療研究に1億ドル以上の助成金を交付し、今後も患者に利益をもたらす研究への資金提供に尽力していきます。こうしたパートナーシップと投資は市場を強化し、様々な分野におけるNGSシーケンシングの応用を大きく推進してきました。

地域別インサイト

北米は、州政府の支援とゲノム研究への潤沢な資金提供に支えられ、NGSベースのRNAシーケンシング市場をリードしています。対象疾患の増加と、がんおよび遺伝性希少疾患の研究の急増が市場の成長を牽引しています。米国政府はこれまで、ヒトゲノム計画やヒトマイクロバイオーム計画など、ゲノム研究に巨額の資金を提供してきました。

• 米国国立衛生研究所（NIH）の国立ヒトゲノム研究所（NHGRI）は、ゲノム研究に引き続き多額の資金を提供しています。統計によると、過去10年間、米国はゲノム研究に最も多くの資金を費やしており、これは世界の公的資金全体の35%に相当します。

イルミナ、サーモフィッシャー、アジレント・テクノロジー、そしてパシフィック・バイオサイエンス・オブ・カリフォルニアといった主要市場プレーヤーの強力なプレゼンスが、この地域の市場成長を牽引しています。加えて、シリコンバレーにおける絶え間ない技術進歩は、次世代シーケンシング（NGS）に基づくRNAシーケンシングの開発に大きな役割を果たしてきました。統計によると、現在、インドでは12,000人に1人がRNAシーケンシングを受けており、米国では10人に1人ががん診断にこの検査を希望しています。

アジア太平洋地域におけるNGSベースのRNAシーケンシング市場の動向

アジア太平洋地域におけるゲノム研究に基づく研究開発活動への注目度の高まりが、市場の成長を牽引しています。これにより、RNA-Seqの応用範囲が広がり、NGS製品とサービスのコストが削減されました。インドを代表するゲノミクス企業であるPositive Bioscienceは、パーソナルゲノミクスとがんゲノミクス製品を提供しており、2017年から3年間で全国に200以上のパーソナライズ遺伝子検査施設を開設する予定です。そのような大規模製品の一つが2018年に発売されたPositiveSelectです。これは、25,000個の遺伝子のゲノム変化を検出し、最も可能性の高い治療法と対応策を推奨する、がん治療のためのRNAシーケンシング検査です。

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、費用対効果が高く迅速な検査キットの開発にNGSベースのRNAシーケンシングを選択する人が増えており、NGSベースのRNAシーケンシングの需要が大幅に増加しています。ニューデリーにある科学産業研究評議会（CSIR）の主要研究所であるゲノミクス・統合生物学研究所（IGIB）は、SARS-CoV-2の検出におけるイルミナのCOVID-Seq研究アッセイの能力の監視と評価に携わってきました。

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NGSベースのRNAシーケンシング市場のトップ競合他社

1. Illumina
2. Thermo Fischer Scientific
3. Oxford Nanopore
4. Agilent Technologies, Inc
5. BGI
6. PerkinElmer Inc
7. QIAGEN
8. Eurofins Scientific
9. Hoffmann-La Roche Ltd
10. Takara Bio Inc
11. Tecan Genomics, Inc

最近の開発状況

• 2020年、nferenceは、COVID-19による健康危機への対応として、異なるscRNA-seqデータセットを統合するソフトウェアリソースをリリースしました。
• 2019年10月、QIAGENは、発展途上のRNA研究分野において、次世代シーケンシング（NGS）用のライブラリ調製を迅速かつ簡便にする先駆的な技術を発表しました。以下の通りです。
  • ヒト、マウス、ラットのサンプル用に設計されたQIAseqFastSelectキットは、リボソームRNA（rRNA）とグロビンメッセンジャーRNA（グロビンmRNA）を除去し、RNAシーケンシングを最適化します。このキットは、哺乳類サンプルからrRNAとグロビンmRNAを97%以上除去し、より正確な結果をもたらすと推定されています。
  • QIAseq FastSelect 5S/16S/23Sキットは、土壌、水、糞便、汚泥サンプル中の複雑な微生物群集を対象に設計されており、RNAseqライブラリから豊富な細菌由来の5S/16S/23S rRNAを除去します。