石油・ガスパイプライン市場 サイズと展望 2024-2032

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石油・ガスパイプライン市場の成長要因

石油・天然ガス需要の高まり

石油・天然ガス需要の増加は、世界の石油・ガスパイプライン市場の主要な牽引力となっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の石油需要は2022年の日量9,940万バレルから2024年には日量1億160万バレルに達すると予想されています。この需要増加は、特に新興国における人口増加、都市化、工業化といった要因によって大きく推進されています。

この傾向において、都市化は重要な役割を果たしています。国連経済社会局（UN DESA）は、世界の都市人口は2022年の2.2%から2023年には2.4%増加すると報告しました。この急速な都市化は、インフラ整備、経済活動、そして都市部における生活水準の向上を支えるエネルギー需要を促進しています。

従来の要因に加えて、よりクリーンなエネルギー源への移行により、比較的クリーンな化石燃料とされる天然ガスの需要がさらに高まっています。国際ガス連合（IGU）は、天然ガス発電所の建設が大幅に増加し、2022年の12%増に対し、2023年には世界全体で18%増となると予測しています。天然ガスインフラの急増により、この重要な燃料を効率的に輸送するためのパイプライン網の拡張が必要となり、市場の成長を牽引しています。

石油・ガスパイプライン市場の抑制要因

増加する石油流出と水質汚染

石油流出、水質汚染、そして生息地の喪失の可能性は、世界の石油・ガスパイプライン市場にとって大きな制約となっています。米国環境保護庁（EPA）によると、2023年には647件のパイプライン事故が報告され、12万3000バレルを超える石油および有害液体の流出が発生しました。これは2022年と比較して7%増加しています。これらの事故は、深刻な環境被害を引き起こすだけでなく、多大な経済的負担にもつながります。パイプライン安全トラストの報告によると、事故1件あたりの平均浄化費用は2022年の110万米ドルから2023年には120万米ドルに増加しています。

水質汚染は、パイプラインの漏洩や流出に関連するもう一つの重大な懸念事項であり、特に水源が脆弱な地域では深刻です。米国水道協会（AWWA）は、2023年にパイプライン事故による地下水汚染が28件発生したと記録しており、これは前年比12%の増加を示しています。このような事故は、地域社会、生態系、生物多様性に深刻な影響を及ぼし、パイプライン事業者にとって、多額の費用がかかる修復作業や潜在的な法的責任につながる可能性があります。水質汚染の長期的な影響には、飲料水供給の損壊、水生生物への危害、そしてきれいな水資源に依存する地域経済の混乱などが含まれます。

世界の石油・ガスパイプライン市場における機会

パイプライン建設による多様化の好調な見通し

パイプライン建設による多様化の好調な見通しは、世界の石油・ガスパイプライン市場において大きなビジネスチャンスをもたらします。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の天然ガス需要は2040年までに28%増加すると予想されており、パイプラインインフラの拡張の必要性が高まっています。こうした需要の高まりを受け、大手石油・ガス会社は、安定したサプライチェーンを確保するため、新たなパイプライン・プロジェクトに多額の投資を行っています。

• 例えば、エクソンモービルは、2023年のパイプライン建設予算を2022年の41億ドルから17%増の48億ドルに増額すると発表しました。この多額の投資は、天然ガスやその他のエネルギー資源に対する需要の高まりに対応するため、パイプライン網を拡大するという同社のコミットメントを反映しています。業界リーダーによるこのような投資は、パイプライン・インフラ開発における大きな成長の可能性を浮き彫りにしています。

従来の石油・ガスに加え、水素やバイオ燃料といった再生可能エネルギー源への多様化により、特殊なパイプライン・インフラに新たな機会が生まれています。例えば、欧州水素バックボーン・イニシアチブは、2030年までに11,600キロメートルを超える専用水素パイプラインを建設する計画を報告しており、既に多額の投資が進行中です。再生可能エネルギーパイプラインへのこうした移行は、エネルギー業界が変化するエネルギー情勢に適応し、持続可能なエネルギー源の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

石油・ガスパイプライン市場のセグメンテーション分析

タイプ別

市場はさらに原油と天然ガスに細分化されています。原油セグメントは世界の石油・ガスパイプライン市場において支配的な地位を占め、業界の成長に最も大きく貢献しています。原油パイプラインは、生産現場から製油所や配送センターへの石油輸送に不可欠であり、世界のエネルギー部門において重要な役割を果たしています。輸送、エネルギー生産、産業活動における化石燃料への世界的な依存は、これらのパイプラインの需要を牽引し続けています。

新興国におけるエネルギー需要の増加、資源豊富な地域における石油探査・生産の増加、安全で効率的な輸送の必要性といった主要な要因が、このセグメントの優位性をさらに強化しています。さらに、地政学的ダイナミクスと原油価格の変動はパイプラインインフラ投資に大きな影響を与え、原油パイプラインの重要性を改めて認識させています。

用途別

市場はさらに陸上と海上に分類されます。陸上セグメントは世界の石油・ガスパイプライン市場を支配しており、近年の市場全体の成長に大きく貢献しています。陸上パイプラインは一般的に海上パイプラインに比べて費用対効果が高く、運用も容易であるため、短距離の石油・ガス輸送には最適な選択肢となっています。発展途上国におけるエネルギー需要の増加は、陸上の探査・生産活動を促進し、陸上パイプラインの必要性をさらに高めています。

さらに、パイプライン技術と建設方法の進歩により、困難な地形における石油・ガス輸送の効率が向上し、陸上パイプラインの実現可能性がさらに高まりました。これらの進歩により、陸上セグメントは大幅に拡大し、市場における優位な地位を確固たるものにしています。世界のエネルギー需要が拡大し続ける中、陸上パイプラインは、コスト優位性、技術革新、そして新興国からの需要増加を背景に、そのリーダーシップを維持する態勢が整っています。

エンドユーザー別

市場はさらに、産業、住宅、商業の各セグメントに細分化されています。産業セグメントは、様々な産業活動におけるエネルギー輸送の大きな需要により、石油・ガスパイプライン市場を牽引すると予想されています。このセグメントには、製造、発電、精​​製といった重要なセクターが含まれており、これらのセクターはすべて、プロセスの燃料として大量の石油とガスに大きく依存しています。このセクターにおけるパイプラインの需要は、高度な専門性と複雑性によって推進されており、エネルギー資源の効率的かつ信頼性の高い輸送を確保するために高度なインフラが求められています。

様々な産業プロセスの固有の要件を満たすために、カスタマイズされたパイプラインシステムが必要になることが多く、このセグメントの優位性をさらに強化しています。さらに、産業セクターはエネルギーの安全保障と信頼性を重視しており、パイプラインが提供する石油とガスの安定供給への依存度が高いことがその要因となっています。途切れることのないエネルギーの流れに対する絶え間ない需要により、世界のパイプライン市場におけるこの産業部門の主導的地位が確固たるものになっています。

石油・ガスパイプライン市場の地域分析

北米：主要地域

北米は、石油・ガスパイプライン分野における世界最大の市場シェアを誇り、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域の豊富なエネルギー埋蔵量、堅牢なインフラ、そしてエネルギー安全保障への強いコミットメントが、この優位性を支えています。米国では、運輸省パイプライン・危険物安全局が、2023年の稼働中の石油・ガスパイプラインの総延長が前年比で6%増加すると報告しています。この増加は、主に水圧破砕法や水平掘削といった高度な採掘技術を用いたシェールオイル・ガス資源の開発に国が注力していることによるものです。

カナダもこの拡大を反映し、国立エネルギー委員会によると、2023年のパイプライン網の総延長は4%増加する見込みです。この増加は、遠隔地の生産拠点から製油所や輸出ターミナルへの石油・ガスの効率的な輸送を支えています。さらに、政府の好ましい政策とインセンティブが北米のパイプライン市場を支えています。米国エネルギー情報局（EIA）は、2023年に石油・ガスパイプラインプロジェクトへの連邦政府資金が12%増加すると発表し、カナダエネルギーパイプライン協会（CEPA）は、パイプラインの建設と保守に対する政府補助金が9%増加すると報告しています。

こうしたインフラ開発、資源開発、そして支援政策の組み合わせにより、北米は世界の石油・ガスパイプライン市場において重要なプレーヤーとしての地位を確立し、継続的な拡大とイノベーションの基盤を築いています。

中東は、豊富な炭化水素埋蔵量とエネルギー輸送における戦略的な立地を背景に、世界の石油・ガスパイプライン市場において準支配的なプレーヤーとして際立っています。アラブ石油輸出国機構（OAPEC）によると、この地域における稼働中の石油・ガスパイプラインの総延長は、2022年と比較して2023年に8%増加しました。この増加は、エネルギー輸出能力の強化と世界的な炭化水素需要の高まりへの対応に向けた地域の取り組みを反映しています。

湾岸協力会議（GCC）諸国は、こうした開発の最前線に立っています。特に、サウジアラビアは2023年に1,200キロメートルを超える新たなパイプラインを追加し、アラブ首長国連邦は2024年までにさらに800キロメートルのパイプラインを建設する計画を発表しました。これらの投資は、生産拠点から処理施設や輸出ターミナルまでの石油・ガスの輸送を効率化することを目的としています。

さらに、中東は主要なエネルギーハブとしての戦略的な立地条件から、国境を越えたパイプラインや相互接続されたネットワークの開発を促進しています。アラブ石油投資公社（APICORP）は、2023年にガルフガスパイプラインとアラブガスパイプラインを含む複数の主要な地域横断プロジェクトを開始すると発表しました。これらの取り組みにより、複数の国をまたぐ天然ガス輸送能力が強化され、世界のエネルギーインフラにおける中東の役割がさらに強化されます。

中東は、パイプラインインフラへの多額の投資と戦略的開発により、世界の石油・ガス市場において引き続き重要な役割を果たし、重要なエネルギー輸送ハブとしての地位を確立しています。

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石油・ガスパイプライン市場のトップ競合他社

1. Vallourec (France)
2. Tenaris S.A. (Luxembourg)
3. Sumitomo Metal Industries (Japan)
4. EVRAZ North America (United States)
5. Baosteel (China)
6. Jindal Saw Ltd. (India)
7. TechnipFMC (United Kingdom/United States)
8. Saipem S.p.A. (Italy)
9. National Oilwell Varco (United States)
10. Welspun Corp Ltd. (India)
11. Essar Steel (India)
12. China National Petroleum Corporation (CNPC) (China)
13. OAO TMK (Russia)
14. ArcelorMittal (Luxembourg)
15. Chevron Corporation (United States)

最近の進展

• 2024年5月～ ロシアと中国は、石油・ガス取引の拡大を発表しました。ロシアと中国は石油・ガス取引の拡大を望んでいると、ウラジーミル・プーチン大統領は金曜日、ハルビンで記者団に語りました。 「こうしたプロジェクトの実施に対する相互の関心が確認されている」と、プーチン大統領は中国公式訪問の最後の数時間で述べました。
• 2024年3月～ MWCバルセロナ2024において、アルジェリアの国営石油会社SONATRACHは、ファーウェイと共同で導入したスマート石油・ガスパイプラインファイバーセンシング検査システムの成功を発表しました。このソリューションは、分散型光ファイバーセンシング技術を活用した自動パイプライン検査を通じて、パイプラインのセキュリティ、インテリジェンス、効率性を保証します。