石油・ガス分析市場 サイズと展望 2025-2033

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石油・ガス分析市場の成長要因

政府規制の強化

石油・ガス分析は、センサーネットワークから収集されたデータを活用して、探査、掘削、生産オペレーション、地震データ分析、貯留層の特性評価とモデリング、資産管理、労働安全など、複数のプロセスを監視します。石油・ガス業界は、大気や水質、海洋操業に関する規制、化学物質の管理といった環境問題により、しばしば厳しい監視の対象となります。

しかしながら、環境規制はガス掘削業界にとって有益と捉えられる可能性があります。米国の天然ガスパイプライン許可改革法は、州間ガスパイプライン申請の連邦審査プロセスを合理化し、承認を迅速化することを目的としています。労働安全衛生局（OSHA）は、労働条件に関する規制を定めることで労働者の安全を監視しています。 OSHA（労働安全衛生局）は、石油・ガス事業者が遵守すべき一連の基準を定めており、これらのガイドラインは石油・ガス分析を用いて効果的に監視できます。

2006年の石油・天然ガス規制委員会法により設立されたインドの石油・天然ガス規制委員会（PNGRB）は、石油、石油製品、天然ガスの精製、加工、貯蔵、流通、輸送、マーケティング、販売に関連する活動を監督・管理する責任を負っています。そのため、石油・ガス分析は、各国政府が課す規則へのコンプライアンスを最適化するために活用されています。このように、石油・ガス業界に対する政府規制の強化は、コンプライアンス確保のための分析の需要を高め、ひいては市場の成長を促進しています。

予測・予防分析のニーズの高まり

石油・ガス部門では、センサーネットワークと無線技術を用いて、掘削装置、現場資産、プラントなど、様々なソースからリアルタイムデータを収集しています。これらのデータは膨大であり、整理されていません。石油・ガス事業における予測分析は、リスクを低減し、意思決定プロセスを迅速化することが明らかになっています。予測保守は、予期せぬ事後対応型保守やダウンタイムに関連するコストを削減します。さらに、企業は定期的な機器の点検、交換、予知保全を含む、プロアクティブな保守アプローチの導入を検討できます。保守費用に関する正確な情報を迅速かつ容易に把握し、管理できるようになることで、石油・ガス分析プロバイダーにとって新たなビジネスチャンスが生まれています。

最近、石油・ガス分析企業は、エンタープライズアプリケーションの統合を簡素化するために、ドリルビットの故障分析とエンタープライズ分析アプリに重点を置いています。マッキンゼーの論文は、重要な製造設備の故障による予期せぬ運用中断を最小限に抑えるための戦略策定に焦点を当てています。研究チームは、ガス圧縮機トレインの故障を70%以上の精度で正確に予測するアルゴリズムを開発しました。さらに、これらのモデルの実装と実行により、生産性が0.25～0.5%向上します。コスト最適化のための予測保守および予防保守の需要の高まりは、石油・ガス分析業界の拡大を促しています。

市場の制約

ビッグデータ導入の課題

石油・ガス分析は、センサーネットワークから取得した大量のデータの処理と分析を伴い、構造化され複雑な分析が必要となります。場合によっては、構造化データ、非構造化データ、半構造化データが収集されます。石油・ガス事業におけるビッグデータ分析の導入における主な課題は、データの記録、保管、分析にかかる費用負担です。

デジタル油田における大きな障害は、油田からデータ処理施設へのデータ転送であり、これはデータの性質、データ量、通信プロトコルなどの要因に依存します。 IDC Energyが実施した調査によると、石油・ガス分析におけるビッグデータを効果的に活用する上での最大の障害は、企業からの知識とサポートの強化であることが明らかになりました。

調査で特定されたその他の障壁としては、関連データに関する意思決定、有資格者の不足、石油・ガス分析インフラに関連する費用などが挙げられました。また、データ収集の頻度と収集データの品質に関する懸念も挙げられています。その結果、石油・ガス業界におけるビッグデータ分析におけるデータの転送、処理、調整の効率的な管理が困難となり、市場拡大の制約となっています。

市場機会

天然ガス生産量の増加

世界市場は、天然ガス採掘量の増加を背景に、大幅な拡大が見込まれています。シェールガスなどの非伝統的な資源からの天然ガス生産量の増加には、困難と可能性に効果的に対処するための高度なデータ分析が求められます。このトレンドの人気の高まりは、データ収集と処理におけるブレークスルー、そしてより深い洞察と予測スキルを提供するAIとMLの導入によって推進されています。

米国エネルギー情報局（EIA）の推計によると、米国の天然ガス生産量は2022年に前年比で約4%増加し、1日あたり49億立方フィートに達すると予想されています。これは、生産量の増加に伴い、リアルタイムのデータ分析がオペレーションの最適化に不可欠となるため、石油・ガス分析の成長にとって有望な機会があることを示しています。

製品・サービスに関する洞察

市場は、製品・サービスに基づいてハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。2023年にはソフトウェアセグメントが市場を席巻しました。これは、予測分析における機械学習（ML）とAIの活用の増加、モノのインターネット（IoT）を基盤としたアプリケーションの拡大、そして広範なデータ処理の需要の高まりによるものです。生産分析は、運用効率の向上に活用されています。石油・ガス業界では、ロボット工学、予知保全・予防保全、センサーネットワークの人気が高まっています。

そのため、様々なソフトウェアソリューションが、センサーネットワーク、その他のハードウェア、サービスプロバイダーシステムと統合することで、遠隔から活動を制御・監視しています。2022年5月、ブラジルの国営石油会社であるペトロブラスは、様々なデータ視覚化モデルのテストを実施した後、最終的に米国に拠点を置くソフトウェア企業Tibcoが開発した分析プラットフォームを採用しました。

ペトロブラスのコーポレートICT部門は、利用可能なすべての分析およびビジネスインテリジェンス（BI）ソフトウェアソリューションを評価するプロセスを開始しました。そのため、石油・ガス業界の特定のニーズを満たす技術革新の進展がソフトウェア部門の成長を牽引し、石油・ガス分析市場の拡大につながっています。

最も急速に成長しているのはハードウェア分野です。業界企業は、運用効率の向上、生産性の最適化、コスト削減のために、高度なハードウェアソリューションの導入を着実に進めています。組織は相互接続された資産から生成される大量のデータから貴重な洞察を得たいと考えているため、高度なハードウェアツールのニーズはますます高まっています。これにより、石油・ガス業界は変化する市場環境において、より効率的かつ競争力のある事業運営が可能になります。

2番目に大きな分野はサービス分野です。サービス分野は、作成されたデータを安全に保管・維持するための施設を提供します。

地域別分析

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.1%で成長すると予測されています。その理由は、厳格な政府規制の施行、石油・ガスサプライチェーン管理におけるデータ分析の需要の高まり、そして石油資源の発見拡大です。米国における大気浄化法をはじめとする複数の政府法の施行は、温室効果ガス排出量の削減につながり、石油・ガス分析の成長を大きく促進しています。

米国環境保護庁（EPA）は、石油・天然ガス会社に対し、新規の水圧破砕井が完成する前に、電子的または書面でEPAに通知することを義務付けています。石油・ガス分析は、これらの要件に効果的に対応できます。

テキサス州オースティンに拠点を置くソフトウェアおよびデータ分析企業であるEnverusは、2020年2月に石油・ガスの上流事業に特化したカナダのテクノロジー企業であるRS Energy Groupを買収しました。この買収により、市場における技術開発、機械学習、そして高度な分析の進歩が加速するでしょう。技術革新の進展とプロセスの自動化および最適化に対する需要の高まりが、北米における市場拡大を牽引しています。

アジア太平洋地域の石油・ガス分析市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に22.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域市場は、油田探査におけるデータ分析ニーズの高まり、石油・ガス業界への資金流入の増加、そしてクラウドサービスの急速な導入など、様々な要因によって牽引されています。

さらに、この地域には石油・ガス企業に特化した分析プラットフォームの開発を専門とするソフトウェア企業が数多く存在し、市場の成長に大きく貢献しています。さらに、中国やインドといった国々を中心に、この地域における石油・ガスプロジェクトの急増も、石油・ガス分析の需要を高めています。

欧州の石油・ガス分析市場動向

欧州は大幅な成長が見込まれています。欧州の世界的な石油・ガス分析業界の発展を牽引する要因はいくつかありますが、その主な要因は、エネルギー消費量の増加と運用効率向上の必要性です。この地域では、デジタルトランスフォーメーションとAI、ML、クラウドコンピューティングといった最先端技術の統合に重点が置かれており、これも大きな影響を与えるでしょう。

さらに、二酸化炭素排出量の削減と環境の持続可能性の向上への注力により、オペレーションの最適化と排出量削減のための分析技術の導入が進んでいます。老朽化した石油資源の探査の増加と予測保守のニーズの高まりも、市場の成長をさらに促進しています。

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石油・ガス分析市場のトップ競合他社

1. Infosys
2. LandT Infotech
3. TCS
4. Tech Mahindra
5. Capgemini
6. Tibco software
7. IBM
8. SAS
9. Oracle
10. Hitachi

最近の動向

• 2024年5月 - 日立ハイテクと日立は、台湾産業技術研究院（ITRI）と連携し、材料開発のデジタル変革を推進することで、台湾の産業水準の向上を目指します。
• 2024年4月 - 日立製作所（東証一部：6501、以下「日立」）は、4月26日、ドイツのザンクト・レオン＝ロートに本社を置くMA micro automation GmbH（以下「MA micro automation」）の全株式を、MAX Automation SEの子会社であるMAX Management GmbHから7,150万ユーロで買収する株式売買契約を締結しました。MA micro automationは、欧州、北米、東南アジア向けにロボットおよびオートメーション技術（ロボットSI）を提供する大手サプライヤーです。同社の製品には、高速リニアハンドリングシステム、高精度組立ライン、高速ビジョン検査技術などが含まれます。