非侵襲性美容治療市場 サイズと展望 2025-2033

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非侵襲性美容治療市場の成長要因

消費者の美容意識の高まり

侵襲性手術は急速に低侵襲性手術に置き換えられつつあります。大手市場プレーヤーによる数々の美容広告の展開により、低侵襲性手術への認知度が高まっています。例えば、アラガンは2018年に「Juvederm it」キャンペーンを開始し、Juvederm ヒアルロン酸リップフィラーのプロモーションを開始しました。侵襲性手術と比較して、非侵襲性美容治療は回復期間が短く、不快感や手術創が少なく、切開が小さく、創傷治癒が早く、問題も少ないという利点があります。さらに、従来の外科手術と比較して、現在利用可能な低侵襲手術は成功率が高く、優れた結果をもたらします。

• 国際美容外科学会（ISAPS）は、2019年に世界で実施された13,618,735件の非侵襲的治療のうち、米国だけで2,630,832件が行われたと推定しています。さらに、フィラー、インプラント、脂肪移植、唇の増強といった永久美容手術の人気が高まっています。その中で最も普及しているのはフィラーです。これは、副作用やアレルギー反応のリスクが低く、体への耐容性が高いためです。フィラーの例としては、ヒアルロン酸やポリL-乳酸などが挙げられます。同調査によると、非侵襲性美容施術の中で最も人気が高いのは、フォト若返り、非外科的脂肪除去、ボツリヌス毒素注入、ヒアルロン酸注入です。

市場抑制要因

保険会社の適用範囲の不足

民間保険および公的保険は、必ずしも美容施術をカバーしているわけではありません。シワ、脂肪、毛髪、タトゥー、余分な皮膚の除去、脂肪吸引など、外見の改善を主な目的とする施術は、保険償還の対象となりません。米国のIRS（内国歳入庁）の規則では、美容整形手術や美容整形手術は保険償還の対象外となっています。そのため、患者が治療を受けるかどうかの決定は、主に費用の支払い能力によって決まります。

ただし、継続的な医療の一環として必要な治療については、患者が払い戻しを受けられる場合があります。これらの処置には、肥満による症状の緩和を目的とした減量手術や、事故後の顔面再建手術などが含まれます。美容上の外観改善を目的とした外科手術の割合は、医学的理由による外科手術の割合よりも高くなっています。その結果、市場全体の成長は、償還対象とならない処置の大部分によって抑制される可能性があります。

市場機会

高齢者人口の増加

「世界人口見通し2019」報告書は、2019年の11人に1人から2050年までに6人に1人が65歳以上になると予測しています。さらに、国連が発表した数字によると、2019年の世界全体の65歳以上の人口は7億300万人と推定されており、2050年までにその数は倍増して15億人に達すると予想されています。

• インドの人口は2019年には13億6000万人で、1994年の9億4220万人から増加しており、人口の6%が65歳以上でした。 2020年4月に発表された国連人口基金（UNFPA）の「世界人口白書2019」によると、世界の人口は高齢化が進んでいます。2019年から2050年の間に高齢者人口の割合が最も増加する10カ国のうち、9カ国が東アジアと東南アジアに位置すると予測されています。世界人口の増加は、予測期間中、非侵襲性美容治療の世界市場に大きなチャンスをもたらすと予想されています。

施術に関する洞察

市場は、肌の若返りと注射剤に分かれています。注射剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は15.70%のCAGRで成長すると予想されています。ボツリヌス毒素とヒアルロン酸のフィラーは、FDAの承認と美容用途での安全性の高さから、米国、ブラジル、ドイツ、インドなどの国々で施術に広く使用されています。さらに、患者満足度が高く、即効性も期待できます。 2020年には、カルシウムハイドロキシアパタイト、ポリL-乳酸、ボツリヌス毒素、ヒアルロン酸などの注入剤を用いた治療が世界で約10,610,748件実施されました。

非侵襲性の美容整形に最も一般的で需要の高い充填剤は、ボツリヌス毒素です。現在、市販されているBNT-A製品はわずか数種類、BNT-B製品は1種類のみです。しかし、BNTの美容用途を拡大するための多額の研究開発費が、短期的な市場成長を牽引すると予測されています。ボトックスやディスポートなどの市販薬は、原発性腋窩多汗症、眼瞼痙攣、頸部ジストニアの治療や、眉間のしわの軽減といった美容目的にも用いられています。ボトックスは現在、美容業界で人気が高まっています。皮膚科医や専門家が、顔の外観の改善、老化の兆候の軽減、眉間のしわや目尻のしわの治療にボトックスを承認・推奨しているためです。

このタイプのしわフィラーは、中程度から重度の顔のしわやシワ（ほうれい線）、マリオネット線、眉間のしわを治療するために、細い針で皮下注入されます。このフィラーは、水性カルボキシメチルセルロース（CMC）ゲルキャリアに分散したCaHAマイクロスフィアで構成されています。CaHAフィラーは人体組織との生体適合性があり、長期にわたる半永久的な接着性を有しています。市販されているCaHA注入剤には、RADIESSE、RADIESSE (+)、RADIESSE リドカインなどがあります。 CaHA製品は合成素材であることと、皮膚への強力な効果により、天然コラーゲンフィラーよりも持続性が長く、市場の成長に貢献する可能性が高いと考えられます。

この手法を選択する人が増えていることから、肌の若返りは美容業界で最も人気のある治療法の一つとなっています。肌の若返りに最もよく使われる施術には、レーザーリサーフェシング、ケミカルピーリング、ダーマブレーション、マイクロダーマブレーションなどがあります。シワ、色素沈着、血管の問題、肌のトーンの低下、くすみなどは、肌の若返りが治療する典型的な症状です。このアプローチの利用が増加している主な理由の一つは、見た目の魅力に対する関心の高まりです。米国によると、2020年には約997,245件のレーザー皮膚再生処置が実施される見込みです。Cutera, Inc.のEnlightenピコ秒ナノ秒レーザー装置は、より少ない回数で肌の若返りを実現し、より持続的な効果をもたらします。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院／外科センター、メディカルスパ、従来型スパ、医療従事者クリニックの4つに分かれています。メディカルスパセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）16.75%で成長すると予想されています。美容クリニックとメディカルスパは、資格を持つ医療専門家の指導の下で美容処置が行われる場所です。メディカルスパは通常、デイスパと美容クリニックを融合させ、矯正医療スキンケアサービスと製品を提供しています。顔への注射（皮膚充填剤、ボツリヌス毒素）、非侵襲性ボディコントゥアリング（クールスカルプティング、ホットスカルプティング、ヒップ／バストなど）、肌の若返り（ケミカルピーリング、レーザースキンリサーフェシング、フォトリジュビネーション、ハイドラダーマブレーション）、レーザー脱毛、IPL脱毛、レーザータトゥー除去、レーザー傷跡除去などは、メディカルスパで提供される施術の一部です。

• SBDC Net National Information Clearinghouseによると、現在米国には約77,000軒の美容サロンが営業しています。人口動態、人口増加、個人所得の増加は、市場拡大を促進する要因のほんの一部に過ぎません。効果的なマーケティングとリピーターの獲得は、従来型スパの収益性に影響を与える2つの主要な要因です。同レポートによると、米国では大手美容サロン50社のオーナーが業界収益の15%を占めています。また、カナダスパ産業協会（SIAC）によると、カナダには約3,000のスパ施設があり、そのうち74%がデイスパです。

地域別インサイト

北米は、非侵襲性美容治療の世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に13.65%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。2021年の非侵襲性美容治療の市場収益では、北米が36%と最大のシェアを占めました。皮膚がんや湿疹、酒さなどの皮膚疾患の発症率の上昇、そして美容整形手術の人気が高まっていることが、この分野の市場拡大を牽引する主な要因です。見た目を良くするためのレーザー治療など、より優れた治療法が広く利用されるようになるにつれて、市場は成長すると予想されます。さらに、美意識の高まりも、北米におけるこの市場の拡大を牽引する重要な要因となっています。

欧州における非侵襲性美容治療市場の動向

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.60%で成長し、510億6,061万米ドルの市場規模に達すると予想されています。この市場規模は、ドイツや英国といった先進欧州諸国の参入によって説明できます。これらの国々は、欧州における非侵襲性美容治療の重要な市場参加者です。最先端技術と堅固なインフラを備えた欧州は、世界で最も発展した地域の一つであり、優れた医療施設と患者ケアを提供しています。熟練した専門家の存在と高齢者人口の増加により、この地域は予測期間を通じて好調な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域における非侵襲性美容治療市場の動向

予測期間中、最も高いCAGRを示す地域はアジア太平洋地域です。アジア太平洋地域の市場拡大には、韓国、日本、中国における年間美容治療件数の多さ、有能で資格のある専門家の存在、そして施術費用の低さなど、いくつかの要因が影響しています。さらに、この地域の専門家労働力の増加と高い生活水準も、美容治療の需要を押し上げています。この地域における産業の成長は、主にこれらの地域で研究開発に従事する大手多国籍企業の増加に起因しています。人々は外見への意識が高まり、特に女性は外見への意識が高まっていることが、アジア太平洋地域の非侵襲性美容治療市場の拡大を後押ししています。

ラテンアメリカにおける非侵襲性美容治療市場の動向

ラテンアメリカは、北米やヨーロッパに比べて最先端の美容治療が手頃な価格で受けられる選択肢が多いため、収益性の高い市場になると予測されています。ブラジルは、拡大する医療ツーリズム産業と、手頃な価格で最先端の治療を受けられることから、美容治療の人気が高い地域です。さらに、堅調な外国直接投資、可処分所得、医療費支出、有利な償還政策、そして技術と医療の発展も、市場拡大を後押ししています。

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非侵襲性美容治療市場のトップ競合他社

1. HologicInc.
2. AllerganInc.
3. Galderma S.A.
4. Alma Lasers
5. Syneron Candel
6. Johnson & Johnson
7. MerzPharma
8. Lumenis
9. Solta Medical
10. Cutera Inc.
11. Revance Therapeutics Inc.

最近の進展

• 2022年11月 医師主導の美容医療施設であるSisu Clinicは、世界で最も先進的で非侵襲的な美容トリートメントを幅広く提供しており、ニューヨーク市ソーホー地区に初となるクリニックをオープンしました。
• 2020年5月 ガルデルマ社製のヒアルロン酸含有美容液「Restylane Kysse」が、米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得しました。この製品は、唇のボリュームアップと口周りのシワの治療を目的として設計されました。