海洋掘削市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

海洋掘削市場を牽引する主な要因は何ですか?

天然ガスと石油の需要の増加

過去 10 年間で燃料としての天然ガスの使用が増加したため、世界の天然ガス消費量は顕著な増加を示しています。さらに、中国やインドなどの発展途上国からの燃料消費量の増加により、天然ガスの需要は予測期間中に増加すると予想されます。 2040 年には天然ガスの使用量が 45% 増加し、電力部門には成長の可能性が見込まれます。石油と天然ガスの世界的な需要の高まりにより、石油とガスの開発活動の拡大が促進されるでしょう。沖合での石油とガスの生産にはコストがかかるにもかかわらず、沖合の油井の埋蔵量は陸上の油井よりも多いです。これらの膨大な埋蔵量は上流企業によって利用され、生産される可能性があります。したがって、石油とガスの需要が高まるにつれて、より多くの海洋掘削が行われ、世界の海洋掘削市場が牽引されることになります。

世界中で掘削と坑井介入活動が増加中

石油探査中の生産コストの高さと原油価格の低迷により、石油・ガス産業は衰退しました。しかし、原油価格の上昇と大規模な投資活動により、近年は顕著な成長が見られます。石油・ガス部門における掘削および坑井介入活動の増加が、海洋掘削市場のこの成長を引き起こしました。人工ニューラル ネットワーク、機械学習、その他のインダストリー 4.0 テクノロジーは、掘削オペレーターの効率を向上させ、掘削現場におけるサプライ チェーンの観点を前進させるのに役立ち、これにより掘削作業が増加すると予想されます。過去数年間、米国のシェール生産が市場の重要な推進力であったにもかかわらず、ブラジル、南アフリカ、ベネズエラ、東南アジアでの掘削活動の増加により、予測期間中に市場の成長が加速すると予想されます。例えば、トランスオーシャンは超深海掘削サービスに関して、3億5,290万米ドル相当の新規リグ契約と拡張契約を獲得している。マレーシア沖合の深海ノーチラス号の同様の超深海契約は14万米ドル相当でペトロナス社に与えられた。

海洋掘削市場を制限している主な要因は何ですか?

原油価格の絶え間ない変化

原油価格の変動は、上流の石油・ガス会社の収益性と業績に影響を与えます。輸入コストの不安定な性質のため、石油・ガスの上流企業は探査・生産（E&P）プロジェクトを延期している。低価格シナリオに基づく現在の原油生産プロジェクトはわずかな収益を生み出しており、企業が市場リーダーとしての地位を維持することが困難になっていました。新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、米国の原油価格は下落し、マイナスに転じた。これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが世界経済にいかに大きな影響を与えているかを示しています。さらに、E&P プロジェクトは、得られた資金が石油・ガス会社に利益をもたらすのに十分な場合にのみ終了します。この変動は原油価格のE&Pプロジェクトへの投資やE&P産業の拡大を妨げるだろう。これにより、海洋掘削作業が制限され、世界の海洋掘削市場の拡大が妨げられることになります。

海洋掘削の将来の可能性は何ですか?

炭化水素埋蔵量を発掘するための投資の増加

石油とガスの生産は世界展開の基盤です。炭化水素は、商品、輸送、その他の必需品の生産に多用されてきました。しかし、都市化、グローバル化、急速な経済成長による従来型燃料の需要の急増により、需給率は鈍化すると予想されます。将来のエネルギー需要に対応するために、多くの国が資本支出（CAPEX）も増加しています。多くの投資家を惹きつける最も信頼できるエネルギー源の 1 つは、海洋炭化水素であり、そのことが実証されています。モノのインターネット (IoT) 、ロボット工学、人工知能 (AI) などの技術の進歩により、世界は重大な経済移行期を迎えています。インフラ、福祉プログラム、イノベーション、テクノロジーはすべて先進分野であり、新興国は多額の投資を行っています。これにより、炭化水素の需要が増加します。

分析

市場はサービス、プラットフォーム、水深によって分割されています。

サービスに基づいて、世界の海洋掘削市場は契約掘削、指向性掘削、掘削中の検層、掘削中の測定に分かれています。

契約掘削セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に3.74%のCAGRで成長すると予想されています。掘削および介入活動中に掘削会社が提供するメンテナンスとサービスは、海洋掘削の収益のかなりの部分を生み出します。名前が示すように、契約掘削とは、掘削会社が生産用の坑井を準備するために署名する協定または契約を指します。これらの契約では、生産ケーシングの稼働、刺激作業の実行、坑井の流れを可能にするゾーンの隔離が必要となる場合があります。業界で有名な海洋掘削請負業者には、Transocean、Maersk Drilling、Ensco などがあります。

プラットフォームに基づいて、世界の海洋掘削市場はジャッキアップリグ、フローティングリグなどに二分されます。

ジャッキアップリグセグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に3.13%のCAGRで成長すると予想されています。ジャッキアップリグは、浮遊船体と、目的地に到着したときに船体を海底上に固定して持ち上げることができる 3 ～ 4 本の可動脚で構成された、ポータブルな自動昇降式掘削プラットフォームです。ジャッキアップの船体は水中に浮かんでおり、脚を上げて所定の位置に移動します。現場に到着すると、足は海底に叩きつけられます。深海掘削は構造の安定性にリスクをもたらすため、浅井戸ではジャッキアップリグが頻繁に使用されます。しかし、掘削技術が進歩するにつれて能力も向上し、深海でも掘削できるようになりました。

水深に基づいて、世界の海洋掘削市場は浅海、深海、超深海に分かれています。

浅いセグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に3.46％のCAGRで成長すると予想されます。浅瀬の水深は200メートル未満です。コストが比較的低く、通信事業者に対する技術要件がそれほど複雑ではないため、このセグメントは最大の市場シェアを獲得しており、世界シェアのほぼ 89% を占めています。浅海掘削と深海掘削の間には、いくつかの大きな違いがあります。浅海リグの噴出防止装置 (BOP) は、検査、メンテナンス、修理のために水面上からアクセスでき、緊急時には手動または遠隔で操作できます。これらのBOPは海底まで伸びる脚を持っています。しかし、経済の変化と外部海洋資源の減少により、事業者は浅海から深海および超深海に切り替える可能性が高くなります。

地域分析

世界の海洋掘削市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配しています。

アジア太平洋地域は世界の海洋掘削市場の最大の株主であり、予測期間中に2.97%のCAGRで成長すると予想されています。海洋掘削市場の分析には、中国、オーストラリア、インド、日本、およびその他のアジア太平洋地域が含まれます。地元市場における石油・ガス産業の拡大は、インフラの急速な発展、掘削や坑井介入活動の活発化、技術の進歩によって促進されています。エネルギー需要が高いため、アジア太平洋地域は全世界で最も人口が多く、急速に拡大している地域市場の一つです。再生可能資源からのエネルギー生産はまだ初期段階にあるため、アジア太平洋地域は化石燃料を消費することでエネルギー需要を満たしています。予測期間中、人口の増加によりエネルギー需要が増加すると予想されます。また、エネルギー生産量を増やし、他国からの石油輸入への依存を減らすために、石油・ガス業界の主要企業による投資の増加によって市場の成長が促進されると予想されています。

LAMEAは、予測期間中に3.85％のCAGRで成長すると予想されます。中東とアフリカのいくつかの国は、かなりの量の海洋石油とガス埋蔵量を持っています。世界最大のガス田であるペルシャ湾のサウス・パルス・ガス・コンプレックスや、地中海東部で最近発見された石油とガスの埋蔵量はすべて、市場の拡大を支援すると予想されている。アンゴラのオフショア事業はアフリカで最も有望な事業の一つであり、多額の投資を引き付け続けている。掘削の結果は一般に良好で、最近の探査ではいくつかの大きな影響を与える発見がもたらされました。ナイジェリアは、深海原油とコンデンセートの埋蔵量が 10 か国の中で最大であり、第 1 位となっています。ほとんどの保護区は、ニジェール川デルタ沿いのベニン湾、ギニア湾、ボニー湾の沖合にあります。陸上での探査も一部行われていますが、ほとんどの探査活動は沖合の深海および超深海に集中しています。

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海洋掘削市場のトップ競合他社

1. Halliburton Energy Services Inc
2. Schlumberger Limited
3. Weatherford International Ltd
4. Baker Hughes
5. A GE company LLC
6. China Oilfield Services Limited
7. VALLOUREC
8. Nabors Industries Ltd
9. National Oilwell Varco
10. Tenaris S.A.
11. Frank’s International N.V

最近の動向

• 2022年10月 アブダビ国際石油博覧会・会議への参加に合わせ、ハリバートン社は、最先端技術と環境に優しいソリューションを特徴とする新製品を発表しました。これらの新技術は、遠隔自動化をサポートし、安全性の向上、掘削性能の精度と効率性の向上、そしてセメンチング作業における二酸化炭素排出量の削減を実現します。

• 2022年8月、VallourecはPipeline & Gas Journalと共同でライブウェブキャストを開催し、超大水深アプリケーション向けのソリューションについて議論しました。Vallourecは、パイプと溶接部の適格性評価手順と、より深い沖合油井の建設を可能にするX80の機能について説明しました。