ナイロン市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のナイロン市場の牽引役

自動車生産の増加

自動車業界は高度に集中化した産業です。タイミングベルト、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、ブッシング、ベアリング、オイルリザーバー、ワイヤーハーネスコネクタ、ヒューズボックス、オイルコンテナなどは、ナイロン製エンジン部品の例です。中国市場の急速な拡大と欧州自動車産業の着実な成長が、自動車生産の増加の主な要因となっています。さらに、自動車産業は近年、特にアジア太平洋地域で急速な成長を遂げています。この産業の成長を促進する主な要因は、社会経済動向の改善とインフラ整備です。

さらに、ナイロンは優れた耐熱性、耐薬品性、耐熱性、靭性、強度、剛性、耐摩耗性を備えています。そのため、ナイロンは原材料を腐食から保護するためのコーティングやフィルムとして利用できます。これらの発展により、プラスチックよりも環境に優しいナイロンが自動車分野で採用されるようになりました。軽量で適応性に優れていることに加え、ナイロンは設計の柔軟性も向上させ、車両の安定性と安全性を損なうことなく最先端の形状を製造できます。自動車業界でナイロンを使用することによるこのような利点は、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。

繊維産業からの需要増加

COVID-19の流行により、フェイスマスクとナイロンの需要が大幅に増加し、繊維産業にとってプラスになると予想されています。2021年第3四半期には、ほとんどの繊維企業の売上高が大幅に増加し、国内需要の緩やかな増加に伴い、2022年第1四半期もこの傾向が続きました。ナイロン生地は、帽子、水着、運動靴、ポンチョ、ブライダルベール、防弾チョッキ、バックパック、ウェディングコスチュームなど、多くの繊維製品にも使用されています。これに加え、繊維産業の拡大により、ナイロン織物の需要が増加し、市場の成長が促進されると予想されています。

世界のナイロン市場における制約要因

他製品からの代替品の脅威の高まり

ポリプロピレン、生体吸収性ポリマー、パラアラミド合成繊維、ポリフッ化ビニリデン（PVF）などのナイロン代替品は、価格競争力が低いため、世界市場の拡大を抑制すると予想されます。ポリエステルモノフィラメントなどの安価な代替品は、ナイロンモノフィラメント市場の成長を阻害すると推定されます。例えば、ポリエステルモノフィラメントは、商業用繊維、漁業、産業用繊維、自動車、消費財、電気絶縁材など、複数の業界で有用であることが実証されています。そのため、より安価な代替品がモノフィラメント市場の競争力を高め、世界のナイロンモノフィラメント市場シェアを奪うと予測されています。

さらに、化石燃料からバイオベースの代替品への移行が進むことで、化石燃料由来のナイロンにとって大きな課題が生じています。Genomatica, Inc.のようなバイオテクノロジー企業は、微生物を用いて植物由来の糖からカプロラクタムを生産しており、持続可能性へのより迅速な影響を生み出すことが期待されています。同様に、H&M Hennes & Co.のような最終用途企業の増加も、ナイロンの生産に大きく貢献しています。 Mauritz AB社がバージンナイロンの代替として自社製品に持続可能な素材を採用していることは、予測期間中の従来のナイロン市場の成長を抑制すると予想されます。

世界のナイロン市場の機会

電気・電子機器用途におけるナイロンの広範な利用

ナイロンは、ケーブルや配線用のチューブ、接触器、コネクタ、遮断器、低電圧スイッチギアの製造など、電気・電子機器用途で広く利用されています。さらに、ナイロン6は、優れた電気絶縁性、優れた加工性、薄肉、レーザーマーキング能力、低燃性、高い剛性と靭性、実用的なボール圧力温度、高い熱変形温度、優れた流動性、短い射出サイクル時間、軽量といった特徴を備えており、電気・電子機器業界での採用を促進しています。

さらに、ナイロン製の回路基板は、電気部品を取り付けるための間隔、支持、および固定機能を提供します。回路基板に使用されるナイロンハードウェアは、金属に比べて優れた電気絶縁性を備えているため、電気・電子機器用途におけるナイロン市場の明るい見通しに貢献する可能性があります。こうした要因は、市場の成長機会を生み出します。

セグメント分析

世界のナイロン市場は、製品と用途によってセグメント化されています。

製品別では、世界のナイロン市場はナイロン6とナイロン66に二分されています。

ナイロン6セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.41%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ナイロン6は、その独自の特性により、鋼、青銅、真鍮、砲金、アルミニウム、プラスチック、ゴムなどの材料よりも手頃な価格の代替品です。電気保護装置のメーカーは、これらの利点からナイロン6を採用しています。ここ数年、ナイロン6は様々な用途で使用され、その信頼性、使いやすさ、そして価格と性能に基づく経済性の高さが確立されています。さらに、ナイロン6は、過酷な条件下でも優れた表面研磨性を備えているため、美観が重視される用途にも適しています。ヨーロッパにルーツを持つ高級カーペット業界では、ナイロン6の需要が非常に高くなっています。

ナイロンの最大の輸入国の一つはトルコで、同国には相当規模のナイロン繊維産業があります。消費者が様々な原材料を試すことを好むため、衣料品・アパレル業界も同様に驚異的な成長を遂げています。さらに、ナイロン6フィラメントは、高い耐摩耗性、寸法安定性、耐衝撃性などを備えているため、旅行用品への需要が急速に高まっています。

ナイロン66は、独自の熱特性と機械特性を兼ね備えているため、電気機器や荷重支持用途に適しています。吸湿性が低いため、優れた寸法安定性と耐摩耗性を備えています。ナイロン66は、ナイロン6よりも結合が短く強固であるため、より高密度でコンパクトな構造となっています。さらに、ナイロン66は極端な温度にも耐えることができ、融点はナイロン6よりも40℃高くなっています。この市場をリードするナイロン6に対して、ナイロン66が持つ優れた特性は、製品需要を牽引する重要な要因となっています。高い誘電抵抗を有するため、ナイロン66は熱機械的および熱応力を受ける成形品に最適な材料となっています。さらに、ポリマー技術の進歩によるナイロン66の用途拡大は、今後数年間のこのセグメントの成長に寄与すると予想されています。

用途別では、世界のナイロン市場は、自動車、電気・電子、エンジニアリングプラスチック、繊維、その他に分類されています。

自動車セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は6.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ナイロン複合材は、車両部品の軽量化と環境への配慮を実現するとともに、環境持続可能性を高めます。この複合材は、エアバッグキャニスター、吸気マニホールド、車両冷却システム、油圧クラッチライン、ヘッドライトベゼルなどに使用されています。さらに、フロントエンドグリル、ドア、ミラー、燃料キャップ、テールゲートハンドル、ホイールカバーなどの外装部品にも使用されています。優れた機械的特性、耐摩耗性、そして燃費向上のための軽量車両への需要の高まりにより、ナイロン複合材料は自動車分野の需要を押し上げると予想されています。

さらに、ナイロンは軽量で設計自由度が高いなど、従来の金属に比べて優れた利点があるため、エンジンルーム部品において鋼鉄の代替として広く使用されています。小排気量エンジンが吸気温度を切り替えられることは、自動車業界におけるエンジンのダウンサイジングという長期的なトレンドの一因となっています。

ナイロンは、ケーブルや配線用のチューブ、コネクタ、接触器、遮断器、低電圧スイッチギアの製造など、電気・電子用途で広く使用されています。電気・電子業界では、電気絶縁性の向上、加工性の良さ、薄肉化が可能、レーザーマーキングが可能、難燃性が低い、ハロゲンフリーの難燃剤を使用できる、実用的なボール圧力温度、高い剛性と靭性、優れた流動特性、高い熱変形温度、短い射出サイクル時間、軽量などの理由から、ナイロン 6 が採用されています。

地域分析

世界のナイロン市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに分かれています。

世界市場を席巻するアジア太平洋地域

世界のナイロン市場において、アジア太平洋地域は最も重要なシェアを占めており、予測期間中は6.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国、インド、日本が牽引するアジア太平洋地域は、数量と売上高の両面で世界のナイロン市場において最も急成長を遂げている地域です。この地域のナイロン市場は、主に低コストの労働力と原材料の入手しやすさ、そして消費者の購買力の高まりによって牽引されています。未開拓の市場規模が大きく、政府の政策も好意的なため、国際的なナイロンメーカーはこの地域に生産・流通施設を設立する動きが活発化しています。さらに、税制優遇措置、補助金、FDI（外国直接投資）制限の引き上げなど、製造業の発展を目的とした政府の様々な施策を受け、主要な国際企業は地域事業を拡大しています。