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世界のナイロン市場規模は、2025年には342億8000万米ドルと評価され、2026年の362億米ドルから2034年には559億8000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.6%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に54.7%の市場シェアを占め、ナイロン市場を牽引しました。
ナイロンとは、高分子量のポリアミドからなる合成高分子材料の総称で、通常は繊維状で製造されるが、必ずしもそうとは限らない。1930年代、E.I.デュポン・ド・ヌムール社の研究グループが、アメリカ人化学者ウォレス・H・カロザースをリーダーとしてナイロンを開発した。空気、水、石炭、石油に含まれる化学物質を用いて有用な繊維を合成することに成功したことで、高分子研究が活発化し、急速に拡大する合成繊維のファミリーが誕生した。
ナイロンは、溶融状態または溶液から紡糸口金を通して延伸、鋳造、または押出成形することで、繊維、フィラメント、剛毛、またはシートを製造でき、これらを糸、布、ロープに加工したり、さまざまな形状に成形したりすることができます。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。また、冷間延伸すると耐久性、延性、堅牢性も向上します。ナイロンは、靴下、パラシュート、バーブなどの細径および太径フィラメントとして広く使用されているほか、射出成形などの成形産業でも利用されており、その引張強度と複雑なインサートの周囲に流れ込む能力が重要な利点となっています。
自動車産業は高度に集中した産業です。タイミングベルト、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、ブッシュ、ベアリング、オイルリザーバー、ワイヤーハーネスコネクタ、ヒューズボックス、オイルコンテナなどは、ナイロン製エンジン部品の例です。中国市場の急速な拡大と欧州自動車産業の着実な拡大が、自動車生産量の増加の主な要因です。さらに、自動車産業は近年、特にアジア太平洋地域で急速な成長を遂げています。この産業の成長を促進する主な要因は、社会経済動向の改善とインフラ開発です。
さらに、ナイロンは優れた耐熱性、耐薬品性、靭性、強度、剛性、耐摩耗性を備えています。そのため、ナイロンはコーティングやフィルムとして、原材料を腐食から保護するために使用できます。こうした特性から、ナイロンはプラスチックよりも環境に優しいことから、自動車分野で広く採用されています。軽量で柔軟性に優れているだけでなく、設計の自由度も高く、車両の安定性や安全性を損なうことなく、最先端の形状を実現できます。自動車業界におけるナイロン使用のこうした利点は、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれています。
COVID-19の流行により、フェイスマスクとナイロンの需要が大幅に増加し、繊維産業にとって有利になると予想されています。2021年第3四半期には、ほとんどの繊維企業で売上が大幅に増加し、国内需要が徐々に上昇したため、2022年第1四半期もその傾向が続きました。ナイロン生地は、帽子、水着、運動靴、ポンチョ、ブライダルベール、防弾チョッキ、バックパック、ウェディングドレスなど、数多くの繊維製品にも使用されています。これに加えて、繊維産業ナイロン生地の需要増加が見込まれ、市場の成長を促進すると予想されます。
ポリプロピレン、生体吸収性ポリマー、パラアラミド合成繊維、ポリフッ化ビニリデン（PVF）などのナイロン代替品は、価格競争力が低いため、世界市場の拡大を抑制すると予想されます。ポリエステルモノフィラメントなどの安価な代替品は、ナイロンモノフィラメント市場の成長を阻害すると考えられます。例えば、ポリエステルモノフィラメントは、商業用繊維、漁業、産業用繊維、自動車、消費財、電気絶縁など、さまざまな産業で有用であることが証明されています。したがって、安価な代替品はモノフィラメント市場の競争を激化させ、世界のナイロンモノフィラメント市場シェアを奪うと予測されます。
さらに、化石燃料からバイオベースの代替燃料への移行が進むにつれ、化石燃料由来のナイロンにとって大きな課題となっています。Genomatica, Inc.のようなバイオテクノロジー企業は、微生物を用いて植物糖からカプロラクタムを生産しており、持続可能性へのより迅速な影響が期待されています。同様に、H&M Hennes & Mauritz ABのような最終用途企業が、バージンナイロンの代替として持続可能な素材を製品に導入するケースが増えていることも、予測期間中の従来型ナイロン市場の成長を抑制する要因となるでしょう。
ナイロンは、ケーブルや配線用のチューブ、コンタクタ、コネクタ、回路ブレーカー、低電圧開閉装置などの製造を含め、電気・電子用途で幅広く利用されています。さらに、ナイロン6は、優れた電気絶縁性、良好な加工性、薄肉性、レーザーマーキング対応、低燃焼性、高い剛性と靭性、実用的なボール圧入温度、高い熱変形温度、優れた流動性、短い射出サイクル時間、軽量性といった特長により、電気・電子産業で広く採用されています。
さらに、ナイロン製の回路基板は、電気部品を取り付けるための間隔、支持力、および固定機能を提供します。回路基板に使用されるナイロン製ハードウェアは、金属製のものに比べて優れた電気絶縁性を備えているため、電気・電子用途におけるナイロン市場の将来性を高める要因となります。こうした要素が、市場成長の機会を生み出します。
世界のナイロン市場は、製品と用途によって区分される。
製品に基づいて、世界のナイロン市場は、ナイロン6とナイロン66に二分される。
ナイロン6セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.41%を示すと予測されています。ナイロン6は独自の特性により、鋼鉄、青銅、真鍮、砲金、アルミニウム、プラスチック、ゴムなどの材料よりも手頃な価格の代替品となっています。電気保護装置メーカーは、これらの利点からナイロン6を採用しています。ここ数年、ナイロン6はさまざまな用途で使用され、価格と性能に基づく信頼性、使いやすさ、そして経済性の高さが確立されています。さらに、ナイロン6は過酷な条件下でも優れた表面光沢を保つため、美観が重要な場面にも適しています。ヨーロッパにルーツを持つ高級カーペット業界では、ナイロン6に対する需要が非常に高いです。
ナイロンの主要輸入国の一つであるトルコは、相当規模のナイロン繊維産業を有しています。消費者が様々な原材料を試用することを好む傾向にあるため、衣料品業界も驚異的な成長を遂げています。さらに、ナイロン6フィラメントは、高い耐摩耗性、優れた寸法安定性、高い耐衝撃性などを備えていることから、旅行用品への使用において急速に需要が高まっています。
ナイロン66は、その独自の熱特性と機械的特性の組み合わせにより、電気用途や荷重支持用途に適しています。吸湿性が低いため、ナイロン66は優れた寸法安定性と耐摩耗性を発揮します。ナイロン66は、ナイロン6よりも結合が短く、結合力が強いため、より高密度でコンパクトな構造となります。さらに、ナイロン66は極端な温度にも耐えることができ、溶融温度はナイロン6よりも40℃高くなります。この市場をリードするナイロン6と比較して、ナイロン66の特性が向上していることは、製品需要を牽引する重要な要因となっています。高い誘電抵抗性により、ナイロン66は熱機械的および熱的応力がかかる成形品の材料として好まれるようになりました。さらに、ポリマー技術の進歩によりナイロン66の用途範囲が拡大しており、今後数年間でこの分野の成長に貢献すると予想されます。
アプリケーションに基づいて、世界のナイロン市場は、自動車、電気・電子機器、エンジニアリングプラスチック、繊維、その他に分類される。
自動車分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.1%を示すと予測されています。ナイロン複合材は、車両部品を軽量化し、環境に優しいものにすると同時に、環境持続可能性を高めます。これらの複合材は、エアバッグキャニスター、吸気マニホールド、車両冷却システム、油圧クラッチライン、ヘッドライトベゼルなどに使用されています。さらに、フロントエンドグリル、ドア、ミラー、燃料キャップ、テールゲートハンドル、ホイールカバーなどの外装部品にも使用されています。優れた機械的特性、耐摩耗性、そして燃費向上を目的とした軽量車両へのニーズの高まりにより、ナイロン複合材は自動車分野における需要を押し上げると予想されます。
さらに、ナイロンは軽量性や設計の自由度の高さなど、従来の金属に比べて多くの利点があるため、エンジンルーム部品において鋼鉄の代替として広く使用されている。小型エンジンが吸気温度を自在に切り替えられる能力は、自動車業界におけるエンジンの小型化という長期的な傾向の一因となっている。
ナイロンは、ケーブルや配線用のチューブ、コネクタ、コンタクタ、回路ブレーカー、低電圧開閉装置などの製造を含め、電気・電子分野で幅広く使用されています。電気・電子業界では、ナイロン6の優れた電気絶縁性、良好な加工性、薄肉成形性、レーザーマーキング機能、低燃焼性、ハロゲンフリー難燃剤の使用、実用的なボール圧入温度、高い剛性と靭性、優れた流動特性、高い熱変形温度、短い射出成形サイクル時間、軽量性といった特長から、ナイロン6が広く採用されています。
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の世界のナイロン市場地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカに二分される。
アジア太平洋地域は最も重要である世界のナイロン市場のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.6% を示すと推定されています。中国、インド、日本が牽引するアジア太平洋地域は、数量と収益の両面で世界のナイロン市場において最も急速に成長している地域となっています。この地域のナイロン市場は、主に低コストの労働力と原材料の入手可能性と、消費者の購買力の向上によって牽引されています。未開拓の市場規模の大きさと、政府による支援政策が、国際的なナイロン生産者をこの地域に生産・流通拠点を設立するよう誘致しています。さらに、主要な国際企業は、税制優遇措置、補助金、外国直接投資 (FDI) 限度額の引き上げなど、製造業の発展を目的とした政府の様々な取り組みにより、この地域での事業を拡大しています。
2020年、中国は世界最大の自動車市場となった。中国とインドは、電子機器分野におけるスマートフォン市場で二大巨頭である。高度に発達した自動車市場と成長を続けるインフラの存在は、この地域における当該製品の成長可能性を高めている。
ヨーロッパは年平均成長率（CAGR）4.4%を示すと推定されている。予測期間を通じて、ナイロンはヨーロッパで発展し成熟したビジネスとなっています。2022年には、自動車産業が最も重要な用途分野として浮上し、38%以上のシェアを占めました。衝突安全性に関する高い安全基準と、環境衛生の改善に焦点を当てた厳格な規制基準が、この地域におけるナイロンの市場浸透率の高さの主な要因となっています。さらに、フィアット、BMW、フォルクスワーゲンなどの国際的に有名な自動車会社の存在と、十分に発達したインフラが、ヨーロッパの自動車および自動車部品産業を牽引しています。これは、欧州連合で最も重要なセクターの1つです。
さらに、自動車分野の発展と政府による車両排出ガス削減への取り組みにより、この地域では軽量プラスチックの需要が高まっています。ナイロンは、優れた強度と断熱性を備えた非常に耐熱性の高い製品と考えられています。ヨーロッパでは、ナイロンの主要な最終用途分野は、ラベル、自動車、および電子機器産業です。電子機器、自動車、航空宇宙分野における高温でのラベル貼付には、強力な電気機械的特性が求められます。エンジニアリングプラスチックまた、この地域におけるナイロンの需要を大幅に押し上げた。
北米では、自動車、航空宇宙、および主要製造業の発展がナイロン産業を牽引しています。航空宇宙、自動車、防衛、電気・電子機器など、さまざまな産業でエンジニアリングポリマーの使用頻度が高まっているため、北米におけるナイロンの需要は増加しています。クライスラー、テスラ、フォード、キャデラックといった大手自動車メーカーの存在、適切なインフラ、そして高い可処分所得が、北米の自動車産業を牽引する主な要因となっています。さらに、軽量素材を用いて望ましい仕様と性能を実現するカスタム車両の需要の高まりも、自動車用ナイロンの用途拡大の大きな原動力となっています。
2022年、米国は世界第2位の自動車生産国であり、北米自動車市場の66%を占めている。同様に、メキシコと米国における自動車生産の増加、特に国内生産の拡大による産業部門の発展に注力することで、自動車部門の発展が見込まれる。これにより、今後数年間で同地域におけるナイロン需要がさらに増加すると予測される。
中南米地域は2番目に速い成長率で成長している。世界のナイロン市場は、エレクトロニクスおよび自動車産業の継続的な発展により成長を続けています。この地域の良好な経済発展により顧客の購買力が大幅に向上し、地域市場の拡大にプラスの影響を与えています。さらに、この地域で成長を続ける家電、自動車、ヘルスケア、防衛産業は、今後数年間の地域における製品需要に貢献すると予想されます。
中東とアフリカでは、ナイロン市場近年、回復力を見せている。湾岸協力会議（GCC）加盟の石油輸出国による経済多角化への取り組みや、イランに対する経済制裁の解除は、中東・アフリカ地域におけるナイロン需要のさらなる増加を促すと予想される。イラクとシリアにおける危機の継続や原油価格の下落にもかかわらず、中東・アフリカ地域は、人口増加、所得増加、そしてほとんどの化学製品の基本原料となる石油の供給量増加により、ポリマーメーカーにとって依然として数多くの機会を提供している。主要な最終用途産業における継続的な発展もまた、中東・アフリカ全域における軽量で革新的なナイロン製品の大きな成長可能性を生み出している。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com