不織布市場 サイズと展望 2025-2033

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不織布市場の成長要因

世界経済の好転

国連人口部のデータによると、世界のいくつかの地域では出生率の低下ペースが鈍化しているものの、アジア太平洋地域の人口は今後数十年で増加すると予測されています。これは主に、中国の一人っ子政策と東南アジア諸国における出生率の上昇によるものです。一人当たりGDPが1,000米ドルを超える発展途上国では、乳幼児人口の増加が同地域の使い捨ておむつの需要増加につながると予想されています。インドネシア、フィリピン、ベトナムなどの発展途上国は、使い捨てスライドの普及率が比較的低く、出生率が高いことから、最も急速に成長する市場になると予測されています。

中国の不織布生産量は高いものの、一人当たりの消費量は先進地域よりもはるかに低い水準にあります。乳児用おむつの需要増加により、この地域のスパンボンドプロピレン不織布市場は拡大しています。先進地域における人口動態の高齢化は、成人用失禁用品の需要を押し上げると予想されています。国連のデータによると、北米、日本、ヨーロッパなど、一人当たりGDPの高い地域では出生率が低下しています。

これらの地域では、高齢者人口の割合が全体的に上昇しています。それに伴い、これらの地域の全人口に占める高齢者の割合も上昇しています。これらの先進地域では高齢化が進むことで、予測期間中に不織布製成人用失禁製品の需要が高まり、不織布市場の成長を促進すると予測されています。

拡大するヘルスケアセクター

ヘルスケアセクターは、サージカルマスク、ガウン、ドレープ、医療用包装材などの用途で大きく成長しています。COVID-19パンデミックは医療用使い捨て製品の重要性を浮き彫りにし、メーカーは生産増強を促しました。

• 例えば、デュポンは防護服の需要急増に対応するため、2024年にタイベック不織布の生産ラインを拡張しました。

さらに、慢性疾患の蔓延と世界的な高齢化により、ヘルスケア関連の不織布の需要は持続的に高まっています。特にインドやブラジルなどの新興国では、政府がヘルスケアインフラに多額の投資を行っており、市場の成長をさらに促進しています。これらの地域における衛生意識の高まりも、不織布ベースの医療およびパーソナルケア製品の採用拡大に貢献しています。

不織布市場の抑制要因

原材料の変動

原材料価格の変動は、世界市場にとって大きな課題となっています。ポリプロピレンやポリエステルなどの合成ポリマーは、不織布製造に使用される原材料の大部分を占めています。これらの材料は原油価格の変動に大きく影響され、地政学的緊張やサプライチェーンの混乱の影響を受けることがよくあります。例えば、2024年の原油価格の変動はポリプロピレンのコストを上昇させ、不織布の製造費用を押し上げました。

さらに、生分解性のない材料の使用を阻害する環境規制は、メーカーが代替原材料を模索する中で、状況を複雑化させています。この移行は運用コストの増加を招き、中小企業の競争力維持を困難にしています。

さらに、合成素材への依存は環境負荷への懸念を高め、規制圧力につながっています。企業はバイオベースポリマーなどの代替素材を模索することでこの問題に対処していますが、コストギャップは依然として課題であり、特に小規模メーカーにとっては大きな課題となっています。

不織布市場の機会

軽量で燃費の良い車両への需要の高まり

世界中の自動車メーカーは、燃費が良くCO2排出量の少ない車両を製造するために、車両の軽量化に取り組んでいます。そのため、内装用途における軽量で耐久性の高い素材の需要が高まっています。不織布は他の競合素材よりも15～20%軽量で、車両重量を最大2kg削減できます。さらに、車両の快適性と安全性も向上させます。これらの利点により、フィルター、カーペット、バッテリーセパレーターなど、ほとんどの自動車の40を超える用途で不織布が使用されるようになりました。

不織布フィルターは自動車にも使用されており、革新性と環境性能に加えて、CO2排出量を削減し、環境に優しい自動車の実現に貢献しています。自動車業界における不織布市場を牽引するその他の重要な要因としては、車両の技術進歩とモデルライフサイクルの短縮が挙げられます。技術進歩は、繊維産業、特に不織布のほとんどの製品セグメントにおける急成長を促しました。新技術は生産コストの削減を目的としており、不織布の製造を商業的に実現可能にしています。ナノファイバーの統合と高性能材料の革新は、従来の膜の代替として発展しており、不織布メーカーにとって新たな市場を開拓しています。

植物性デンプンやトウモロコシ由来のポリ乳酸（PLA）や木材由来のビスコースなどの先進繊維は、環境規制を考慮し、顧客に革新的な製品を提供することを可能にします。これらの製品ラインが世界市場に実用化されれば、市場参加者に将来的なビジネスチャンスがもたらされると期待されます。スピンレイド技術は、ランダムな繊維構造、低いトレーサビリティ、高い保液性といった主要な利点により、著しい成長が見込まれています。さらに、高い引裂強度を有することから、工業用断熱材や金属コア包装などの用途におけるスパンレイド不織布の消費量の増加が見込まれます。

新興経済国における衛生セクターの成長

アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカの新興市場は、生活水準の向上、衛生意識の高まり、可処分所得の増加により、大きなビジネスチャンスを秘めています。おむつ、生理用ナプキン、ウェットティッシュなどのパーソナルケア製品における不織布の需要は加速しています。例えば、キンバリー・クラークは2024年に、衛生用品の需要増加に対応するため、インドの製造施設の拡張に投資しました。インド政府の「スワッチ・バーラト・アビヤン」（クリーン・インディア・ミッション）などの取り組みは、衛生プログラムにおける不織布の導入をさらに促進しています。

さらに、東レなどの企業は、新興国においてこれらの機会を活用するため、先進的な生産施設を建設しています。現地の製造能力への投資は、重要な企業にとって、地域特有のニーズに対応しながら未開拓市場を獲得するための基盤となります。

不織布市場セグメンテーション分析

タイプ別

スパンボンド不織布セグメントは、そのコスト効率の高さと、衛生、医療、建設業界における幅広い用途により、不織布市場を牽引しています。スパンボンド不織布は軽量で耐久性があり、高い引張強度を誇り、ベビー用紙おむつやサージカルマスクなどの使い捨て製品に最適です。ベリー・グローバルなどの大手企業は、世界的な衛生用品需要の高まりを背景に、2024年にはスパンボンド製品の売上高が増加すると報告しています。さらに、スパンボンド技術の進歩により、生産効率と持続可能性が向上し、欧州および北米の規制要件にも適合しています。

素材別

合成不織布、特にポリプロピレンとポリエステルは、耐湿性と耐久性に優れているため、素材セグメントをリードしています。これらの特性により、自動車、建設、ヘルスケア用途に適しています。フロイデンベルグのような企業は、環境問題への対応として、バイオベースの合成素材の革新に取り組んでいます。アジア太平洋地域と北米におけるインフラプロジェクトへの投資増加は、建設分野やジオテキスタイルにおける合成不織布の需要をさらに押し上げています。

技術別

スパンメルト技術は、優れたバリア性により、医療・衛生製品に不可欠な素材として大きなシェアを占めています。例えば、アヴゴル社が2025年に新たなスパンメルトラインに投資したことは、高度な衛生ソリューションに対する需要の高まりを浮き彫りにしています。スパンメルト生地は、通気性と耐液性を備えているため、手術着、マスク、ドレープなどに不可欠な素材です。世界的な医療インフラへの継続的な注力は、このセグメントの成長を支えています。

最終用途別

医療分野は、PPE、マスク、創傷ケア用品といった使い捨て医療製品の需要増加に支えられ、依然として最も急速に成長している最終用途セグメントです。デュポン社のタイベック不織布生産拡大は、これらの素材への依存度の高まりを浮き彫りにしています。北米と欧州における慢性疾患の増加と高齢化も需要をさらに押し上げており、政府資金による医療支援策も大きな貢献となっています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、インドや中国などの国々における女性用衛生用品の発注能力の向上と採用拡大、そして不織布生産の急増により、世界市場を牽引すると予測されています。さらに、世界経済の活性化、労働力の増加、衛生用品に対する国内需要の増加といった要因も、不織布業界をさらに押し上げると予想されています。不織布に対する地域的な需要は、自動車、農業、ジオテキスタイル、工業・軍事、医療・ヘルスケア、建設の各分野で増加しており、その要因として、衛生・保護性、コスト効率、耐久性、強度、軽量性、柔軟性、使いやすさ、環境への配慮、物流の利便性といった不織布特有の機能特性が挙げられます。

不織布の消費量と生産量において、中国はアジア太平洋地域の不織布市場で最大のシェアを占めています。中国の繊維産業は、第13次5カ年計画に基づく多額の投資と政府の支援を受け、活況を呈しています。中国では、衛生問題への関心の高まりから、女性用品やベビー用紙おむつの需要が急速に高まっています。中国の繊維・アパレルメーカーは、厳しい業界再編に直面しています。中国は依然として世界最大の衣料品輸出国であり、巨大な生産能力を有していますが、国内の供給過剰、高水準の人件費、そして世界的な保護主義の高まりにより、競争力は低下しています。同国の主要紙おむつメーカーには、泉州ディアボーン衛生製品有限公司、Chiaus、BBG衛生商品有限公司、AAB中国有限公司、InSoft、Yamaza、Baron China Co. Ltd.などが挙げられます。

北米：最も急成長している地域

北米は、ヘルスケアおよび衛生セクターからの堅調な需要に牽引され、世界市場をリードしています。重要な貢献者である米国は、高度な製造インフラと高い医療費支出の恩恵を受けています。ベリー・グローバルが2024年に不織布生産の強化に向けて7,000万米ドルを投資することは、この地域の成長を象徴しています。さらに、特にCOVID-19パンデミックのような緊急事態において、医療用品の国内製造を奨励する政府の政策も市場を強化しています。危機的状況における国内PPE生産への政府支援は、成長をさらに後押ししています。

環境持続可能性への関心の高まりは、北米の不織布市場に大きな機会をもたらしています。消費者と産業界は、特に衛生用品や包装用途において、生分解性でリサイクル可能な不織布製品を求める傾向が高まっています。米国環境保護庁（2024年）によると、厳格な規制と消費者意識の高まりを背景に、環境に優しい製品の需要は15%増加しました。デュポンやフロイデンベルグといった大手企業は、バイオベースの不織布の開発に多額の投資を行っています。例えば、デュポンのPLAベースの不織布は、2024年に売上高が20%増加しました。

さらに、グリーン不織布への移行は、カナダのネットゼロ排出法などの政府の政策とも整合しており、メーカーによる持続可能な慣行の採用を促しています。このトレンドは業界を再構築し、早期導入企業に競争優位性をもたらすと予想されています。

国別インサイト

• 米国 - 米国は、先進的な製造施設とヘルスケア・衛生分野からの旺盛な需要に牽引され、世界市場を支配しています。ベリー・グローバルが2024年に生産能力拡大のために1億1,000万米ドルを投資することは、PPE（個人防護具）および衛生用品における不織布の需要増加を浮き彫りにしています。COVID-19後の国内製造業に対する政府の支援も、市場をさらに押し上げています。
• 中国 -中国は、先進的な製造業への投資により、アジア太平洋地域で優位に立っています。東レが蘇州に建設した新しいスパンボンドラインは、中国の市場リーダーシップを際立たせています。中国政府は、新疆ウイグル自治区を繊維・アパレル製造の主要拠点にすることを計画しており、80億米ドルを投資しています。中国北西部地域は、2030年までに同国最大の繊維生産拠点になると予想されています。2016年は中国の第13次5カ年計画の初年度でした。この年は、中国のエンジニアリング・調達・建設（EPC）業界にとって、国内外で斬新なビジネスモデルに挑戦した重要な年でした。
• インド - インドは、人口増加、都市化、そして衛生意識を高める政府の取り組みにより、魅力的な市場として台頭しています。ウェルスパン・グループは、衛生およびジオテキスタイル用途をターゲットとした不織布工場を2024年に新設するため、5,000万米ドルを投資すると発表しました。医療インフラの成長は、不織布製品の需要をさらに押し上げています。BCHによると、インドにおける生理用ナプキンの市場潜在率は2014年以降18%上昇しています（インド不織布工業協会）。インド人女性の約60%以上が生理用品を使用していないと報告されています。これは主に農村部の人口増加によるものです。衛生用品の普及率が高まるにつれ、衛生意識の高まりから、国内の不織布需要は増加すると予測されています。建設業界は国営企業と民間企業が主流を占めていますが、政府と民間の投資が着実に増加しており、この分野で業界は世界トップの地位を築いています。
• ドイツ - ドイツは、持続可能な不織布素材の革新に支えられ、ヨーロッパをリードしています。フロイデンベルグは、2024年に自動車および衛生用途に対応する環境に優しいEvolon REを発売しました。生分解性素材を促進する政府規制と先進技術への多額の投資により、ドイツは不織布分野の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

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不織布市場のトップ競合他社

1. Berry Global
2. Freudenberg Group
3. Kimberly-Clark Corporation
4. Toray Industries
5. DuPont
6. Ahlstrom-Munksjö
7. Avgol Industries
8. Glatfelter
9. Johns Manville
10. Pegas Nonwovens

最近の動向：

• ベリー・グローバル（2024年）： 同社は、米国におけるヘルスケアおよび衛生用不織布の生産能力増強のため、1億1,000万米ドルの投資を発表しました。この拡張により、増加するPPE需要に対応し、市場リーダーシップを強化します。
• フロイデンベルグ・グループ（2024年）：フロイデンベルグは、70%がリサイクル素材で作られた持続可能な不織布ライン「Evolon RE」を発売しました。このイノベーションは、欧州における環境に優しい素材を求める規制の推進とも合致しており、持続可能なソリューションにおける同社の競争力を強化するものです。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、この市場は大きな機会と顕著な課題の両方を抱えています。世界の不織布市場は、ヘルスケア、衛生、産業用途からの需要増加に牽引され、大幅な成長が見込まれています。2024年から2033年にかけて6.99%のCAGR（年平均成長率）が予測されているこの市場は、様々な業界におけるスパンボンド、合成繊維、スパンメルト技術の採用増加を反映しています。7.0%の成長が見込まれるヘルスケアセクターは、パンデミック後もPPE、サージカルマスク、衛生製品の需要が続く中、引き続き重要な牽引役となっています。

主要なトレンドとしては、持続可能な素材への嗜好の高まり、軽量で耐久性のある生地のための不織布技術の進歩、そして自動車業界や建設業界での用途拡大などが挙げられます。世界市場は、主要企業が生産能力の拡大とイノベーションに投資し、各国政府が現地生産と持続可能性への取り組みを奨励していることから、成長に向けて好位置に立っています。

有望な見通しにもかかわらず、市場は、特に石油化学由来の合成繊維における原材料価格の変動や、使い捨ての不織布製品に対する環境への懸念といった課題に直面しています。しかしながら、生分解性およびリサイクル可能な不織布のイノベーションにより、これらの制約は徐々に解消されつつあります。