オフショア掘削市場 サイズと展望 2025-2033

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海洋掘削市場の成長要因

天然ガスと石油の需要増加

過去10年間における燃料としての天然ガスの利用増加により、世界の天然ガス消費量は顕著に増加しました。さらに、中国やインドなどの発展途上国における燃料消費の増加により、予測期間中に天然ガス需要は増加すると予想されています。2040年には天然ガスの使用量45%増加が見込まれ、電力セクターが成長の可能性を秘めています。世界的な石油と天然ガスの需要増加は、石油・ガスのE&P活動の拡大を促進するでしょう。沖合油井の埋蔵量は陸上油井の埋蔵量よりも大きいものの、沖合での石油・ガス生産には高いコストがかかります。これらの膨大な埋蔵量は、上流企業によって活用・生産される可能性が高いでしょう。したがって、石油とガスの需要が高まるにつれて、沖合掘削が増加し、世界の沖合掘削市場を牽引することになります。

世界の掘削および坑井介入活動が増加中

石油探査における生産コストの高騰と原油価格の低迷により、石油・ガス産業は衰退期を迎えました。しかし、近年、原油価格の上昇と大規模な投資計画により、目覚ましい成長を遂げています。石油・ガス部門における掘削および坑井介入活動の増加が、沖合掘削市場のこの成長を牽引しました。人工ニューラルネットワーク、機械学習、その他のインダストリー4.0技術は、掘削オペレーターの効率性向上と掘削現場におけるサプライチェーンの視点の進化に役立っており、掘削作業の増加が期待されています。過去数年間、米国のシェール生産は市場の大きな牽引役となってきましたが、ブラジル、南アフリカ、ベネズエラ、東南アジアにおける掘削活動の増加が、予測期間中の市場成長を加速させると予想されています。例えば、トランスオーシャンは超深海掘削サービスにおいて、3億5,290万米ドル相当の新規リグ契約および契約延長を獲得しました。ペトロナスは、マレーシア沖合のディープウォーター・ノーチラス向けに、14万米ドル相当の同様の超深海掘削契約を締結しました。

市場の制約

原油価格の絶え間ない変動

原油価格の変動は、石油・ガス上流企業の収益性と業績に影響を与えます。輸入コストの不安定さから、石油・ガス上流企業は探鉱・生産（E&P）プロジェクトを延期しています。低価格シナリオ下での現在の原油生産プロジェクトは収益が乏しく、企業が市場リーダーとしての地位を維持することが困難になっています。COVID-19パンデミックの間、米国の原油価格は下落し、マイナスに転じました。これは、COVID-19パンデミックが世界経済にどれほど大きな影響を与えたかを物語っています。さらに、E&Pプロジェクトは、石油・ガス会社が利益を上げるのに十分な収益が得られたときにのみ完了します。原油価格の変動は、E&Pプロジェクトへの投資とE&P業界の拡大を阻害するでしょう。これは、沖合掘削作業を制限し、世界の沖合掘削市場の拡大を阻害するでしょう。

市場機会

炭化水素埋蔵量発見への投資増加

石油とガスの生産は、世界的な事業拡大の基盤です。炭化水素は、商品、輸送、その他の必需品の生産に広く利用されてきました。しかし、都市化、グローバル化、そして急速な経済成長によって従来型燃料の需要が急増し、需給バランスは鈍化すると予想されています。将来のエネルギー需要を満たすため、多くの国が設備投資（CAPEX）を増加させています。多くの投資家を引き付ける最も信頼性の高いエネルギー源の一つが、その信頼性が実証されている海洋炭化水素です。モノのインターネット（IoT）、ロボット工学、人工知能（AI）などの技術進歩により、世界は大きな経済的転換期を迎えています。インフラ、福祉プログラム、イノベーション、テクノロジーはすべて先進分野であり、新興国は多額の投資を行っています。これにより、炭化水素の需要が増加しています。

サービスに関する洞察

契約掘削セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.74%のCAGRで成長すると予想されています。掘削会社が掘削および介入活動中に提供する保守およびサービスは、海洋掘削の収益の大きな部分を占めています。その名の通り、契約掘削とは、掘削会社が生産井を準備するために締結する契約または契約を指します。これらの契約には、生産ケーシングの設置、刺激作業の実施、坑井からの流量を確保するための区域の隔離などが含まれる場合があります。業界で有名な海洋掘削請負業者には、トランスオーシャン、マースク・ドリリング、エンスコなどが挙げられます。

プラットフォーム・インサイト

ジャッキアップリグセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.13%のCAGRで成長すると予想されています。ジャッキアップリグは、浮体と3～4本の可動脚で構成される可搬式の自昇降式掘削プラットフォームです。これらの脚は、目的地に到着すると船体を海底から固定・上昇させることができます。ジャッキアップリグの船体は水中に浮かんでおり、脚を上げた状態で所定の位置に操作されます。現場に到着すると、脚は海底にジャッキアップされます。深海掘削は構造安定性にリスクをもたらすため、浅い井戸ではジャッキアップ式掘削機が頻繁に使用されます。しかし、掘削技術の進歩に伴い、その能力も向上し、深海での掘削が可能になっています。

水深に関する考察

浅海セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.46%で成長すると予想されています。浅海域の水深は200メートル未満です。比較的低コストで、オペレーターの技術要件も比較的単純であるため、このセグメントは最大の市場シェアを占め、世界シェアの約89%を占めています。浅海掘削と深海掘削にはいくつかの重要な違いがあります。浅海掘削機の噴出防止装置（BOP）は、水面上から点検、保守、修理を行うことができ、緊急時には手動または遠隔操作で操作できます。これらのBOPは、海底まで伸びる脚を備えています。しかし、経済情勢の変化や外部の沖合資源の減少により、事業者は浅瀬から深海、超深海へと事業を切り替える可能性が高くなっています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の海洋掘削市場における最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.97%で成長すると予想されています。海洋掘削市場分析には、中国、オーストラリア、インド、日本、そしてその他のアジア太平洋地域が含まれます。地域市場における石油・ガス産業の拡大は、インフラの急速な発展、掘削および坑井介入活動の増加、そして技術の進歩に支えられています。高いエネルギー需要を抱えるアジア太平洋地域は、世界で最も人口が多く、急速に拡大している地域市場の一つです。再生可能資源によるエネルギー生産はまだ初期段階にあるため、アジア太平洋地域は化石燃料を消費することでエネルギー需要を満たしています。予測期間中は、人口増加によりエネルギー需要が増加すると予想されます。また、主要な石油・ガス業界関係者によるエネルギー生産量の増加と他国からの石油輸入への依存度の低減を目的とした投資の増加も、市場の成長を牽引すると予想されています。

LAMEAは、予測期間中に3.85%のCAGRで成長すると予想されています。中東およびアフリカの多くの国は、大規模な沖合石油・ガス埋蔵量を保有しています。世界最大のガス田であるペルシャ湾のサウス・パルス・ガス・コンプレックスや、地中海東部における最近の石油・ガス埋蔵量の発見は、いずれも市場の拡大を支えると予想されています。アンゴラ沖合は、アフリカで最も有望な鉱区の一つであり、引き続き多額の投資を集めています。掘削結果は概ね良好で、最近の探査では影響力の大きい発見がいくつかありました。ナイジェリアは、10カ国の中で最大の深海原油およびコンデンセートの埋蔵量を有し、首位となっています。埋蔵量の大部分は、ニジェール川デルタ沿いのベナン湾、ギニア湾、ボニー湾の沖合にあります。陸上での探査も一部行われていますが、探査活動の大部分は沖合の深海および超深海に集中しています。

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オフショア掘削市場のトップ競合他社

1. Halliburton Energy Services Inc
2. Schlumberger Limited
3. Weatherford International Ltd
4. Baker Hughes
5. A GE company LLC
6. China Oilfield Services Limited
7. VALLOUREC
8. Nabors Industries Ltd
9. National Oilwell Varco
10. Tenaris S.A.
11. Frank’s International N.V

最近の開発状況

• 2022年10月 アブダビ国際石油博覧会・会議への参加に合わせ、ハリバートン社は、最先端技術と環境に優しいソリューションを特徴とする新製品を発表しました。これらの新技術は、遠隔自動化をサポートし、安全性の向上、掘削性能の精度と効率性の向上、そしてセメンチング作業における二酸化炭素排出量の削減を実現します。

• 2022年8月、VallourecはPipeline & Gas Journalと共同でライブウェブキャストを開催し、超大水深アプリケーション向けのソリューションについて議論しました。Vallourecは、パイプと溶接部の適格性評価手順と、より深い沖合油井の建設を可能にするX80の機能について説明しました。